Évolution du marché : Siccatifs (CN 3211) — 2015–2025

Introduction

Les siccatifs préparés (code NC 3211) désignent des agents d'accélération du séchage utilisés principalement dans les peintures, vernis et revêtements. Situés au sein du chapitre 32 de la nomenclature douanière — qui couvre les extraits tannants, pigments, peintures et vernis —, ces produits intermédiaires constituent un indicateur révélateur de la dynamique des industries de la chimie de spécialité européenne. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec le reste du monde pour ce produit a connu des mutations profondes, tant par ses volumes que par sa structure géographique. Le présent rapport s'appuie sur les données d'ensemble du commerce pour identifier et analyser les principales tendances observables.

1. Une montée en gamme généralisée : moins de tonnes, plus d'euros

Les exportations maintiennent leur valeur malgré un effritement des volumes

Sur la période 2015–2025, les exportations de siccatifs préparés de l'UE vers les pays tiers ont suivi une trajectoire contrastée. En valeur, elles sont passées de 26,5 M€ à 32,3 M€, soit une progression de +21,9 %. En revanche, les quantités exportées ont reculé de 7 056 tonnes à 5 362 tonnes (−24,0 %). Cette divergence s'explique entièrement par une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 3 750 €/t à 6 016 €/t (+60,4 %).

La valeur maximale des exportations a été atteinte à un moment intermédiaire, avec un pic à 35,1 M€, tandis que le volume maximum s'élevait à 7 837 tonnes. Le prix moyen, quant à lui, a culminé à 6 366 €/t. Il est remarquable de constater que le recul des volumes n'a pas seulement été compensé par la hausse des prix : la valeur a réellement progressé, ce qui témoigne d'un effet de montée en gamme des échanges.

Les importations connaissent une contraction plus marquée

Le côté importations présente un tableau plus sévère. En valeur, elles ont reculé de 18,5 M€ à 13,6 M€ (−26,2 %), tandis que les volumes ont chuté de 4 404 tonnes à 2 763 tonnes (−37,2 %). Le prix moyen à l'importation a lui aussi augmenté, passant de 4 194 €/t à 4 929 €/t (+17,5 %), mais dans des proportions bien moindres qu'à l'exportation.

La contraction des importations est donc à la fois une affaire de volume et de valeur. L'écart de prix entre importations et exportations s'est inversé au cours de la période : en 2015, le prix moyen à l'importation (4 194 €/t) dépassait celui des exportations (3 750 €/t), suggérant que l'UE importait des siccatifs de plus grande valeur unitaire. En 2025, la situation est radicalement différente, avec un prix d'exportation (6 016 €/t) nettement supérieur à celui des importations (4 929 €/t).

La production européenne se concentre sur des volumes plus restreints mais à plus forte valeur ajoutée

Les données de production industrielle européenne (code PRODCOM 20.30.22.20) confirment cette tendance de fond. Les volumes produits sont passés de 18 790 tonnes à 15 000 tonnes (−20,2 %), tandis que la valeur de la production a bondi de 50,7 M€ à 80,0 M€ (+57,7 %). Cela implique un prix moyen de production qui a presque doublé sur la période, signe d'une repositionnement vers des produits à plus haute valeur ajoutée ou d'une transmission des hausses de coûts des matières premières.

Cette évolution s'inscrit dans le contexte plus large de la structure de production européenne, qui reflète les pressions réglementaires européennes (REACH, directives COV) poussant vers des formulations plus sophistiquées et plus onéreuses.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

Le recul massif du Royaume-Uni, un partenaire historique en déclin

La transformation la plus marquante du paysage commercial des siccatifs préparés concerne le Royaume-Uni. En 2015, ce pays représentait la première source d'importations de l'UE avec 9,6 M€, loin devant les autres partenaires. En 2025, ce montant s'est effondré à 3,8 M€ (−60,2 %). Ce déclin spectaculaire s'explique vraisemblablement par le Brexit, intervenu fin janvier 2020, et la mise en place de barrières douanières et réglementaires entre l'UE et le Royaume-Uni.

Paradoxalement, sur le plan des exportations, le Royaume-Uni a mieux résisté, passant de 6,4 M€ à 5,8 M€ (−8,8 %), ce qui en fait le deuxième marché d'exportation de l'UE. Cette asymétrie suggère que les relations commerciales post-Brexit ont davantage pénalisé les flux d'importation britanniques vers l'UE que les exportations européennes vers le Royaume-Uni.

La Turquie s'impose comme principal fournisseur de l'UE

En miroir du déclin britannique, la Turquie a connu une ascension remarquable sur le marché des importations, passant de 3,0 M€ à 5,7 M€ (+91,2 %). Elle est ainsi devenue le premier fournisseur de l'UE en siccatifs préparés en 2025. La Turquie figure également parmi les partenaires d'exportation de l'UE, avec 0,9 M€ en 2025 (+23,6 %), ce qui traduit une relation commerciale bilatérale dynamique, possiblement nourrie par l'union douanière entre l'UE et la Turquie.

Les États-Unis, ancrage majeur des exportations européennes

Du côté des exportations, la trajectoire la plus impressionnante est celle des États-Unis, qui sont passés de 5,2 M€ à 11,1 M€ (+112,3 %), devenant de loin le premier marché d'exportation de l'UE. Cette croissance exceptionnelle peut refléter la demande soutenue de l'industrie américaine des revêtements et la capacité des producteurs européens à se positionner sur ce marché exigeant. La Suisse affiche également une progression spectaculaire, passant de 1,1 M€ à 2,2 M€ (+96,7 %).

La Russie, en revanche, a connu un léger recul (−14,1 %), dans un contexte marqué par les sanctions économiques liées au conflit ukrainien à partir de 2022, sans pour autant disparaître totalement du panorama des partenaires.

La concentration des échanges se rééquilibre différemment selon le sens du flux

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) révèle des dynamiques opposées pour les importations et les exportations. Côté importations, le HHI est passé de 3 206 à 2 719 (−15,2 %), signalant une diversification des sources d'approvisionnement — en partie mécanique, puisque le poids historique du Royaume-Uni s'est dilué. Côté exportations, le HHI est passé de 1 112 à 1 677 (+50,8 %), indiquant une concentration croissante des débouchés, portée notamment par le poids grandissant des États-Unis. La mesure de concentration montre que les exportations de siccatifs reposent désormais davantage sur un nombre restreint de marchés clés.

3. L'UE consolide sa position d'exportateur net face à des chocs de prix récurrents

Un excédent commercial en forte expansion

L'Union européenne a toujours été exportatrice nette de siccatifs préparés au cours de la période étudiée, mais cette avantage s'est considérablement renforcé. L'excédent commercial est passé de 8,0 M€ en 2015 à 18,6 M€ en 2025 (+133,3 %), avec un pic à 19,1 M€. Le taux de dépendance aux importations nettes, qui était de −18,1 % en 2015, a évolué vers −25,9 % en 2025. Les valeurs négatives confirment le statut d'exportateur net, et l'amplification de cette négativité indique un renforcement de l'autonomie européenne sur ce segment.

L'intensité commerciale et la propension à l'exportation progressent nettement

Deux indicateurs complémentaires confirment l'ancrage croissant de l'UE dans le commerce international des siccatifs :

L'intensité commerciale, qui rapporte le total des échanges (importations + exportations) à la production nationale, a progressé de près de 14 points. La propension à exporter, mesurant la part des exportations dans la production, a augmenté de 12 points. Le score de saillance attribué à la propension à l'exportation (51,1) dépasse celui de l'intensité commerciale (37,3), ce qui signale que c'est la dimension exportatrice qui caractérise le plus fortement l'insertion de l'UE dans ce marché.

Les spécialisations nationales révèlent une géographie industrielle concentrée

En 2025, la spécialisation à l'exportation au sein de l'UE montre une géographie industrielle clairement identifiée :

La Belgique domine largement, avec un indice de spécialisation corrigé (RSCA) de 0,63 et une part de 37,8 % dans la production européenne de siccatifs. La France et l'Espagne complètent le trio de tête. C'est d'ailleurs en France que la croissance des exportations a été la plus spectaculaire, passant de 0,3 M€ à 2,8 M€ (+769,8 %). L'Autriche (+185,3 %) et la Belgique (+50,9 %) ont également connu des progressions remarquables. Au sein des États membres exportateurs, l'Espagne conserve la première place avec 12,1 M€ en 2025.

Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse de volatilité et des chocs d'approvisionnement identifie trois événements notables :

Le choc le plus significatif est celui observé sur les importations en provenance du Royaume-Uni en 2022, avec une anomalie de 263,7 — un niveau exceptionnellement élevé. Ce pic de prix, qui représente 61,1 % de la valeur totale des importations cette année-là, coïncide avec les perturbations post-Brexit et la crise énergétique de 2022. Les coefficients de variation confirment que certains partenaires d'importation sont particulièrement volatils, notamment la Corée du Sud (CV = 1,46), l'Afrique du Sud (1,28) et les Émirats arabes unis (0,96). Côté exportations, les flux vers l'Inde (0,74) et Singapour (0,64) affichent la plus grande instabilité.

Conclusion

La période 2015–2025 a profondément transformé le commerce extérieur de l'Union européenne en siccatifs préparés. Trois dynamiques majeures se dégagent : premièrement, une montée en gamme généralisée, avec des prix en hausse qui compensent et au-delà la contraction des volumes, tant à l'exportation (+60,4 % de prix) qu'à l'importation (+17,5 %) ; deuxièmement, une reconfiguration géographique majeure, marquée par l'effondrement des importations britanniques post-Brexit (−60,2 %), l'ascension de la Turquie comme premier fournisseur (+91,2 %), et la consolidation des États-Unis comme premier débouché (+112,3 %) ; troisièmement, un renforcement net de la position d'exportateur net de l'UE, avec un excédent commercial qui a plus que doublé (de 8,0 M€ à 18,6 M€) et une propension à l'exportation en hausse de 42 %. L'industrie européenne des siccatifs apparaît ainsi comme un segment consolidé et compétitif à l'international, bien que sa dépendance croissante envers un nombre restreint de marchés d'exportation — et en particulier les États-Unis — constitue un facteur de vulnibilité à surveiller.