Marktentwicklung: Röntgentechnik (CN 902290) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der EU im Zeitraum 2015 bis 2025 für den Zolltarifcode 902290, der Vorrichtungen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen, Hochspannungsgeneratoren, Schaltpulte, Durchleuchtungsschirme, Untersuchungs- und Behandlungstische sowie allgemein Teile und Zubehör für Röntgenapparate (Pos. 9022) umfasst. Die Position 902290 ist eine Sammelposition, die zwei Unterpositionen bündelt: 90229020 (Teile und Zubehör für Röntgenapparate) sowie 90229080 (übrige Vorrichtungen und Zubehör). Im Analysezeitraum lassen sich drei zentrale Dynamiken erkennen: ein rapider Anstieg der Einfuhren – insbesondere aus China –, eine Verschiebung des Produktmixes hin zu Ersatzteilen und Komponenten sowie eine schleichende Erosion des traditionellen EU-Handelsüberschusses.

1. Importboom und Chinas Aufstieg als dominanter Zulieferer

Die EU-Importe haben sich nahezu verdoppelt

Der Gesamtwert der EU-Importe von Röntgentechnik (Pos. 902290) stieg im Zeitraum 2015–2025 um 41,7 % von 887 Mio. € auf 1.257 Mio. €. Noch deutlicher fällt die Entwicklung bei der mengenmäßigen Betrachtung aus: Die importierte Menge wuchs um 96,6 % von 6.864 auf 13.497 Tonnen. Damit hat sich die Importmenge in nur zehn Jahren nahezu verdoppelt – ein außergewöhnlich starkes Wachstum für ein Hochtechnologieprodukt.

Quelle: General Overview – Trade

Bemerkenswert ist, dass der durchschnittliche Importpreis im selben Zeitraum um 27,9 % fiel (von 129.261 €/t auf 93.151 €/t). Dies deutet darauf hin, dass die EU zunehmend kostengünstigere Komponenten und Ersatzteile importiert – ein Zusammenhang, der im dritten Abschnitt näher beleuchtet wird.

China ist zum wichtigsten Importpartner geworden

Die mit Abstand stärkste Verschiebung vollzog sich bei den Importen aus China. Der Importwert aus China wuchs um 356,9 % – von lediglich 87 Mio. € (2015) auf 399 Mio. € (2025). China stieg damit vom viertgrößten zum größten Importpartner der EU auf und überholte die USA, das Vereinigte Königreich und Japan.

Quelle: Top-Partner nach Wert – Importe

Während China und die ostasiatischen Partner (Südkorea: +147,6 %, Indien: +142,3 %) stark zulegten, verloren die traditionellen westlichen Lieferanten an Bedeutung. Die Importe aus den USA sanken um 10,7 %, aus dem Vereinigten Königreich um 19,3 % und aus Japan um 13,8 %. Dies spiegelt den globalen Strukturwandel in der Medizintechnik-Branche wider, in der asiatische Hersteller – insbesondere chinesische – Marktanteile gewinnen.

Die Konzentration der Importe (gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index) sank von 2.376 auf 1.973 (−16,9 %), was bedeutet, dass die Importquellen etwas diversifizierter wurden – obwohl China als Einzelland stärker dominiert, ist die Zahl relevanter Lieferanten insgesamt gestiegen.

Volatilität bei Schwellenländern besonders hoch

Die Schwankungsintensität der Importe variiert erheblich zwischen den Handelspartnern. Besonders auffällig sind die hohen Variationskoeffizienten bei Imports aus der Türkei (CV: 0,95), Südkorea (0,70), Israel (0,60) und China (0,50). Bei den Exporten zeigt sich ein ähnliches Bild: Saudi-Arabien (0,82), die Türkei (0,95) und Malaysia (0,39) weisen die höchsten Schwankungen auf.

Quelle: Volatilitätsanalyse

2. Erosion des Handelsüberschusses – die EU verliert an Boden

Der Überschuss schrumpft kontinuierlich

Die EU war und ist im Segment Röntgentechnik ein Nettoexporteur. Allerdings hat sich der positive Handelsbilanzüberschuss im Betrachtungszeitraum deutlich verringert: von 680 Mio. € (2015) auf 517 Mio. € (2025) – ein Rückgang von 23,9 %. Der Tiefpunkt wurde 2022 mit rund 437 Mio. € erreicht.

Quelle: Handel – Übersicht

Die Nettoimportabhängigkeit (Net Import Reliance) verbesserte sich zwar nominal von −665 % auf −55 %, was jedoch vor allem auf die rasch wachsenden Importe zurückzuführen ist und nicht auf eine Schwäche der Exporte. Die EU bleibt in diesem Segment ein starker Nettoexporteur, doch der Vorsprung schwindet.

Exporte wachsen im Wert, nicht in der Menge

Die EU-Exporte stiegen im Wert um 13,3 % (von 1,57 Mrd. € auf 1,77 Mrd. €), die exportierte Menge sank jedoch um 8,1 % (von 10.705 t auf 9.835 t). Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich entsprechend um 23,2 % auf 180.397 €/t. Dies legt nahe, dass die EU zunehmend hochwertigere, preisintensivere Güter exportiert, während der mengenmäßige Anteil am Weltmarkt schrumpft.

Deutschland dominiert die EU-Exporte – Frankreich verliert

Innerhalb der EU ist Deutschland mit Abstand der größte Exporteur von Röntgentechnik der Position 902290. Mit einem Exportwert von 908 Mio. € im Jahr 2025 (+16,8 % gegenüber 2015) entfallen über die Hälfte aller EU-Exporte auf Deutschland. Die Niederlande (369 Mio. €, +17,1 %) und Frankreich (222 Mio. €, −17,8 %) folgen auf den Plätzen.

Quelle: EU-Reporter nach Exportwert

Die Spezialisierungsanalyse (RSCA) bestätigt, dass Finnland (RSCA: 0,49), Frankreich (0,42) und Deutschland (0,27) die stärkste komparative Spezialisierung in diesem Segment aufweisen. Kleinere Mitgliedstaaten wie Malta, Luxembon, Estland und Lettland spielen dagegen kaum eine Rolle.

3. Strukturwandel im Produktmix: Teile und Zubehör gewinnen an Gewicht

Die Unterposition 90229020 dominiert zunehmend

Die Segmentanalyse zeigt eine klare Verschiebung innerhalb der Sammelposition 902290. Die Unterposition 90229020 (Teile und Zubehör für Röntgenapparate) hat an Bedeutung gewonnen, während 90229080 (Vorrichtungen, Hochspannungsgeneratoren, Schaltpulte etc.) an Gewicht verloren hat.

Importe nach Segment (2017–2025):

Quelle: Produktsegment-Vergleich

Bei den Importen hat sich die Menge an Teilen und Zubehör (90229020) in nur acht Jahren von 4.685 t auf 12.116 t mehr als verdoppelt (+158 %). Gleichzeitig fielen die durchschnittlichen Importpreise in diesem Segment von 140.639 €/t (2017) auf 87.874 €/t (2025) – ein Rückgang von 37,5 %. Dies unterstreicht die These, dass China und andere ostasiatische Hersteller zunehmend günstige Ersatzteile und Komponenten auf den EU-Markt liefern.

Exporte: Teile mit stabilem Preisniveau, Vorrichtungen mit Preisrückgang

Auf der Exportseite zeigt sich ein differenziertes Bild. Die EU exportiert weiterhin hauptsächlich Teile und Zubehör (90229020): Der Exportwert stieg von 1.021 Mio. € auf 1.562 Mio. € (+53 %), bei gleichzeitig stabilem Preisniveau (rund 184.000–197.000 €/t). Die exportierte Menge wuchs von 5.546 t auf 8.041 t (+45 %).

Quelle: Produktsegment-Vergleich

Im Segment 90229080 (Vorrichtungen) hingegen fielen die Exportpreise um 26,3 %, und die exportierte Menge sank von 3.490 t auf 1.794 t (−49 %). Dies deutet darauf hin, dass die EU bei „harten" Geräten und Vorrichtungen zunehmend Wettbewerbsdruck aus Asien erfährt, während sie im Bereich der hochwertigen Ersatzteile und Komponenten ihre Position behaupten kann.

Inlandsproduktion wächst stark – die EU bleibt ein bedeutender Hersteller

Die EU-Inlandsproduktion im Bereich der Röntgentechnik (Pos. 9022) stieg im Wert um 90,4 % von 744 Mio. € (2015) auf 1.417 Mio. € (2025), mit einem Spitzenwert von 1.600 Mio. €. Dies zeigt, dass die EU trotz steigender Importe ihre Produktionsbasis nicht nur gehalten, sondern erheblich ausgebaut hat. Die Wertschöpfungskette bleibt also in der EU verankert – die Importe ergänzen die heimische Produktion, anstatt sie zu verdrängen.

Schlussfolgerung

Die Handelsentwicklung des EU-Marktes für Röntgentechnik (CN 902290) im Zeitraum 2015–2025 lässt sich als ein Prozess beschreiben, in dem drei Kräfte zusammenwirken:

1. Globalisierung der Zulieferkette: Der dramatische Anstieg der Importe aus China (+357 %) bei gleichzeitig fallenden Importpreisen zeigt, dass ostasiatische Hersteller – insbesondere chinesische – zu einer festen Größe im EU-Markt für Röntgenteile und -zubehör geworden sind. Dies birgt Chancen (günstigere Ersatzteile, kürzere Innovationszyklen), aber auch Risiken (Lieferabhängigkeit, Qualitätssicherung).

2. Spezialisierung der EU-Exporte: Die EU exportiert zunehmend hochwertige Teile und Komponenten zu stabilen bis steigenden Preisen, während sie bei den „harten" Vorrichtungen und Geräten Marktanteile verliert. Deutschland, die Niederlande und Frankreich sind die tragenden Säulen des EU-Exports, wobei Deutschland seine Führungsposition weiter ausbauen konnte.

3. Schwindender Handelsüberschuss: Trotz wachsender Exportwerte schrumpft der positive Handelsbilanzüberschuss, da die Importe in Menge und Wert noch schneller steigen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die EU mittelfristig ihre traditionelle Rolle als Nettoexporteur in diesem Segment verlieren – ein Szenario, das aus industrie- und sicherheitspolitischer Perspektive aufmerksam beobachtet werden sollte.