Marktentwicklung: Terephthalsäure (CN 291736) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Terephthalsäure und ihren Salzen (Zolltarifnummer 291736) im Zeitraum 2015 bis 2025. Terephthalsäure ist ein zentraler Grundstoff für die Herstellung von PET-Kunststoffen und Polyesterfasern und damit für die europäische Verpackungs- und Textilindustrie von strategischer Bedeutung. Die Analyse umfasst Importe, Exporte, Handelspartnerstrukturen, Marktkonzentration, Preisschocks sowie die Autonomie und Verletzlichkeit der EU in diesem Segment. Der Bericht stützt sich ausschließlich auf die vorliegenden Daten der EU-Handelsstatistik.

1. Strukturelles Defizit bei gleichzeitiger Exportexpansion

Die EU bleibt langfristig Nettoimporteur von Terephthalsäure

Die EU weist über den gesamten Betrachtungszeitraum eine negative Handelsbilanz bei Terephthalsäure auf. Die Importe lagen im Jahr 2015 bei einem Wert von 470,96 Mio. EUR und stiegen bis 2025 moderat auf 501,67 Mio. EUR (+6,5 %). Parallel dazu verdrehten sich die Exporte im selben Zeitraum von 44,50 Mio. EUR auf 105,65 Mio. EUR (+137,4 %), was auf eine signifikante Ausweitung der europäischen Exporttätigkeit hindeutet. Der Handelsbilanzsaldo verbesserte sich von −426,46 Mio. EUR auf −396,02 Mio. EUR (+7,1 %), blieb jedoch durchgehend negativ.

Die Exportmengen wachsen schneller als die Einfuhren

Bemerkenswert ist, dass sich die Exportmenge von 71.280 t auf 168.951 t mehr als verdoppelte (+137,0 %), während die Importmenge nur von 727.418 t auf 767.909 t anstieg (+5,6 %). Die Exportpreise blieben dabei weitgehend stabil (von 624 EUR/t auf 625 EUR/t), was auf eine Mengengetriebene Exportausweitung schließen lässt. Die Importpreise stiegen leicht von 647 EUR/t auf 653 EUR/t (+0,9 %).

Die Exportquote der EU sinkt trotz absolutem Mengenwachstum

Trotz des absoluten Anstiegs der Exporte sank die Exportpropensity — also der Anteil der Produktion, der exportiert wird — von 16,5 % im Jahr 2015 auf 8,1 % im Jahr 2025 (−51,1 %). Gleichzeitig sank die Handelsintensität von 41,3 % auf 30,5 % (−26,1 %). Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die wachsende EU-Produktion (von 2,56 Mrd. kg auf 3,24 Mrd. kg, +26,5 %) zunehmend im Binnenmarkt verbleibt und die EU sich stärker auf die Bedeutung des heimischen Marktes konzentriert.

2. Geopolitische Umbrüche bei den Handelspartnern

China wird zum neuen bedeutenden Importpartner

Die dramatischste Veränderung auf der Importseite betrifft China. Die Importe aus China stiegen von lediglich 27.561 EUR im Jahr 2015 auf 37,54 Mio. EUR im Jahr 2025 — eine Steigerung um 136.107 %. Dies spiegelt die massive chinesische Produktionskapazitätserweiterung im Bereich PTA (Purified Terephthalic Acid) wider und unterstreicht die wachsende Abhängigkeit der EU von chinesischen Lieferungen. Die Volatilität dieser Handelsbeziehung ist mit einem Variationskoeffizienten von 1,26 überdurchschnittlich hoch.

Korea verliert Marktanteil, bleibt aber Top-Lieferant

Südkorea blieb mit Abstand der wichtigste Importpartner, verlor jedoch deutlich an Bedeutung: Die Importe sanken von 272,27 Mio. EUR auf 178,00 Mio. EUR (−34,6 %). Korea hatte zeitweise einen Importwert von über 340 Mio. EUR erreicht. Die Dominanz Koreas spiegelt sich auch in der Handelskonzentration wider: Der HHI-Index für Importe sank von 6.308 auf 4.467 (−29,2 %), was eine Diversifizierung der Importquellen signalisiert.

Die EU-Exportziele verschieben sich nach Südosteuropa und den Mittleren Osten

Auf der Exportseite vollzog sich ein deutlicher Strukturwandel. Die Türkei entwickelte sich zum mit Abstand wichtigsten Exportmarkt: Die Ausfuhren stiegen von 12,02 Mio. EUR auf 75,53 Mio. EUR (+528,6 %). Der Handelsbilanzsaldo mit der Türkei verbesserte sich entsprechend erheblich. Gleichzeitig brachen die Exporte nach Ägypten von 32,61 Mio. EUR auf praktisch null (19 EUR) vollständig ein (−100 %). Belarus als ehemals wichtiger Abnehmer verlor ebenfalls stark (von 20,89 Mio. EUR auf 2,29 Mio. EUR, −89,1 %), was im Kontext der geopolitischen Spannungen und Sanktionen nach 2020 zu sehen ist.

Litauen wird zum größten EU-Importeur innerhalb der Union

Innerhalb der EU verschob sich die Importlast. Litauen stieg zum größten Importeur auf (von 184,16 Mio. EUR auf 284,84 Mio. EUR, +54,7 %), während traditionelle Importländer wie Spanien (von 140,30 Mio. EUR auf 104,26 Mio. EUR, −25,7 %) und Griechenland (von 26,11 Mio. EUR auf 4,54 Mio. EUR, −82,6 %) an Bedeutung verloren. Deutschland hingegen steigerte seine Importe von 7,99 Mio. EUR auf 16,66 Mio. EUR (+108,4 %), was auf eine wachsende Nachfrage der deutschen chemischen Industrie hindeuten könnte.

3. Preisschocks im Jahr 2022 und deren nachhaltige Auswirkungen

Das Jahr 2022 markiert einen Wendepunkt mit extremen Preisanstiegen

Im Jahr 2022 wurden bei mehreren Handelspartnern signifikante Preisschocks festgestellt. Der stärkste Schock betraf Importe aus Mexiko mit einer abnormalen Preisabweichung von 5,9 und einem Preisanstieg von 78,8 % gegenüber dem Vorjahr. Koreas Importpreise stiegen um 67,9 % (Abnormalität: 4,9). Auf der Exportseite zeigten die Preise nach Ägypten einen Anstieg von 84,8 % (Abnormalität: 4,5).

Energiekosten und globale Lieferkettenstörungen als Treiber

Die konzentrierten Preisschocks des Jahres 2022 stehen im Kontext der Energiekrise nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Terephthalsäure ist ein energieintensives Produkt — sowohl in der Herstellung (Esterifikation, Oxidation) als auch im Transport. Die Importpreise stiegen von einem Tiefststand von 501 EUR/t (2020) auf einen Höchststand von 950 EUR/t (2022), bevor sie sich bis 2025 wieder auf 653 EUR/t normalisierten. Die Exportpreise folgten einem ähnlichen Muster mit einem Höchststand von 946 EUR/t.

Die Volatilität variiert stark je nach Handelspartner

Die Volatilitätsanalyse zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den Handelspartnern. Besonders volatil waren die Handelsbeziehungen mit Indien (CV: 3,07), Taiwan (CV: 2,52) und den USA (CV: 2,06) auf der Importseite. Stabiler waren dagegen Mexiko (CV: 0,16) und Korea (CV: 0,42). Dies deutet darauf hin, dass einige Handelsbeziehungen sporadischer Natur sind, während andere — insbesondere mit Korea — auf etablierten, regelmäßigen Handelsströmen basieren.

Die EU-Produktion zeigt eine bemerkenswerte Resilienz

Die Produktionszahlen der EU entwickelten sich robust: Die Produktionsmenge stieg von 2,56 Mrd. kg (2015) auf 3,24 Mrd. kg (2025, +26,5 %), der Produktionswert von 1,44 Mrd. EUR auf 2,01 Mrd. EUR (+39,3 %). Die Netto-Importabhängigkeit blieb mit rund 19–20 % relativ moderat und sank leicht von 20,5 % auf 19,5 % (−4,7 %). In einem Jahr wurde sogar ein Wert von −20,2 % erreicht, was bedeutet, dass die EU temporär zum Nettoexporteur wurde.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Terephthalsäure hat sich zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht grundlegend gewandelt. Strukturell bleibt die EU ein Nettoimporteur, doch die Exporte haben sich mehr als verdreifacht, und die heimische Produktion zeigt eine stabile Wachstumstrajektorie. Geopolitisch haben sich die Handelsströme deutlich verschoben: China ist zu einem neuen, wachsenden Importeur aufgestiegen, während traditionelle Partner wie Südkorea an Anteil verloren haben. Auf der Exportseite hat sich die Türkei als wichtigster Abnehmer etabliert, während die Ausfuhren nach Ägypten und Belarus weitgehend zum Erliegen gekommen sind. Die Preisschocks des Jahres 2022 — verursacht durch die globale Energiekrise — haben die Verwundbarkeit der Handelsbeziehungen offenbart, sich aber bis 2025 weitgehend normalisiert. Insgesamt deuten die Daten auf einen Markt hin, der sich in Richtung größerer Selbstversorgung und Diversifizierung der Handelspartner entwickelt, wenngleich die Abhängigkeit von asiatischen Lieferanten — nun verstärkt aus China — weiterhin ein strategischer Risikofaktor bleibt.