Évolution du marché : Bobines d'acier allié (CN 722530) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code NC 722530, couvrant les produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud et enroulés (à l'exclusion des aciers au silicium dits « magnétiques »). Cette catégorie regroupe principalement des bobines d'aciers pour outillage (72253010), des aciers à coupe rapide (72253030) et une large part résiduelle d'aciers alliés divers (72253090) (Vue d'ensemble du produit).

La période 2015–2025 est marquée par une transformation profonde de la structure commerciale de l'UE sur ce segment. Trois dynamiques majeures se dégagent : l'effondrement des importations, un rééquilibrage géographique des flux sortants et une hausse structurelle des prix unitaires.

1. L'effondrement des importations : une désintégration progressive des approvisionnements extra-européens

1.1 Un recul d'ampleur exceptionnelle des volumes importés

Les importations de l'UE en provenance des pays tiers se sont effondrées au cours de la période observée. Leur valeur est passée de 194,9 M€ en 2015 à seulement 16,5 M€ en 2025, soit une chute de 91,5 %. En volume, le recul est encore plus spectaculaire : de 497 128 tonnes à 22 920 tonnes (−95,4 %). L'UE a ainsi réduit ses importations de près de 474 000 tonnes sur une décennie (Vue d'ensemble du commerce).

1.2 La quasi-disparition des exportations chinoises vers l'UE

Le facteur dominant de cette contraction est l'effondrement des importations en provenance de Chine, qui sont passées de 186,1 M€ en 2015 à 0,3 M€ en 2025, soit une chute de 99,8 % (Partenaires principaux — importations). Ce mouvement s'inscrit dans le cadre du régime de mesures antidumping et antisubventions mis en place par l'UE sur les importations de produits sidérurgiques en provenance de Chine, particulièrement renforcé à partir de 2017–2018. L'Italie, qui était le principal État membre réceptionnaire des importations chinoises (149,8 M€ en 2015), a vu ce flux disparaître (−99,3 %) (États membres — importations).

1.3 Une concentration géographique fortement réduite

L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a chuté de 9 134 à 1 866 entre 2015 et 2025 (−79,6 %), signifiant que le marché d'approvisionnement s'est considérablement diversifié (Indice de concentration). Cependant, cette diversification doit être nuancée par le fait que le volume total est devenu marginal, réduisant l'enjeu stratégique de la diversification des fournisseurs.

2. Restructuration des exportations européennes : montée du Royaume-Uni et recul de l'Allemagne

2.1 Des exportations maintenues en valeur malgré l'érosion des volumes

Les exportations de l'UE ont enregistré une baisse modérée en valeur (−8,4 %), passant de 614 M€ à 562 M€, masquant un recul beaucoup plus prononcé en volume (−38,8 %) : de 1 169 467 tonnes à 715 779 tonnes. Cette divergence s'explique par la hausse du prix moyen des exportations, de 525 €/t à 771 €/t (+46,7 %), reflétant à la fois la revalorisation des matières premières et le recentrage de l'UE sur des produits à plus forte valeur ajoutée (Vue d'ensemble du commerce).

2.2 Le déclin spectaculaire de l'Allemagne et la montée en puissance des Pays-Bas

La transformation la plus frappante concerne la répartition des exportations entre États membres. L'Allemagne, premier exportateur de l'UE en 2015 avec 263 M€, a vu ses exportations s'effondrer à 45 M€ en 2025 (−82,9 %) (États membres — exportations).

Les Pays-Bas (170,5 M€, +123,5 %) et la Belgique (38,5 M€, +278,9 %) ont massivement accru leurs parts de marché à l'export, probablement en raison de leur rôle de plateformes logistiques portuaires et de la consolidation de flux d'expédition via Rotterdam et Anvers. La France a progressé de manière régulière (+14,1 %), consolidant sa position de premier exportateur de l'UE.

2.3 Le Royaume-Uni, principal bénéficiaire des exportations européennes

Le Royaume-Uni est devenu la première destination des exportations de l'UE, avec une valeur passée de 58,9 M€ en 2015 à 220,5 M€ en 2025 (+274,3 %). Ce dynamisme traduit vraisemblablement les conséquences du Brexit : la sortie du Royaume-Uni du marché unique a accru les formalités douanières et incité les industriels britanniques à se réapprovisionner directement auprès des producteurs européens, là où des approvisionnements intra-UE existaient auparavant (Partenaires principaux — exportations).

Inversement, la Turquie, qui était la première destination en 2015 (215 M€), a reculé à 102 M€ (−52,5 %), tandis que les exportations vers l'Algérie ont chuté de 117 M€ à 12,5 M€ (−89,3 %). Les exportations vers les États-Unis ont progressé de manière notable (+31,8 %, à 166 M€), et celles vers le Mexique ont plus que doublé (+121,5 %).

3. Une production européenne stable en volume mais fortement revalorisée, révélant des tensions structurelles

3.1 Une production intérieure résiliente

La production de l'UE en bobines d'aciers alliés laminés à chaud est restée remarquablement stable en volume sur la période : environ 4,8 milliards de kg en 2015 comme en 2025 (variation de +0,7 %) (Volumes de production). En valeur, toutefois, la production a bondi de 2,75 Mrd€ à 4,00 Mrd€ (+45,6 %), ce qui correspond à la hausse généralisée des coûts de production (énergie, matières premières) et à la revalorisation des prix de vente.

3.2 Des prix en forte hausse : signaux de chocs d'offre et de demande

Les prix unitaires tant à l'importation qu'à l'exportation ont connu des hausses significatives. Le prix moyen importé a progressé de 392 €/t à 722 €/t (+84,1 %) et le prix moyen exporté de 525 €/t à 771 €/t (+46,7 %). Plusieurs événements de choc ont été détectés au cours de la période (Événements de choc) :

Ces pics de prix reflètent la conjonction de plusieurs facteurs : la crise des coûts de l'énergie (2021–2022), les perturbations des chaînes d'approvisionnement post-Covid et la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF/CBAM) de l'UE.

3.3 Un positionnement de niche et une vulnérabilité réduite mais persistante

L'UE demeure un exportateur net sur ce segment : l'indicateur de dépendance nette aux importations est négatif (de −13,2 % en 2015 à −14,5 % en 2025), confirmant que les exportations excèdent les importations (Dépendance nette aux importations). La part de la production exportée (propension à l'exportation) reste stable autour de 13,4 %, tandis que l'intensité commerciale s'établit à 14,1 % (Intensité commerciale).

Les analyses de spécialisation révèlent que la Slovaquie (RSCA : 0,63), la France (0,47), la Suède (0,39) et la Belgique (0,37) sont les États membres les plus spécialisés dans ce segment à l'exportation, tandis que la Roumanie, le Portugal et le Danemark n'y sont pas spécialisés (Spécialisation des États membres).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des bobines d'aciers alliés laminés à chaud (CN 722530) a connu une transformation profonde. L'UE est passée d'un marché semi-ouvert, avec des importations substantielles en provenance de Chine, à une structure largement autosuffisante où les importations extra-européennes sont devenues marginales (22 920 tonnes en 2025). Ce basculement est le résultat direct des mesures commerciales défensives de l'UE et de la restructuration de la sidérurgie européenne.

Les exportations, malgré une baisse de volume, ont été soutenues par des prix plus élevés et une recomposition géographique frappante : le déclin de l'Allemagne comme moteur exportateur, la montée des Pays-Bas et de la Belgique comme plateformes logistiques, et le redéploiement vers le Royaume-Uni à la suite du Brexit. La stabilité de la production intérieure en volume, combinée à sa revalorisation en valeur (+45,6 %), témoigne d'une industrie qui a su absorber les chocs de prix — énergie et matières premières — tout en maintenant ses capacités.

La principale fragilité réside désormais dans la hausse structurelle des prix et la dépendance à un nombre limité de marchés d'exportation, le Royaume-Uni concentrant désormais à lui seul près de 40 % des exportations de l'UE sur ce segment.