Évolution du marché : Saumons frais (CN 030214) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les saumons atlantiques et du Danube frais ou réfrigérés (code NC 030214) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation fondamentale de la structure commerciale de l'UE sur ce segment, passant d'une position d'exportateur net à celle d'un importateur massivement déficitaire. Cette période a été marquée par des chocs majeurs, notamment le retrait du Royaume-Uni du marché unique et les perturbations logistiques liées à la pandémie de COVID-19, qui ont redessiné les flux et les partenaires commerciaux.

1. L'UE, d'un exportateur net à un importateur dépendant : un basculement structurel

La période 2015-2025 se caractérise par un effondrement des exportations de l'UE combiné à une hausse soutenue des importations, entraînant un creusement spectaculaire du déficit commercial.

1.1. L'effondrement des exportations européennes

Les exportations de saumon frais de l'UE vers les pays tiers se sont écroulées sur la période étudiée. La valeur des ventes à l'export a chuté de 391 millions d'euros en 2015 à seulement 54 millions en 2025, soit une baisse de 86,3% (Vue d'ensemble du commerce). En volume, la contraction est encore plus drastique, avec un recul de 92,6% (de 73 432 tonnes à 5 426 tonnes). Ce déclin a été particulièrement prononcé après 2019.

1.2. La croissance ininterrompue des importations

À l'inverse, les importations ont connu une trajectoire haussière. Elles ont progressé de 21,7% en volume (de 749 353 à 911 769 tonnes) et de 71,5% en valeur (de 3,6 à 6,2 milliards d'euros) sur l'ensemble de la période. Cette hausse des valeurs est supérieure à celle des volumes, indiquant également une augmentation des prix moyens à l'importation (+40,9%).

1.3. Un déficit commercial en forte aggravation

Le solde commercial de l'UE pour ce produit est structurellement déficitaire. Le déficit s'est considérablement élargi, passant de -3,2 milliards d'euros en 2015 à -6,2 milliards d'euros en 2025, une détérioration de 90,6% (Vue d'ensemble du commerce). Cela reflète la dépendance croissante de la consommation européenne vis-à-vis de sources d'approvisionnement extérieures.

2. Une reconfiguration profonde des partenaires et des circuits commerciaux

Les dynamiques bilatérales montrent un rééquilibrage drastique des flux, caractérisé par le quasi-disparition d'un partenaire clé et la montée en puissance de fournisseurs nordiques.

2.1. L'effacement du Royaume-Uni, partenaire historique

Le partenaire le plus impacté est sans conteste le Royaume-Uni. Alors qu'il constituait la première destination des exportations européennes (374 M€ en 2015) et une source majeure d'importations, son commerce avec l'UE s'est effondré post-Brexit.

• Les exportations vers le Royaume-Uni ont chuté de 97,8% pour ne représenter que 8 M€ en 2025 (Partenaires clés par valeur).
• Les importations en provenance du Royaume-Uni ont progressé de 92,8%, mais cette hausse masque une forte volatilité (coefficient de variation de 0,20) et une part de marché fluctuante.

2.2. La consolidation de la dépendance norvégienne et la montée des fournisseurs nordiques

La Norvège est de loin le fournisseur dominant de l'UE, avec une part prépondérante. Les importations en provenance de Norvège ont augmenté de 52% pour atteindre 5,17 milliards d'euros en 2025 (Partenaires clés par valeur). Ce flux est relativement stable (CV de 0,05). Parallèlement, d'autres fournisseurs nordiques ont émergé de manière spectaculaire :

• Les importations depuis les Îles Féroé ont été multipliées par 44.
• Celles en provenance d'Islande ont été multipliées par 233. Cette dynamique contribue à une légère déconcentration des sources d'approvisionnement (l'indice HHI des importations a baissé de 8847 à 7022) (Concentration du marché).

2.3. La diversification des marchés d'exportation résiduels

Si le volume total des exportations a chuté, les marchés de destination se sont diversifiés, bien que sur des volumes réduits. La concentration des exportations a drastiquement diminué (HHI passant de 9166 à 1032). Hormis le Royaume-Uni, des destinations comme l'Albanie (+691%), la Moldavie (+142%) ou Israël ont gagné en importance, reflétant une recherche de nouveaux débouchés (Partenaires clés par valeur).

3. Chocs exogènes et volatilité des marchés : le cas du Brexit et de la pandémie

La période est ponctuée d'événements majeurs qui ont provoqué des chocs identifiables sur les volumes et les prix, accentuant la volatilité des flux avec certains partenaires.

3.1. Un choc d'approvisionnement massif lié au Brexit

L'analyse des chocs détecte un événement de type "supply" extrêmement fort sur les exportations vers le Royaume-Uni en 2023 (Chocs d'approvisionnement). Le volume des ventes a connu une chute anormale de 99,1% cette année-là. Cet événement, d'une ampleur inégalée, confirme la matérialisation des barrières non-tarifaires (vétérinaires, logistiques, douanières) suite à la sortie effective du Royaume-Uni du marché unique.

3.2. Une flambée des prix des importations norvégiennes

Un choc de prix significatif a été identifié sur les importations en provenance de Norvège en 2022 (Chocs d'approvisionnement), avec une hausse anormale de 38,9%. Cette augmentation peut être liée aux coûts de production (alimentation, énergie) et aux perturbations logistiques post-COVID, mais aussi à une capacité d'imposition des prix par le fournisseur dominant sur un marché européen en demande croissante.

3.3. Une volatilité élevée sur les partenaires secondaires

La volatilité des flux (mesurée par le coefficient de variation) est particulièrement élevée pour les partenaires secondaires ou en développement, tels que le Canada (CV de 1,79 pour les importations) ou le Bélarus (CV de 1,46 pour les exportations) (Volatilité). Cela suggère que ces flux reposent sur des contrats ponctuels ou sont plus sensibles aux conditions de marché changeantes, contrairement au flux structurant et plus stable avec la Norvège.

Conclusion

Le marché européen du saumon frais a subi une mutation profonde entre 2015 et 2025. L'UE a quasiment cessé d'être une puissance exportatrice pour devenir un consommateur dépendant, avec un déficit commercial qui a dépassé les 6 milliards d'euros. Cette transformation a été catalysée par le Brexit, qui a détourné les flux et éliminé le principal débouché des producteurs européens, tout en consolidant la position hégémonique de la Norvège en tant que fournisseur. Les marchés ont connu des chocs violents en matière de prix et de volumes, entraînant une reconfiguration des partenaires et une volatilité accrue sur les segments les moins matures. L'avenir de ce secteur dans l'UE dépendra de sa capacité à stabiliser ses approvisionnements, à maîtriser les coûts sur une filière aux marges sous pression, et à développer de nouvelles niches à l'export dans un environnement géopolitique et commercial instable.