Évolution du marché : Tôles en alliage d'aluminium (CN 76061299) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 76061299, couvrant les tôles et bandes en alliages d'aluminium d'une épaisseur ≥ 6 mm, de forme carrée ou rectangulaire (hors produits peints, vernis ou revêtus de matière plastique). Sur la période 2015–2025, le marché européen de ce produit a connu des transformations profondes : inversion de la balance commerciale, restructuration des partenaires d'approvisionnement, hausse marquée des prix et renforcement de l'autonomie de production. Les données présentées ci-dessous, extraites du Tableau de bord du commerce — Vue d'ensemble, permettent d'identifier les principales dynamiques à l'œuvre.

1. De l'excédent d'importation au statut d'exportateur net : une transformation structurelle de la balance commerciale

L'UE est passée d'un déficit commercial significatif à un excédent durable

En 2015, l'UE affichait un déficit commercial de -81,3 M€ pour ce produit. En 2025, la situation s'est inversée avec un excédent de +96,3 M€, soit une amélioration de 218,5 % du solde commercial. Le point bas a été atteint à -283,2 M€, tandis que le maximum s'est élevé à +105,7 M€. Cette inversion témoigne d'un renforcement structurel de la compétitivité européenne sur ce segment, visible dans les données de la vue d'ensemble.

Les volumes échangés sont restés stables malgré une hausse des valeurs

Les exportations en volume sont passées de 144 320 t à 143 682 t (-0,4 %), tandis que les importations ont reculé de 173 830 t à 160 626 t (-7,6 %). Parallèlement, la valeur des exportations a augmenté de 34,2 % (de 596 M€ à 800 M€) et celle des importations de seulement 3,8 % (de 677 M€ à 703 M€). L'écart de croissance des valeurs, bien supérieur à celui des volumes, s'explique par une dynamique de prix plus favorable aux exportations européennes (+34,7 %) qu'aux importations (+12,4 %), comme le confirme le tableau suivant :

La dépendance nette aux importations s'est nettement réduite

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de -14,6 % à -8,3 %, confirmant la trajectoire vers une plus grande autonomie. Un niveau négatif indique que l'UE est exportatrice nette ; la valeur la plus basse atteinte a été -27,0 % (pic d'exportation nette), et le maximum de +0,8 % (unique épisode de légère dépendance nette aux importations). L'UE s'est ainsi stabilisée dans une position d'excédent structurel.

2. Une restructuration profond des flux et des partenaires commerciaux

Les importations depuis la Russie se sont effondrées sous l'effet des sanctions

La part de la Russie dans les importations européennes de ce produit a connu un effondrement quasi total : de 15,4 M€ en 2015 à seulement 14 360 € en 2025, soit une chute de -99,9 %. Ce déclin est directement lié aux sanctions commerciales imposées à la suite du conflit russo-ukrainien à partir de 2022. Le coefficient de variation (CV) de 0,67 pour les importations en provenance de Russie, parmi les plus élevés des partenaires, reflète cette volatilité extrême. Les détails sont disponibles dans les indicateurs de volatilité.

La Norvège et l'Égypte ont comblé le vide laissé par d'anciens fournisseurs

Pour compenser la disparition de certains flux, de nouveaux partenaires ont émergé :

La Norvège, en particulier, a connu une progression spectaculaire, passant de 27,8 M€ à 111,1 M€. Ce redéploiement s'accompagne d'une diminution de la concentration HHI des importations, passée de 2 139 à 1 755 (-17,9 %), indiquant une diversification accrue des sources d'approvisionnement.

Les États-Unis et la Chine ont perdu du terrain côté importations, mais gagné côté exportations

Les importations en provenance des États-Unis ont reculé de -45,9 % (de 220 M€ à 119 M€), et celles de Chine de -32,8 % (de 25 M€ à 17 M€). En revanche, les exportations vers les États-Unis ont bondi de +48,9 % (de 139 M€ à 208 M€), faisant de ce pays le premier client de l'UE sur ce produit. La Corée du Sud (+94,5 %), la Turquie (+98,4 %) et le Canada (+41,5 %) ont également constitué des marchés dynamiques pour les exportateurs européens, comme le montre la vue par pays des partenaires.

Les réexportations vers le Royaume-Uni ont fortement diminué

Malgré un maintien des importations depuis le Royaume-Uni (+24,3 %), les exportations vers ce pays ont reculé de -40,4 % (de 125 M€ à 74 M€). Ce déséquilibre peut refléter les effets du Brexit sur les flux commerciaux bilatéraux, avec une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement au détriment des réexportations vers l'île.

3. Chocs de prix et montée en gamme de la production européenne

Des chocs de prix importants ont marqué l'année 2022

L'année 2022 a été marquée par plusieurs chocs d'approvisionnement détectés dans les exportations européennes, principalement de nature tarifaire :

Ces pics de prix coïncident avec la période de tension sur les marchés de l'énergie et des métaux qui a suivi le début du conflit en Ukraine, amplifiant les coûts de production et les prix à l'exportation. Le prix moyen à l'exportation a atteint un maximum de 6 242 €/t sur la période, contre un minimum de 3 548 €/t.

La production européenne a connu une croissance remarquable

Selon les données de production disponible, la production européenne de tôles en alliage d'aluminium a progressé de 54,9 % en volume (de 3,23 Mt à 5,0 Mt) et de 110,1 % en valeur (de 7,14 Mds€ à 15,0 Mds€). Cette croissance en valeur plus qu'en volume reflète une montée en gamme de la production et/ou une hausse structurelle des prix de vente. Ce dynamisme de la production explique en grande partie la réduction de la dépendance aux importations.

Certains États membres se sont spécialisés tandis que d'autres ont décliné

Les indices de spécialisation révèlent une forte hétérogénéité intra-européenne :

La France, avec une croissance de ses exportations de +108,4 % (de 110 M€ à 230 M€), et l'Autriche (+85,0 %) et la Roumanie (+67,1 %) ont renforcé leur position de producteurs-exportateurs. À l'inverse, la Suède, malgré une explosion de ses importations (+1 183,9 %), affiche un indice RSCA de -0,98, indiquant qu'elle reste très déficitaire en spécialisation sur ce produit.

L'intensité commerciale de l'UE sur ce produit (trade intensity) a reculé de 46,6 % à 36,7 % (-21,2 %), tandis que la propension à exporter a diminué de 34,8 % à 25,5 % (-26,9 %). Ces baisses suggèrent que l'UE absorbe désormais une part croissante de sa propre production sur son marché intérieur, signe d'une plus grande autonomie industrielle.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des tôles en alliage d'aluminium (CN 76061299) a subi une transformation structurelle majeure. L'Union européenne est passée d'une position d'importatrice nette à celle d'exportatrice nette, avec un solde commercial amélioré de plus de 218 %. Cette évolution a été portée par la dynamique de la production européenne (×2,3 en valeur) et par la reconfiguration des flux commerciaux, notamment la quasi-disparition des importations russes et la montée en puissance de partenaires comme la Norvège, l'Égypte et la Suisse. Les chocs de prix de 2022 ont accéléré la hausse des valeurs à l'exportation, tandis que la concentration des échanges a diminué, signe d'une plus grande diversification. Toutefois, la baisse de l'intensité commerciale et de la propension à exporter indique que l'UE tend vers un modèle plus autocentré, potentiellement lié à la fois à des politiques de souveraineté industrielle et à la demande intérieure soutenue par la transition énergétique.