Evolução do mercado: Extratos de café e chá (CN 2101) — 2015–2025

Introdução

O código aduaneiro CN 2101 abrange extratos, essências e concentrados de café, chá ou mate, bem como preparações à base destes produtos e a chicória torrada. Trata-se de um setor estratégico para a indústria alimentar europeia, que integra desde café solúvel e extratos para bebidas até preparações de chá e sucedâneos do café.

Entre 2015 e 2025, o comércio externo da UE neste produto registou transformações profundas. As exportações cresceram 93,5 % em valor (de 1 040,7 M€ para 2 013,6 M€), enquanto as importações aumentaram 60,5 % (de 701,5 M€ para 1 125,7 M€). O saldo comercial passou de um superavit de 339,2 M€ para 887,8 M€, consolidando a UE como polo exportador líquido. Este relatório analisa as três dinâmicas fundamentais que moldaram este período: o fortalecimento da posição exportadora, a reorientação geográfica dos fluxos e a evolução dos segmentos de produto.

1. Do equilíbrio ao superavit: a consolidação da UE como polo exportador

1.1. O crescimento desigual de exportações e importações

O período 2015–2025 foi marcado por um crescimento assimétrico dos fluxos comerciais. Enquanto as exportações da UE em valor cresceram 93,5 %, as importações cresceram 60,5 %, o que consolidou a vantagem comercial da UE ao longo da década.

Fonte: dados do Trade Dashboard.

1.2. Os preços como motor principal do crescimento

O aumento do valor comercial foi impulsionado tanto por maiores volumes como, sobretudo, por preços mais elevados. Os preços médios de exportação subiram 33,6 % (de 9 844 €/t para 13 154 €/t), enquanto os preços médios de importação aumentaram 50,7 % (de 7 951 €/t para 11 986 €/t). O crescimento mais acentuado dos preços de importação sugere que a UE sofreu pressões inflacionárias nos custos de aprovisionamento, mas compensou parcialmente essa dinâmica com um crescimento mais robusto dos volumes exportados.

1.3. A consolidação da posição de exportador líquido

O indicador de dependência líquida de importações revela a magnitude da transformação: passou de −1,5 % em 2015 para −29,3 % em 2025 (valores negativos indicam posição exportadora). Este aprofundamento do superavit reflete-se igualmente no aumento da propensão para exportar, que subiu de 11,8 % para 54,9 %, e da intensidade comercial, que passou de 20,1 % para 65,9 %. Estes indicadores apontam para uma crescente integração da produção europeia nos mercados globais, com a UE a assumir-se simultaneamente como plataforma de transformação e reexportação.

2. Reorientação geográfica: a ascensão da Ásia e a diversificação dos destinos

2.1. O Vietname e a Índia como novos fornecedores dominantes

A estrutura geográfica das importações da UE sofreu uma reconfiguração notável. O Vietname passou de 25,2 M€ em 2015 para 217,7 M€ em 2025 — um crescimento de 764,2 % — tornando-se o terceiro maior fornecedor extra-UE. A Índia seguiu uma trajetória semelhante, com um aumento de 250,5 % (de 34,3 M€ para 120,3 M€).

Fonte: Top partners — imports.

O crescimento explosivo do Vietname está provavelmente ligado à expansão da sua indústria de café solúfil e extratos, que se tornou uma das maiores do mundo. A queda do Equador (−37,8 %) sugere uma perda de competitividade ou uma reorientação das cadeias de abastecimento. O Reino Unido, apesar do Brexit, manteve-se como o maior fornecedor extra-UE, com crescimento moderado de 11,0 %.

2.2. A diversificação dos mercados de destino das exportações

Do lado das exportações, observou-se uma diversificação significativa dos destinos. Os Estados Unidos tornaram-se o segundo maior mercado extra-UE, com crescimento de 282,1 % (de 47,9 M€ para 183,2 M€), enquanto a Turquia registou um aumento de 401,4 % (de 30,8 M€ para 154,7 M€).

Fonte: Top partners — exports.

A queda das exportações para a Rússia (−15,6 %), provavelmente ligada às sanções comerciais, contrasta com o crescimento robusto para a Ucrânia (+153,6 %), que, apesar do conflito iniciado em 2022, manteve procura de produtos europeus processados. O Reino Unido permaneceu como destino dominante, absorvendo 29,4 % das exportações totais da UE em 2025.

2.3. Concentração em queda e a volatilidade dos parceiros

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) diminuiu tanto nas importações (de 1 649 para 1 378, −16,4 %) como nas exportações (de 1 392 para 1 170, −16,0 %), sinalizando uma maior diversificação das parcerias comerciais em ambos os sentidos. A volatilidade dos fluxos revela padrões distintos: na importação, os parceiros mais voláteis são a Ucrânia (CV = 0,97) e a Malásia (CV = 0,89); na exportação, destacam-se os EUA (CV = 0,51) e a Turquia (CV = 0,46).

2.4. Choques de preço em 2022: o impacto das disrupções globais

O ano de 2022 foi marcado por choques de preço significativos nas importações da UE. A Índia registou uma subida anómala de 31,6 % nos preços (abnormalidade de 18,5), o Brasil de 59,6 % (abnormalidade de 12,6) e o Equador de 48,6 % (abnormalidade de 6,8). Estes episódios coincidem com a combinação de fatores globais — aumento dos custos de energia e transporte, disrupções logísticas pós-COVID e subida dos preços das commodities agrícolas — que afetaram particularmente os fornecedores latino-americanos de café.

3. Segmentação de produto e a aposta no valor acrescentado

3.1. O domínio persistente dos extratos de café (CN 210111)

A análise por segmento de produto revela que os extratos, essências e concentrados de café (CN 210111) constituem o núcleo do comércio, mantendo uma quota estável de cerca de 73–74 % do valor total, tanto em importações como em exportações.

Exportações por segmento (valor, M€):

Importações por segmento (valor, M€):

Fonte: Comparação por segmento.

3.2. Preparações à base de café: o segmento de crescimento mais dinâmico nas exportações

Enquanto os extratos de café cresceram 94,2 % em valor nas exportações, as preparações à base de extratos e café (CN 210112) registaram o crescimento mais expressivo entre os segmentos maiores: +141,5 % em valor (de 121,2 M€ para 291,7 M€) e +99,6 % em quantidade (de 24 464 t para 48 835 t). Este crescimento reflete a crescente procura internacional por produtos de conveniência à base de café — cápsulas, misturas para vending e preparações prontas a consumir — nos quais a indústria europeia detém vantagem competitiva. A propensão para exportar subiu de 11,8 % para 54,9 %, corroborando a crescente orientação externa do setor.

3.3. A explosão da chicória: um nicho em rápida expansão

O segmento CN 210130 (chicória torrada e sucedâneos do café) registou o crescimento mais espetacular: as importações em quantidade cresceram 447,7 % (de 909 t para 4 978 t) e em valor 261,3 % (de 5,1 M€ para 18,4 M€), enquanto as exportações subiram 244,7 % em valor. Curiosamente, os preços médios de importação deste segmento diminuíram 34,1 % (de 5 605 €/t para 3 696 €/t), sugerindo uma expansão da base de fornecedores e uma possível queda dos custos de produção, talvez ligada ao aumento da procura por alternativas ao café em contexto de sustentabilidade e consciência de saúde.

3.4. Dinâmica de preços: valor crescente em todos os segmentos principais

Os preços de exportação subiram em todos os segmentos, reflectindo um posicionamento da UE no escalão superior do mercado:

O preço médio de exportação dos extratos de café (17 189 €/t em 2025) excede significativamente o preço médio de importação (13 862 €/t), o que sugere que a UE importa matéria-prima de menor valor acrescentado e exporta produtos processados e de marca com valor mais elevado.

3.5. Produção interna: menos volume, mais valor

A produção industrial da UE neste setor registou uma queda de 17,3 % em quantidade (de 475 021 t para 393 000 t), mas o valor da produção manteve-se praticamente estável (de 3 142 M€ para 3 060 M€, −2,6 %). Esta divergência indica um claro movimento de trading up — a indústria europeia produz menos volume mas concentra-se em produtos de maior valor unitário, alinhado com a vantagem competitiva observada nos preços de exportação.

3.6. Especialização interna: Espanha e a Europa de Leste

A análise de especialização revela que, em 2025, a Espanha era o Estado-Membro mais especializado neste setor (RSCA = 0,51; RCA = 3,11), seguida da Lituânia, Polónia, Irlanda e Hungria. A Alemanha e os Países Baixos dominam em termos absolutos como maiores exportadores (Alemanha: 547,8 M€; Países Baixos: 459,7 M€), mas a Espanha regista o crescimento mais impressionante nas exportações: +214,6 % (de 116,9 M€ para 367,6 M€). Os Países Baixos, com um aumento de 429,6 % nas importações (de 40,2 M€ para 213,0 M€), consolidam-se como o hub logístico europeu para este produto, reimportando e redistribuindo após transformação adicional.

Conclusão

O período 2015–2025 transformou profundamente o comércio da UE em extratos de café e chá (CN 2101). A UE consolidou-se como exportador líquido estrutural, com o superavit comercial a quase triplicar para 887,8 M€. Esta evolução assentou em três pilares: (i) uma orientação crescente para a exportação, com a propensão para exportar a passar de 11,8 % para 54,9 %; (ii) uma diversificação geográfica que trouxe novos fornecedores asiáticos (Vietname, Índia) e novos mercados de destino (EUA, Turquia); e (iii) uma aposta na valorização dos produtos, com a produção interna a descer em volume mas a manter-se em valor.

O ano de 2022 representou um ponto de inflexão, com choques de preço generalizados que, no entanto, não travaram a trajetória de crescimento subsequente. A diversificação das parcerias, reflectida na queda do HHI, confere maior resiliência ao setor face a disrupções futuras. O crescimento excecional da chicória e das preparações à base de café sinaliza a capacidade da indústria europeia de se adaptar a tendências de consumo — conveniência, funcionalidade e sustentabilidade — enquanto mantém a sua posição na produção de alto valor acrescentado.