Market evolution: 化工杂品 (CN 38) — 2015–2025

引言

本报告基于欧盟（EU-27）对非欧盟国家在海关编码第38章"化工杂品"（Miscellaneous Chemical Products）项下的进出口贸易数据，覆盖2015年至2025年完整年度。CN 38涵盖范围极为广泛，包含人工石墨、活性炭、松脂、杀虫剂、油品添加剂、生物柴油、诊断试剂、催化剂及各类工业化学制剂等27个四位数子目，下游横跨农业、汽车、能源、电子、建筑等多个行业。

在研究期内，欧盟化工杂品贸易呈现三大核心动态：

1. 出口以价格驱动实现大幅增长，数量基本持平而单位价格攀升逾五成；
2. 进口地理格局经历深刻重塑，来源集中度显著下降，新兴供应国快速崛起，而对俄贸易急剧萎缩；
3. 子产品走势高度分化，生物柴油经历剧烈的繁荣—退潮周期，而化工制品与农药等核心品类展现出较强韧性。

以下分三部分展开论述。

一、量缩价增：价格驱动下的欧盟化工杂品贸易扩张

在2015年至2025年间，欧盟化工杂品贸易的名义贸易额增长显著，但出口与进口的增长路径截然不同——出口增长主要由单位价格上涨推动，而进口增长则由数量扩张主导。

1.1 出口：以更高价格输出相近数量，单位价格攀升逾五成

欧盟对非欧盟国家的化工杂品出口额从2015年的263亿欧元增至2025年的399亿欧元，增幅达51.5%。然而，同期出口数量仅从952万吨微降至940万吨（-1.2%）。这意味着出口增长几乎完全由价格上涨驱动——出口单价从2,765欧元/吨升至4,240欧元/吨，涨幅高达53.3%。出口额的峰值出现在2022年（约420亿欧元），与全球大宗商品及能源价格高峰吻合。

这一"量缩价增"的模式反映了欧盟化工杂品出口结构的高附加值化：欧盟企业在精细化工品、工业添加剂、农药制剂等领域具有技术和品牌优势，能够在成本上涨环境下将价格压力向下游传导。

1.2 进口：数量与金额同步增长，单位成本保持平稳

与出口形成鲜明对比，欧盟化工杂品进口的增长模式是量价同步、数量主导。进口额从161亿欧元增至257亿欧元（+60.0%），进口量则从646万吨增至1,039万吨（+60.7%），增幅几乎完全一致。进口单价在十年间基本保持稳定（-0.5%），但期间波动幅度较大——最低为1,663欧元/吨，最高达3,017欧元/吨。

值得注意的是，进口额的峰值高达368亿欧元（约2022年），远超2025年的257亿欧元。这表明2022年全球能源危机期间，欧盟对化工杂品（尤其是生物柴油和化工原料等能源密集型产品）的进口成本大幅飙升。

1.3 贸易顺差扩大，欧盟净出口地位显著增强

在整个研究期内，欧盟始终是化工杂品的净出口方。贸易顺差从2015年的103亿欧元扩大至2025年的142亿欧元（+38.3%）。净进口依赖度持续为负值（负值代表净出口），从-4.5%加深至-15.6%，表明欧盟在该品类的国际竞争力持续增强。

更值得关注的是出口倾向从13.7%大幅跃升至39.4%（+187.4%），贸易强度从21.1%升至51.8%（+145.3%）。这意味着欧盟化工杂品行业对国际市场的依赖程度大幅提高——无论是出口导向还是整体贸易开放度都翻了一番以上。这一趋势既反映了全球化分工的深化，也意味着欧盟该行业对外部需求和供应链扰动的敞口显著增大。

在欧盟成员国层面，德国是绝对主导：2025年出口额达136亿欧元（占欧盟总出口的34%），进口额为66亿欧元。法国（出口59亿欧元）、荷兰（出口40亿欧元）和比利时（出口34亿欧元）紧随其后。进口方面，荷兰（57亿欧元）与德国共同构成欧盟化工杂品的两大进口门户。

二、地理格局重塑：进口来源多元化与地缘冲击

研究期内，欧盟化工杂品进口的地理格局发生了深刻变化：进口来源明显多元化，但部分关键贸易路线经历了剧烈波动甚至地缘政治冲击。

2.1 进口来源集中度大幅下降，市场分散化趋势明确

进口集中度（HHI指数）按价值计从1,708降至1,201，降幅达29.7%，已从"中度集中"下降至接近"低度集中"的门槛。这表明欧盟的化工杂品进口来源显著分散化，不再过度依赖少数供应国。相比之下，出口集中度保持相对稳定（HHI从556微升至589），反映出欧盟出口目的地一直较为分散的特征。

进口集中度的下降与下文将讨论的新兴供应国崛起密切相关。欧盟企业在全球范围内寻求更具竞争力的采购来源，推动了进口多元化的进程。

2.2 新兴供应国崛起与对俄贸易收缩

2015年至2025年间主要进口来源国的变化极具戏剧性：

阿根廷的进口增长最为惊人（+728.6%），从2015年的仅0.6亿欧元增至2025年的5.4亿欧元，期间峰值更高达16.7亿欧元。这一激增主要与生物柴油贸易密切相关——阿根廷是全球主要的生物柴油出口国，其向欧盟的出口在反倾销政策周期中经历了剧烈波动。

印度尼西亚（+252.8%）和马来西亚（+95.9%）的增长同样显著，二者均为棕榈油基生物柴油的重要来源地。中国的对欧出口从8.2亿欧元增至22.2亿欧元（+172.6%），但更引人注目的是其期间峰值高达76.2亿欧元（可能出现在2022年能源价格高峰期），随后大幅回落。

在出口方面，最显著的变化是对俄罗斯出口的急剧萎缩：从2015年的15.0亿欧元降至2025年的6.2亿欧元（-58.7%）。这一下降反映了2022年俄乌冲突后欧盟对俄制裁的直接影响。与此同时，欧盟对土耳其（+75.9%）、中国（+136.0%）和美国（+89.7%）的出口均大幅增长，部分弥补了对俄市场的损失。

英国在进出口两端均保持欧盟最大单一贸易伙伴地位，但其相对份额有所下降（进口额-16.4%，出口额+21.8%），表明脱欧后贸易关系有所调整但并未瓦解。

2.3 主要贸易路线存在显著价格波动与供应冲击

欧盟化工杂品贸易的波动性分析揭示了多条贸易路线的脆弱性。以下为按变异系数（CV）排列的主要进口来源波动性：

供应冲击事件分析进一步印证了上述脆弱性：

• 以色列在2018年出现极端进口价格冲击，价格异常程度达168.1，价格变动幅度高达+3,235%，虽然其在总进口中的份额仅为2.4%，但该事件反映了小规模贸易路线的价格脆弱性。
• 中国在2021年出现显著进口价格冲击（异常程度6.7，变动+142.2%），考虑到中国在总进口中占比达17.2%，这一冲击对欧盟整体进口成本的影响不容忽视。
• 加拿大在2022年出现出口价格冲击（异常程度12.9，变动+71.0%），反映了全球能源价格飙升对化工品出口价格的传导。

从出口端看，俄罗斯的出口波动性最高（CV = 0.57），再次凸显地缘政治因素对贸易关系的深刻影响。

三、子产品分化：生物柴油的剧烈周期与核心品类的韧性

CN 38涵盖的27个四位数子目在研究期内的走势高度分化。生物柴油（CN 3826）经历了最为剧烈的波动，而化工制品和农药等品类则展现出更强的稳定性。

3.1 生物柴油（CN 3826）经历繁荣与退潮，成为贸易波动的主要来源

生物柴油是CN 38项下波动最为剧烈的子产品，无论在进口还是出口端均呈现出鲜明的"繁荣—退潮"周期：

生物柴油进口走势：

进口量从2015年的70万吨增至2019年峰值的373万吨（+436%），随后回落至2025年的157万吨（较峰值-58%）。进口额的波动更为剧烈：2022年达到43.9亿欧元的峰值（受全球能源价格推高），到2025年已回落至20.0亿欧元。进口单价在2022年一度飙升至1,601欧元/吨（2019年仅为709欧元/吨），体现了能源危机对生物燃料市场的巨大冲击。

生物柴油出口走势：

出口同样经历了剧烈波动——出口量从2015年的66万吨增至2019年峰值的186万吨，到2025年回落至68万吨；出口额在2023年达到峰值21.0亿欧元，2025年降至8.7亿欧元。

生物柴油的大幅波动与以下因素密切相关：欧盟可再生能源政策的调整、对阿根廷和印度尼西亚等国生物柴油的反倾销措施、以及2022年全球能源危机对所有液体燃料市场的冲击。进口来源国中，阿根廷（+728.6%）和印度尼西亚（+252.8%）的贸易额激增正是生物柴油贸易周期的直接反映。

3.2 化工制品（CN 3824）和农药（CN 3808）构成欧盟出口核心支柱

与生物柴油的剧烈波动形成对比，化工制品和农药展现出更强的稳定性，是欧盟化工杂品出口的两大支柱：

2025年主要子产品出口构成（按价值）：

化工制品（CN 3824）是欧盟出口的第一大子品类，2025年出口额达81.2亿欧元，占CN 38总出口的约20%。该品类包含各类工业化学制剂和铸造用粘合剂等，出口额在十年间稳步增长37.8%，且出口量保持在320万吨左右的高位，体现了欧盟在通用化工品领域的综合竞争力。

农药（CN 3808）是出口的第二大品类（54.3亿欧元），其突出特征是极高的单位价值——7,852欧元/吨，远高于其他子产品。这反映了欧盟在高端杀虫剂、除草剂、杀菌剂等精细农药领域的技术和品牌优势。尽管出口量有所下降（从69万吨降至69万吨，基本持平），但出口额仍增长7.5%。

油品添加剂（CN 3811）的出口同样稳健（23.2亿欧元，+15.8%），单价从2,974欧元/吨升至3,636欧元/吨。

2025年主要子产品进口构成（按价值）：

进口端最引人注目的是工业脂肪酸（CN 3823）的快速增长（+142.0%），其进口量从129万吨增至201万吨，进口额从10.5亿欧元增至25.4亿欧元。这反映了欧盟油脂化工行业对进口原料的高度依赖。

工业残余物（CN 3825）虽进口额极低（仅0.6亿欧元），但进口量高达280万吨——是所有子产品中数量最大的。其极低的单价（21欧元/吨）表明这主要是工业废料和残余化学品的跨境流动。

3.3 欧盟国内生产量缩价增，产出结构向高附加值转型

欧盟化工杂品的国内生产数据进一步印证了贸易数据所揭示的结构性转变：

欧盟化工杂品的国内产量从2015年的7.52亿吨下降至2025年的6.43亿吨（-14.5%），而同期产值却从407亿欧元飙升至1,048亿欧元（+157.4%）。这意味着产出的平均单价翻了近三倍（从约54欧元/吨升至约163欧元/吨），表明欧盟化工杂品的生产结构正经历深刻的高附加值转型——低价值、高产量的初级化工品生产可能在向外转移，而欧盟本土集中于更高技术含量和更高利润率的产品。

在欧盟内部专业化程度方面，2025年数据显示：

爱尔兰、比利时和法国在化工杂品领域展现出最强的比较优势（RSCA > 0.14），其中荷兰虽然RSCA相对较低（0.099），但凭借其鹿特丹港的贸易枢纽地位，贡献了欧盟该品类出口的17.7%。

结论

2015年至2025年间，欧盟化工杂品（CN 38）贸易呈现出"结构升级、地理重塑、品类分化"的三重特征。

第一，价格驱动取代数量扩张，成为贸易增长的主要引擎。 出口单价十年间攀升53.3%，推动出口额增长51.5%至399亿欧元，而出口数量基本持平。欧盟在精细化工品、农药和添加剂等高附加值领域维持了强大的价格传导能力。欧盟国内生产更是实现了产值增长157.4%、产量下降14.5%的"剪刀差"，加速向高附加值产出转型。

第二，进口来源经历深刻多元化，但波动性和地缘风险显著上升。 进口HHI指数下降近30%，阿根廷、印度尼西亚和中国等新兴供应国快速崛起。然而，这一多元化伴随着剧烈的价格波动——以色列、阿根廷和中国的贸易路线均出现过极端价格冲击。对俄出口的急剧萎缩（-58.7%）是地缘政治风险最直接的体现。欧盟化工杂品的出口倾向和贸易强度均翻倍增长，意味着该行业对外部环境的敏感性大幅提升。

第三，子产品走势高度分化。 生物柴油是波动最为剧烈的品类，其进口量在2019年达到峰值后已回落近六成，进口额峰值出现在2022年能源危机期间。化工制品（CN 3824）和农药（CN 3808）则构成出口的稳定支柱，后者更以7,852欧元/吨的高单价体现了欧盟在精细化工领域的技术壁垒。

展望未来，欧盟化工杂品贸易面临的主要挑战包括：能源成本对生物柴油等能源密集型产品竞争力的持续影响、全球供应链重组背景下的进口依赖风险管理、以及如何在日益复杂的地缘政治环境中维持出口市场的多元化和稳定性。