Évolution du marché : Rouge à lèvres (CN 330410) — 2015–2025

Introduction

Le rouge à lèvres (code NC 330410) constitue l'un des segments phares de l'industrie cosmétique européenne. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne s'affirme comme un acteur majeur du commerce mondial de ce produit, avec un excédent commercial structurel en forte progression. Ce rapport propose une analyse des dynamiques commerciales de l'UE avec les pays tiers, en s'appuyant sur les flux d'importations et d'exportations, les évolutions de prix, les partenaires clés et les signaux de vulnérabilité ou de volatilité identifiés dans les données.

Les données couvrent la période complète de 2015 à 2025, avec une fréquence annuelle. Les unités retenues sont l'euro (EUR) pour les valeurs, la tonne (t) pour les quantités et l'euro par tonne (EUR/t) pour les prix unitaires.

Une puissance exportatrice qui consolide sa position

Une croissance spectaculaire des exportations

Sur la période étudiée, les exportations de rouge à lèvres de l'UE vers les pays tiers ont enregistré une progression remarquable. La valeur des exportations a plus que doublé, passant de 649 millions d'euros en 2015 à 1,340 milliard d'euros en 2025, soit une hausse de +106,5 %. Le volume exporté a quant à lui crû de 52,9 %, passant de 10 451 tonnes à 15 984 tonnes.

La croissance des exportations s'explique ainsi par un double moteur : l'augmentation des volumes mais aussi — et surtout — une montée en gamme significative, le prix unitaire moyen ayant progressé de 35 %. L'UE exporte donc non seulement plus de rouge à lèvres, mais à un prix unitaire supérieur, ce qui traduit un positionnement sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

(Sources : Vue d'ensemble du commerce)

Une spécialisation portée par la France et l'Italie

L'analyse de la spécialisation des États membres en 2025 confirme le rôle central de deux pays historiques de la cosmétique :

La France domine avec un indice de spécialisation (RSCA) de 0,49 et près de 23 % de la production UE dédiée aux lèvres. L'Italie suit de près. Ensemble, ces deux pays représentent plus de 40 % de la production européenne de rouge à lèvres, confirmant leur leadership mondial dans le secteur des cosmétiques de luxe. La Croatie affiche paradoxalement le RSCA le plus élevé (0,57), mais sur un volume marginal.

(Sources : Spécialisation)

Un excédent commercial en expansion constante

L'UE dégage un excédent commercial structurel sur ce segment, qui est passé de 433 millions d'euros en 2015 à 880 millions d'euros en 2025, soit un quasi-doublement (+103 %). En 2025, les exportations représentent près de 3,5 fois la valeur des importations. La dépendance nette aux importations a évolué de −48 % en 2015 à −249 % en 2025, traduisant un excédent qui se creuse, et non une vulnérabilité accrue (la valeur négative signifie que l'UE exporte nettement plus qu'elle n'importera).

Une recomposition géographique profonde des échanges

La Chine, partenaire incontournable des deux côtés du flux

La dynamique la plus frappante de la période est l'ascension de la Chine comme partenaire commercial majeur de l'UE pour le rouge à lèvres, à la fois comme fournisseur et comme client.

Côté importations :

Côté exportations :

La Chine est ainsi devenue simultanément le premier fournisseur (190 M€) et le premier client (251 M€) de l'UE en matière de rouge à lèvres en 2025. Du côté des importations, cette progression spectaculaire (+527 %) traduit l'intégration croissante de fabricants chinois dans les chaînes d'approvisionnement cosmétiques, y compris pour des marques européennes sous-traitant en Chine. Du côté des exportations, le bond de +1 027 % reflète l'appétit du marché chinois pour les marques de luxe européennes, alimenté par l'essor de la classe moyenne et l'engouement pour les cosmétiques occidentaux.

(Sources : Principaux partenaires)

L'effet Brexit sur le commerce avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, qui figurait en 2015 comme le premier marché d'exportation (117 M€) et le deuxième fournisseur de l'UE (81 M€), a connu une trajectoire divergente :

• Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 51,5 % (de 81 M€ à 39 M€), avec un creux à 26 M€ en cours de période.
• Les exportations vers le Royaume-Uni ont relativement stagné (+8 %), passant de 117 M€ à 127 M€, avec un pic intermédiaire à 157 M€.

Cette dynamique suggère un impact direct du Brexit : les nouvelles barrières non tarifaires (déclarations douanières, contrôles réglementaires, coûts de conformité) ont probablement réduit l'attractivité des produits britanniques pour le marché intérieur de l'UE, tout en limitant la croissance des ventes européennes vers le Royaume-Uni.

L'émergence de la Corée du Sud et la recomposition des sources d'approvisionnement

La Corée du Sud enregistre une progression vertigineuse en tant que fournisseur de l'UE : de 1,4 million d'euros en 2015 à 78 millions d'euros en 2025, soit +5 457 %. Cet essor s'inscrit dans le phénomène bien documenté de la « Korean Wave » (Hallyu) dans les cosmétiques, qui a propulsé les marques coréennes sur le marché mondial avec des formulations innovantes et un marketing digital très efficace.

À l'inverse, les importations en provenance de Russie et de Turquie restent modérées, tandis que Taïwan (+154 %) et le Canada (+98 %) affichent des progressions notables mais sur des volumes plus modestes.

Le déclin des exportations vers la Russie

Les exportations vers la Fédération de Russie ont reculé de 35 % (de 65 M€ à 42 M€), avec un creux à 27 M€ en cours de période. Ce déclin est vraisemblablement lié aux sanctions économiques imposées après 2022 et à la dépréciation du rouble, qui ont réduit le pouvoir d'achat des consommateurs russes pour les produits cosmétiques importés de luxe.

Volatilité, chocs et signaux d'alerte

Une volatilité géographiquement concentrée

L'analyse des coefficients de variation des flux révèle des niveaux de volatilité très hétérogènes selon les partenaires :

Les importations en provenance de Corée du Sud (CV = 1,36) et de Thaïlande (CV = 1,29) sont les plus volatiles, ce qui s'explique par la forte croissance récente de ces flux à partir de niveaux initialement faibles. Les importations depuis les Émirats arabes unis (CV = 1,00) et la Russie (CV = 0,83) présentent également une volatilité élevée, signalant des relations commerciales plus instables.

À l'inverse, les exportations vers les principaux marchés — États-Unis, Royaume-Uni, Singapour — sont relativement stables (CV entre 0,17 et 0,24), ce qui témoigne de relations commerciales matures et de la fidélisation des distributeurs sur ces marchés.

Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse des chocs a identifié trois événements notables :

Le choc le plus marquant concerne les importations en provenance des États-Unis en 2022, avec une hausse de prix de 29,6 % et un indice d'anormalité de 13,3. Ce pic de prix coïncide probablement avec l'inflation généralisée post-COVID et les perturbations logistiques de 2022, mais aussi avec une possible augmentation des coûts de production américains (matières premières, énergie, main-d'œuvre). Étant donné que les États-Unis représentent une part importante des importations UE (34 % de la valeur), ce choc a eu des répercussions sensibles sur la structure des coûts pour les distributeurs européens.

Le choc de prix à la baisse observé sur les exportations vers les États-Unis en 2018 (−19,7 %) pourrait refléter un effet de concurrence accrue ou une stratégie de pénétration de marché.

(Sources : Événements de choc)

Des indicateurs d'autonomie qui confirment le leadership européen

Les indicateurs de vulnérabilité renforcent le constat d'un secteur européen en position de force :

La propension à exporter a plus que doublé, passant de 46 % à 105 %, ce qui signifie que l'UE exporte désormais plus de rouge à lèvres qu'elle n'en produit pour le marché intérieur (en valeur). L'intensité commerciale a également doublé, indiquant une intégration croissante du secteur dans le commerce mondial. Ces chiffres confirment que l'industrie européenne du rouge à lèvres est structurellement orientée vers l'exportation et constitue un contributeur net au commerce extérieur de l'UE.

La concentration des importations (HHI de 2 528 en 2025 sur la valeur) est supérieure à celle des exportations (HHI de 909), ce qui signifie que les importations sont plus concentrées sur un nombre réduit de fournisseurs, tandis que les exportations sont réparties de manière plus diversifiée — un profil moins risqué pour l'UE.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché du rouge à lèvres (CN 330410) confirme le leadership de l'Union européenne dans les échanges mondiaux. Les exportations ont plus que doublé en valeur (+107 %), portées par une montée en gamme (+35 % de prix unitaire) et une expansion géographique vers l'Asie, en particulier la Chine (+1 027 %). L'excédent commercial s'est creusé pour atteindre 880 millions d'euros en 2025.

Cependant, cette période n'est pas sans transformations structurelles. L'essor fulgurant des importations chinoises et coréennes témoigne de l'évolution des chaînes de valeur mondiales dans les cosmétiques. Le Brexit a modéré les échanges avec le Royaume-Uni, tandis que les sanctions contre la Russie ont fait reculer un marché autrefois dynamique. Des chocs de prix ponctuels — notamment sur le lien transatlantique — rappellent la sensibilité du secteur aux fluctuations macroéconomiques.

Dans l'ensemble, le secteur européen du rouge à lèvres se caractérise par une forte spécialisation (France, Italie), une diversification géographique des exportations et une autonomie commerciale confortable, malgré une concentration accrue des fournisseurs d'importation qui mérite une vigilance soutenue.