Evolução do mercado: Tecido para pneus (CN 5902) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para o código pautal 5902 — Telas para pneumáticos fabricadas com fios de alta tenacidade de náilon ou de outras poliamidas, de poliésteres ou de raiom viscose — no período compreendido entre 2015 e 2025. Este produto constitui um insumo técnico essencial para a indústria de pneumáticos, utilizados na fabricação da estrutura reforçada que garante a resistência e durabilidade dos pneus. O código 5902 é um agrupamento que inclui três subcategorias: tecidos de poliéster (590220), de náilon/poliamidas (590210) e de raiom viscose (590290).

Ao longo da década analisada, o mercado europeu deste produto assistiu a transformações profundas. A análise dos dados revela três dinâmicas fundamentais: (i) uma divergência acentuada entre a evolução dos volumes e dos valores transacionados, impulsionada sobretudo pela escalada dos preços unitários; (ii) uma significativa reorientação geográfica das cadeias de abastecimento, com a ascensão da Ásia Oriental nas importações e a diversificação dos destinos de exportação; e (iii) um aumento marcante da dependência externa da UE, acompanhado por uma reconfiguração da base produtiva interna. Estas tendências refletem tanto o impacto de choques exógenos — como a pandemia de COVID-19, a crise energética de 2022 e o conflito na Ucrânia — quanto dinâmicas estruturais de relocalização produtiva e alteração dos padrões de competitividade global.

1. Valor versus volume: a escalada dos preços como motor do comércio externo

A análise do comércio global da UE para o produto 5902 revela uma desconexão notável entre a evolução dos volumes físicos transacionados e o valor das transações. Esta dinâmica afetou de forma assimétrica as importações e as exportações, configurando um cenário em que os preços unitários se tornaram o principal motor da variação do valor comercial.

1.1 Importações: crescimento moderado em volume, estabilidade de preços

As importações totais da UE cresceram 28,8% em valor (de €223,98 milhões em 2015 para €288,43 milhões em 2025) e 28,5% em quantidade (de 69 967 toneladas para 89 914 toneladas), o que indica que o preço médio de importação se manteve praticamente estável ao longo do período (+0,2%, de €3 201/t para €3 208/t). Contudo, esta aparente estabilidade escondeu uma volatilidade interanual significativa, com o preço a atingir um mínimo de €2 990/t em 2020 (ano de contração pandémica) e um máximo de €4 166/t em 2022 (ano de choques energéticos e logísticos).

O ano de 2022 destaca-se como um pico excepcional, com o valor das importações a atingir €370,03 milhões — o máximo do período — impulsionado por um aumento acentuado dos preços, numa altura em que a indústria europeia de pneus enfrentava simultaneamente choques de oferta e de custos energéticos.

1.2 Exportações: crescimento forte em valor apesar da queda em volume

O padrão das exportações é ainda mais revelador da dinâmica preços/volumes. Entre 2015 e 2025, o valor das exportações da UE cresceu 59,3% (de €89,73 milhões para €142,98 milhões), enquanto o volume exportado diminuiu 17,5% (de 25 276 toneladas para 20 862 toneladas). Esta evolução oposta traduziu-se num aumento de 93,1% do preço médio de exportação, que passou de €3 550/t para €6 853/t.

*O preço de exportação de 2022 atingiu valores anormalmente elevados, refletindo os choques de preços detetados nos mercados dos EUA e do Brasil (choques de preço nas exportações).

A divergência entre valor e volume nas exportações sugere que os produtores europeus privilegiaram a manutenção de margens face ao aumento dos custos de produção (energia, matéria-prima), em detrimento da quota de mercado em volume. A saída de alguns mercados de destino de menor valor acrescentado e a manutenção ou reforço em mercados mais exigentes em termos de preço explicam parcialmente este fenómeno.

1.3 Um défice comercial estrutural que se agravou

O défice comercial da UE em tecido para pneus agravou-se ao longo do período. Partindo de −€134,25 milhões em 2015, atingiu o ponto mais negativo em 2022 (−€213,39 milhões) antes de recuperar parcialmente para −€145,45 milhões em 2025. Em termos acumulados, a UE registou um défice total de aproximadamente −€1,65 mil milhões na década, evidenciando uma dependência estrutural das importações para abastecer a sua indústria de pneumáticos.

2. A viragem geográfica: ascensão da Ásia Oriental a montante e diversificação das exportações a jusante

A evolução do comércio da UE em tecido para pneus não se limitou a variações de volume e preço; assistiu-se também a uma profunda reconfiguração das relações comerciais por parceiro. Do lado das importações, registou-se a ascensão da Ásia Oriental como fornecedor dominante; do lado das exportações, observou-se uma diversificação significativa dos mercados de destino, ainda que com marcadas perdas em alguns parceiros tradicionais.

2.1 Importações: o eixo Vietname–China desloca a Coreia do Sul

A mudança mais marcante do lado das importações foi a ascensão do Vietname e da China como principais fornecedores da UE, em simultâneo com o acentuado declínio da Coreia do Sul.

Em 2015, a Coreia do Sul era o maior fornecedor extra-UE (€72,22 milhões, 32,3% das importações), seguida pela Turquia (€64,47 milhões, 28,8%). Em 2025, o Vietname (€99,95 milhões) e a China (€96,69 milhões) dominavam em conjunto mais de 68% do valor importado, enquanto a Coreia do Sul caiu para apenas €18,80 milhões. Esta transferência reflete a deslocalização de capacidade produtiva para o Sudeste Asiático, impulsionada por custos laborais mais baixos e pela estratégia de diversificação de risco das multinacionais de pneumáticos.

O índice de concentração HHI das importações por valor aumentou 18,7% (de 2 315 para 2 749), confirmando que a base fornecedora, embora geograficamente reorientada, se tornou mais concentrada em poucos parceiros. Em volume, a concentração aumentou ainda mais (+47,4%, de 2 342 para 3 451), o que sugere que as remessas de Vietname e China apresentam um peso médio inferior ao de fornecedores tradicionais.

2.2 Exportações: perda de parceiros tradicionais e conquista de novos mercados

O lado das exportações apresenta um padrão de reconfiguração geográfica igualmente profundo, embora com contornos distintos.

O Reino Unido, outrora o maior destino das exportações da UE (€38,66 milhões em 2015), viu o seu valor reduzido a metade (€18,41 milhões em 2025), provavelmente como reflexo das novas barreiras comerciais pós-Brexit. A Federação Russa registou a queda mais dramática: de €19,58 milhões para apenas €1,04 milhões (−94,7%), refletindo de forma inequívoca o impacto das sanções económicas impostas após a invasão da Ucrânia em 2022.

Em contrapartida, os produtores europeus conquistaram fortemente novos mercados. O Brasil (+355,4%), os EUA (+239,4%), a Bielorrússia (+517,5%) e a Sérvia (+193,6%) emergiram como destinos de crescimento significativo, compensando parcialmente as perdas nos mercados tradicionais. Esta diversificação das exportações refletiu-se na redução acentuada do HHI de exportação (de 2 520 para 1 253, −50,3%), indicando uma base de clientes significativamente mais diversificada.

2.3 Volatilidade e choques de 2022: a tempestade perfeita

O ano de 2022 emergiu como o ponto de maior volatilidade e choques no período analisado. Foram detetados três choças de preço de elevada magnitude:

Estes choques coincidiram com a conjugação de múltiplos fatores: a crise energética europeia subsequente à invasão da Ucrânia, as disrupções residuais das cadeias de abastecimento pós-COVID e a escalada dos custos de transporte marítimo. O facto de os choques terem ocorrido simultaneamente em importações e exportações sugere uma subida generalizada dos custos em toda a cadeia de valor do tecido para pneus.

3. Dependência crescente e reconfiguração da base produtiva europeia

O terceiro eixo de análise diz respeito à evolução da capacidade produtiva interna da UE e ao seu impacto na dependência das importações. Os dados revelam um quadro preocupante de crescente vulnerabilidade externa, ainda que mitigado por uma reconfiguração geográfica da produção no interior da UE.

3.1 A dependência líquida de importações quadruplicou

O indicador de dependência líquida de importações (net import reliance) da UE passou de 6,9% em 2015 para 30,3% em 2025, uma variação de +339,8%. No ponto máximo (2022), atingiu 35,9%.

A intensidade comercial duplicou (de 31,3% para 60,4%), indicando que o mercado europeu de tecido para pneus se tornou significativamente mais aberto e exposto ao comércio internacional. Paralelamente, a propensão para exportar também duplicou (de 15,5% para 30,9%), sugerindo que os produtores europeus que permanecem ativos se tornaram mais exportadores — possivelmente porque parte da procura interna passou a ser satisfeita por importações.

3.2 Produção interna: crescimento em volume mas erosão de valor

Os dados de produção da UE apresentam uma evolução paradoxal. A produção em metros quadrados cresceu 50,4% (de 111,4 milhões m² para 167,5 milhões m²), mas o seu valor diminuiu 17,2% (de €495,2 milhões para €410,1 milhões).

O preço implícito por metro quadrado de produção caiu significativamente — de €4,45/m² em 2015 para €2,45/m² em 2025 — refletindo a pressão competitiva exercida pelos fornecedores asiáticos de baixo custo. O pico de volume de produção (296,7 milhões m²) atingiu nalgum ponto intermédio do período, sugerindo uma fase de expansão seguida de retração, possivelmente associada a investimentos em nova capacidade que depois foram parcialmente descontinuados face à concorrência externa.

3.3 Especialização e reconfiguração produtiva no interior da UE

A análise de especialização revela que a produção de tecido para pneus na UE se concentra num número limitado de Estados-Membros, com notáveis disparidades de especialização.

O Luxemburgo apresenta um RCA extremamente elevado (105,0), embora a sua quota absoluta na produção total da UE seja marginal (0,3%), o que indica uma altíssima concentração especializada numa economia de pequena dimensão. Portugal, com um RCA de 5,99, é o segundo produtor mais especializado. Do lado oposto, países como a Lituânia, a Croácia, a Bulgária, a Letónia e a Irlanda apresentam RCA nulos ou praticamente nulos, confirmando a inexistência de indústria doméstica relevante nestes Estados-Membros.

No que respeita à distribuição das importações e exportações pelos Estados-Membros, os principais importadores em 2025 foram a Polónia (€42,29 milhões), a Hungria (€34,60 milhões), a Roménia (€30,97 milhões), a Alemanha (€26,96 milhões) e a Itália (€21,72 milhões). Os principais exportadores foram a Polónia (€41,25 milhões), a Itália (€23,33 milhões), o Luxemburgo (€21,09 milhões) e a Alemanha (€18,21 milhões).

A evolução mais notável do lado dos exportadores intra-UE é o crescimento excecional da Polónia (+637,8% em valor de exportação), da Roménia (+25 091,6%, embora de base muito baixa), da Hungria (+181,0%) e do Luxemburgo (+129,4%). Estes crescimentos sugerem uma relocalização da capacidade produtiva de tecido para pneus para a Europa Central e Oriental, provavelmente impulsionada por custos operacionais mais competitivos e pela proximidade com as fábricas de pneus da região.

3.4 Segmentos de produto: o domínio do poliéster nas importações e a especialização europeia em náilon

A distribuição por subcategoria de produto revela padrões distintos entre importações e exportações.

Importações por segmento (2025):

O poliéster domina claramente as importações, tanto em volume (83,0%) como em valor (67,9%), refletindo a sua predominância na produção global de tecido para pneus. O segmento de raiom viscose, embora apresente o preço unitário mais elevado, é marginal em volume, tendo registado uma redução drástica de 67,3% na quantidade importada (de 2 556 t para 836 t), o que sugere uma transição tecnológica para materiais alternativos.

Exportações por segmento (2025):

O perfil das exportações difere significativamente: o náilon/poliamidas é o segmento dominante em valor (50,4%), com um preço médio de exportação de €9 379/t — significativamente superior ao preço médio de importação de €5 826/t — sugerindo que a UE exporta náilon de maior valor acrescentado e importa versões mais económicas. A exportação de raiom viscose, curiosamente, cresceu 66,2% em volume (de 4 286 t para 7 124 t), contrastando com o seu declínio nas importações, o que indica uma especialização europeia neste nicho de mercado.

Conclusão

A análise do comércio da UE em tecido para pneus (CN 5902) entre 2015 e 2025 revela um mercado em profunda transformação. Três conclusões principais emergem dos dados:

Primeiro, a escalada dos preços unitários — especialmente das exportações (+93,1%) — tornou-se o principal motor do crescimento do valor comercial, compensando a erosão dos volumes. Isto sugere que os produtores europeus se posicionaram crescentemente no segmento de maior valor acrescentado, abandonando a competição em preço nos segmentos de menor margem.

Segundo, a geografia do comércio reconfigurou-se de forma radical. Do lado das importações, o eixo Vietname–China deslocou a Coreia do Sul e a Turquia como principal fonte de abastecimento, aumentando a concentração da base fornecedora. Do lado das exportações, a perda da Rússia (sanções) e do Reino Unido (pós-Brexit) foi parcialmente compensada pela conquista de mercados como o Brasil, os EUA, a Sérvia e a Bielorrússia, resultando numa base de clientes significativamente mais diversificada.

Terceiro, a dependência líquida de importações quadruplicou (de 6,9% para 30,3%), configurando um cenário de vulnerabilidade crescente para a indústria europeia de pneus. A produção interna cresceu em volume mas sofreu uma acentuada erosão de valor, refletindo a pressão competitiva asiática. A reconfiguração da produção para a Europa Central e Oriental (Polónia, Hungria, Roménia) representa uma tentativa de resposta a este desafio, mas o quadro global sugere que a UE enfrenta um risco estrutural de dependência num insumo crítico para a sua indústria automóvel.

O ano de 2022 constituiu o ponto de máxima tensão, com choças de preços em múltiplos mercados e o pico do défice comercial. Embora a normalização de 2023–2025 tenha aliviado parcialmente a pressão, as tendências estruturais identificadas — concentração das importações, reorientação geográfica e erosão da base produtiva europeia — permanecem como desafios de longo prazo para a competitividade e autonomia da UE neste setor.