Marktentwicklung: Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art "line pipe", mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl, mit verdecktem Lichtbogen längsnahtgeschweißt (CN 730511) — 2015–2025

Einleitung

Der vorliegende Bericht analysiert die Marktentwicklung des EU-Außenhandels mit Großrohren für Öl- und Gasfernleitungen (KN-Code 730511) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Bei diesem Produkt handelt es sich um längsnahtgeschweißte Stahlrohre mit einem Außendurchmesser von über 406,4 mm, die vorrangig im Pipelinebau zum Einsatz kommen. Der Markt für diese Rohre ist unmittelbar mit Investitionszyklen in der Öl- und Gasindustrie, geopolitischen Entwicklungen sowie der europäischen Energieinfrastrukturpolitik verknüpft. Die EU ist bei diesem Produkt traditionell ein Nettexporteur, wobei sich die Handelsstruktur im Betrachtungszeitraum erheblich verändert hat — sowohl hinsichtlich der Volumina, der Preisentwicklung als auch der geografischen Ausrichtung.

Detaillierte Handelsdaten finden Sie im Überblick über den EU-Handel mit CN 730511.

1. Boom-Bust-Zyklus: Vom Exportrekord 2019 zur Volumenkontraktion

1.1 Die EU-Ausfuhren folgten einem ausgeprägten konjunkturellen Muster

Der EU-Exportmarkt für Großrohre zeigte im Betrachtungszeitraum eine markante zyklische Entwicklung. Im Jahr 2019 erreichten die Ausfuhren mit einem Volumen von 2.636.111 Tonnen und einem Wert von rd. 2.024 Mio. € einen historischen Spitzenwert. Dieser Boom war durch Großprojekte in Übersee getrieben, insbesondere Pipeline-Vorhaben in Indonesien, Katar und der Türkei. Ab 2020 brachen die Exportvolumina jedoch dramatisch ein: auf 278.019 Tonnen im Jahr 2020 und weiter auf 184.072 Tonnen im Jahr 2024 — ein Rückgang von über 93 % gegenüber dem Höchststand. Im Jahr 2025 erholten sich die Volumina leicht auf 230.691 Tonnen, blieben aber weit unter dem Vorkrisenniveau.

Quelle: Handelsübersicht

1.2 Die EU-Produktion unterlag einem langfristigen Schrumpfungsprozess

Parallel zum schwankenden Außenhandel verzeichnete die europäische Produktion von Großrohren einen deutlichen Rückgang. Die Produktionsmenge sank von rd. 2.200 Mio. kg im Jahr 2015 auf 960 Mio. kg im Jahr 2024 — ein Rückgang von 56 %. Der Produktionswert verringerte sich im gleichen Zeitraum von 2.564 Mio. € auf 1.920 Mio. € (−31 %). Dieser Trend spiegelt sowohl Überkapazitäten und Konsolidierung in der europäischen Stahlrohrindustrie als auch den zunehmenden Wettbewerbsdruck durch internationale Anbieter wider. Die steigenden Produktionspreise (von 1,16 €/kg auf 2,00 €/kg) deuten darauf hin, dass die verbleibende Produktion zunehmend auf höherwertige Spezialrohre fokussiert wird.

Quelle: Produktionsvolumen

1.3 Die Importe entwickelten sich gegenläufig zu den Exporten

Während die Exportvolumina nach 2019 einbrachen, stiegen die Importmengen über den gesamten Zeitraum um 72 % (von 56.288 t auf 96.588 t). Die Einfuhren erreichten ihren Höhepunkt in absoluten Zahlen bereits 2017 mit 891.487 Tonnen — bedingt durch einen massiven Importstoß aus Russland und Finnland. Bemerkenswert ist der Preisverfall bei den Importen: Der durchschnittliche Importpreis sank von 3.244 €/t (2015) auf 1.311 €/t (2025) — ein Rückgang von 60 %. Dies deutet auf eine Verschiebung hin zu preisgünstigeren Lieferanten (insbesondere aus der Türkei, Indien und China) und/oder auf eine Veränderung der Produktspezifikationen hin.

2. Geopolitische Umbrüche und Neuausrichtung der Handelspartnerschaften

2.1 Russlands Sanktionierung beendete die wichtigste Importbeziehung

Der auffälligste Strukturwandel im Importmarkt war das Ausscheiden Russlands als Lieferant. Im Jahr 2017 belief sich der Import aus Russland auf rd. 901 Mio. € — dies entsprach dem mit Abstand höchsten Wert aller Partnerländer im gesamten Zeitraum. Ab 2019 sanken die Importe aus Russland kontinuierlich, und ab 2023 sind keine Importe mehr verzeichnet (bedingt durch die EU-Sanktionen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine). Die Konkonzentrationsindizes (HHI) für die Einfuhren fielen von 6.222 (2015) auf 2.657 (2025) — ein Rückgang um 57 % —, was die Diversifizierung des Importmarktes nach dem Wegfall des dominierenden Lieferanten widerspiegelt.

Quelle: Wichtigste Handelspartner nach Wert

2.2 Neue Lieferanten füllen die Lücke: Indien, Türkei und Israel gewinnen an Bedeutung

Nach dem Wegfall russischer Lieferungen diversifizierten sich die EU-Importe deutlich. Besonders hervorzuheben ist der Aufstieg Indiens von einem marginalen Lieferanten (328.228 € im Jahr 2015) zum drittgrößten Importpartner im Jahr 2025 (49.573.711 €). Ebenso verzeichnete die Türkei ein exponentielles Wachstum der Lieferungen an die EU — von praktisch null im Jahr 2015 auf 28.458.081 € im Jahr 2025. Der HHI-Rückgang um 57 % unterstreicht, dass die EU ihre Importbasis erheblich verbreitert hat, was die Versorgungssicherheit grundsätzlich verbessert. Die Lieferanten der „neuen" Importpartner zeigen jedoch eine höhere Volatilität (Variationskoeffizient: Indien 1,93, Türkei 1,01) als die etablierten Quellen.

2.3 Die Exportziele verschoben sich von traditionellen Märkten zu Südostasien und dem Nahen Osten

Auf der Exportseite vollzog sich eine ähnlich tiefgreifende Neuausrichtung. Kasachstan, 2015 mit 659 Mio. € das wichtigste Exportziel, brach auf 200.916 € im Jahr 2025 zusammen. Indonesien hingegen stieg von 1.251.973 € (2015) zum mit Abstand wichtigsten Exportmarkt mit 362 Mio. € (2022) auf und lag 2025 noch bei 121 Mio. €. Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichneten ebenfalls ein starkes Wachstum: von 12 Mio. € (2015) auf 451 Mio. € (2025). Qatar war 2019 mit 451 Mio. € ein bedeutender Abnehmer, sank dann aber auf 36 Mio. € (2025). Diese Verschiebung spiegelt die Verlagerung der Pipeline-Investitionen in öl- und gasproduzierende Regionen Südostasiens und des Nahen Ostens wider.

Quelle: Wichtigste Handelspartner nach Wert

2.4 Innerhalb der EU verschoben sich die Produktions- und Exportzentren

Auch innerhalb der EU veränderte sich die Rangfolge der exportierenden Mitgliedstaaten erheblich. Deutschland blieb über den gesamten Zeitraum der größte Exporteur und steigerte seine Ausfuhren von 303 Mio. € (2015) auf 682 Mio. € (2025, +125 %). Finnland verzeichnete 2018–2019 kurzzeitig Exporte von über 1 Mrd. €, danach jedoch keine nennenswerten Ausfuhren mehr. Frankreich, 2015 mit 551 Mio. € der zweitgrößte Exporteur, brach vollständig ein (2025: 627 €). Italien sank von 198 Mio. € auf 14 Mio. €. Demgegenüber stieg Griechenland von marginalen 245.462 € (2015) auf 169 Mio. € (2025) — ein Anstieg um den Faktor 686. Griechenland weist mit einem RSCA-Wert von 0,96 die höchste Spezialisierung aller EU-Länder auf (Spezialisierungsanalyse).

3. Entkopplung von Volumen und Wert: Preisanstieg, Schocks und Volatilität

3.1 Die Exportpreise stiegen um 74 %, die Importpreise fielen um 60 %

Die bemerkenswerteste Preisdynamik zeigt sich in der gegenläufigen Entwicklung von Export- und Importpreisen. Der durchschnittliche Exportpreis der EU verdoppelte sich nahezu: von 2.264 €/t (2015) auf 3.936 €/t (2025), was einem Anstieg von 74 % entspricht. Im selben Zeitraum sank der Importpreis von 3.244 €/t auf 1.311 €/t (−60 %). Diese Entkopplung hat mehrere Ursachen: (1) Die EU exportiert zunehmend hochwertige Spezialrohre in anspruchsvolle Märkte (z. B. Offshore-Projekte in der VAE), während (2) günstigere Anbieter aus Asien und der Türkei die EU mit Standardrohren beliefern. Der EU-Handelsvorteil liegt damit zunehmend in der Qualität und weniger im Preis.

3.2 Identifizierte Preisschocks deuten auf projektbezogene Handelsmuster hin

Die Analyse der Handelsvolatilität (Volatilitätsanalyse) identifizierte mehrere signifikante Preisschocks, die typisch für den projektbasierten Charakter dieses Marktes sind:

Quelle: Schockereignisse

Diese Schocks entstehen typischerweise durch den Abschluss einzelner Großprojekte, bei denen ein Land in einem Jahr eine hohe Menge zu einem Spezialpreis abnimmt. Der extremste Fall betraf die Importe aus dem Vereinigten Königreich im Jahr 2022: Die Menge brach auf 13 Tonnen ein, während der Preis auf 3.684 €/t explodierte (+477 % gegenüber dem Vorjahresmittel). Dies deutet auf eine Nischenlieferung (vermutlich Spezialrohre für Offshore-Projekte) hin. Der Kasachstan-Export-Schock von 2019 (Preis +238 %) folgte dem Zusammenbruch der Volumina — ein typisches Muster für den Abschluss einer Pipeline-Phase.

3.3 Die EU bleibt ein starker Nettexporteur, auch wenn die Autonomie schwankt

Trotz der Volumenkontraktion bei den Exporten und des Anstiegs bei den Importen bleibt die EU bei Großrohren ein Nettoexporteur. Die Netto-Importabhängigkeit lag über den gesamten Zeitraum negativ (d. h. die EU exportiert mehr als sie importiert): von −88 % (2015) auf −56 % (2025). Der Exportanteil an der Gesamtproduktion (Exportpropensity) betrug 2025 rund 44 %. Lediglich 2017 war die EU vorübergehend Nettoimporteur (Netto-Importabhängigkeit: +9,3 %), bedingt durch den massiven russischen Importstoß in diesem Jahr. Die Handelsintensität (Trade Intensity) blieb mit rund 48 % über den Zeitraum weitgehend stabil.

Fazit

Der EU-Markt für Großrohre (CN 730511) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend transformiert. Drei zentrale Dynamiken lassen sich zusammenfassen:

1. Zyklischer Abschwung und Produktionsrückgang: Nach dem Exportboom 2019 sind die Handelsvolumina stark eingebrochen. Die europäische Produktion schrumpfte über den gesamten Zeitraum um mehr als die Hälfte — ein Trend, der auf Überkapazitäten, Konsolidierung und den wachsenden Wettbewerbsdruck aus Asien zurückzuführen ist.

2. Geopolitische Umstrukturierung: Das Ausscheiden Russlands als wichtigstem Importpartner (weggefallen: rd. 900 Mio. € Importvolumen allein im Jahr 2017) und die Neuausrichtung der Exportziele — von Zentralasien und Osteuropa hin zu Südostasien und dem Nahen Osten — haben die geografische Struktur des Marktes nachhaltig verändert. Neue Lieferanten wie Indien, die Türkei und China haben die Importlücke teilweise geschlossen, während Griechenland und Deutschland innerhalb der EU an Exportbedeutung gewonnen haben.

3. Preis- und Volatilitätsdynamik: Die Entkopplung von Export- und Importpreisen (Exportpreise +74 %, Importpreise −60 %) signalisiert eine qualitative Aufspaltung des Marktes: Die EU exportiert zunehmend hochwertige Spezialrohre und importiert Standardprodukte zu günstigeren Preisen. Die hohe Volatilität der Handelsströme — geprägt von einzelnen projektbezogenen Großaufträgen — bleibt ein strukturelles Merkmal dieses Marktes und birgt weiterhin planerische Risiken für Hersteller und Händler.