Marktentwicklung: Rapssamen oder Rübsensamen, erucasäurearm "deren fettes Öl einen Erucasäuregehalt von < 2 GHT aufweist und deren feste Bestandteile einen Gehalt an Glucosinolaten von < 30 Micromol/g aufweisen" (CN 120510) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Entwicklung des EU-Daußenhandels mit erucasäurearmem Rapssamen (CN 120510) im Zeitraum 2015 bis 2025. Das Produkt umfasst Rapssamen mit einem Erucasäuregehalt von weniger als 2 % im Fettöl und einem Glucosinolatgehalt von weniger als 30 µmol/g in den festen Bestandteilen — Qualitätsmerkmale, die für die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie sowie für die Biodieselproduktion von zentraler Bedeutung sind. Die Datenbasis (Gesamtübersicht) zeigt, dass die EU in diesem Marktsegment ein struktureller Nettoimporteur mit stark wachsendem Volumen ist. Im Folgenden werden die wesentlichen Handelsdynamiken, die Veränderungen in der Partnerstruktur sowie Preisentwicklung und Marktkonzentration analysiert.

1. Strukturelles Wachstum bei anhaltend und sich vertiefendem Handelsdefizit

1.1 Die EU als überwiegender Nettoimporteur von Rapssamen

Die EU weist im gesamten Beobachtungszeitraum ein signifikantes Handelsdefizit im Bereich des erucasäurearmen Rapssamens auf. Die Importe überstiegen die Exporte stets um ein Vielfaches: Während die Importe von 1,22 Mrd. € (2015) auf 3,26 Mrd. € (2025) stiegen (+167,5 %), wuchsen die Exporte im gleichen Zeitraum von 106 Mio. € auf 288 Mio. € (+171,8 %). Das Handelsdefizit vertiefte sich damit von rund −1,11 Mrd. € auf −2,97 Mrd. € (Gesamtübersicht).

1.2 Mengenwachstum auf beiden Seiten des Handels

Nicht nur die Werte, auch die Handelsvolumina sind erheblich gestiegen. Die Importmenge erhöhte sich von 3,07 Mio. Tonnen (2015) auf 6,51 Mio. Tonnen (2025) — ein Plus von 112 %. Die Exportmenge stieg von 152.295 Tonnen auf 357.865 Tonnen (+135 %). Damit importiert die EU rund das 18-Fache dessen, was sie exportiert (Gesamtübersicht).

1.3 Steigende Einheitswerte als Indikator für Preisdruck

Sowohl Import- als auch Exportpreise sind im Zeitraum gestiegen. Die durchschnittlichen Einfuhrpreise lagen 2015 bei 397 €/t und erreichten 2025 501 €/t (+26,2 %), mit einem Spitzenwert von 710 €/t im Jahr 2022. Die Exportpreise entwickelten sich von 696 €/t auf 805 €/t (+15,7 %), mit einem Höchststand von 1.194 €/t ebenfalls 2022. Die Preisunterschiede zwischen Importen und Exporten sind zum Teil auf die Segmentierung zwischen Aussaatgut (CN 12051010, deutlich höhere Preise von 3.000–11.700 €/t) und sonstigem Rapssamen (CN 12051090, 400–700 €/t) zurückzuführen (Produktsegmente).

2. Umbruch in der Lieferantenstruktur: Australien, Ukraine und neue Akteure

2.1 Australien als dominierender und volatiler Zulieferer

Australien ist im gesamten Zeitraum der wichtigste Lieferant der EU. Der Importwert schwankte zwischen 404 Mio. € (2020) und einem Rekordhoch von 2,63 Mrd. € (2022), bevor er sich 2025 bei 1,58 Mrd. € einpendelte — ein Anstieg von 202 % gegenüber 2015. Im Jahr 2022 war Australien mit einem Anteil von 46,6 % an den Importen der mit Abstand wichtigste Partner. Die Volatilität der australischen Lieferungen ist jedoch hoch (Variationskoeffizient: 0,41). Die Importmengen schwankten zwischen 994.000 t (2020) und 3,49 Mio. t (2022), was auf Ernte- und Wetterbedingungen in Australien sowie auf die globale Nachfragesituation zurückzuführen ist (Top-Partner nach Wert).

2.2 Ukraine als zweitgrößter Partner mit geopolitischer Dimension

Die Ukraine war stets der zweitwichtigste Importpartner der EU. Der Importwert stieg von 438 Mio. € (2015) auf 790 Mio. € (2025, +80 %), erreichte jedoch 2024 mit 1,62 Mrd. € einen vorläufigen Höhepunkt. Bemerkenswert ist die Dynamik im Kontext des Ukraine-Krieges: Nach dem Angriff 2022 stiegen die ukrainischen Exporte in die EU — auch bedingt durch erleichterte Handelsbedingungen und die Verlagerung von Handelswegen — auf ein Rekordniveau. Gleichzeitig erzeugte die geopolitische Unsicherheit erhebliche Preiseffekte: 2021 lag der ukrainische Einfuhrpreis bei 587 €/t, 68 % über dem Vorjahresniveau. Die Ukraine profitierte somit zwar mengenmäßig, das Preisrisiko blieb jedoch bestehen (Volatilität).

2.3 Aufstieg neuer Lieferanten: Kanada, Moldawien und die Diversifizierung der Quellen

Neben den etabrierten Partnern haben sich neue Lieferanten etabliert, was auf eine Diversifizierungsstrategie der EU hindeutet:

Moldawien hat sich dabei als bemerkenswerter neuer Akteur etabliert: von lediglich 1,2 Mio. € im Jahr 2015 auf fast 99 Mio. € im Jahr 2025. Kasachstan stieg von 6,7 Mio. € auf 31,9 Mio. € auf. Kanada wiederum zeigte extreme Schwankungen (VK: 0,94) — von 35 Mio. € (2023) bis 966 Mio. € (2020) — was auf wetterbedingte Ernteausfälle und den starken Konkurrenzdruck zwischen australischem und kanadischem Raps auf dem Weltmarkt hindeutet. Gleichzeitig sank die Bedeutung des Vereinigten Königreichs als Importpartner der EU nach dem Brexit deutlich (Top-Partner nach Wert).

2.4 Exportstruktur: Vereinigtes Königreich als dominanter Absatzmarkt

Auf der Exportseite ist die EU-Handelsstruktur stark konzentriert auf das Vereinigte Königreich, das seinen Anteil von 31 Mio. € (2015) auf 178 Mio. € (2025) steigerte (+469 %). Insgesamt wuchs der Export-HHI von 1.735 auf 4.092, was eine zunehmende Konzentration der Ausfuhren auf wenige Zielmärkte signalisiert. Türkei und Vereinigte Arabische Emirate, einst relevante Märkte, brachen im Beobachtungszeitraum nahezu vollständig ein. Besonders bei der Türkei ist ein extremer Preisschock zu beobachten: 2018 fielen die Exportmengen auf nur noch 163 t, während der Preis auf 4.634 €/t explodierte — ein Anstieg von fast 1.100 % gegenüber dem Vorjahresniveau (Volatilität und Schocks).

2.5 Inner-EU-Importstruktur: Belgien und Deutschland als zentrale Einfuhrhäfen

Innerhalb der EU zeigen sich klare Schwerpunkte bei den importierenden Mitgliedstaaten:

Belgien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande dominieren als Einfuhrländer — was auf ihre Raffineriekapazitäten und die geografische Nähe zu den Häfen zurückzuführen ist. Deutschland verzeichnete mit +702 % das stärkste Wachstum und hat sich von einem mittleren zum zweitgrößten Einfuhrland entwickelt. Rumänien wiederum hat seinen Importbedarf von nahezu null auf 37 Mio. € gesteigert, was auf den Ausbau der heimischen Biodiesel- und Speiseölindustrie hindeuten könnte (Top-Reporter nach Wert).

3. Preisschocks, Volatilität und sich verändernde Marktkonzentration

3.1 Der Preisschock von 2021/2022 als Wendepunkt

Das Jahr 2022 markiert eine Zäsur im Rapssamenmarkt. Sowohl bei Import- als auch bei Exportpreisen wurden Rekordwerte erreicht. Die durchschnittlichen Einfuhrpreise stiegen von 382 €/t (2019) auf 710 €/t (2022), was einem Anstieg von 86 % in nur drei Jahren entspricht. Auf dem Exportseiten stiegen die Preise von 339 €/t auf 1.194 €/t — eine Verdreifachung. Dieser Preisschock war Teil der globalen Agrarmarktturbulenzen, die durch die COVID-19-Pandemie und den Beginn des Ukraine-Krieges ausgelöst wurden (Gesamtübersicht).

3.2 Individuelle Schockereignisse bei Schlüsselpartnern

Die Schockanalyse identifiziert mehrere signifikante Ereignisse:

Beim Ukraine-Schock 2021 sank die Importmenge von 2,94 Mio. t auf 1,74 Mio. t, während der Preis von 383 €/t auf 587 €/t stieg. In der Folgephase (2022–2023) normalisierten sich die Mengen, die Preise blieben jedoch mit 536 €/t überdurchschnittlich hoch. Beim Australien-Schock 2022 hingegen stiegen sowohl Menge (+145 %) als auch Preis (+68 %) — ein Hinweis darauf, dass Australien als Lieferant den Marktüberschuss der EU-Ausfälle bei anderen Partnern kompensierte, dies aber zu höheren Preisen tat (Schockanalyse).

3.3 Volatilitätsunterschiede zwischen Handelspartnern

Die Volatilität (gemessen am Variationskoeffizienten) variiert erheblich zwischen den Handelspartnern:

Importseitig weisen Australien (0,41) und Ukraine (0,41) die geringste Volatilität auf — sie sind die verlässlichsten Lieferanten. Uruguay (1,94) und Brasilien (1,73) zeigen die höchste Schwankung — sie fungieren als gelegentliche, marktabhängige Lieferanten. Kanada (0,94) und das Vereinigte Königreich (0,92) liegen im mittleren Bereich (Volatilitätsanalyse).

Exportseitig ist die Ukraine (0,24) der stabilste Abnehmer, während die USA (3,13), Kanada (3,31) und die VAE (2,76) extrem volatil sind — was auf sporadische und mengenmäßig unbedeutende Handelsbeziehungen hindeutet.

3.4 Veränderungen in der Marktkonzentration

Die Konzentration auf dem Importmarkt blieb relativ stabil: Der HHI-Wert lag 2015 bei 3.304 und 2025 bei 3.348 — ein moderat konzentrierter Markt. Die Spitzenwerte von 4.682 (2022) und 4.513 (2023) spiegeln die vorübergehende Dominanz Australiens wider, die sich danach wieder abschwächte (Konzentrationsanalyse).

Auf dem Exportmarkt hingegen verdoppelte sich der HHI nahezu von 1.735 auf 4.092. Die EU-Ausfuhren sind damit heute deutlich stärker auf wenige Zielmärkte — insbesondere das Vereinigte Königreich — konzentriert als noch 2015. Dies birgt ein Abhängigkeitsrisiko, sollte der Handel mit dem Vereinigten Königreich durch regulatorische oder politische Veränderungen gestört werden.

3.5 Spezialisierung innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse für das Jahr 2025 zeigt, dass einige Mitgliedstaaten eine deutliche komparative Spezialisierung im Rapssamenhandel aufweisen:

Rumänien, Lettland und Litauen sind die am stärksten spezialisierten Exporteure — sie verfügen über große Rapsanbauflächen und eine günstige Agrarstruktur. Deutschland hingegen weist trotz seiner Rolle als zweitgrößter Importeur einen negativen RSCA-Wert (−0,672) auf, was bedeutet, dass sein Rapssamenbedarf die eigene Produktionskapazität bei weitem übersteigt. Portugal, Finnland und Italien sind die am wenigsten spezialisierten Länder — sie importieren Rapssamen fast ausschließlich.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für erucasäurearmen Rapssamen (CN 120510) hat sich zwischen 2015 und 2025 durch drei zentrale Merkmale geprägt: Erstens ist die EU ein zunehmend importabhängiger Markt mit einem Handelsdefizit, das sich auf fast 3 Mrd. € vertieft hat. Die heimische Produktion reicht bei weitem nicht aus, um den Bedarf der Biodiesel- und Speiseölindustrie zu decken. Zweitens hat sich die Lieferantenstruktur verschoben: Australien und Ukraine dominieren, aber Moldawien, Kasachstan und Kanada gewinnen an Bedeutung, was auf eine strategische Diversifizierung der Bezugsquellen hindeutet. Der Brexit hat das Vereinigte Königreich als Importpartner marginalisiert, während es gleichzeitig zum wichtigsten Exportmarkt der EU aufgestiegen ist. Drittens hat die globale Preisturbulenz von 2021/2022 — verstärkt durch den Ukraine-Krieg — die Verwundbarkeit der EU-Lieferketten offengelegt. Obwohl sich die Preise bis 2025 wieder beruhigt haben, liegen sie deutlich über dem Vorkrisenniveau.

Die steigende Exportkonzentration auf das Vereinigte Königreich und die persistierende Abhängigkeit von wenigen Großlieferanten stellen mittelfristige Risiken dar. Für eine resilientere Versorgungslage wären weitere Diversifizierung der Lieferantenbasis sowie Investitionen in die heimische Rapssamenproduktion innerhalb der EU empfehlenswert.