Évolution du marché : Sièges, avec bâti en métal, rembourrés (autres que pour véhicules aériens ou automobiles, autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie) (CN 940171) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code NC 940171, couvrant les sièges à bâti métallique rembourrés (à l'exclusion des sièges pour véhicules, des fauteuils pivotants ajustables en hauteur et des sièges à usage médical). Sur la période 2015–2025, le marché européen a connu une transformation profonde marquée par une explosion des importations, une concentration accrue sur la Chine et une dégradation continue de la balance commerciale. Voir la vue d'ensemble du commerce

1. Une asymétrie croissante entre importations dynamiques et exportations en demi-teinte

Les importations ont connu une trajectoire de croissance exceptionnelle

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en sièges métalliques rembourrés ont presque triplé en valeur, passant de 690 millions d'euros à 1 796 millions d'euros (+160,5 %). En volume, la progression est encore plus spectaculaire : de 186 086 tonnes à 459 290 tonnes (+146,8 %). Cette dynamique s'est accélérée de manière notable à partir de 2020, avec un bond de 52 % en valeur entre 2020 et 2021 (de 1 106 M€ à 1 687 M€), suivi d'une stabilisation à un niveau élevé.

Les exportations progressent à un rythme nettement plus modéré

Les exportations hors UE ont augmenté de 531 M€ à 849 M€ (+59,9 %) et de 35 042 tonnes à 49 843 tonnes (+42,2 %). La croissance est réelle mais demeure très en deçà de celle des importations. Les prix moyens à l'exportation ont progressé de 12,4 % (de 15 147 €/t à 17 022 €/t), signalant une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que les prix moyens à l'importation n'ont augmenté que de 5,6 % (de 3 705 €/t à 3 911 €/t), confirmant la nature de produits à bas coût des importations.

La balance commerciale s'est dégradée de manière dramatique

Le déficit commercial de l'UE est passé de −159 M€ en 2015 à −948 M€ en 2025, soit une détérioration de 497 %. Le déficit a culminé à −1 095 M€ en 2022, année où le différentiel entre importations et exportations a atteint son maximum historique. Ce creusement structurel illustre la désindustrialisation relative de la production européenne de sièges face à la concurrence internationale.

2. La Chine, pivot central d'un approvisionnement de plus en plus concentré

La Chine domine massivement les importations européennes

La Chine constitue de loin le premier fournisseur de l'UE pour ce produit. Les importations en provenance de Chine sont passées de 569 M€ à 1 557 M€ (+173,5 %), représentant 86,7 % de la valeur totale des importations de l'UE en 2025. En volume, les importations chinoises ont progressé de 168 549 tonnes à 422 311 tonnes, soit une part prépondérante du marché européen.

Des fournisseurs secondaires émergent mais restent marginaux

Plusieurs partenaires ont connu des croissances très rapides, partant de niveaux faibles :

L'Ukraine se distingue particulièrement avec une multiplication par 9 de ses exportations vers l'UE, passant de 4 M€ à 37 M€, ce qui peut s'expliquer partiellement par l'accord d'association UE-Ukraine et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement régionales. La Turquie et le Viêt Nam confirment leur rôle de plateformes alternatives de production à bas coût.

La concentration des importations s'est renforcée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations est passé de 6 854 à 7 544 (+10,1 %), un niveau élevé qui reflète la domination quasi-monopolistique de la Chine. Voir la concentration des importations

À l'inverse, l'HHI des exportations a diminué de 1 044 à 882 (−15,5 %), indiquant une diversification des destinations d'exportation de l'UE. Les principaux marchés d'exportation restent la Suisse (161 M€, +38,3 %), le Royaume-Uni (109 M€, +41,5 %), les États-Unis (120 M€, +66,9 %), la Norvège (68 M€, +66,8 %) et la Chine (34 M€, +254,6 %). Le déclin notable des exportations vers la Russie (de 28 M€ à 18 M€, −35,3 %) s'explique vraisemblablement par les sanctions économiques imposées à la suite du conflit en Ukraine. Voir les principaux partenaires

L'Italie demeure le premier exportateur européen

Au sein de l'UE, l'Italie se positionne comme le premier exportateur avec 333 M€ en 2025 (+90,1 % par rapport à 2015), suivie de l'Allemagne (158 M€, stable), du Danemark (69 M€, +155,1 %), de la Pologne (52 M€, +49,0 %) et de l'Espagne (46 M€, +78,0 %). Le Danemark et la Pologne affichent les progressions les plus dynamiques, ce qui reflète le développement de filiales de grands groupes internationaux (notamment chinois) dans ces pays. Voir les principaux reporters

3. Une restructuration profonde de l'appareil productif européen et des vulnérabilités croissantes

La production européenne a connu un déclin structurel marqué

Les données de production de l'UE révèlent une contraction profonde de la fabrication locale. En volume, la production est passée de 37,9 millions d'unités (2003) à 8,8 millions d'unités (2024), soit un recul de 76,8 % sur deux décennies. En valeur, la production a diminué de 1 820 M€ à 1 500 M€ (−17,6 %), ce qui est relativement moins marqué en raison d'une hausse des prix unitaires de production (de 48 €/unité à 170 €/unité), suggérant que la production européenne restante s'est repositionnée sur des segments plus premium. Voir les volumes de production

Le Danemark, la Pologne et l'Italie concentrent la spécialisation européenne

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) met en évidence une spécialisation géographique claire au sein de l'UE :

Le Danemark affiche un RCA exceptionnel de 6,11, indiquant une hyperspécialisation. À l'opposé, l'Irlande (RSCA de −0,999), Chypre (−0,965), le Luxembourg (−0,961), la Finlande (−0,791) et le Portugal (−0,630) n'ont aucune spécialisation dans ce produit. Voir la carte de spécialisation

La dépendance aux importations est devenue structurelle

L'indicateur de dépendance nette aux importations a connu une trajectoire spectaculaire : l'UE était encore légèrement exportatrice nette en 2003 (−9,4 %) avant de basculer en territoire importateur net dès 2006 et d'atteindre +38,8 % en 2025. L'intensité commerciale (commerce total rapporté à la production) est passée de 20,6 % en 2003 à 78,8 % en 2025, signifiant que le marché européen est désormais très largement alimenté par le commerce international. La propension à exporter est passée de 15,3 % à 53,9 %, ce qui indique que les producteurs européens qui subsistent ont significativement accru leur orientation exportatrice. Voir la dépendance nette aux importations | Voir l'intensité commerciale

Les marchés d'approvisionnement alternatifs présentent une volatilité plus élevée

L'analyse de la volatilité des flux (coefficient de variation) montre que les sources d'importation alternatives à la Chine tendent à présenter une instabilité plus marquée :

Parmi les chocs identifiés, une hausse de prix exceptionnelle a été détectée pour les exportations vers le Maroc en 2021 (+48,2 %) et vers la Suisse en 2022 (+9,7 %), cette dernière concernant un partenaire représentant 24,1 % des exportations. Voir la volatilité

L'Allemagne et les Pays-Bas, maillons essentiels de la chaîne d'importation

Côté importateurs au sein de l'UE, l'Allemagne reste le premier marché avec 415 M€ (+69,2 %), suivie des Pays-Bas (307 M€, +309,4 %), de la France (200 M€, +135,8 %), de la Pologne (183 M€, +587,7 %) et de l'Espagne (143 M€, +201,1 %). La progression fulgurante des Pays-Bas et de la Pologne pourrait refléter le rôle croissant de ces pays comme hubs logistiques et de redistribution au sein du marché unique, ainsi que l'implantation de capacités de production sous contrôle asiatique, notamment chinois.

Conclusion

Le marché européen des sièges à bâti métallique rembourrés (CN 940171) a subi une transformation radicale sur la période 2015–2025. La caractéristique dominante de cette décennie est le décalage croissant entre une demande européenne soutenue, alimentée par des importations en forte hausse (+160,5 %), et une production européenne en recul continu (−76,8 % en volume depuis 2003). La Chine est devenue le fournisseur quasi-exclusif de l'UE avec près de 87 % des importations, créant une concentration d'approvisionnement élevée (HHI de 7 544). Le déficit commercial s'est creusé pour atteindre près d'un milliard d'euros en 2025, tandis que l'UE est passée d'une position d'exportateur net à celle d'importateur net (dépendance nette de +38,8 %). Toutefois, des signes de diversification sont perceptibles : la progression de fournisseurs comme l'Ukraine, le Viêt Nam et la Turquie, ainsi que le développement de filiales européennes exportatrices (notamment au Danemark et en Pologne) pourraient à terme atténuer cette vulnérabilité. La capacité de l'industrie européenne à se repositionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée — comme le suggère la hausse du prix unitaire de production — sera déterminante pour maintenir une base industrielle viable dans ce secteur.