Marktentwicklung: Sonstige Fungizide (CN 38089290) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 38089290 erfasst Fungizide in Formen oder Aufmachungen für den Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder Waren — mit Ausnahme anorganischer Präparate sowie solcher auf der Basis bestimmter Wirkstoffgruppen (Dithiocarbamate, Benzimidazole, Diazole, Triazole, Diazine, Morpholine) und Waren der Unterposition 3808.59. Damit handelt es sich um eine Residualposition innerhalb der Fungiziduntergruppe (380892), die eine breite Palette organischer Fungizidformulierungen umfasst. Die EU ist in diesem Segment sowohl ein bedeutender Produzent als auch ein aktiver Handelspartner. Der Betrachtungszeitraum 2015–2025 umfasst ein Jahrzehnt, in dem der EU-Agrarhandel durch einschneidende Ereignisse geprägt wurde — darunter der Brexit, die COVID-19-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie erhebliche Rohstoff- und Energiepreisschwankungen.

1. Strukturwandel des Handelsvolumens: Rückgang der Exportwerte bei stabilen Mengen

1.1 Die EU-Ausfuhren verloren fast die Hälfte ihres Werts

Die Gesamtübersicht zeigt einen deutlichen Rückgang der EU-Exportwerte: Von 983 Mio. € im Jahr 2015 auf 518 Mio. € im Jahr 2025 — ein Minus von 47,3 %. Bemerkenswert ist, dass die exportierte Menge im selben Zeitraum lediglich um 4,0 % sank (von 58.021 t auf 55.688 t). Dies bedeutet, dass der Rückgang fast vollständig auf einen massiven Preisverfall zurückzuführen ist: Der durchschnittliche Exportpreis fiel von 16.943 €/t auf 9.304 €/t (−45,1 %).

1.2 Die Importe zeigen ein gegenläufiges Mengenbild

Auf der Importseite ist die Entwicklung differenzierter. Der Importwert sank zwar ebenfalls um 29,4 % (von 393 Mio. € auf 277 Mio. €), doch die importierte Menge stieg leicht um 1,9 % (von 34.378 t auf 35.021 t). Der Importpreis fiel von 11.429 €/t auf 7.916 €/t (−30,7 %). In Kombination führte dies zu einer Halbierung des Handelsbilanzüberschusses: von 590 Mio. € im Jahr 2015 auf nur noch 241 Mio. € im Jahr 2025 (−59,2 %). Die EU bleibt zwar Nettoexporteur, doch der Überschuss hat sich stark verringert.

1.3 Die EU-Produktion zeigt Preisstabilität bei rückläufigen Mengen

Gemäß PRODCOM-Daten (Code 20.20.15.91) blieb der Produktionswert der EU in diesem Segment bemerkenswert stabil: von rd. 1.710 Mio. € auf 1.671 Mio. € (nur −2,3 %). Die Produktionsmenge sank jedoch drastisch von 310.571 t auf 112.036 t (−63,9 %). Dies deutet auf eine Verschiebung hin zu hochwertigeren, konzentrierteren Formulierungen mit höherem Wirkstoffanteil pro Tonne oder auf eine Verlagerung der Massenproduktion in Drittländer hin.

2. Umstrukturierung der Handelsbeziehungen: Vom bilateralen zum multilateralen Muster

2.1 Der Brexit veränderte die Importlandschaft fundamental

Die Partnerländer-Analyse offenbart einen der gravierendsten Strukturbrüche im untersuchten Zeitraum: Das Vereinigte Königreich war 2015 mit 222 Mio. € bei Weitem der wichtigste Importpartner der EU — und sank bis 2025 auf nur noch 42 Mio. € (−81,0 %). Dieser Einbruch korreliert unmittelbar mit dem Austritt des UK aus dem EU-Binnenmarkt und den damit verbundenen Zollformalitäten und Handelshemmnissen ab 2021.

2.2 Asien und Israel füllen die Lücke — China und Indien als neue Schlüssellieferanten

Der Rückgang des UK wurde durch eine massive Diversifizierung kompensiert. China vergrößerte seine EU-Exporte in diesem Segment von 9 Mio. € auf 48 Mio. € (+416,7 %), Indien von 10 Mio. € auf 34 Mio. € (+234,2 %). Israel entwickelte sich zum wichtigsten einzelnen Importpartner mit 105 Mio. € im Jahr 2025 (+71,9 % gegenüber 2015). Diese Verschiebung spiegelt die globale Verlagerung der Agrochemieproduktion nach Asien und in den Nahen Osten wider, getrieben durch Kostenvorteile und den Ausbau lokaler Produktionskapazitäten.

2.3 Brasilien als Exportmarkt brach nahezu vollständig weg

Auf der Exportseite ist der dramatischste Einbruch bei Brasilien zu verzeichnen: von 375 Mio. € (2015) auf lediglich 38 Mio. € (2025) — ein Rückgang von 89,8 %. Brasilien war 2015 der mit Abstand wichtigste Exportmarkt der EU für diese Fungizide. Der Rückgang ist wahrscheinlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen: den Aufbau eigener Produktionskapazitäten in Brasilien, verstärkte Importe aus China und Indien sowie möglicherweise regulatorische Veränderungen.

2.4 Innerhalb der EU verschiebt sich das Gewicht nach Osten und Süden

Die EU-Mitgliedstaaten-Analyse zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung innerhalb der EU: Frankreich blieb zwar der größte Exporteur (171 Mio. € in 2025), verlor aber 74,5 % seines Exportwerts (von 669 Mio. €). Deutschland sank um 45,7 %. Demgegenüber konnten Spanien (+66,9 %) und Italien (+72,8 %) ihre Ausfuhren deutlich steigern. Bei den Importen fiel Deutschland (−55,8 %) und die Niederlande (−49,8 %) stark zurück, während Polen seine Importe mehr als verdoppelte (+113,7 %) und Spanien um 38,1 % zulegte. Dies deutet auf eine Verschiebung der agrarischen Nachfrage und der Logistikrouten innerhalb der EU hin.

3. Preisvolatilität, Marktkonzentration und strategische Autonomie

3.1 Die Marktkonzentration hat sich sowohl bei Importen als Exporten stark verringert

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für die Exporte sank von 1.654 auf 439 (−73,4 %) — ein Übergang von mäßiger zu niedriger Konzentration. Dies bedeutet, dass die EU-Ausfuhren heute auf deutlich mehr Märkte verteilt sind als 2015, als Brasilien dominierte. Auch bei den Importen sank der HHI von 3.600 auf 2.206 (−38,7 %), was eine Diversifierung der Bezugsquellen weg vom UK hin zu einer breiteren Basis aus Israel, China, Indien und den USA widerspiegelt.

3.2 Preischocks bei Schlüsselhandelspartnern unterstreichen die Anfälligkeit

Die Volatilitätsanalyse identifiziert mehrere signifikante Preisschocks:

Der US-Exportpreisschock von 2021 (Abnormalität: 7,8) fiel in die Phase der globalen Lieferkettenstörungen nach der COVID-19-Pandemie. Der indische Importpreisschock von 2022 (Preissteigerung von 105,7 %) fiel zeitlich mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und dem starken Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise zusammen. Der China-Exportpreisschock von 2023 könnte mit regulatorischen Anpassungen und der Normalisierung der chinesischen Produktionskosten nach der Pandemie zusammenhängen. Die Volatilitätsindikatoren zeigen zudem, dass Chile (CV: 1,12) und die Schweiz (CV: 1,54) bei den Importen die höchste Preisvolatilität aufwiesen.

3.3 Die EU bleibt Nettoexporteur, doch die Handelsintensität sinkt

Die Autonomie- und Verwundbarkeitsindikatoren zeigen, dass die EU throughout den gesamten Zeitraum ein Nettoexporteur blieb (negative Netto-Importabhängigkeit). Der Wert verbesserte sich sogar leicht von −29,3 % auf −23,5 % (+19,7 %). Gleichzeitig sanken sowohl die Handelsintensität (von 48,1 % auf 40,5 %, −15,9 %) als auch die Exportneigung (von 39,4 % auf 32,5 %, −17,6 %). Dies deutet darauf hin, dass ein wachsender Anteil der EU-Produktion im Binnenmarkt verbleibt und die EU weniger handelsabhängig wird — ein Indiz für zunehmende strategische Autonomie in diesem Segment.

3.4 Frankreich ist der spezialisierte Champion, doch die Spezialisierung ist regional konzentriert

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Frankreich mit einem RSCA von 0,61 und einem RCA von 4,19 am stärksten auf dieses Segment spezialisiert ist, gefolgt von Griechenland (RSCA: 0,60) und Portugal (RSCA: 0,36). Hingegen weisen Irland (RSCA: −0,99), Schweden (RSCA: −0,98) und die Slowakei (RSCA: −0,98) keinerlei Spezialisierung auf. Die Konzentration der Spezialisierung auf wenige südeuropäische Länder spiegelt die agrarischen Strukturen wider: Weinbau, Obst- und Gemüseanbau in mediterranen Regionen erfordern einen intensiveren Fungizideinsatz als die vorherrschende Landwirtschaft in Nordeuropa.

Fazit

Der EU-Handel mit sonstigen Fungiziden (CN 38089290) durchlebte zwischen 2015 und 2025 einen tiefgreifenden Strukturwandel. Der Exportwert halbierte sich nahezu, doch dieser Rückgang verbirgt eine komplexe Gemengelage: Erstens handelt es sich primär um ein Preisphänomen — die exportierten Mengen blieben weitgehend stabil, während die Preise um 45 % fielen. Zweitens vollzog sich eine fundamentale Umorientierung der Handelsströme: Der Brexit ließ das Vereinigte Königreich als Importpartner einbrechen, der brasilianische Markt schrumpfte als Exportziel um fast 90 %, während China und Indien als neue, preisgünstige Lieferanten aufstiegen. Drittens verringerte sich die Konzentration auf beiden Seiten des Handels erheblich, was auf ein robusteres, diversifizierteres Handelsnetz hindeutet. Die EU bleibt zwar ein Nettexporteur mit einer gewissen strategischen Autonomie, doch die sinkende Handelsintensität und die gleichzeitig stabile inländische Produktionswertschöpfung legen nahe, dass ein zunehmender Teil der Wertschöpfungskette innerhalb der EU verbleibt — auch wenn die Massenproduktion sich zunehmend nach Asien verlagert. Die Preisvolatilität bei Schlüsselpartnern unterstreicht die Notwendigkeit einer diversifizierten Lieferantenstrategie und einer vorausschauenden Vorratspolitik für kritische Agrarprodukte.