Évolution du marché : Turbines à gaz (CN 84118260) — 2015–2025

Introduction

Les turbines à gaz de puissance comprise entre 20 000 kW et 50 000 kW (code CN 84118260) constituent un segment stratégique de l'industrie mécanique européenne, utilisé notamment dans la production d'électricité, les applications pétrolières et gazières, ainsi que dans l'industrie navale. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a affiché une balance commerciale excédentaire sur ce produit, avec des exportations systématiquement supérieures aux importations en valeur. Toutefois, cette période a été marquée par des dynamiques contrastées : une baisse des volumes échangés compensée par une hausse significative des prix unitaires, une reconfiguration géographique des flux commerciaux et une amélioration progressive de l'autonomie européenne. Le présent rapport propose une analyse structurée de ces évolutions en trois axes.

1. Un excédent commercial structurel porté par la montée en gamme

L'Union européenne a maintenu un excédent commercial sur les turbines à gaz (CN 84118260) tout au long de la période étudiée, avec une nette amélioration de sa balance entre 2015 et 2025.

Une balance commerciale en forte progression

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

La balance commerciale a plus que doublé, passant de 99,8 M€ à 244,3 M€. Ce résultat s'explique moins par une croissance des exportations (stables en valeur autour de 560–570 M€) que par une contraction prononcée des importations (−32,7 %), signe d'une substitution progressive de sources d'approvisionnement extérieures par une production domestique ou des importations moindres. La dépendance nette aux importations est passée de −46,7 % à −25,6 %, confirmant la position structurellement excédentaire de l'UE et son renforcement.

Une contraction des volumes masquée par une forte hausse des prix

Le paradoxe majeur de cette période réside dans l'évolution divergente des volumes et des valeurs :

(Source : Vue d'ensemble)

Les volumes exportés ont diminué d'un tiers, et les volumes importés de plus de moitié, alors que les prix unitaires ont respectivement augmenté de +42,6 % et +46,6 %. Cette dynamique suggère un déplacement vers des turbines de plus grande valeur unitaire — des machines plus puissantes, plus technologiques ou intégrant davantage de services associés. L'écart de prix entre importations et exportations (447 079 €/t contre 113 155 €/t en 2025) indique que l'UE importe des turbines à forte valeur ajoutée unitaire (probablement les machines les plus performantes de la gamme 20–50 MW), tandis qu'elle exporte des volumes plus importants à prix unitaire inférieur.

Une production européenne en nette croissance

La production européenne a connu une trajectoire spectaculaire, avec une valeur passant de 1,64 Md€ à 3,20 Md€ (+94,8 %). Cette progression, qui dépasse largement celle des exportations, témoigne d'une demande intérieure dynamique et/ou d'un renforcement de la capacité de production installée, peut-être stimulé par les investissements dans la transition énergétique et le besoin de flexibilité des réseaux électriques européens.

2. Restructuration géographique : un pivot vers l'Asie et une dépendance persistante aux États-Unis

La décennie 2015–2025 a profondément remanié la géographie des échanges de l'UE en matière de turbines à gaz, tant du côté des clients que des fournisseurs.

Les exportations : montée de la Chine et déclin de la Corée du Sud

(Source : Partenaires principaux)

La Chine est devenue le premier client de l'UE pour ce produit, avec un quasi-quadruplement de ses importations depuis l'UE (+285,6 %), portant sa part à environ 23 % des exportations européennes en 2025. Cette progression reflète la forte demande chinoise en turbines à gaz dans le cadre du développement de centrales à cycle combiné pour accompagner l'intégration des énergies renouvelables intermittentes. Singapour, probablement en tant que hub de réexportation et de services pour l'Asie du Sud-Est, a également fortement augmenté ses achats (+135,1 %).

À l'inverse, la Corée du Sud — premier client européen en 2015 (100,2 M€) — a vu ses importations s'effondrer de 79,2 %. La Thaïlande a connu un effacement quasi total (−99,1 %), passant de 47,1 M€ à seulement 0,4 M€, ce qui suggère l'achèvement de programmes d'investissement ponctuels. La volatilité des flux vers ces deux pays (coefficient de variation de 1,44 et 1,71 respectivement) confirme le caractère par nature irrégulier des contrats de turbines à gaz, liés à de grands projets d'infrastructure.

Les importations : domination américaine atténuée par l'émergence de nouveaux fournisseurs

(Source : Partenaires principaux)

Les États-Unis restent le fournisseur dominant, avec 298,2 M€ en 2025, soit environ 94 % des importations totales de l'UE. Cette concentration exceptionnelle s'explique par la présence de GE Vernova (anciennement GE Power) comme acteur incontournable sur le segment des turbines de 20–50 MW. Cependant, le recul de 26,3 % indique un début de diversification. Le Royaume-Uni (+309,9 %) et la Turquie (+219,1 %) émergent comme sources alternatives, bien que marginales en valeur absolue.

L'indice de concentration des importations (HHI) a légèrement augmenté, passant de 8 238 à 8 888, ce qui reste un niveau élevé confirmant la dépendance quasi-monopolistique vis-à-vis des États-Unis. En revanche, le HHI des exportations reste très faible (de 958 à 985), ce qui traduit une bonne diversification des débouchés européens.

Les flux intra-UE : l'Italie, pivot de la production et de l'exportation

Au sein de l'UE, l'Italie domine largement les flux d'exportations vers les pays tiers, avec 365,3 M€ en 2025 (soit environ 65 % des exportations de l'UE). Son indice de spécialisation (RSCA) de 0,80 et un RCA de 8,99 confirment un avantage comparatif très marqué, vraisemblablement lié à la présence d'Ansaldo Energia et de ses coentreprises. La Suède, avec un RSCA de 0,31, représente le second pôle d'exportation, probablement via les activités de Siemens Energy dans le pays. Du côté des importations, l'Italie figure également parmi les principaux importateurs intra-UE (196,8 M€), signe d'une position de plateforme logistique et industrielle au cœur de l'UE.

3. Chocs de prix et instabilité structurelle : des marchés de projets par nature volatils

Le marché des turbines à gaz de forte puissance est structurellement différent des marchés de biens de consommation : il s'agit de marchés de projets, où chaque transaction représente un investissement de plusieurs dizaines à centaines de millions d'euros, ce qui génère une volatilité intrinsèque élevée.

Des chocs de prix détectés sur plusieurs partenaires clés

L'analyse de volatilité révèle plusieurs chocs significatifs sur les exportations européennes :

(Source : Chocs d'approvisionnement)

Le choc le plus marquant est celui observé en 2018 sur les exportations vers les États-Unis, avec une hausse de prix de +208,4 % pour une part de valeur de 24 %. Ce pic coïncide probablement avec la livraison d'un ou plusieurs projets majeurs de centrales électriques. Le choc aux Émirats arabes unis en 2019 (+1 553,3 %) illustre le caractère extrêmement discontinu de ces flux : une seule commande de grande envergure peut faire basculer les statistiques annuelles.

Une volatilité élevée sur les partenaires secondaires

Les coefficients de variation confirment cette instabilité structurelle. Pour les importations, la Norvège affiche un CV de 1,67, le Royaume-Uni de 1,41, et l'Australie de 0,92. Pour les exportations, le Nigeria (CV = 1,81), l'Argentine (1,70) et la Thaïlande (1,71) présentent les niveaux de volatilité les plus élevés. Les États-Unis, principal partenaire, présentent un CV plus modéré (0,64 pour les importations, 1,09 pour les exportations), ce qui s'explique par la régularité relative des flux bilatéraux entre deux grands blocs industriels.

L'intensité commerciale européenne en léger recul

Le taux d'intensité commerciale de l'UE sur ce produit est passé de 80,3 % à 72,4 % (−9,8 %), tandis que la propension à exporter a reculé de 72,3 % à 61,2 % (−15,4 %). Cette baisse est cohérente avec la forte croissance de la production intérieure (+94,8 % en valeur) : une part croissante de la production est consommée au sein de l'UE, réduisant mécaniquement le ratio exportations/production. Ce mouvement traduit un renforcement de l'autonomie industrielle européenne plutôt qu'une perte de compétitivité, les exportations restant stables en valeur absolue.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des turbines à gaz de 20 à 50 MW (CN 84118260) a connu une triple transformation. Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec une balance commerciale passant de 100 M€ à 244 M€, portée par une production intérieure en forte croissance et une montée en gamme des produits échangés. Deuxièmement, la géographie commerciale s'est profondément réorientée : la Chine est devenue le premier client de l'UE, tandis que la Corée du Sud et la Thaïlande ont perdu leur importance ; les États-Unis demeurent le fournisseur quasi-exclusif du côté des importations, avec un HHI de près de 8 900. Troisièmement, le marché reste structurellement volatil, marqué par des chocs de prix ponctuels liés à la nature discrète des grands projets d'infrastructure énergétique.

Les perspectives pour ce segment sont étroitement liées à la transition énergétique : la demande en turbines à gaz devrait rester soutenue dans les régions où elles servent de soupape de sécurité pour les réseaux électriques à forte pénétration d'énergies renouvelables. Néanmoins, la dépendance européenne vis-à-vis des fournisseurs américains constitue un risque stratégique que la montée en puissance de certains acteurs intra-UE (Ansaldo Energia, Siemens Energy) pourrait contribuer à atténuer à moyen terme.