Évolution du marché : Urée, même en solution aqueuse (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg) (CN 310210) — 2015–2025

Introduction

La douane 310210 couvre l'urée brute ou en solution aqueuse à usage principalement agricole, excluant les conditionnements de détail (≤ 10 kg) et les formes en tablettes. Ce produit constitue la première matière fertilisante azotée au monde et représente, pour l'Union européenne, un poste commercial de premier plan. Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en urea a connu des transformations profondes : croissance du déficit, reconfiguration géographique des fournisseurs, choc de prix historique en 2022 et vulnérabilité structurelle accrue. Le présent rapport s'appuie sur les données publiées par le Trade Dashboard de l'UE (Vue d'ensemble du commerce) pour identifier et expliquer les principales dynamiques observées.

1. Une dépendance importatrice structurellement croissante

1.1 Le déficit commercial se creuse sans interruption

Sur la période 2015–2025, les importations de l'UE en urea ont presque triplé en valeur, passant de 1 168 M€ à 2 910 M€ (+149 %), tandis que les exportations n'ont progressé que de 308 M€ à 662 M€ (+115 %). Le solde négatif est ainsi passé de −860 M€ à −2 247 M€, soit une dégradation de 161 %. En volume, l'écart s'est également élargi : les importations ont crû de 4,18 à 7,42 millions de tonnes (+77,6 %) alors que les exportations sont passées de 1,25 à 1,90 million de tonnes (+52 %).

1.2 Le taux de dépendance aux importations nettes a été multiplié par 2,7

Le taux de dépendance aux importations nettes est passé de 17,4 % en 2015 à 46,4 % en 2025 (+167 %), atteignant même un pic à 51,9 % en 2022. En parallèle, l'intensité commerciale (commerce total rapporté à la production + consommation) a progressé de 42,5 % à 67,0 %, signe que le marché européen de l'urea est de plus en plus tourné vers l'extérieur. Cette trajectoire traduit à la fois la stagnation — voire le recul — de la production domestique (les volumes produits dans l'UE ont chuté de 2,69 milliards de tonnes en 2006 à 2,29 milliards en 2024, soit −14,8 %) (Production de l'UE — volumes) et la hausse de la demande agricole européenne.

1.3 La concentration des approvisionnements s'est intensifiée

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 1 720 en 2015 à 2 954 en 2025 (+71,8 %), franchissant le seuil de marché modérément concentré. Ce niveau élevé signifie que la dépendance de l'UE repose sur un nombre réduit de fournisseurs clés, ce qui augmente la vulnérabilité aux chocs d'offre géopolitiques ou climatiques (Concentration HHI — importations). À l'inverse, l'HHI des exportations a baissé de 1 714 à 1 368 (−20 %), indiquant une diversification des destinations à la sortie.

2. Reconfiguration géopolitique des flux d'approvisionnement

2.1 L'Égypte s'impose comme le fournisseur dominant

La transformation la plus spectaculaire concerne l'Égypte, dont les ventes vers l'UE ont été multipliées par plus de 10 sur la décennie : de 127 M€ en 2015 à 1 331 M€ en 2025 (+944 %). En volume, l'Égypte est passée de 425 kt à 3 298 kt. En 2025, elle représente à elle seule 45,8 % des importations de l'UE en urea. L'Égypte bénéficie d'un avantage compétitif lié à la production d'urea à partir de gaz naturel abondant et bon marché, ainsi que d'une position géographique avantageuse pour l'approvisionnement de l'Europe méridionale.

2.2 L'effondrement des fournisseurs post-soviétiques

Les importations en provenance d'Ukraine ont chuté de 120 M€ à 6 M€ (−94,8 %), tandis que celles de Biélorussie sont passées de 100 M€ à 7 M€ (−92,5 %). L'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et les sanctions qui ont suivi ont pratiquement coupé ces deux sources d'approvisionnement. En volume, les importations ukrainiennes sont passées de 433 kt en 2015 à seulement 14 kt en 2025.

2.3 De nouveaux fournisseurs émergent mais avec une forte instabilité

Le Turkménistan (+427 %), Oman (+293 %), l'Ouzbékistan et le Nigeria ont émergé comme sources alternatives. Cependant, ces fournisseurs présentent des coefficients de variation très élevés (CV de 0,58 pour le Turkménistan, 1,28 pour Oman, 0,95 pour l'Ouzbékistan et 1,02 pour le Nigeria), ce qui traduit une forte irrégularité des flux (Volatilité des importations). À l'inverse, l'Égypte (CV = 0,40) et la Russie (CV = 0,20) se distinguent par une relative régularité de leurs livraisons.

2.4 La Russie maintient un rôle central malgré le contexte géopolitique

Malgré les tensions internationales, les importations d'urea en provenance de Russie ont progressé de 332 M€ à 696 M€ (+110 %) sur la période, et les volumes sont passés de 1 240 kt à 1 903 kt. La Russie reste ainsi le deuxième fournisseur de l'UE. Les sanctions n'ont pas encore totalement éliminé cette dépendance, en partie parce que l'urea n'a pas fait l'objet des mêmes restrictions que les énergies fossiles.

2.5 Principales destinations d'exportation : stabilité du Royaume-Uni, montée de l'Ukraine

Le Royaume-Uni reste de loin la première destination des exportations de l'UE, avec 190 M€ en 2025 (+72 % vs 2015), suivi des États-Unis (43 M€), du Canada (44 M€) et de l'Ukraine (107 M€). L'Ukraine a connu une croissance exceptionnelle : de 0,7 M€ en 2015 à 107 M€ en 2025 (+14 615 %), reflétant probablement une aide militaire et humanitaire agricole ainsi que la reconstitution de stocks post-conflit (Partenaires à l'exportation).

3. Le choc de prix de 2022 : un tournant pour la filière engrais européenne

3.1 Un pic de prix sans précédent

L'année 2022 marque un choc historique sur le marché mondial de l'urea. Les prix moyens à l'importation de l'UE ont bondi à 716 €/t, contre 215 €/t en 2015 et 280 €/t en moyenne sur la période 2015–2020. À l'exportation, le prix moyen a atteint 609 €/t en 2022, soit le triple des niveaux de 2016–2020. Ce choc est principalement attribuable à la flambée du prix du gaz naturel en Europe (intrant principal de la synthèse d'urea), combinée à la perturbation des chaînes d'approvisionnement liée au conflit russo-ukrainien, à la suspension des exportations chinoises et à la forte demande indienne.

3.2 Des chocs de prix détectés sur plusieurs partenaires

L'analyse des chocs de prix révèle des événements marquants :

Le cas de l'Ukraine est particulièrement révélateur : en 2021, les importations en provenance d'Ukraine ont connu un pic de prix anormal (+91 % vs baseline, degré d'anomalie de 13,7), avant l'invasion de février 2022. En 2022, les volumes importés se sont effondrés (−81 % vs 2021) alors que les prix restés très élevés. Côté exportations vers l'Ukraine, les prix ont bondi de 202 % en 2022 (baseline 2020–2021 : 208 €/t → 629 €/t en 2022), reflétant à la fois la rareté et l'urgence de l'approvisionnement.

3.3 Un impact différencié sur les États membres

La reconfiguration des prix a affecté les États membres de manière inégale. La Pologne, qui a vu ses importations passer de 81 M€ à 433 M€ (+434 %) et ses exportations de 13 M€ à 196 M€ (+1 467 %), s'est positionnée comme un hub régional de transit. La Roumanie a connu une croissance encore plus forte des importations (+1 063 %, de 31 M€ à 366 M€). Les Pays-Bas, avec 216 M€ de production (part de 21,6 %) et un coefficient de spécialisation RSCA de 0,20, restent le principal pays producteur-exportateur de l'UE (Carte de spécialisation).

3.4 Une production européenne en difficulté

La production européenne a accusé le coup : en 2022, plusieurs usines européennes ont réduit ou suspendu leur production face au coût prohibitif du gaz. Si les données montrent un volume de production de 2,51 milliards de tonnes en 2022 (en baisse de 22 % par rapport au pic de 2021 à 3,23 milliards), la valeur de la production a atteint 3 794 M€ en 2022, soit le niveau le plus élevé de la série, tiré par l'envolée des prix. En 2024–2025, les volumes de production restent déprimés (2,29 milliards de tonnes en 2024), bien en deçà des niveaux de 2017–2021, suggérant une désindustrialisation partielle et durable de la filière urea dans l'UE.

Conclusion

Le marché européen de l'urea (CN 310210) a traversé une décennie de transformations profondes entre 2015 et 2025. Trois dynamiques majeures se dégagent : (1) l'approfondissement continu de la dépendance aux importations, avec un taux de dépendance net passé de 17 % à 46 % ; (2) une reconfiguration géopolitique brutale des sources d'approvisionnement, avec l'Égypte devenue fournisseur quasi dominant et l'effondrement des livraisons ukrainiennes et biélorusses ; (3) le choc de prix de 2022, qui a révélé la fragilité du modèle européen de production d'engrais azotés, fondé sur un gaz naturel désormais plus coûteux et volatil.

La concentration accrue des importations (HHI passant de 1 720 à 2 954) et la perte de capacités de production domestique posent des questions structurelles de sécurité alimentaire. La dépendance croissante envers l'Égypte (près de la moitié des importations en 2025) constitue un nouveau risque de concentration. À moyen terme, la politique commerciale de l'UE en matière d'engrais azotés devra concilier compétitivité agricole, diversification des sources et soutien à la production européenne dans un contexte de transition énergétique qui pèse sur la compétitivité des usines locales.