Evolução do mercado: Sopas e caldos (CN 2104) — 2015–2025

Introdução

O código CN 2104 abrange duas categorias de produtos alimentícios: preparações para caldos e sopas, caldos e sopas preparados (CN 210410) e preparações alimentícias compostas homogeneizadas (CN 210420). Entre 2015 e 2025, o comércio externo da União Europeia neste setor registou transformações profundas: as exportações cresceram 30,7 % em valor, enquanto as importações recuaram 18,3 %, consolidando a UE como exportador líquido cada vez mais relevante. Este relatório analisa as principais dinâmicas observadas ao longo da década, organizadas em três eixos: o fortalecimento da posição exportadora líquida, a reconfiguração geográfica dos fluxos comerciais e a divergência estrutural entre os dois subprodutos que compõem a posição.

1. A UE consolida-se como exportador líquido dominante no setor

Ao longo do período analisado, a União Europeia reforçou significativamente a sua posição como exportador líquido de sopas, caldos e preparações homogeneizadas. O saldo comercial quase duplicou, a produção interna cresceu de forma robusta e a propensão exportadora — a fração da produção nacional destinada a mercados externos — aumentou de forma expressiva.

1.1 O saldo comercial quase duplicou, sustentado por exportações crescentes e importações em queda

O comércio externo da UE com países terceiros apresentou tendências opostas nas duas direções:

A queda nas importações foi tanto de volume (−31,7 %) como de valor (−18,3 %), mas o recuo do volume foi mais acentuado, uma vez que os preços de importação subiram 19,7 % — reflexo, em parte, de uma composição de produto alterada e de pressões inflacionárias no período pós-pandemia. Do lado das exportações, o crescimento foi sustentado tanto por maiores quantidades como por preços mais elevados, evidenciando um ganho real de competitividade e/ou uma subida na gama de valor dos produtos exportados.

Destaque-se ainda que as importações atingiram o valor mínimo de 86,8 M€ (provavelmente em 2021, após o Brexit) e o máximo de 188,0 M€ (provavelmente em 2019), enquanto as exportações oscilaram entre 332,8 M€ e 445,2 M€, sugerindo uma trajetória mais estável do lado exportador.

1.2 A produção interna cresceu mais de 30 % e a propensão exportadora duplicou em termos relativos

A produção da UE de sopas, caldos e preparações homogeneizadas registou um crescimento substancial ao longo da década:

O valor da produção cresceu mais do que o volume (+40,8 % versus +30,3 %), o que indica um aumento do preço médio de produção de, aproximadamente, 3 014 €/t para 3 255 €/t (+8,0 %).

Simultaneamente, os indicadores de vulnerabilidade e autonomia revelam uma crescente orientação internacional do setor:

A dependência líquida de importações, que já era negativa em 2015 (−2,4 %), tornou-se significativamente mais negativa em 2025 (−7,0 %), confirmando que a UE reforçou a sua posição de exportador líquido. A propensão exportadora, que mede a fração da produção doméstica vendida para fora da UE, quase duplicou em termos relativos, passando de 4,9 % para 8,6 % — a dinâmica de maior destaque entre os indicadores estruturais do setor. A pontuação de saliência confirma que a propensão exportadora (115,2 pontos) é o indicador estrutural que mais se destacou no período, ultrapassando a intensidade comercial (80,3 pontos).

1.3 Os Estados-Membros mais especializados não são necessariamente os maiores exportadores

A especialização do setor na UE apresenta um padrão interessante em 2025: os países com maior vantagem comparativa revelada (RCA) não são os maiores em termos absolutos de produção ou exportações.

A Eslováquia, com um RSCA de 0,653, é o Estado-Membro mais especializado neste setor, mas representa apenas uma fração mínima da produção e do comércio da UE. A Espanha, por sua vez, combina uma especialização moderada (RSCA 0,302) com uma quota significativa na produção (10,8 %), tornando-se o principal motor exportador em termos absolutos — como se verá na secção seguinte.

No extremo oposto, a Irlanda (RSCA −0,927) e a Bulgária (RSCA −0,924) são os mercados menos especializados, com taxas de vantagem comparativa próximas de zero, o que sugere uma estrutura de comércio dominada por importações e/ou produção muito reduzida.

2. Reconfiguração geográfica: o Brexit, o crescimento em África e a diversificação das trocas

O período 2015–2025 foi marcado por uma profunda reconfiguração dos parceiros comerciais da UE no setor de sopas e caldos. O Reino Unido, principal parceiro em ambas as direções, perdeu peso significativo nas importações da UE, ao mesmo tempo que mercados africanos e norte-americanos ganharam relevância como destinos de exportação. A Rússia, outrora um dos principais mercados de destino, praticamente desapareceu do mapa exportador europeu.

2.1 O Reino Unido permanece como principal parceiro, mas as importações da UE provenientes do RU colapsaram

Os principais parceiros de importação da UE revelam uma mudança estrutural:

O Reino Unido era, em 2015, responsável por quase metade das importações da UE neste setor (47,3 % do total). Em 2025, essa quota caiu para 28,8 %, apesar de o RU se manter como o principal fornecedor. Note-se que o valor máximo das importações provenientes do RU foi de 104,6 M€ (provavelmente em 2019), o que evidencia uma queda ainda mais acentuada a partir do ponto de viragem. Este colapso é consistente com o impacto do Brexit, que a partir de 1 de janeiro de 2021 introduziu barreiras alfandegárias, verificações sanitárias e requisitos documentais adicionais ao comércio alimentar entre a UE e o RU.

O Japão destaca-se como o parceiro com maior crescimento relativo (+267,1 %), passando de 3,4 M€ para 12,5 M€. A Sérvia também cresceu de forma significativa (+126,6 %), refletindo provavelmente a integração progressiva dos Balcãs Ocidentais nas cadeias de abastecimento alimentar da UE.

2.2 Mercados africanos e norte-americanos impulsionam o crescimento das exportações

Os principais parceiros de exportação da UE sofreram uma transformação ainda mais visível:

Três dinâmicas sobressaem:

1. O crescimento exponencial das exportações para África subsariana. O Burkina Faso (+207 %), a R.D. do Congo (+165 %) e a Somália (+70,1 %) tornaram-se mercados de destino cada vez mais relevantes. Este padrão pode refletir uma combinação de fatores: ajuda humanitária e programas alimentares da UE, crescimento da procura por alimentos prontos em mercados urbanos africanos, e/ou a expansão de multinacionais europeias do setor alimentar nestes mercados.

2. O crescimento robusto das exportações para os Estados Unidos (+224,3 %), que passaram do sexto para o terceiro maior mercado de destino, com 24,4 M€ em 2025. A proximidade cultural no consumo de sopas preparadas e a crescente procura de produtos alimentares europeus no mercado norte-americano poderão explicar esta tendência.

3. O colapso das exportações para a Rússia (−78,0 %), de 12,8 M€ para apenas 2,8 M€. A queda é particularmente pronunciada a partir de 2022, em resultado direto das sanções económicas impostas pela UE após a invasão da Ucrânia, e transformou a Rússia de um dos principais mercados num parceor residual.

2.3 A concentração das trocas diminui significativamente, sinalizando diversificação

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma a tendência de diversificação:

A queda do HHI nas importações (−45,5 % por valor, −54,1 % por volume) é particularmente acentuada e reflete a deslocação do peso do Reino Unido e da Suíça, substituídos por um leque mais diversificado de fornecedores. No lado das exportações, a redução do HHI (−26,6 % por valor) reflete a redistribuição do crescimento para mercados como Burkina Faso, EUA e R.D. do Congo, que antes tinham um peso marginal.

2.4 Choques pontuais de preço em parceiros periféricos, mas a volatilidade concentra-se em mercados vulneráveis

A análise de volatilidade revela que os parceiros com maior volatilidade (coeficiente de variação) são, na sua maioria, mercados periféricos ou em desenvolvimento:

Os eventos de choque mais significativos detetados foram:

Estes choques são pontuais e dizem respeito a parceiros com quotas de mercado reduzidas, pelo que o seu impacto sistémico é limitado. A volatilidade elevada da Ucrânia nas importações reflete claramente a interrupção das cadeias de abastecimento provocada pelo conflito armado, mas a quota deste parceiro no total das importações da UE é reduzida.

Os parceiros principais (Reino Unido, Suíça, Turquia, Tailândia) apresentam coeficientes de variação moderados (entre 0,13 e 0,40), o que sugere relações comerciais relativamente estáveis nos segmentos de maior peso.

No lado das exportações, o Reino Unido (CV 0,108) e a Suíça (CV 0,081) são os destinos mais estáveis, reforçando a sua importância como âncoras do comércio exportador da UE.

3. Dois subprodutos, dois percursos: a divergência entre caldos/sopas e preparações homogeneizadas

A posição CN 2104 engloba dois subprodutos com trajetórias comerciais radicalmente diferentes ao longo da década. O CN 210410 (preparações para caldos e sopas, caldos e sopas preparados) é o segmento dominante e o motor do crescimento exportador. O CN 210420 (preparações alimentícias compostas homogeneizadas, que incluem preparações para alimentação infantil) registou um colapso dramático nas importações a partir de 2020, revertendo uma tendência de crescimento pré-Brexit.

3.1 O CN 210410 é o motor do comércio externo europeu, com crescimento sustentado em ambas as direções

O segmento de sopas, caldos e preparações para sopas (CN 210410) apresentou a seguinte evolução:

Exportações (CN 210410):

As exportações do CN 210410 cresceram em volume e em preço, com o valor total a aumentar 38,0 % ao longo da década. O volume de exportação atingiu o pico de 113 002 t em 2020 — possivelmente impulsionado por uma procura acrescida de produtos alimentares prontos durante a pandemia — antes de estabilizar em torno de 105 000–110 000 t nos anos seguintes. O preço médio de exportação recuperou fortemente a partir de 2022, refletindo a inflação nos custos de produção e/ou uma valorização do mix de produtos.

Importações (CN 210410):

Nas importações do CN 210410, o volume caiu 28,5 % mas o valor manteve-se praticamente estável (+5,9 %), graças a um aumento de 47,9 % no preço médio. Esta evolução sugere que a UE passou a importar menos quantidade, mas de maior valor unitário — um padrão consistente com uma seletividade crescente dos fornecedores ou com a importação de produtos de gama mais elevada. A quebra de 2019 para 2021 (de 34 047 t para 23 029 t) coincide com o impacto combinado da pandemia e do Brexit.

3.2 O CN 210420 registou um colapso nas importações sem precedentes, revertendo uma tendência de crescimento

O segmento de preparações alimentícias compostas homogeneizadas (CN 210420) — que inclui, designadamente, preparações para alimentação infantil — apresentou uma evolução radicalmente diferente:

Importações (CN 210420):

Os números são inequívocos: as importações de CN 210420 colapsaram entre 2019 e 2021, caindo de 6 688 t / 68,7 M€ para 1 492 t / 5,5 M€ — uma redução de 77,7 % em volume e de 92,0 % em valor. O preço médio de importação desabou de 10 278 €/t (2019) para 3 710 €/t (2021), e continuou a descer até 2 704 €/t (2024), antes de uma ligeira recuperação em 2025.

O ponto de viragem (2020–2021) coincide com dois eventos estruturais: a pandemia de COVID-19 e a entrada em vigor do Acordo de Comércio e Cooperação UE-RU (1 de janeiro de 2021). Dado que o Reino Unido era provavelmente o principal fornecedor destas preparações para a UE (o RU é um dos maiores produtores mundiais de preparações para alimentação infantil, com marcas como a Cow & Gate e a Aptamil), as novas barreiras alfandegárias e sanitárias impostas pelo Brexit terão tido um impacto desproporcionado neste subproduto, que é particularmente sensível a requisitos de rotulagem, segurança alimentar e rastreabilidade.

Exportações (CN 210420):

Do lado das exportações, o CN 210420 apresentou uma trajetória mais moderada: o volume recuou ligeiramente (−8,2 %), mas o preço subiu 21,7 %, resultando num crescimento do valor total de 11,7 %. A recuperação do volume após o mínimo de 2021 (21 301 t) para 24 036 t em 2025 sugere que os exportadores europeus se reorientaram para novos mercados de destino, compensando parcialmente a perda do comércio intra-europeu com o RU.

3.3 A quota do CN 210410 nas importações cresceu significativamente face ao CN 210420

A mudança na estrutura do comércio por subproduto é bem visível na evolução das quotas:

Nas importações, o CN 210420 passou de 27,1 % do valor total em 2015 para apenas 5,6 % em 2025. O CN 210410 passou a dominar quase totalmente as importações da UE (94,4 %). Nas exportações, a composição é mais estável, com o CN 210410 a manter uma quota entre 69 % e 76 % ao longo do período.

A variação dos preços médios entre os dois subprodutos merece destaque: em 2015, o CN 210420 importado a um preço médio de 8 436 €/t era significativamente mais caro do que o CN 210410 (2 913 €/t), refletindo provavelmente o carácter premium das preparações para alimentação infantil. Em 2025, essa diferença reduziu-se drasticamente (3 285 €/t versus 4 311 €/t), sugerindo uma alteração fundamental na composição das importações de CN 210420 — possivelmente com a entrada de fornecedores de menor custo ou uma reclassificação parcial dos produtos.

Conclusão

O período 2015–2025 transformou o setor de sopas, caldos e preparações homogeneizadas na UE de forma substancial. A União Europeia consolidou a sua posição como exportador líquido, com o saldo comercial a crescer de 208,6 M€ para 336,2 M€ (+61,2 %), sustentado por uma produção interna em expansão (+30,3 % em volume) e por uma propensão exportadora que quase duplicou em termos relativos.

A reconfiguração geográfica dos fluxos comerciais foi uma das marcas mais visíveis do período. O colapso das importações provenientes do Reino Unido (−50,3 %) — especialmente no segmento de preparações homogeneizadas (CN 210420), onde as importações da UE caíram 83,2 % em valor — constitui a mudança estrutural mais significativa, com o Brexit a exercer um impacto profundo e duradouro. Em paralelo, mercados como o Burkina Faso (+207 %), os Estados Unidos (+224,3 %) e a R.D. do Congo (+165 %) surgiram como novos motores do crescimento exportador, enquanto a Rússia praticamente desapareceu do mapa exportador europeu (−78,0 %) no contexto das sanções pós-2022.

A concentração das trocas diminuiu significativamente, tanto do lado das importações como das exportações, refletindo uma diversificação saudável das relações comerciais. No entanto, a volatilidade permanece elevada em parceiros periféricos, e os choques de preço detetados (Sérvia em 2020, Gana em 2022) reforçam a necessidade de monitorização contínua dos mercados de menor dimensão.

Internamente, a Espanha emergiu como o principal motor exportador da UE (+83,0 % para 155,8 M€), ultrapassando largamente a França, a Itália e os Países Baixos. Esta consolidação, aliada ao crescimento de países como a Croácia (+74,8 %) e ao recuo dos Países Baixos (−55,8 %) e da Polónia (−53,6 %), sugere uma reconfiguração do mapa produtivo europeu dentro do próprio bloco.