Évolution du marché : Chaises en bois (CN 940169) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 940169 couvre les sièges avec bâti en bois, non rembourrés — une catégorie qui englobe une large gamme de chaises, de tabourets et de sièges d'appoint à structure bois sans garnissage. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu des transformations profondes : la valeur des échanges a globalement augmenté, mais les volumes physiques ont reculé tant à l'import qu'à l'export, révélant une hausse marquée des prix unitaires. Parallèlement, la production européenne a connu un effondrement spectaculaire, accroissant considérablement la dépendance de l'UE vis-à-vis des fournisseurs tiers. Ce rapport analyse les principales dynamiques observées dans les flux commerciaux, la structure géographique des échanges, les vulnérabilités structurelles et les chocs de prix qui ont marqué cette décennie.

1. L'effondrement de la production et la montée de la dépendance aux importations

1.1 Une production européenne en chute libre

La donnée la plus frappante de la période est sans doute l'effondrement de la production européenne de sièges en bois non rembourrés. En volume (nombre de pièces), la production est passée de 23,9 millions de pièces en 2015 à seulement 7,2 millions en 2025, soit un recul de 70,1 %. En valeur, la contraction est tout aussi sévère : de 834,7 M€ à 392,3 M€ (−53,0 %).

La différence entre les deux taux de recul indique que les producteurs restants ont orienté leur offre vers des segments à plus forte valeur ajoutée, mais cela ne suffit pas à compenser la désindustrialisation massive du secteur.

1.2 Des importations en valeur en hausse, mais des volumes stables

Face au déclin de la production domestique, les importations ont pris le relais. La valeur des importations de l'UE en provenance des pays tiers est passée de 368,5 M€ à 487,5 M€ entre 2015 et 2025, soit une progression de 32,3 %. Toutefois, les volumes importés sont restés remarquablement stables (116 484 t → 113 053 t, soit −2,9 %), signe que la hausse de la valeur est principalement tirée par la hausse des prix unitaires (+36,3 %).

1.3 Une dépendance nette aux importations en forte progression

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 8,3 % à 27,9 % sur la période, soit une hausse de 234,5 %. Ce chiffre a atteint un pic à 38,5 % avant de se stabiliser autour de 28 %. L'UE, qui était quasi-autonome en 2015 dans ce segment, est devenue significativement dépendante des fournisseurs extérieurs.

En parallèle, l'UE est devenue un acteur beaucoup plus ouvert sur ce produit : l'intensité commerciale est passée de 55,5 % à 92,4 %, et la propension à exporter de 35,6 % à 83,2 %. Autrement dit, la production européenne restante est de plus en plus tournée vers l'export, tandis que la demande intérieure est de plus en plus satisfaite par les importations.

2. Restructuration géographique des approvisionnements : le basculement vers l'Asie du Sud-Est

2.1 La Chine demeure le premier fournisseur, mais son avance se réduit

La Chine reste le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 137,2 M€ à 176,5 M€ (+28,6 %). Toutefois, sa part relative dans le total des importations a diminué au profit d'autres pays asiatiques. La croissance chinoise est restée modérée comparée à celle de concurrents directs.

2.2 L'Indonésie, grand gagnant de la période

Le dynamisme le plus spectaculaire est celui de l'Indonésie, dont les exportations vers l'UE ont doublé en valeur, passant de 51,1 M€ à 103,5 M€ (+102,6 %). L'Indonésie est ainsi passée du quatrième au troisième rang des fournisseurs de l'UE, se rapprochant du Vietnam. Cette progression reflète vraisemblablement la montée en puissance de l'industrie du meuble indonésienne et sa compétitivité-prix.

2.3 Le Vietnam confirme sa position de challenger

Le Vietnam a consolidé sa deuxième place avec des importations passées de 105,8 M€ à 129,3 M€ (+22,1 %), après avoir connu un pic à 185,5 M€. Le Vietnam est le partenaire le plus volatile parmi les grands fournisseurs, avec un coefficient de variation de 0,12. Un choc de prix significatif a été détecté en 2022, avec une hausse anormale de prix de 37,5 % (indice d'anomalie de 5,9), coïncidant probablement avec les perturbations logistiques post-Covid et la hausse des coûts de transport maritime.

2.4 Déclin de la Thaïlande et de la Malaisie, émergence de la Turquie

À l'opposé, la Thaïlande (−65,4 %) et la Malaisie (−46,2 %) ont nettement perdu du terrain sur le marché européen. La Thaïlande affiche de surcroît une forte volatilité (CV = 0,64). La Turquie, en revanche, a vu ses exportations vers l'UE progresser de 5,6 M€ à 14,4 M€ (+158,6 %), tirant parti de sa proximité géographique et de coûts de transport plus faibles.

2.5 Une concentration géographique des importations relativement stable

Malgré ces recompositions, l'indice de concentration HHI des importations en valeur est resté remarquablement stable, passant de 2 464 à 2 492 (+1,2 %). Ce niveau (autour de 2 500) traduit une concentration modérée, avec trois fournisseurs principaux (Chine, Vietnam, Indonésie) qui se partagent l'essentiel du marché, mais sans domination exclusive d'un seul acteur. La concentration en volume a cependant augmenté davantage (+13,7 %), suggérant que les flux physiques se sont davantage concentrés sur un nombre réduit de partenaires.

3. Un secteur européen tourné vers la valeur : montée en gamme et marchés de destination

3.1 Des exportations en recul volumique mais en hausse de valeur

Le paradoxe des exportations européennes tient en une divergence frappante : les volumes exportés ont chuté de 41 149 t à 24 116 t (−41,4 %), tandis que la valeur a progressé de 262,4 M€ à 296,5 M€ (+13,0 %). Le prix unitaire à l'export a littéralement explosé, passant de 6 377 €/t à 12 293 €/t (+92,8 %).

Cette dynamique révèle un mouvement de montée en gamme : les exportateurs européens se concentrent sur des produits à plus forte valeur ajoutée (design, artisanat haut de gamme, matériaux nobles), abandonnant les segments de bas de gamme aux importations asiatiques.

3.2 Les marchés de destination : un rééquilibrage entre l'Europe proche et les États-Unis

Les principaux marchés d'exportation de l'UE ont connu des trajectoires contrastées :

• Les États-Unis sont devenus le premier marché, passant de 51,8 M€ à 72,7 M€ (+40,3 %), confirmant l'appétence du marché américain pour le mobilier européen haut de gamme.
• Le Royaume-Uni (44,7 M€ à 2025, −3,2 %) reste un marché majeur mais a connu un choc de prix massif en 2021 : un bond de prix de +109,2 % avec un indice d'anomalie de 24,2, probablement lié aux perturbations post-Brexit et aux surcoûts logistiques de la période Covid-19.
• La Suisse (37,1 M€, +11,2 %) et la Norvège (24,2 M€, −17,6 %) complètent le trio des marchés européens traditionnels.
• La Russie a connu un effondrement de ses importations en provenance de l'UE (−72,5 %), passant de 10,8 M€ à 3,0 M€, en lien avec les sanctions économiques imposées après 2022.

3.3 Spécialisation et avantages comparatifs au sein de l'UE

La carte de la spécialisation au sein de l'UE révèle un avantage comparatif marqué des pays baltes et nordiques : la Lettonie (RSCA = 0,81), le Danemark (RSCA = 0,71), la Bulgarie (RSCA = 0,63), la Lituanie (RSCA = 0,54) et l'Estonie (RSCA = 0,52) figurent parmi les membres les plus spécialisés dans ce segment. Le Danemark a d'ailleurs connu une progression remarquable de ses exportations (+139,9 %), passant à 38,5 M€ en 2025. À l'inverse, Chypre, l'Irlande et le Luxembourg ne présentent aucune spécialisation dans ce produit.

Les principaux États membres exportateurs restent l'Italie (62,2 M€), le Danemark (38,5 M€), l'Allemagne (29,2 M€), les Pays-Bas (26,6 M€), la Roumanie (19,8 M€) et l'Espagne (20,3 M€). L'Italie a légèrement reculé (−4,5 %) mais conserve un avantage net en termes de valeur absolue.

3.4 Un déficit commercial qui se creuse

Le solde commercial de l'UE sur ce segment est structurellement déficitaire et s'est dégradé, passant de −106,1 M€ en 2015 à −191,0 M€ en 2025 (−80,0 %). Le déficit avait atteint un creux à −327,2 M€ avant de se résorber partiellement, probablement grâce à la hausse des prix d'exportation. Ce déficit traduit le passage d'un modèle où l'UE était à la fois productrice et exportatrice nette de sièges en bois à un modèle où elle importe massivement les produits de base tout en se concentrant sur les segments premium à l'export.

Conclusion

La période 2015–2025 a été marquée par une reconfiguration profonde du marché européen des sièges en bois non rembourrés (NC 940169). Trois tendances majeures se dégagent :

1. Une désindustrialisation accélérée : la production européenne a perdu plus de 70 % de ses volumes en dix ans, laissant un vide comblé par les importations en provenance d'Asie.

2. Une géographie des échanges restructurée : si la Chine reste le leader, la véritable dynamique de croissance se situe en Indonésie (+102,6 %) et en Turquie (+158,6 %), tandis que les fournisseurs traditionnels comme la Thaïlande et la Malaisie reculent.

3. Une montée en gamme des exportations européennes : avec un prix unitaire à l'export presque doublé (+92,8 %) et des volumes en baisse de 41 %, les exportateurs européens se concentrent sur les segments à haute valeur ajoutée, un positionnement qui se traduit par un déficit commercial en volume mais une certaine résilience en valeur.

La dépendance nette aux importations a été multipliée par plus de trois, ce qui expose l'UE à des risques d'approvisionnement, comme en témoignent les chocs de prix observés sur le Vietnam (2022) et les perturbations post-Brexit affectant le commerce avec le Royaume-Uni (2021). La concentration géographique modérée des importations (HHI ≈ 2 500) constitue cependant un facteur d'atténuation, la diversification des sources offrant un certain amortisseur face aux chocs idiosyncratiques.