Evolución del mercado: Quesos (CN 0406) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el capítulo arancelario 0406 — Quesos y requesón — durante el período 2015-2025. La UE es, históricamente, uno de los principales productores y exportadores mundiales de queso, y el período analizado abarca desde la recuperación posterior a la crisis de la deuda europea hasta los efectos de la pandemia, la inflación global de 2022 y la reconfiguración de las cadenas de suministro. Los datos se refieren exclusivamente al comercio extra-UE (con países no pertenecientes a la Unión) y se presentan con frecuencia anual, excluyendo períodos incompletos. La información de producción corresponde a la producción interna de la UE.
El análisis se estructura en torno a tres hallazgos principales: (i) el fuerte crecimiento exportador de la UE, impulsado fundamentalmente por el aumento de precios; (ii) la progresiva diversificación geográfica de los socios comerciales; y (iii) las tensiones de precios observadas a partir de 2022 y su impacto en la estructura del mercado.
Fuente general: Vista general del comercio CN 0406
1. Un superávit comercial en expansión: crecimiento liderado por los precios
1.1. Las exportaciones casi se duplican en valor, pero los volúmenes crecen de forma moderada
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de queso de la UE hacia países terceros pasaron de 5.015 millones de euros a 9.066 millones, lo que representa un incremento del 80,8 %. Sin embargo, el volumen exportado creció tan solo un 22,6 % (de 1.159.091 t a 1.420.746 t). La explicación de esta diferencia radica en la evolución de los precios unitarios de exportación, que aumentaron un 47,5 % —de 4.327 €/t a 6.381 €/t—, reflejando tanto la presión inflacionaria global como una estrategia de posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor exportaciones (M€) | 5.015 | 9.066 | +80,8 % |
| Volumen exportaciones (kt) | 1.159 | 1.421 | +22,6 % |
| Precio medio exportación (€/t) | 4.327 | 6.381 | +47,5 % |
| Valor importaciones (M€) | 867 | 1.257 | +45,0 % |
| Volumen importaciones (kt) | 187 | 200 | +6,5 % |
| Precio medio importación (€/t) | 4.627 | 6.300 | +36,2 % |
| Saldo comercial (M€) | 4.148 | 7.809 | +88,3 % |
1.2. El superávit se amplía y la dependencia neta de importaciones se reduce
El saldo comercial de la UE en quesos pasó de 4.148 millones de euros en 2015 a 7.809 millones en 2025, un aumento del 88,3 %. La dependencia neta de importaciones se situó en -13,2 % en 2025 (frente a -8,6 % en 2015), lo que confirma que la UE es un exportador neto consolidado de este producto. Es decir, las exportaciones superan a las importaciones en más de un 13 % del valor producido, una brecha que se ha ampliado considerablemente a lo largo del período.
1.3. Segmentos de producto: el queso fresco y el queso rallado lideran el crecimiento exportador
El desglose por subpartidas arancelarias revela que el crecimiento exportador no ha sido homogéneo. El segmento dominante, 040690 (quesos curados y otros no incluidos en categorías específicas), mantuvo su volumen relativamente estable (+11,4 % en cantidad) pero creció un 70,5 % en valor, reflejando subidas de precio. No obstante, fueron otros dos segmentos los que registraron el mayor dinamismo:
| Subpartida | Descripción | Volumen export. 2015 (t) | Volumen export. 2025 (t) | Δ Cantidad | Δ Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 040610 | Queso fresco y requesón | 316.508 | 472.300 | +49,2 % | +136,2 % |
| 040620 | Queso rallado o en polvo | 32.474 | 62.755 | +93,3 % | +189,9 % |
| 040690 | Otros quesos | 657.533 | 732.621 | +11,4 % | +70,5 % |
| 040630 | Queso fundido | 131.941 | 131.649 | -0,2 % | +28,7 % |
| 040640 | Queso de pasta azul | 20.634 | 21.421 | +3,8 % | +24,5 % |
El queso fresco y requesón (040610) casi duplicó su valor exportado (de 940 M€ a 2.220 M€), mientras que el queso rallado o en polvo (040620) multiplicó su valor por casi tres, pasando de 178 M€ a 515 M€. Estos datos sugieren una creciente orientación hacia productos con mayor grado de procesamiento o valor añadido, así como una demanda internacional sostenida de formatos prácticos.
1.4. Importaciones: estancamiento volumétrico con redistribución entre segmentos
Por el lado de las importaciones, el volumen total se mantuvo prácticamente estable (de 187.431 t a 199.560 t, +6,5 %), mientras que el valor creció un 45,0 % hasta 1.257 M€, de nuevo por efecto del aumento de precios (+36,2 %). Sin embargo, la estructura interna de las importaciones sufrió cambios significativos:
| Subpartida | Volumen import. 2015 (t) | Volumen import. 2025 (t) | Δ Cantidad | Δ Valor |
|---|---|---|---|---|
| 040690 | 125.153 | 132.666 | +6,0 % | +50,1 % |
| 040610 | 35.653 | 52.282 | +46,6 % | +76,9 % |
| 040620 | 10.449 | 6.520 | -37,6 % | +3,8 % |
| 040630 | 14.709 | 6.988 | -52,5 % | -39,0 % |
| 040640 | 1.468 | 1.104 | -24,8 % | -10,6 % |
Las importaciones de queso fundido (040630) se redujeron a la mitad en volumen y un 39 % en valor, lo que puede estar relacionado con la sustitución por producción interna o con la reestructuración de cadenas de suministro tras el Brexit y la pandemia. Por el contrario, las importaciones de queso fresco (040610) crecieron un 46,6 % en volumen, reflejando una demanda interna de este tipo de producto que la producción comunitaria no cubre plenamente.
1.5. La producción comunitaria crece en valor de forma destacada
La producción interna de la UE en el capítulo 0406 aumentó un 36,7 % en cantidad (de 8.537 kt a 11.673 kt) y un 114,1 % en valor (de 29.253 M€ a 62.640 M€). Este último dato confirma la intensidad del aumento de precios a nivel de la producción, que se transmite tanto al comercio exterior como al consumo interno. La propensión a exportar se elevó del 9,7 % al 13,5 %, lo que indica que una proporción creciente de la producción comunitaria se destina a mercados exteriores.
2. Reconfiguración geográfica: nuevos socios y mayor diversificación
2.1. Reino Unido, Estados Unidos y Suiza consolidan su posición como principales destinos
Reino Unido permaneció como el principal destino de las exportaciones europeas de queso, con un valor que pasó de 1.684 M€ a 2.620 M€ (+55,6 %). Estados Unidos, segundo destino, creció un 58,8 % hasta 1.326 M€. Suiza experimentó el mayor crecimiento porcentual entre los socios tradicionales (+84,4 %), alcanzando 566 M€ en 2025. Japón (+69,4 %), Corea del Sur (+110,6 %) y Arabia Saudí (+69,3 %) completan los principales mercados.
| Socio | Valor export. 2015 (M€) | Valor export. 2025 (M€) | Δ % |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 1.684 | 2.620 | +55,6 |
| Estados Unidos | 835 | 1.326 | +58,8 |
| Japón | 265 | 449 | +69,4 |
| Suiza | 307 | 566 | +84,4 |
| Corea del Sur | 126 | 265 | +110,6 |
| Arabia Saudí | 141 | 238 | +69,3 |
| Ucrania | 19 | 239 | +1.159,5 |
2.2. Ucrania emerge como un socio comercial de crecimiento exponencial
El caso más destacado es el de Ucrania. Las exportaciones de la UE a Ucrania en queso pasaron de 19 M€ en 2015 a 239 M€ en 2025, un incremento del 1.159,5 %. Paralelamente, las importaciones desde Ucrania crecieron desde niveles marginales hasta 11 M€. Este crecimiento, que se aceleró especialmente a partir de 2022, puede estar vinculado al Acuerdo de Asociación UE-Ucrania (en vigor desde 2017) y a la liberalización comercial de emergencia adoptada tras la invasión rusa de 2022. Ucrania figuraba ya como uno de los socios con mayor volatilidad tanto en importaciones (CV = 1,41) como en exportaciones (CV = 0,61), lo que refleja la naturaleza reciente e inestable de estas relaciones comerciales.
2.3. Lado importador: Reino Unido y Suiza dominan, pero emergen nuevos proveedores
En las importaciones, Reino Unido (594 M€ en 2025, +31,1 %) y Suiza (556 M€, +42,8 %) siguen siendo los principales proveedores de queso a la UE, lo que refleja tanto la proximidad geográfica como los lazos históricos de producción. No obstante, varios socios de menor tamaño han registrado crecimientos espectaculares:
| Proveedor | Valor import. 2015 (M€) | Valor import. 2025 (M€) | Δ % |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 453 | 594 | +31,1 |
| Suiza | 389 | 556 | +42,8 |
| Nueva Zelanda | 9 | 26 | +175,6 |
| Noruega | 7 | 19 | +153,6 |
| Serbia | 1 | 9 | +556,4 |
| Ucrania | 0,003 | 11 | +425.343,3 |
| Turquía | 0,001 | 10 | +895.688,0 |
Serbia (+556,4 %) y Turquía (de niveles prácticamente nulos a 10 M€) se han posicionado como nuevos proveedores, posiblemente como resultado de los acuerdos de estabilización y asociación y de la política de ampliación de la UE. Nueva Zelanda y Noruega también ampliaron notablemente su presencia.
2.4. La concentración del comercio disminuye en ambos sentidos
El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) del comercio de la UE en quesos muestra una tendencia clara hacia la diversificación:
| Flujo | HHI valor 2015 | HHI valor 2025 | Δ % |
|---|---|---|---|
| Importaciones | 4.745 | 4.204 | -11,4 % |
| Exportaciones | 1.530 | 1.197 | -21,8 % |
En el lado exportador, el HHI pasó de 1.530 a 1.197 (variación -21,8 %), lo que indica que las ventas se reparten entre un número mayor de destinos. En importaciones, la reducción fue del 11,4 % (de 4.745 a 4.204), reflejando la incorporación de nuevos proveedores. No obstante, el HHI de importaciones sigue siendo sustancialmente mayor que el de exportaciones, lo que refleja la concentración en dos socios principales (Reino Unido y Suiza), que juntos representan más del 90 % del valor importado.
2.5. Especialización interna: Chipri, Grecia y Dinamarca lideran las ventajas comparativas
Dentro de la UE, el análisis de especialización revela que Chipri (RSCA = 0,90), Grecia (0,64) y Luxemburgo (0,62) presentan las mayores ventajas comparativas reveladas en queso. En el extremo opuesto, Malta, Finlandia y Suecia muestran valores negativos, lo que indica que su producción de queso está orientada fundamentalmente al mercado interno. Los principales exportadores absolutos en valor son Italia (2.009 M€, +139,5 %), Francia (1.257 M€, +27,5 %), Países Bajos (954 M€, +44,1 %) y Alemania (893 M€, +73,3 %). Destaca el crecimiento de Italia, que superó a Francia como primer exportador comunitario, así como el de Dinamarca (+115,9 %) y Polonia (+123,1 %).
3. Tensiones de precios y shocks de 2022: un punto de inflexión
3.1. El año 2022 marca una discontinuidad en los precios
El análisis de los precios unitarios de exportación y de importación muestra un salto pronunciado entre 2021 y 2022. Los precios medios de exportación pasaron de 5.395 €/t (segmento 040690) en 2021 a 6.589 €/t en 2022, un aumento del 22,1 % en un solo año. De manera similar, el precio de exportación del queso fresco (040610) saltó de 3.474 €/t a 4.439 €/t (+27,8 %), y el del queso rallado (040620) de 6.310 €/t a 7.666 €/t (+21,5 %). Estos incrementos coincidieron con el encarecimiento global de la energía, los fertilizantes y los piensos tras la invasión rusa de Ucrania.
3.2. Se detectan shocks de precios significativos en mercados de destino
El análisis de shocks de oferta identificó tres eventos destacados en 2022:
| Socio | Tipo de shock | Anormalidad | Desplazamiento | Participación en valor |
|---|---|---|---|---|
| Argelia | Precio (exportaciones) | 78,3 | +53,1 % | 1,6 % |
| Japón | Precio (exportaciones) | 11,6 | +39,4 % | 7,9 % |
| Corea del Sur | Precio (exportaciones) | 9,9 | +39,9 % | 3,6 % |
Argelia muestra el shock más anómalo (anormalidad = 78,3), con un desplazamiento de precio del 53,1 %, si bien su participación en el valor total es limitada (1,6 %). En Japón y Corea del Sur —mercados mucho más relevantes en términos de valor— los precios se desplazaron un 39,4 % y un 39,9 % respectivamente, lo que sugiere transmisión directa del encarecimiento de los costes de producción europeos hacia los principales compradores asiáticos.
3.3. Volatilidad heterogénea según el socio comercial
El coeficiente de variación (CV) de los flujos comerciales revela una notable heterogeneidad:
- Exportaciones estables: Reino Unido (CV = 0,064) y Estados Unidos (CV = 0,050) presentan la menor volatilidad, lo que refleja relaciones comerciales consolidadas y flujos previsibles.
- Exportaciones volátiles: Ucrania (CV = 0,607), China (CV = 0,393) y Canadá (CV = 0,279) muestran mayor inestabilidad, posiblemente por ser mercados más recientes o sensibles a cambios regulatorios.
- Importaciones volátiles: Nueva Zelanda (CV = 1,371), Ucrania (CV = 1,406) e Islandia (CV = 1,404) presentan la mayor volatilidad en las compras europeas, lo que indica flujos aún incipientes y sensibles a condiciones puntuales.
3.4. La intensidad comercial y la apertura exterior se incrementan
La intensidad comercial del sector quesero de la UE pasó del 11,3 % al 15,1 % (+33,8 %), y la propensión a exportar del 9,7 % al 13,5 % (+39,4 %). Ambos indicadores reflejan una creciente orientación del sector hacia los mercados exteriores. La propensión a exportar obtuvo la puntuación de saliencia más alta (75,9 frente a 68,7 de la intensidad comercial), lo que sugiere que la dimensión exportadora es el rasgo más distintivo de la evolución reciente del sector.
Conclusión
El período 2015-2025 ha transformado significativamente el perfil comercial de la UE en quesos. El superávit comercial se ha casi duplicado hasta alcanzar los 7.800 millones de euros, impulsado no tanto por un aumento masivo de los volúmenes como por una sustancial revalorización de los precios unitarios (+47 % en exportaciones, +36 % en importaciones). Este fenómeno, que se acentuó a partir de 2022, refleja tanto la inflación en los costes de producción (energía, materias primas) como un posible desplazamiento hacia segmentos de mayor valor añadido.
Desde el punto de vista geográfico, el comercio se ha diversificado notablemente. El HHI ha disminuido en ambos flujos, y nuevos socios como Ucrania, Serbia, Turquía, Corea del Sur o Nueva Zelanda han ganado relevancia. El queso fresco y el queso rallado se han consolidado como los segmentos de mayor dinamismo exportador, mientras que las importaciones de queso fundido se han reducido drásticamente.
No obstante, persisten riesgos: la elevada concentración de las importaciones en dos socios (Reino Unido y Suiza), la volatilidad de los flujos con mercados emergentes y la dependencia de la evolución de los precios internacionales de los insumos agropecuarios. El sector quesero europeo emerge de este período como un actor más globalizado y orientado a la exportación, pero también más expuesto a las tensiones del mercado mundial.