Évolution du marché : Relais électriques (CN 85364190) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 85364190 couvre les relais électriques destinés à des tensions inférieures ou égales à 60 V et à des intensités supérieures à 2 A. Ce composant, essentiel dans les systèmes de commande, d'automatisation et d'électronique de puissance, se situe au cœur des chaînes de valeur industrielles européennes. La période 2015–2025 a été marquée par des transformations profondes : croissance commerciale vigoureuse, reconfiguration des partenaires, polarisation de la production intra-européenne et montée des vulnérabilités géopolitiques.

Ce rapport s'appuie sur les données du Trade Dashboard et analyse les flux commerciaux de l'UE avec les pays tiers sur la période complète.

1. Une croissance commerciale soutenue, tirée par la hausse des prix

Le commerce extérieur de l'UE affiche une progression globale sur la période

Entre 2015 et 2025, les échanges totaux de l'UE en relais (CN 85364190) avec les pays tiers ont connu une expansion significative tant en valeur qu'en volume. Cependant, la dynamique n'est pas symétrique entre importations et exportations.

La valeur des exportations a crû de près de 30 %, mais cette progression est presque entièrement portée par la hausse des prix (+27,2 %), les volumes n'augmentant que marginalement (+1,8 %). Cela suggère un effets de mix : l'UE exporte des relais de plus en plus sophistiqués ou à plus forte valeur ajoutée, ou bénéficie d'une inflation des prix mondiaux.

La croissance des importations est plus forte en volume qu'en valeur

À l'inverse, les importations ont progressé de manière plus vigoureuse, avec une hausse de 51,8 % en valeur et 32,7 % en volume. Les volumes importés passent de 9 103 t à 12 084 t, soit un accroissement substantiel qui reflète la dépendance croissante de l'industrie européenne envers des fournisseurs extérieurs. Le prix moyen des importations reste structurellement inférieur à celui des exportations (39 598 €/t contre 54 620 €/t en 2025), ce qui indique que l'UE importe des relais de gamme inférieure ou intermédiaire, tandis qu'elle exporte vers le haut de la chaîne de valeur.

Le solde commercial se dégrade, passant d'excédent à déficit

L'une des évolutions les plus marquantes de la période est le basculement du solde commercial. En 2015, l'UE était excédentaire de 48,8 M€. En 2025, elle est déficitaire de 7,1 M€. Le point bas a été atteint en cours de période, avec un déficit record de -129,1 M€. La dépendance nette aux importations est ainsi passée de -12,3 % à -6,6 %, une amélioration relative mais qui masque une trajectoire globale de déficit structurel.

2. La reconfiguration des partenaires : montée de l'Asie et effondrement des échanges avec la Russie

La Chine domine les importations et accroît son emprise

Les importations de l'UE en relais CN 85364190 sont fortement concentrées autour de l'Asie. La Chine, premier fournisseur, a vu ses livraisons à l'UE passer de 132,7 M€ à 211,0 M€ (+59 %), avec un pic intermédiaire à 275,5 M€. Le Japon, deuxième fournisseur, a progressé de 44,1 M€ à 69,1 M€ (+57 %). Ensemble, ces deux pays représentaient près de 59 % des importations totales de l'UE en 2025.

Le recul des Philippines et la montée de fournisseurs secondaires

Les Philippines, autrefois troisième fournisseur (41,2 M€ en 2015), ont vu leurs exportations vers l'UE fondre de plus de moitié pour atteindre 18,4 M€ en 2025. Ce recul a été partiellement compensé par la montée en puissance de fournisseurs comme la Corée du Sud (+85 %), la Thaïlande (+74 %) et surtout la Tunisie (+176 %), qui s'est imposée comme un partenaire méditerranéen de plus en plus significatif. La Serbie, dans le cadre du processus d'intégration européenne, maintient une position stable autour de 10 M€.

Le choc de la guerre en Ukraine sur les exportations vers la Russie

L'un des événements les plus spectaculaires de la période est l'effondrement quasi total des exportations de l'UE vers la Russie. Passées de 13,3 M€ en 2015 à 21,5 M€ en 2018, elles se sont effondrées pour atteindre un montant symbolique de 1 218 € en 2025 (-100 %). Ce choc d'approvisionnement, détecté au centre de l'année 2024 avec une chute de -99,8 %, est directement imputable aux sanctions européennes adoptées après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Cet effondrement a privé l'UE d'un débouché qui représentait 3,5 % de la valeur totale des exportations.

Le Maroc et la Tunisie : de nouveaux relais de croissance à l'export

Du côté des débouchés à l'export, deux pays du Maghreb émergent comme moteurs de croissance. Le Maroc, premier débouché de l'UE en 2025, a vu ses importations de relais européens passer de 30,4 M€ à 69,7 M€ (+129 %). La Tunisie a connu une progression encore plus spectaculaire : de 5,0 M€ à 15,9 M€ (+220 %). Cette dynamique s'inscrit dans le cadre du développement des chaînes de valeur industrielles transméditerranéennes, notamment dans l'automobile et l'électronique. Les États-Unis restent un marché majeur (76,7 M€ en 2025, +20 %), tandis que les exportations vers la Chine ont reculé de 15 % pour atteindre 44,5 M€.

3. Une production européenne en mutation structurelle : moins de volume, plus de valeur

Un effondrement des volumes de production compensé par une hausse des valeurs

Les données de production intra-européenne révèlent une transformation profonde du tissu productif. Les quantités produites ont chuté de 57,3 %, passant de 400 millions de pièces à 170,8 millions. En parallèle, la valeur de la production a augmenté de 34,6 %, passant de 300 M€ à 403,8 M€, avec un pic à 474,2 M€. Cette divergence traduit un mouvement de spécialisation vers des relais à plus forte valeur ajoutée — composants plus performants, miniaturisés ou destinés à des applications critiques (véhicules électriques, énergie renouvelable, industrie 4.0).

L'Allemagne et le Portugal concentrent la spécialisation européenne

L'analyse de la spécialisation par État membre montre une géographie productive de plus en plus polarisée. En 2025 :

L'Allemagne, avec un RSCA de 0,27 et 36,5 % de la production européenne, demeure le cœur productif. Le Portugal (RSCA 0,71) s'affirme comme une plateforme de production spécialisée, probablement grâce à des implantations industrielles à coût compétitif. À l'inverse, des pays comme la Grèce (RSCA -0,96), l'Irlande (-0,95) et le Luxembourg (-0,94) sont structurellement absents de cette filière.

La concentration des importations s'accroît tandis que les exportations restent diversifiées

La concentration des flux, mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), confirme une asymétrie croissante. L'HHI des importations en valeur est passé de 2 240 à 2 306 (+3 %), signalant une légère mais inquiétante concentration autour de la Chine et du Japon. À l'inverse, l'HHI des exportations reste faible (de 813 à 777, -4 %), témoignant d'une diversification saine des débouchés européens. Cette asymétrie constitue un facteur de vulnérabilité : l'UE dépend davantage d'un nombre limité de fournisseurs qu'elle ne dispose de marchés diversifiés pour ses propres exportations.

Conclusion

Le marché européen des relais CN 85364190 entre 2015 et 2025 se caractérise par trois grandes dynamiques convergentes.

Premièrement, la croissance commerciale masque un changement de nature : l'UE exporte moins de volume mais à des prix plus élevés, tandis qu'elle importe des quantités croissantes à des prix plus bas. Ce phénomène traduit une montée en gamme de la production européenne, mais aussi une dépendance accrue aux fournisseurs asiatiques pour les composants standards.

Deuxièmement, la carte des partenaires commerciaux s'est redessinée sous l'effet de forces géopolitiques (effondrement des échanges avec la Russie) et industrielles (montée du Maghreb comme zone de relocalisation partielle). La Chine et le Japon consolident leur position de fournisseurs dominants, tandis que le Maroc et la Tunisie émergent comme débouchés majeurs.

Troisièmement, la production intra-européenne se concentre entre les mains de quelques pays spécialisés (Allemagne, Portugal, France), tandis que le volume global produit diminue de plus de moitié. Cette polarisation, combinée à la concentration des importations autour de l'Asie de l'Est, dessine un paysage de vulnérabilité qui devra être prise en compte dans les stratégies européennes de souveraineté industrielle, notamment dans le cadre des initiatives de réindustrialisation et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en composants électroniques critiques.