Market evolution: 塑料制品 (CN 39) — 2015–2025

引言

本报告聚焦欧盟（EU）在 CN 39（塑料及其制品）类目下与非欧盟国家之间的贸易演变，涵盖 2015 年至 2025 年的年度数据。CN 39 是一个高度综合性的关税编码，涵盖初级形态聚合物（如聚乙烯 3901、聚丙烯 3902、聚碳酸酯/聚酯 3907 等）以及深加工制品（如塑料包装制品 3923、板材薄膜 3920、其他塑料制品 3926 等），是欧盟化工与制造业的重要支柱之一。在 2015–2025 这十年间，欧盟塑料行业经历了多重冲击与结构性转变——从 2020 年新冠疫情的短期扰动，到 2022 年能源价格飙升引发的生产成本冲击，再到对俄制裁重塑出口目的地格局。以下三个核心章节将分别从总量平衡、贸易伙伴结构以及细分产品与价格动态三个维度加以解读。

详见总体概览：Trade Overview

一、贸易顺差持续收窄：出口"量缩价升"，进口量价齐升

1.1 欧盟出口以价格上涨弥补数量萎缩

2015 年至 2025 年间，欧盟塑料出口金额从约 601 亿欧元增长至约 707 亿欧元（+17.7%），但同期出口数量从 2,419 万吨下降至 2,047 万吨（-15.4%）。出口均价则从 2,483 欧元/吨上涨至 3,454 欧元/吨（+39.1%），意味着欧盟出口金额增长完全由价格上涨驱动，而非数量扩张。出口数量在 2017–2018 年达到约 2,508 万吨的峰值后便持续回落，反映了欧盟国内产能外迁、下游需求结构性放缓以及能源成本高企对生产竞争力的侵蚀。

数据来源：General Overview – Exports

1.2 进口量价齐升，增速远超出口

相比之下，欧盟塑料进口表现出更为强劲的增长态势。进口金额从约 397 亿欧元上升至 612 亿欧元（+54.3%），进口数量从 1,578 万吨大幅攀升至 2,364 万吨（+49.8%）。进口均价变化温和，仅从 2,515 欧元/吨小幅上升至 2,591 欧元/吨（+3.0%）。这表明欧盟进口塑料的增长主要由数量拉动，反映了全球竞争者（尤其是亚洲）在产能扩张和成本优势下的强劲供应能力，以及欧盟内部对中低端塑料制品的持续进口依赖。

1.3 贸易顺差缩减过半

进出额增速的巨大差异导致欧盟塑料贸易顺差从 2015 年的约 204 亿欧元大幅缩减至 2025 年的约 95 亿欧元（-53.5%）。欧盟虽仍是净出口方，但其净进口依赖度（net import reliance）从 -8.3% 收窄至 -4.1%，表明对外部供应的相对依赖程度正在上升。贸易强度（trade intensity）基本稳定在 35%–39% 之间，但出口倾向（export propensity）从 25.4% 降至 23.1%，暗示欧盟塑料产业的外向型特征有所减弱。

详见：Net Import Reliance | Trade Intensity | Export Propensity

二、贸易格局重塑：对俄出口骤降，中国与土耳其进口激增

2.1 对俄罗斯出口几乎归零

欧盟对俄罗斯的塑料出口从 2015 年的约 34 亿欧元锐降至 2025 年的仅约 4.5 亿欧元（-86.7%），其变异系数（CV）高达 0.562，是所有主要出口目的地中波动最大的。这一剧变与 2022 年俄乌冲突后欧盟对俄全面制裁直接相关，制裁措施大幅限制了化工品和塑料制品的对俄出口。欧盟原本向俄罗斯出口大量初级聚合物和工业用塑料制品，制裁导致这一传统市场几乎完全丧失。

数据来源：Top Partners – Exports

2.2 中国跃升为欧盟最大塑料进口来源国

欧盟自中国进口的塑料制品从 2015 年的约 73 亿欧元飙升至 2025 年的约 163 亿欧元（+125.2%），使中国稳居欧盟塑料进口来源国首位。土耳其紧随其后，进口额从 19 亿欧元增至 46 亿欧元（+136.6%），增速甚至超过中国。韩国进口增长 72.8%，至 41 亿欧元。值得注意的是，来自英国的进口反而下降了 8.1%，这可能与脱欧后贸易安排变化有关。

数据来源：Top Partners – Imports

2.3 贸易集中度分化：进口更集中，出口更分散

从赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）来看，进口集中度从 1,093 升至 1,261（+15.3%），达到观察期最高值，主要受中国份额持续扩大的驱动。与此同时，出口集中度从 770 降至 718（-6.8%），呈现小幅分散化趋势，一定程度上反映了俄罗斯市场的丧失迫使欧盟出口商开拓更多替代市场。然而，出口商集中度的下降幅度有限，表明市场多元化进程仍较为缓慢。

详见：Concentration (HHI)

2.4 欧盟内部：德国主导出口，波兰与西班牙进口增长最快

从欧盟内部来看，德国始终是最大的塑料出口国（2025 年出口额约 226 亿欧元，占欧盟总出口的约 32%）和最大的进口国（约 110 亿欧元）。波兰和西班牙的进口增长尤为显著，分别增长 133.5% 和 102.1%，这与中东欧国家制造业产能的扩张以及南欧国家消费市场回暖密切相关。

详见：Top Reporters | Specialisation

三、价格冲击与产品细分的结构性演变

3.1 2021–2022 年价格异常飙升

数据显示，2021–2022 年间多个细分市场出现了显著的价格异常。向墨西哥的出口在 2022 年出现价格异常指数高达 16.8 的冲击事件，价格上涨 32.5%。同期，欧盟向乌克兰出口的塑料在 2021 年价格异常指数为 5.1，上涨 18.1%。在进口端，来自埃及的塑料在 2021 年价格异常指数为 4.6，涨幅 35.1%。这些价格冲击与 2021 年下半年至 2022 年全球能源价格飙升、供应链瓶颈以及俄乌冲突引发的大宗商品通胀高度吻合。

详见：Supply Shocks | Volatility

3.2 初级形态聚合物：出口量全面萎缩，进口量持续增长

细分产品分析揭示了深刻的结构性变化。在初级形态聚合物类别中，聚乙烯（3901）出口量从 2015 年的约 370 万吨下降至 2025 年的约 297 万吨（-19.7%），而进口量从 376 万吨上升至 522 万吨（+38.6%）。聚丙烯（3902）和聚氯乙烯（3904）出口同样呈现下降趋势。值得注意的是，欧盟 3901 的出口均价（1,494 欧元/吨）仍高于进口均价（1,101 欧元/吨），表明欧盟出口偏向高附加值牌号，而进口则以通用级产品为主。

数据来源：Product Segment Breakdown

3.3 塑料废料出口急剧下降，地板/墙面覆盖物进口大幅飙升

在深加工制品中，有两个细分市场的演变尤为引人注目。一是塑料废料（3915）出口量从 253 万吨降至 146 万吨（-42.2%），出口金额从 8.4 亿欧元降至 3.6 亿欧元（-57.3%）。这一趋势与欧盟 2021 年起全面禁止向非 OECD 国家出口塑料废料的政策直接相关，是"循环经济"监管框架收紧的直接体现。二是塑料地板及墙面覆盖物（3918）进口量从 49 万吨激增至 152 万吨（+209.5%），进口额从 8 亿欧元增至 18 亿欧元（+122.5%），反映出 PVC 地板等产品在全球建材市场的快速渗透。

3.4 产出扩张与专业化格局

EU 生产数据显示，塑料制品的产出数量在十年间增长了 113.8%（从约 1,027 亿件增至 2,200 亿件），产出价值更是增长了 223.3%（从 825 亿欧元增至 2,668 亿欧元）。在欧盟内部，比利时（RSCA 0.199）、立陶宛（0.183）、波兰（0.084）和德国（0.083）在塑料出口方面表现出正向比较优势，而爱尔兰（RSCA -0.688）和塞浦路斯（-0.452）则不具备专业化优势。

详见：Production Volumes

结论

2015–2025 年间，欧盟塑料（CN 39）贸易格局经历了深刻的结构性变迁。尽管欧盟仍维持贸易顺差，但其规模已缩减过半，核心驱动力是进口数量的快速增长（+49.8%）与出口数量的持续萎缩（-15.4%）。出口的价值增长几乎完全依赖价格上涨而非数量扩张，这既反映了欧盟塑料产品向高附加值方向的升级，也折射出中低端市场的竞争力流失。地缘政治因素——特别是对俄制裁——深刻改变了贸易版图，而中国和土耳其在进口端的快速崛起则使贸易集中度进一步上升。与此同时，欧盟废料出口的大幅下降标志着循环经济政策的切实落地，而地板覆盖物等细分品类的进口激增则揭示了消费端的结构性需求转变。展望未来，欧盟塑料产业面临的核心挑战在于如何在维持高附加值出口优势的同时，有效应对外部供应竞争加剧与贸易集中度过高的风险。