Évolution du marché : Propane liquéfié (CN 27111294) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le propane liquéfié de pureté comprise entre 90% et 99% (code NC 27111294) sur la période allant de 2015 à 2025. Les données révèlent une dépendance structurelle et croissante de l'UE vis-à-vis des importations, marquée par une forte hausse des valeurs et une reconfiguration significative des partenaires commerciaux. Ces dynamiques s'inscrivent dans un contexte de volatilité accrue des prix et de chocs d'approvisionnement majeurs.
1. Un déficit commercial structurel et des coûts d'importation en hausse marquée
L'Union européenne présente un déficit commercial chronique et prononcé sur ce produit, dont l'ampleur a augmenté au cours de la période étudiée. Les coûts des importations ont connu une progression plus forte que les recettes à l'exportation.
L'évolution des flux commerciaux met en lumière une forte augmentation de la valeur des importations
Entre 2015 et 2025, la valeur totale des importations de propane liquéfié par l'UE a augmenté de 54,9 %, passant de 2,29 milliards d'euros à 3,55 milliards d'euros (Vue d'ensemble du commerce). En parallèle, le volume importé n'a crû que de 8,5 %, indiquant une hausse substantielle des prix unitaires. Le prix moyen des importations a ainsi bondi de 40,1 %, passant de 335 à 469 euros la tonne.
La valeur des exportations a augmenté, mais moins fortement et à un niveau bien inférieur
La valeur des exportations a connu une hausse de 20,7 % sur la période. Toutefois, leur volume a légèrement diminué de 8,4 %, signe d'une offre d'exportation moins dynamique en quantité. Le prix moyen à l'export a augmenté de 31,9 %, s'établissant à 532 euros la tonne en 2025, un niveau supérieur au prix d'importation moyen.
Le déficit commercial s'est significativement creusé
Le solde commercial, structurellement déficitaire, s'est détérioré de 56,9 %, passant de -2,16 milliards d'euros à -3,40 milliards d'euros (Vue d'ensemble du commerce). Ce creusement reflète la dépendance accrue de l'UE à des importations de plus en plus coûteuses.
2. Reconfiguration profonde des partenaires d'approvisionnement et émergence de nouveaux flux
La décennie a été marquée par un remaniement drastique des sources d'approvisionnement de l'UE, avec l'effondrement des livraisons russes et la montée en puissance spectaculaire des États-Unis.
L'Algérie reste le premier fournisseur historique, mais avec une volatilité notable
L'Algérie a conservé son statut de premier fournisseur de l'UE sur l'ensemble de la période. La valeur de ses exportations vers l'UE a augmenté de 14,6 % pour atteindre 915 millions d'euros en 2025 (Partenaires principaux). Cependant, ses flux présentent un coefficient de variation de 0,07, indiquant une relative stabilité par rapport à d'autres partenaires.
Les États-Unis sont devenus un fournisseur majeur, capturant une part considérable du marché
L'évolution la plus frappante est la percée des États-Unis. Leur part dans les importations de l'UE est passée d'une valeur marginale en 2015 à 1,58 milliard d'euros en 2025, représentant une augmentation de 841,8 % (Partenaires principaux). Les États-Unis sont ainsi devenus le deuxième fournisseur de l'UE, rivalisant presque avec l'Algérie.
Les importations en provenance de Russie se sont effondrées, illustrant l'impact géopolitique
Les importations de la Fédération de Russie, qui représentaient 303 millions d'euros en 2015, ont chuté de 99,9 % pour n'atteindre que 222 000 euros en 2025. Cet effondrement quasi-total, particulièrement marqué après 2021, est directement lié aux sanctions et à la réorientation des flux énergétiques européens consécutive à l'invasion de l'Ukraine.
La Norvège et le Royaume-Uni restent des partenaires stables dans un environnement en mutation
La Norvège a consolidé sa position de fournisseur fiable, avec une valeur en hausse de 39,6 % à 630 millions d'euros. Le Royaume-Uni, bien qu'en légère baisse (-19,2 %), demeure un partenaire important avec 157 millions d'euros d'échanges. Ces deux pays présentent une volatilité modérée (CV respectifs de 0,12 et 0,41).
3. Augmentation de la volatilité, chocs de prix et concentration du marché
La période est caractérisée par une instabilité accrue des prix et des flux, culminant avec un choc de prix majeur en 2021. Cette volatilité s'est accompagnée d'une concentration plus forte du marché.
La volatilité des flux commerciaux est très hétérogène selon les partenaires
L'analyse du coefficient de variation révèle des profils de risque très différents. Pour les importations, les fournisseurs comme le Kazakhstan (CV = 0,87), le Nigeria (CV = 0,64) ou la Fédération de Russie (CV = 0,67) présentent une forte volatilité. À l'exportation, les flux vers les États-Unis (CV = 1,31), l'Ukraine (CV = 1,28) ou la Serbie (CV = 1,28) sont extrêmement instables (Volatilité des échanges).
L'année 2021 a été le théâtre d'un choc de prix généralisé et d'une forte anormalité des flux
Trois événements de choc majeurs ont été détectés en 2021. Une anormalité de prix (déviation de 16,1 écarts-types) a touché les exportations vers la Tunisie, avec une hausse de 73,2 % des prix. Plus impactant, des chocs de prix ont frappé les importations depuis la Russie (anormalité de 7,0, hausse de 69,8 %) et l'Algérie (anormalité de 6,4, hausse de 56,5 %). Ces événements, survenus dans un contexte de reprise post-COVID et de tensions géopolitiques croissantes, ont fortement affecté la facture énergétique de l'UE.
La concentration des échanges s'est accrue, tant pour les importations que pour les exportations
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) a fortement augmenté, indiquant une concentration plus élevée du marché. Pour les importations en valeur, le HHI est passé de 1 978 à 2 993 (+51,3 %), et pour les exportations de 1 404 à 2 570 (+83,1 %) (Concentration du marché). Cette concentration accrue, particulièrement visible du côté des importations avec l'ascension des États-Unis, augmente la vulnérabilité de l'UE à des chocs de la part de ses principaux fournisseurs.
La spécialisation des États membres de l'UE dans ce commerce est très inégale
En 2025, l'Estonie (RSCA = 0,81) et la Suède (RSCA = 0,79) se distinguent comme les membres les plus spécialisés dans le commerce de ce propane. À l'inverse, des pays comme la Grèce (RSCA = -1,0) ou l'Espagne (RSCA = -1,0) ne présentent aucune spécialisation (Spécialisation des États membres). La Suède, avec une part de production de 20,6 %, est le principal pays exportateur de l'UE.
Conclusion
Le marché du propane liquéfié (CN 27111294) pour l'Union européenne a subi des transformations profondes entre 2015 et 2025. La période est marquée par trois dynamiques majeures : un alourdissement considérable du coût des importations, une reconfiguration géopolitique des partenaires avec le déclin russe et l'ascension américaine, et une volatilité accrue culminant dans les chocs de 2021. Cette évolution s'est accompagnée d'une concentration plus forte du marché, exposant l'UE à de nouveaux risques de dépendance. Ces tendances soulignent les défis permanents de sécurisation de l'approvisionnement énergétique de l'Union dans un contexte global instable.