Évolution du marché : Résistances chauffantes (CN 85168080) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 85168080 — les résistances électriques chauffantes (à l'exclusion des résistances montées sur un support en matière isolante et des résistances en charbon aggloméré ou en graphite) — sur la période 2015–2025. Ce produit s'inscrit dans le chapitre 85 de la nomenclature combinée, consacré aux machines et appareils électriques, et correspond au code Prodcom 27.51.29.00 (Périmètre et définitions).

La période étudiée, marquée par des chocs géopolitiques majeurs (pandémie de COVID-19, guerre en Ukraine, tensions commerciales sino-européennes), révèle une transformation profonde de la structure commerciale de l'UE sur ce segment. Trois dynamiques dominent : un découplage entre volume et valeur qui redéfinit les échanges, une recomposition géographique des partenaires commerciaux, et une montée des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement face aux chocs de prix et à la concentration des importations.

1. Une économie de valeur qui supplante les volumes : la contraction du surplus commercial

1.1 Les exportations stagnent en valeur tout en fondant en volume

Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont connu une trajectoire contrastée sur la période. En valeur, elles ont progressé modestement de 426 M€ à 443 M€ (+3,9 %), mais cette apparente stabilité masque une réalité plus préoccupante : les volumes exportés ont chuté de 19 497 à 13 941 tonnes (−28,5 %), tandis que le prix moyen à l'exportation a bondi de 21 851 €/t à 31 761 €/t (+45,4 %) (Vue d'ensemble du commerce).

Cette dynamique suggère un repositionnement de l'UE vers des segments à plus forte valeur ajoutée — des résistances plus sophistiquées, intégrées dans des équipements industriels ou automobiles de haute technologie — au détriment des produits standardisés à bas prix, dont la production est de plus en plus délocalisée.

1.2 Les importations doublent en valeur et enflent en volume

À l'inverse, les importations ont connu une croissance spectaculaire. Leur valeur a plus que doublé, passant de 201 M€ à 410 M€ (+104,2 %), et les volumes ont progressé de 11 751 à 20 367 tonnes (+73,3 %). Le prix moyen à l'importation a également augmenté, mais de manière plus modérée : de 17 073 €/t à 20 107 €/t (+17,8 %) (Vue d'ensemble du commerce).

L'écart de prix entre importations (20 107 €/t) et exportations (31 761 €/t) confirme que l'UE importe majoritairement des résistances de gamme inférieure à bas coût, tandis qu'elle exporte des produits à forte valeur unitaire. L'UE importe donc du volume pour satisfaire sa demande intérieure, tout en se spécialisant dans des niches de haute valeur à l'export.

1.3 L'effondrement du solde commercial

La conséquence directe de cette divergence est un effondrement du solde commercial de l'UE. D'un excédent confortable de 225 M€ en 2015, il est tombé à seulement 33 M€ en 2025, soit une contraction de −85,2 % (Vue d'ensemble du commerce).

Ce rétrécissement spectaculaire du surplus signifie que l'UE, qui était un exportateur net confortable en 2015, se rapproche dangereusement d'un équilibre commercial voire d'un déficit. En seulement une décennie, l'UE a perdu l'essentiel de sa marge commerciale sur ce segment.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

2.1 La montée en puissance de la Chine et des fournisseurs des Balkans

Du côté des importations, la Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des achats passant de 70 M€ à 124 M€ (+76,0 %), représentant près de 30 % de la valeur totale des importations en 2025 (Partenaires principaux).

Mais la véritable surprise réside dans la montée spectaculaire des fournisseurs des Balkans. La Serbie, de fournisseur marginal en 2015 (moins de 1 M€), est devenue un acteur majeur avec 28 M€ d'importations en 2025, enregistrement une progression vertigineuse de +2 826 %. De même, la Macédoine du Nord est passée de 5 138 € à 16 M€. Ces deux pays bénéficient vraisemblablement de leur statut de candidats ou partenaires à l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE, qui leur offre un accès préférentiel au marché unique, combiné à des coûts de main-d'œuvre compétitifs. Ce phénomène s'inscrit dans le mouvement plus large de relocalisation (nearshoring) des chaînes de valeur vers les périphéries de l'UE.

L'Inde (+240 %) confirme également sa montée en puissance comme source alternative d'approvisionnement, dans un contexte de diversification des risques vis-à-vis de la Chine.

2.2 L'effacement de la Russie et la persistance des marchés traditionnels à l'export

Du côté des exportations, la transformation est tout aussi marquée, voire davantage. Le cas le plus frappant est celui de la Russie : premier client de l'UE en 2015 avec 33 M€, les exportations vers Moscou se sont effondrées à 5 027 € en 2025, soit une chute de −100 % (Partenaires principaux). Cette destruction totale du flux commercial est directement imputable aux sanctions économiques imposées par l'UE à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Les États-Unis consolidé leur position de premier client de l'UE (77 M€, +17,6 %), tandis que la Turquie (−20,6 %) et le Royaume-Uni (−24,6 %) ont reculé, ce dernier souffrant vraisemblablement des frictions post-Brexit. En revanche, des marchés comme l'Arabie saoudite (+43,7 %) et la Norvège (+30,5 %) ont offert des débouchés croissants, reflétant la diversification des destinations d'exportation de l'UE.

2.3 Une concentration des importations qui diminue — un signe de diversification

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 1 773 à 1 370 (−22,8 %), et celui des exportations de 806 à 716 (−11,2 %) (Concentration HHI). Ces valeurs, situées dans la zone de concentration modérée, indiquent que les flux commerciaux se sont répartis sur un plus grand nombre de partenaires. La baisse du HHI des importations, en particulier, traduit l'émergence de nouveaux fournisseurs (Serbie, Macédoine du Nord, Inde) qui viennent réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine.

Cette diversification est un facteur positif pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement, même si la Chine demeure le partenaire dominant.

3. Vulnérabilités croissantes, chocs de prix et restructuration industrielle intérieure

3.1 Des chocs de prix concentrés sur les fournisseurs asiatiques

L'analyse de la volatilité des flux commerciaux révèle des épisodes de tension significatifs. En 2022, les importations en provenance de Chine ont subi un choc de prix d'une intensité remarquable : le prix moyen a bondi de +31,5 %, avec un degré d'anormalité de 22,8 (sur l'échelle standardisée), affectant un flux représentant 46,7 % de la valeur totale des importations (Chocs détectés). La Turquie a connu une dynamique similaire la même année (+23,3 %). À l'exportation, le choc le plus notable concerne le Mexique en 2021, avec une chute des prix de −28,1 %.

La convergence temporelle des chocs de prix à l'importation (2022) s'explique probablement par la conjonction de la reprise post-COVID, de la crise énergétique européenne et des perturbations logistiques mondiales. Le coefficient de variation (CV) le plus élevé pour les importations concerne la Macédoine du Nord (0,53), l'Inde (0,49), l'Ukraine (0,46) et la Serbie (0,46), ce qui reflète la volatilité inhérente aux partenaires émergents dont les flux commerciaux ont connu des trajectoires erratiques (Volatilité).

3.2 Une dépendance nette à l'importation qui se stabilise à un niveau élevé

Le taux de dépendance nette aux importations (net import reliance) est passé de −14,9 % en 2015 à −12,2 % en 2025. Ce signe négatif indique que l'UE reste exportatrice nette, mais la trajectoire est clairement ascendante en valeur absolue : la marge d'excédent se réduit (Dépendance nette aux importations). Le minimum historique a été atteint à −47,0 %, tandis que le pic récent se situe à −11,8 %.

Parallèlement, l'intensité commerciale (trade intensity) a bondi de 44,5 % à 69,7 % (+56,7 %), et la propension à exporter de 33,2 % à 56,0 % (+68,5 %) (Intensité commerciale, Propension à exporter). Ces indicateurs conjugués révèlent un approfondissement de l'intégration de l'UE dans les échanges mondiaux de résistances chauffantes, mais aussi une vulnérabilité accrue face aux perturbations extérieures.

3.3 Une production intérieure en pleine mutation : moins de volume, plus de valeur

Les données de production intra-UE révèlent une transformation industrielle majeure. Les volumes produits ont chuté de 145 100 tonnes à 60 532 tonnes (−58,3 %), mais la valeur de la production a augmenté de 667 M€ à 1 183 M€ (+77,3 %) (Volumes de production). Cela représente un quasi-doublement de la valeur unitaire de la production, confirmant le déplacement de la base industrielle européenne vers des produits à plus haute valeur ajoutée.

En matière de spécialisation, les données 2025 montrent que la Roumanie (RSCA de 0,78, RCA de 8,03) et la Hongrie (RSCA de 0,54, RCA de 3,39) sont les États membres les plus spécialisés dans ce segment (Spécialisation). À l'inverse, Malte, l'Irlande, la Slovaquie et les pays baltes présentent un désavantage comparatif marqué. Les principaux importateurs intra-UE que sont l'Allemagne (56 M€), l'Italie (57 M€), la Hongrie (38 M€) et la Belgique (48 M€) suggèrent l'existence de pôles de consommation industrielle concentrés en Europe centrale et occidentale (Rapporteurs principaux).

Conclusion

Le marché européen des résistances chauffantes (CN 85168080) a connu, sur la décennie 2015–2025, une transformation structurelle profonde. L'UE a opéré un virage vers la spécialisation en haute valeur ajoutée, sacrifiant des volumes de production et d'exportation au profit d'une valeur unitaire en forte hausse. Cette stratégie, toutefois, ne protège pas d'un rétrécissement drastique du solde commercial (+104 % des importations contre +4 % des exportations en valeur), qui traduit une montée de la dépendance aux fournisseurs étrangers pour répondre à la demande intérieure.

La reconfiguration géographique est spectaculaire : l'effacement de la Russie comme client (sanctions), l'ascension de la Chine comme fournisseur dominant, et surtout l'émergence fulgurante des Balkans (Serbie, Macédoine du Nord) comme sources alternatives d'approvisionnement dessinent une nouvelle carte commerciale. La diversification des partenaires — attestée par la baisse du HHI — constitue un facteur de résilience, mais les chocs de prix de 2022 sur les importations chinoises et turques rappellent que la concentration des approvisionnements reste un risque systémique.

À l'horizon, les acteurs européens devront concilier leur montée en gamme avec la maîtrise des coûts d'approvisionnement, dans un contexte où l'intensité commerciale du secteur (70 %) et la propension à exporter (56 %) confirment que ce marché est de plus en plus dépendant des échanges internationaux — et donc de plus en plus exposé à leurs aléas.