Évolution du marché : Silicium brut (CN 280469) — 2015–2025

Introduction

Le silicium de pureté inférieure à 99,99 % (code CN 280469) est une matière première stratégique, utilisée notamment dans les industries de la métallurgie (alliages ferro-silicium), de la chimie et, de plus en plus, dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs et du photovoltaïque. Ce rapport analyse les flux commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025. Les données révèlent trois dynamiques majeures : une expansion spectaculaire de la production européenne qui a profondément réduit la dépendance aux importations ; un réaménagement en profondeur des partenaires d'approvisionnement, marqué par le recul de certains fournisseurs historiques et l'essor de nouveaux acteurs ; enfin, un choc de prix majeur en 2022, dont les effets ont durablement restructuré les échanges.

1. Une expansion remarquable de la production intérieure européenne

La dynamique la plus marquante de la décennie est sans doute la multiplication par quatre de la production européenne de silicium brut. Cette montée en puissance a profondément transformé le profil de dépendance de l'Union et modifié la structure même de ses échanges extérieurs.

Une production multipliée par près de quatre en une décennie

Les données de production PRODCOM (volumes de production) montrent une croissance exceptionnelle de l'offre intérieure :

La production a culminé à 129 994 582 kg et 600 000 000 EUR sur la période, avant de se stabiliser légèrement en dessous en 2025. Cette trajectoire traduit vraisemblablement des investissements capacitaires importants dans le secteur, portés notamment par la volonté de l'UE de renforcer son autonomie dans les matières premières critiques — le silicium figurant sur la liste actualisée des matières premières critiques de la Commission européenne.

Une dépendance aux importations nettement réduite

L'impact de cette montée en puissance productive se mesure directement sur le taux de dépendance aux importations nettes, qui est passé de 82,8 % à 56,9 % sur la période :

La réduction de 31,3 points de pourcentage est considérable. Le point bas de 51,4 % indique que, ponctuellement, l'UE a approché la parité entre production et consommation intérieure nette — une situation inédite pour un produit historiquement très importé.

Des indicateurs d'autonomie en nette amélioration

Les indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie confirment cette tendance :

L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production intérieure) diminue, signe que l'économie européenne absorbe une part croissante de sa propre production. Parallèlement, la propension à exporter augmente, ce qui suggère que les producteurs européens se positionnent désormais aussi sur les marchés d'exportation — un signe de compétitivité retrouvée. La spécialisation des États membres confirme ce dynamisme : les Pays-Bas (RSCA de 0,59), la France (0,41) et la Croatie (0,63) affichent un avantage comparatif révélé significatif.

2. Une reconfiguration profonde des partenaires d'approvisionnement

Au-delà du recul global des importations, la période 2015–2025 est marquée par une recomposition géographique brutale des flux. Certains fournisseurs historiques ont vu leur part s'effondrer, tandis que de nouveaux partenaires émergent.

La Norvège, fournisseur dominant et relativement stable

La Norvège demeure le premier fournisseur de l'UE sur toute la période, avec des importations passant de 324 M EUR à 366 M EUR (+13,1 %) (partenaires par valeur). Sa position s'est même renforcée en valeur relative, puisqu'au pic de 2022, les importations en provenance de Norvège ont atteint 761 M EUR. Cet approvisionnement se caractérise par une faible volatilité (coefficient de variation de 0,13), ce qui en fait un partenaire fiable. L'explication tient probablement à la proximité géographique, à la production hydroélectrique bon marché de la Norvège (l'énergie représentant un poste de coût majeur dans la production de silicium), et à l'intégration économique étroite via l'EEE.

Le déclin des fournisseurs traditionnels : Chine, Bosnie-Herzégovine et Russie

À l'inverse, trois partenaires historiques ont connu des reculs dramatiques :

La chute des importations en provenance de Russie (−88,2 %) est vraisemblablement liée aux sanctions économiques imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La volatilité de cet approvisionnement était déjà élevée (CV de 0,57), mais la rupture sanctionnaire a définitivement exclu ce fournisseur. Le recul de la Chine, de son côté, reflète une dynamique plus ancienne, possiblement liée à la réorientation de la production chinoise vers les marchés à plus forte valeur ajoutée (silicium de haute pureté, polysilicium pour le photovoltaïque) et aux tensions commerciales sino-européennes. La Bosnie-Herzégovine, qui disposait d'une industrie sidérurgique et de production de ferroalliages, a connu une contraction de ses capacités d'exportation vers l'UE.

L'essor du Brésil et de nouveaux fournisseurs

Le Brésil incarne la dynamique de substitution des fournisseurs :

Le Brésil, grâce à ses ressources hydroélectriques abondantes et ses gisements de quartz, est devenu un fournisseur majeur. L'Islande, autre pays bénéficiant d'énergie renouvelable bon marché, a également doublé ses expéditions vers l'UE, bien que de manière plus volatile (CV de 0,78). Cette géographie de l'approvisionnement dessine un schéma clair : l'UE se tourne vers des pays disposant d'un avantage énergétique compétitif pour la production de silicium, un procédé très énergivore.

Une concentration accrue des importations

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 2 923 à 3 557 (+21,7 %), indiquant une concentration plus forte de l'approvisionnement sur un nombre réduit de partenaires. Ce paradoxe — une dépendance globale en baisse mais une concentration des fournisseurs restants en hausse — s'explique par la disparition de nombreux petits et moyens fournisseurs (Bosnie, Russie) au profit d'un renforcement de la position dominante de la Norvège. En matière de sécurité d'approvisionnement, cette concentration accrue constitue un risque potentiel, même si le faible coefficient de variation de la Norvège le mitige partiellement.

3. Le choc de prix de 2022 et ses répercussions durables

L'année 2022 constitue un tournant dans l'histoire commerciale de ce produit. Un triple choc de prix a frappé les importations et les exportations de l'UE, dans un contexte énergétique et géopolitique sans précédent.

Un triple choc de prix d'une ampleur exceptionnelle

Les événements de choc détectés dans les données confirment l'ampleur des turbulences de 2022 :

Le prix des importations en provenance de Norvège a doublé en un an, tandis que celui des exportations vers le Royaume-Uni a été multiplié par plus de trois. L'indicateur d'anormalité (« abnormality ») atteint respectivement 34,5 et 28,5 pour ces deux événements, des valeurs extrêmes. Le prix moyen des importations de l'UE a atteint un pic de 3 678 EUR/t sur la période, contre un minimum de 1 670 EUR/t — soit un ratio de 2,2 entre le prix maximal et le prix minimal.

Les facteurs explicatifs : énergie et géopolitique

L'explication de ce choc réside dans la conjonction de plusieurs facteurs :

• La crise énergétique européenne de 2022, conséquence directe de la guerre en Ukraine et de la réduction des livraisons de gaz russe. Le silicium est produit par réduction électrothermique du quartz dans des fours à arc, un procédé extrêmement énergivore. La flambée des coûts de l'électricité en Europe a mécaniquement renchéri le coût de production, y compris celui du silicium norvégien dont une partie de la production est implantée dans l'UE (fermes de production au sein de l'EEE).

• La rupture de l'approvisionnement russe, qui a retiré du marché un fournisseur de 43,5 M EUR, créant une tension sur l'offre disponible.

• L'effet d'aubaine pour les producteurs brésiliens et islandais, qui ont pu capturer des parts de marché à des prix élevés, l'UE cherchant désespérément des alternatives aux fournisseurs défaillants.

Une normalisation progressive mais incomplète après 2022

Les prix ont ensuite connu une correction : le prix moyen des importations est redescendu de 3 678 EUR/t (max) à 1 973 EUR/t en 2025, soit un retour proche du niveau de 2015 (2 081 EUR/t). Le prix des exportations, en revanche, s'est maintenu à un niveau supérieur (2 590 EUR/t en 2025 contre 2 308 EUR/t en 2015), ce qui suggère que les producteurs/exportateurs européens ont réussi à conserver une partie des marges acquises pendant la crise.

La volatilité des partenaires restée élevée pour certains flux (CV de 1,22 pour les exportations vers la Malaisie, 2,18 vers la Chine, 2,52 vers les Émirats arabes unis) témoigne d'un marché qui n'a pas retrouvé sa stabilité d'avant-crise sur tous les segments.

L'évolution des États membres importateurs (répartition par reporter) montre que l'Allemagne (278 M EUR) et les Pays-Bas (218 M EUR) restent les deux principaux importateurs, mais que des pays comme l'Espagne (+99,5 %), la Pologne (+46,9 %) et la Croatie (+130,8 %) ont accru significativement leurs importations, probablement en lien avec le développement de leurs industries consommatrices (sidérurgie, chimie, photovoltaïque).

Conclusion

La période 2015–2025 aura été celle d'une transformation structurelle du marché européen du silicium brut. L'Union européenne est passée d'une situation de forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur (83 % de dépendance nette) à un profil nettement plus autonome (57 %), porté par un quadruplement de sa production intérieure. Cette évolution, qui s'inscrit dans les objectifs stratégiques de l'UE en matière de souveraineté industrielle, a toutefois ses limites : la concentration des importations restantes sur un nombre réduit de partenaires (HHI en hausse de 22 %) expose l'Union à un risque de vulnérabilité résiduel, en particulier vis-à-vis de la Norvège.

Parallèlement, le choc de 2022 — prix doublés, rupture de l'approvisionnement russe, réorientation vers de nouveaux fournisseurs — a accéléré une reconfiguration géographique qui était déjà à l'œuvre. Le Brésil s'est imposé comme un partenaire majeur, tandis que la Chine et la Russie ont vu leur rôle se marginaliser. Le déficit commercial de l'UE sur ce produit s'est réduit de 677 M EUR à 599 M EUR, et les exportations européennes, bien que modestes en volume (18 624 tonnes), affichent des prix supérieurs à ceux des importations, ce qui traduit un positionnement sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

À l'horizon des prochaines années, la principale question sera celle de la pérennité de l'expansion productive européenne dans un contexte de coûts énergétiques structurellement plus élevés que ceux de certains concurrents (Norvège, Brésil, Islande), et de l'évolution de la demande tirée par la transition énergétique — le silicium étant un intrant essentiel des panneaux photovoltaïques et des composants électroniques.