Évolution du marché : Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, simpl. laminés à chaud, non-enroulés (sauf aciers au silicium dits "magnétiques") (CN 722540) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 722540 couvre les produits laminés plats en aciers alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud et non enroulés, à l'exception des aciers inoxydables et des aciers au silicium dits « magnétiques ». Ce produit agrège cinq sous-positions tarifaires (72254012, 72254015, 72254040, 72254060, 72254090) et se situe au sein du chapitre 72 (fonte, fer et acier). Il s'agit d'un segment de produits semi-finis essentiel pour les industries manufacturières européennes, notamment l'automobile, la construction mécanique et l'outillage.

La période 2015–2025 est marquée par des mutations profondes : un effondrement spectaculaire des importations en provenance de Chine, une hausse continue de la valeur des exportations européennes portée par la dynamique des prix, et des chocs de prix majeurs en 2022 liés à la crise énergétique post-Covid. Ce rapport propose une analyse structurée de ces évolutions en trois axes principaux.

1. L'effondrement des importations : de la dépendance chinoise à la diversification des approvisionnements

1.1 Un recul massif des volumes et des valeurs importées

Le constat le plus frappant de la période est la chute vertigineuse des importations de l'UE. En valeur, elles sont passées de 350 M€ en 2015 à 82 M€ en 2025, soit une baisse de -76,7 %. En quantité, le recul est encore plus spectaculaire : de 721 053 tonnes à 71 442 tonnes, soit une contraction de -90,1 % (vue d'ensemble du commerce).

La rupture la plus brutale intervient entre 2015 et 2017 : en seulement deux ans, les quantités importées chutent de 721 053 à 86 711 tonnes (−88 %). Le prix moyen, lui, passe de 486 à 941 €/t, ce qui indique que les importations restantes portent sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.2 La Chine, moteur puis victime principale du retournement

La Chine était de loin le premier fournisseur extra-UE en 2015, avec 310 M€ de valeur et 671 740 tonnes importées, représentant à elle seule 88 % de la valeur totale des importations (partenaires principaux – importations). En 2025, ces volumes se sont effondrés à 29 625 tonnes pour 39 M€ (−87,5 % en valeur).

Ce mouvement s'explique principalement par les mesures antidumping et anti-subvention adoptées par l'UE à partir de 2016–2017 sur les importations d'acier en provenance de Chine, combinées au renforcement des mesures de sauvegarde européennes. Le choc de prix détecté en 2017 sur les importations chinoises — avec une hausse de prix de +132,9 % par rapport à la baseline 2015–2016 (analyse des chocs de prix) — témoigne de l'impact de ces droits de douane sur la structure tarifaire des flux résiduels.

1.3 Une diversification partielle mais fragile des sources d'approvisionnement

Avec le recul chinois, la concentration des importations a fortement diminué. L'indice HHI est passé de 7 845 en 2015 à 3 119 en 2025 (−60,2 %) (concentration HHI). Plusieurs partenaires ont émergé :

• La Macédoine du Nord est devenue un fournisseur significatif à partir de 2024, avec 26,4 M€ (29 595 t), avant de se stabiliser à 20,1 M€ en 2025. Ce pays, lié à l'UE par l'Accord de stabilisation et d'association, bénéficie d'un accès préférentiel au marché unique.
• Les États-Unis maintiennent un flux relativement stable autour de 11–12 M€.
• L'Ukraine, qui fournissait jusqu'à 13,9 M€ en 2019, a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer à presque rien à partir de 2023 (0,04 M€ en 2025), conséquence directe du conflit armé.

Au niveau des États membres, l'Italie et la Belgique étaient les plus grands importateurs en 2015 (133 M€ et 91 M€ respectivement), mais leurs volumes ont reculé de 83,6 % et 88,0 % respectivement (principaux pays déclarants – importations).

2. La consolidation de l'UE comme puissance exportatrice : valeur en hausse, volumes en plateau

2.1 Des exportations en valeur en forte progression malgré des volumes stables

Contrairement aux importations, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu une trajectoire ascendante en valeur : de 940 M€ en 2015 à 1 402 M€ en 2025, soit une progression de +49,2 %. Cependant, les quantités exportées sont restées remarquablement stables autour de 780 000–1 015 000 tonnes sur toute la période (795 134 t en 2015, 779 888 t en 2025, soit −1,9 %). La hausse de valeur est donc entièrement portée par l'évolution des prix, qui sont passés de 1 182 à 1 666 €/t (+40,9 %) (commerce général).

L'année 2022 représente un pic absolu tant en valeur (1 724 M€) qu'en prix moyen (1 797 €/t), avant une correction partielle en 2023–2025.

2.2 La Suède, moteur incontesté de la croissance exportatrice européenne

La structure des exportations par pays membre révèle une domination croissante de la Suède. En 2015, elle exportait pour 317 M€ ; en 2025, ce montant atteint 687 M€ (+116,8 %), représentant près de la moitié des exportations extra-UE du secteur (principaux pays déclarants – exportations).

L'analyse de la spécialisation confirme cette tendance : la Suède affiche un indice RSCA de 0,82 et un RCA de 10,09 en 2025, ce qui en fait de loin le pays européen le plus spécialisé dans ce segment (carte de spécialisation). La Finlande (RSCA 0,79, RCA 8,42) et l'Autriche (RSCA 0,60, RCA 3,96) complètent le trio des pays les plus spécialisés. À l'inverse, des pays comme la Grèce, la Lettonie et la Hongrie présentent des RSCA proches de −1, indiquant une absence quasi totale de production compétitive.

2.3 Une géographie des débouchés en mutation

Les principaux marchés d'exportation ont évolué significativement :

• La Turquie est devenue le premier débouché en volume, passant de 83 M€ (82 925 t) en 2015 à 178 M€ (102 444 t) en 2025 (+114,5 % en valeur). Cette croissance reflète l'intégration industrielle croissante de la Turquie dans les chaînes de valeur européennes.
• La Chine reste un client important (171 M€ en 2025), mais avec des volumes en légère baisse par rapport à leur pic de 2022.
• L'Inde a plus que doublé ses achats à l'UE (de 41 M€ à 83 M€, +103,6 %), signe d'une industrialisation rapide et d'une demande en aciers alliés de qualité.
• La Russie, qui représentait 173 M€ d'exportations en 2019, a quasi-disparu des statistiques à partir de 2023 en raison des sanctions liées au conflit ukrainien (2,1 M€ en 2025, −95,2 %).

La concentration des exportations, mesurée par l'HHI, est restée faible et stable (de 676 à 657, soit −2,8 %), témoignant d'une diversification géographique des débouchés qui contraste avec la forte concentration historique des importations.

3. Le choc de 2022 : un tournant prix qui reconfigure les équilibres

3.1 Une flambée des prix à l'exportation sans précédent

L'année 2022 marque un point d'inflexion majeur. Le prix moyen des exportations européennes bondit à 1 797 €/t, soit une hausse de 38 % par rapport à 2021. Ce mouvement, d'une ampleur exceptionnelle, s'explique par la convergence de plusieurs facteurs : la remontée des coûts de l'énergie en Europe (conséquence de la crise gazière post-conflit russo-ukrainien), la forte demande mondiale de rattrapage post-Covid, et la volatilité des prix des matières premières.

Les événements de choc détectés sur les prix à l'exportation confirment l'ampleur du phénomène :

(analyse des chocs de prix – exportations)

Le Chili présente le choc le plus anormal (indice d'anomalie de 1 218,9), avec un prix bondissant de 1 128 à 1 741 €/t entre 2021 et 2022, avant de se stabiliser autour de 1 500–1 700 €/t.

3.2 Des prix importés également en hausse, mais de manière plus volatile

Côté importations, la volatilité des prix est plus prononcée. L'indice de variation (CV) des importations chinoises atteint 1,91, et celui de la Corée du Sud 3,09 — les valeurs les plus élevées de tous les partenaires (volatilité des flux). Cela reflète la structure très discontinue des importations résiduelles : des volumes faibles et sporadiques génèrent des prix moyens très instables.

À l'inverse, les prix à l'exportation vers les principaux partenaires restent plus stables (CV de 0,16–0,38), ce qui est cohérent avec la régularité des flux commerciaux de l'UE.

3.3 Une production intérieure en repli de volumes mais en hausse de valeur

Les données de production PRODCOM montrent un déclin progressif des volumes produits dans l'UE, passant de 2 063 M€ (valeur) et 2 220 kt (quantité, pic 2022) à des niveaux inférieurs (volumes de production). Toutefois, la valeur de la production est passée de 2,4 Mds€ en 2015 à 3,1 Mds€ en 2024 (+27,5 %), là encore portée par la hausse des prix de production (de 0,83 à 1,84 €/kg).

Le taux de dépendance nette aux importations, bien que négatif (confirmant le statut de l'UE comme exportateur net), s'est amélioré de −171 % en 2015 à −82 % en 2025 (dépendance nette aux importations). L'intensité commerciale (exportations + importations rapportées à la production) a diminué de 70 % à 49 %, suggérant un léger repli de l'ouverture commerciale du secteur.

3.4 La structure fine des sous-produits : domination des tôles épaisses

L'analyse par sous-position tarifaire révèle que le segment 72254040 (épaisseur > 10 mm) domine largement, tant à l'importation qu'à l'exportation (détail par segment de produit). En 2025, il représente 34 % de la valeur des importations (27,5 M€) et 50 % de celle des exportations (697 M€). Le segment 72254060 (épaisseur 4,75–10 mm) constitue le second poste à l'exportation (505 M€, 36 %), tandis que le segment 72254012 (aciers pour outillage) affiche les prix unitaires les plus élevés (3 052 €/t en 2025).

Conclusion

La période 2015–2025 a profondément transformé le marché européen des produits laminés plats en aciers alliés (CN 722540). Trois dynamiques majeures se dégagent :

1. L'effondrement des importations, tiré par l'effondrement quasi-total des flux chinois sous l'effet des mesures commerciales défensives de l'UE. Les importations sont passées de 721 kt à 71 kt en dix ans, un recul de 90 % qui a réduit de facto la dépendance extérieure de l'UE.

2. La montée en puissance de la Suède comme moteur de l'exportation européenne, concentrant près de 50 % des flux extra-UE en 2025, tandis que la géographie des débouchés s'est restructurée autour de la Turquie, de l'Inde et de la Chine, au détriment de la Russie.

3. Le choc de prix de 2022, lié à la crise énergétique et au rebond post-Covid, a durablement rehaussé les prix moyens à l'exportation et à la production, transformant la valeur du commerce européen bien au-delà de l'évolution des volumes.

L'UE demeure un exportateur net structurel dans ce segment, mais la concentration de la production dans un nombre limité de pays (Suède, Allemagne, Belgique) et la volatilité persistante des prix appellent à une vigilance renforcée sur les risques d'approvisionnement et la compétitivité à long terme de la filière sidérurgique européenne.