Marktentwicklung: Tintenfische (CN 030749) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zollcode 030749 (Tintenfische und Kalmare, geräuchert, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, auch ohne Schale) im Zeitraum 2015 bis 2025. Die Produktdefinition umfasst verschiedene Unterpositionen wie Loligo-Kalmare, Sepia-Tintenfische und Pfeilkalmare, die jeweils in geräuchertem, getrocknetem oder gesalzenem Zustand gehandelt werden. Der Beobachtungszeitraum ist durch eine außergewönnliche Dynamik geprägt: Sowohl Import- als auch Exportvolumina sind drastisch eingebrochen, während die einheimische EU-Produktion parallel dazu stark angestiegen ist. Gleichzeitig haben sich die Handelspreise und die Marktstruktur erheblich verschoben. Im Folgenden werden die wichtigsten Entwicklungslinien analysiert.

1. Kollaps des Außenhandels: Von der Importabhängigkeit zum Binnenmarkt

1.1 Ein beispielloser Rückgang der Importe

Die Importe der EU aus Drittländern haben im untersuchten Zeitraum einen dramatischen Einbruch erlebt. Der Importwert fiel von rund 749 Mio. EUR im Jahr 2015 auf lediglich 1,9 Mio. EUR im Jahr 2025 — ein Rückgang von 99,7 %. Die importierte Menge sank im gleichen Zeitraum von rund 200.000 Tonnen auf 377 Tonnen (−99,8 %). Dieser Zusammenbruch betraf alle traditionellen Lieferländer gleichermaßen:

Quelle: Handelspartner nach Wert

Besonders auffällig ist, dass Marokko — 2015 noch der größte Einzellieferant — die Lieferungen an die EU vollständig einstellte. Die Falklandinseln als einziger relevanter Partner verblieben, wenngleich auch dort die Werte um 96 % schrumpften.

1.2 Paralleler Rückgang der Exporte

Auch die EU-Ausfuhren in Drittländer verzeichneten einen deutlichen Rückgang. Der Exportwert sank von 25,7 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR (−90,3 %), die exportierte Menge von 7.476 Tonnen auf 390 Tonnen (−94,8 %). Die wichtigsten Abnehmerländer waren dabei:

Quelle: Exportpartner nach Wert

Das Vereinigte Königreich blieb als relativ nächster Markt der widerstandsfähigste Exportpartner mit einem Rückgang von „nur" 71 %.

1.3 Vom strukturellen Defizit zur Handelsbilanz im Gleichgewicht

Die konsequente Folge des stärkeren Rückgangs der Importe gegenüber den Exporten war eine fundamentale Verschiebung der Handelsbilanz:

Quelle: Übersicht

Die EU verwandelte sich von einem Nettoimporteur mit einem jährlichen Defizit von über 723 Mio. EUR in einen Markt, der 2025 erstmals ein leichtes Überschuss von rund 597.000 EUR aufwies. Die konstante Nettoimportquote von 50,8 % über den gesamten Zeitraum deutet darauf hin, dass dieser Indikator auf Basis eines Durchschnittswerts berechnet wird und die jüngsten Entwicklungen nur teilweise abbildet.

2. Steigende Preise und expandierende Binnenproduktion

2.1 Deutliche Preissteigerungen bei Importen und Exporten

Trotz — oder gerade wegen — des Volumenrückgangs stiegen die durchschnittlichen Handelspreise erheblich an:

Quelle: Übersicht

Der Exportpreis stieg nahezu doppelt so stark wie der Importpreis. Ein Blick auf die Unterpositionen zeigt, dass die Preisentwicklung je nach Produktsegment variiert:

Quelle: Produktvergleich

Loligo-Kalmare und Ommastrephes-Kalmare erzielten die höchsten Exportpreise mit über 9.000 EUR/t. Bemerkenswert ist, dass die EU-Exportpreise durchgehend über den Importpreisen lagen — ein Hinweis darauf, dass die EU vor allem höherwertig verarbeitete Produkte ausführt, während die Importe tendenziell günstigere Grundprodukte umfassten.

2.2 Verdopplung der einheimischen Produktion

Während der Außenhandel kollabierte, erlebte die EU-Binnenproduktion ein beachtliches Wachstum:

Quelle: Produktionsvolumen

Die EU-Produktion von Tintenfischen und Kalmaren in der verarbeiteten Form (geräuchert, getrocknet, gesalzen) hat sich im untersuchten Zeitraum mehr als verdoppelt — von rund 227 Mio. kg auf fast 499 Mio. kg. Der Produktionswert stieg sogar um 147 %, was bedeutet, dass die Produktion sowohl mengen- als auch wertmäßig überproportional wuchs. Diese Entwicklung legt nahe, dass die EU ihre Versorgung zunehmend über die eigene Verarbeitungsindustrie und gegebenenfalls über veränderte Lieferketten (z. B. Import von Rohwaren unter anderen Zollcodes und anschließende Verarbeitung im Inland) sicherstellte.

2.3 Spanien als dominierender Produktionsstandort innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass innerhalb der EU einige Mitgliedstaaten eine herausragende Rolle spielen:

Quelle: Spezialisierung

Spanien dominierte mit einem Anteil von 46,6 % an der EU-Gesamtproduktion und war auch im Außenhandel (Importe: 2015: 373,6 Mio. EUR → 2025: 479.351 EUR; Exporte: 2015: 15,9 Mio. EUR → 2025: 892.213 EUR) der mit Abstand wichtigste EU-Mitgliedstaat. Die baltischen Staaten Lettland und Estland weisen zwar hohe Spezialisierungsindizes auf, ihr absoluter Beitrag zum Handel blieb jedoch marginal.

3. Marktstruktur im Wandel: Konzentration, Volatilität und Schocks

3.1 Zunehmende Konzentration der Importmärkte

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) zeigt eine markante Zunahme der Konzentration auf der Importseite:

Quelle: Konzentration (HHI)

Der HHI auf der Importseite stieg von 1.043 (niedrig konzentriert) auf 2.484 (mäßig konzentriert) — ein Zuwachs von 138 %. Dies spiegelt wider, dass mit dem Rückgang vieler Lieferanten die verbleibenden Importe zunehmend auf wenige Partner konzentrierten. Die Volatilitätsanalyse bestätigt dies: Marokko (Variationskoeffizient 2,25), Indien (2,18) und Thailand (2,17) zeigten die höchsten Schwankungen — ein Zeichen dafür, dass diese Märkte starken Schwankungen unterlagen und teilweise komplett ausfielen.

3.2 Identifizierung von markanten Handelsschocks

Die Schockanalyse identifizierte mehrere signifikante Ereignisse:

Quelle: Angebotschocks

Die Preisschocks in Angola und Montenegro im Jahr 2022 fallen in die Phase der globalen Lieferkettenstörungen nach der COVID-19-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Konflikts. Der vollständige Ausfall der Exporte nach Thailand im Jahr 2018 (Anomaliewert 104,8) deutet auf einen abrupten Lieferkettenbruch hin. Auf der Importseite waren die Schwankungen bei den meisten Partnern besonders hoch — ein Indikator für die strukturelle Fragilität der Beschaffungskanäle.

3.3 Strukturelle Verschiebung innerhalb der Produktsegmente

Die Aufschlüsselung nach Unterpositionen zeigt, dass der Rückgang nicht alle Segmente gleichmäßig traf:

Importe nach Segment (Mengenentwicklung in Tonnen):

Quelle: Produktvergleich

Sepia-Tintenfische (03074920), Ommastrephes-Kalmare (03074950) und Pfeilkalmare (03074960) verschwanden nahezu vollständig aus dem EU-Import. Loligo-Kalmare (03074940) — 2017 noch das größte Segment mit 4.339 Tonnen — schrumpften auf 108 Tonnen. Relativ widerstandsfähig zeigte sich lediglich die Restkategorie „Sonstige" (03074980), die ihren Rückgang auf 69 % begrenzen konnte. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage sich auf weniger spezifizierte, allgemeinere Produktqualitäten verlagerte.

Schlussfolgerung

Die Marktentwicklung von CN 030749 im Zeitraum 2015–2025 ist durch einen fundamentalen Strukturwandel gekennzeichnet. Der EU-Außenhandel mit geräucherten, getrockneten oder gesalzenen Tintenfischen und Kalmaren ist nahezu vollständig kollabiert: Die Importe verloren 99,7 % ihres Werts, die Exporte 90,3 %. Gleichzeitig hat sich die einheimische EU-Produktion mehr als verdoppelt — sowohl mengen- (+120 %) als auch wertmäßig (+147 %). Diese gegenläufige Entwicklung legt nahe, dass die EU ihre Versorgung mit diesem Produktsegment zunehmend über die Binnenproduktion sicherstellt, unterstützt durch steigende Preise (+35 % bei Importen, +87 % bei Exporten), die eine verstärkte Verarbeitung im Inland wirtschaftlich attraktiv erscheinen lassen.

Die Marktstruktur hat sich dabei erheblich verändert: Die Importkonzentration (HHI) verdoppelte sich nahezu, da die Zahl der aktiven Lieferanten drastisch sank. Spanien konsolidierte seine Position als dominierender EU-Produzent und -Händler mit einem Anteil von 46,6 % an der EU-Produktion. Die Volatilitäts- und Schockanalyse zeigt, dass die Handelsbeziehungen mit Drittländern insbesondere in den Jahren 2018 und 2022 durch signifikative Störungen geprägt waren.

Für Marktteilnehmer und politische Entscheidungsträger ergibt sich daraus ein ambivalentes Bild: Einerseits ist die EU bei diesem Produktsegment heute weitgehend vom Weltmarkt entkoppelt und weniger exogenen Schocks ausgesetzt. Andererseits bedeutet die extreme Konzentration der verbleibenden Handelsströme, dass sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite ein hohes Abhängigkeitsrisiko von wenigen Partnern besteht — ein Faktor, der bei künftigen Handelsverhandlungen und Lieferkettenstrategien berücksichtigt werden sollte.