Marktentwicklung: Rohzinn (CN 800110) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit nichtlegiertem Zinn in Rohform (KN-Code 800110) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die EU ist traditionell ein Nettoimporteur dieses metallischen Rohstoffs, der vor allem in der Elektronik-, Lötzinn- und Chemieindustrie verwendet wird. Der betrachtete Zeitraum umfasst eine Phase erheblicher geopolitischer und marktstruktureller Veränderungen – von Rohstoffpreiszyklen über die COVID-19-Pandemie bis hin zu Lieferkettenverschiebungen infolge des Ukraine-Kriegs und zunehmender geopolitischer Spannungen. Im Folgenden werden die wesentlichen Handelsdynamiken anhand der verfügbaren Daten dargestellt und interpretiert.

Produktdefinition: Zinn in Rohform, nichtlegiert (CN 800110)

1. Preisexplosion bei sinkenden Mengen — Die strukturelle Verschiebung der Importe

1.1 Importmengen halbiert sich, während der Wert trotzdem steigt

Die auffälligste Entwicklung auf der Importseite ist die Entkopplung von Menge und Wert. Die EU importierte im Jahr 2015 noch 54.763 Tonnen Rohzinn im Wert von rund 703 Mio. EUR. Bis 2025 sank die Menge auf 29.165 Tonnen (−46,7 %), doch der Importwert stieg gleichzeitig auf 854 Mio. EUR (+21,4 %). Der durchschnittliche Importpreis verdoppelte sich nahezu von 12.842 EUR/t auf 29.267 EUR/t (+127,9 %). Der Höchstwert beim Importvolumen wurde 2022 mit rund 1,12 Mrd. EUR erreicht.

Diese Dynamik spiegelt einen globalen Trend steigender Zinnpreise wider, der durch Angebotsverknappung, gestiegene Nachfrage aus der Elektronik- und Energiewende-Industrie sowie Inflationseffekte getrieben wurde. Die EU reduzierte zwar ihre physische Abhängigkeit, zahlte dafür aber deutlich mehr pro Tonne.

1.2 Dramatische Umstrukturierung der Lieferantenbasis

Die Zusammensetzung der wichtigsten Importpartner hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verändert:

Indonesien blieb zwar der wichtigste Einzellieferant, verlor aber Marktanteile. Besonders bemerkenswert ist der Aufstieg Brasiliens, Boliviens und Chinas. Brasilien und Bolivien profitierten dabei wahrscheinlich vom Ausbau ihrer Zinnförderung (z. B. in den Minen der Andenregion und im Amazonasbecken). China wiederum hat sich – trotz seines Status als einer der weltgrößten Zinnproduzenten – von einem marginalen Lieferanten zu einem bedeutenden Exporteur in die EU entwickelt, was auf chinesische Überkapazitäten oder Umlenkung von Handelsströmen hindeuten könnte. Der nahezu vollständige Rückgang des Vereinigten Königreichs als Lieferant (−99,9 %) dürfte mit dem Brexit und dem Wegfall des Binnenmarktzugangs zusammenhängen.

1.3 Die Niederlande als Drehkreuz des EU-Zinnhandels

Auf der Berichterstattungsseite der EU-Mitgliedstaaten zeigt sich, dass die Niederlande mit 343 Mio. EUR (2025) mit Abstand der größte Importeur innerhalb der EU sind – gefolgt von Deutschland (106 Mio. EUR) und Spanien (133 Mio. EUR). Die Niederlande fungieren dabei wahrscheinlich als Logistik- und Handelsdrehscheibe (insbesondere über den Hafen Rotterdam), von wo aus Rohzinn in andere EU-Länder verteilt wird. Auffällig ist das Wachstum Belgiens (+601,3 %), Italiens (+125,2 %) und der Slowakei (+163,4 %) als Importeure, was auf eine stärkere Diversifizierung der innergemeinschaftlichen Nachfrage hindeutet.

2. Exportboom der EU — Von Nischenmarkt zu globalem Akteur

2.1 Exportsprung trotz kleiner Basismengen

Während die EU bei Rohzinn traditionell ein Nettoimporteur ist, haben sich die Ausfuhren im Betrachtungszeitraum dynamisch entwickelt. Der Exportwert stieg von 78 Mio. EUR (2015) auf 181 Mio. EUR (2025), was einem Zuwachs von 132,7 % entspricht. Die exportierte Menge wuchs dabei nur moderat von 5.164 t auf 5.935 t (+14,9 %), sodass auch hier der Preiseffekt dominiert: der Exportpreis erhöhte sich von 15.068 EUR/t auf 30.509 EUR/t (+102,5 %).

2.2 Radikale Neuausrichtung der Exportziele

Die geographische Ausrichtung der EU-Ausfuhren hat sich fundamental verschoben:

Der Export in die USA vervierfachte sich nahezu, Japan wurde vom Nischenabnehmer zum zweitwichtigsten Exportmarkt mit einem Anstieg um fast das 28-Fache. Der dramatische Anstieg der Ausfuhren nach Bosnien und Herzegowina (von praktisch null auf 28,8 Mio. EUR) könnte auf Weiterhandel oder auf die Ansiedlung von Zinnverarbeitung in Südosteuropa hindeuten. Umgekehrt brachen die Exporte in das Vereinigte Königreich (−78,6 %) und nach Mexiko (−100,0%) ein — ersteres erneut ein Brexit-Effekt, letzteres möglicherweise auf eine Verlagerung der mexikanischen Beschaffung in die USA oder nach Asien zurückzuführen.

2.3 Polen und Österreich als neue Exportakteure innerhalb der EU

Die Exportaktivität nach EU-Mitgliedstaaten zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung: Belgien blieb zwar ein konstanter Exporteur (von 34 Mio. EUR auf 59 Mio. EUR, +75,5 %), doch Polen stieg zum zweitgrößten EU-Exporteur auf — von unter 1 Mio. EUR (2015) auf 77 Mio. EUR (2025), ein Anstieg um das 100-Fache. Österreich verfolgte einen ähnlichen Weg (+22.490 %). Die Niederlande hingegen, die 2015 noch zweitgrößter Exporteur waren, verloren fast ihr gesamtes Exportvolumen (−88,9 %). Diese Verschiebung deutet auf eine Verlagerung von Verarbeitungs- und Re-Exportkapazitäten nach Osteuropa hin.

3. Geringere Verwundbarkeit, aber anhaltende Lieferkettenrisiken

3.1 Die EU-Importabhängigkeit nimmt deutlich ab

Ein zentrales Ergebnis ist die Verringerung der Nettimportabhängigkeit der EU: von 91,5 % im Jahr 2015 auf 61,8 % im Jahr 2025 (−32,4 Prozentpunkte). Dies ist ein bedeutender Rückgang, der auf zwei Entwicklungen zurückzuführen sein dürfte:

• Steigende EU-Produktion: Die inländische Produktion stieg von 10.000 t (2015) auf 15.000 t (2025, +50 %), bei einem sprunghaften Anstieg des Produktionswerts von 40 Mio. EUR auf 350 Mio. EUR (+775 %).
• Gestiegene Exporte: Die EU exportierte 2025 rund 5.935 t Zinn, was die Handelsbilanz verbesserte.

Die Exportneigung sank zwar deutlich, was darauf hindeutet, dass ein wachsender Anteil der inländischen Produktion im Binnenmarkt verbleibt — ein Indiz für eine zunehmende Eigenversorgung.

3.2 Lieferantenkonzentration sinkt — Diversifizierung erkennbar

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) als Maß für die Marktkonzentration sank sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten:

Ein HHI-Wert unter 2.500 gilt als Zeichen eines moderat konzentrierten Marktes. Die EU hat somit ihre Lieferantenbasis bei Rohzinn messbar diversifiziert — von einer starken Abhängigkeit von wenigen Ländern (insbesondere Indonesien) hin zu einer breiteren Streuung über Südamerika, Asien und zunehmend China.

3.3 Preisvolatilität und Schocks im Jahr 2021

Die Analyse der Preisvolatilität und Angebotschocks zeigt drei bemerkenswerte Ereignisse, die sich alle im Jahr 2021 zentrierten:

Das Jahr 2021 markierte einen Wendepunkt: Die globale Erholung nach der COVID-19-Pandemie führte zu einem Nachfrageschock, während Lieferkettenengpässe und steigende Energiekosten die Preise nach oben trieben. Indonesiens Importpreise sprangen um 64,5 % — bei einem Marktanteil von 42,2 % am Importwert ein erhebliches Kostenrisiko für die EU. Gleichzeitig verzeichneten die EU-Exportpreise nach Bosnien und Japan extreme Ausschläge, was auf eine Kombination aus globaler Knappheit und gezielter Nachfrage aus der Elektronikfertigung hindeuten könnte.

Darüber hinaus weisen mehrere Handelsbeziehungen eine hohe Volatilität auf (gemessen am Variationskoeffizienten, CV). Besonders auffällig sind die Importe aus dem Vereinigten Königreich (CV: 1,59), aus Russland (CV: 2,16) und aus Singapur (CV: 1,03) sowie die Exporte nach Kanada (CV: 2,04) und Bosnien und Herzegowina (CV: 1,61). Diese hohen Schwankungen unterstreichen die Fragilität bestimmter Handelsbeziehungen.

Schlussfolgerung

Die Handelsbilanz der EU bei Rohzinn (CN 800110) weist im Zeitraum 2015–2025 drei übergreifende Trends auf:

1. Preisgetriebene Wertsteigerung bei schrumpfenden Mengen: Sowohl Import- als auch Exportpreise haben sich mehr als verdoppelt, während die physischen Mengen weitgehend stagnierten oder sanken. Die EU zahlt somit deutlich mehr für weniger Rohzinn — ein Symptom globaler Rohstoffverknappung und Inflation.

2. Geopolitische Umstrukturierung der Handelsströme: Der Brexit hat sowohl die Importe aus als auch die Exporte in das Vereinigte Königreich praktisch zum Erliegen gebracht. Gleichzeitig sind Brasilien, Bolivien und China als neue oder stark gewachsene Lieferanten aufgestiegen, während die EU ihre Exporte zunehmend in die USA, nach Japan und nach Südosteuropa lenkt.

3. Gestiegene Resilienz, aber verbleibende Risiken: Die Nettimportabhängigkeit sank von über 91 % auf unter 62 %, die Lieferantenkonzentration nahm ab, und die inländische EU-Produktion stieg. Dennoch bleiben die Preisvolatilität und die Konzentration auf wenige Drittländer — insbesondere Indonesien (2022: 42 % des Importwerts) — wesentliche Risikofaktoren für die europäische Rohstoffsicherheit.