Evolución del mercado: Preparaciones alimenticias (CN 1901) — 2015–2025

Introducción

El código arancelario CN 1901 agrupa un conjunto heterogéneo de preparaciones alimenticias que incluye extracto de malta, mezclas y pastas para panadería, así como preparados para alimentación infantil a base de cereales, harina, sémola, almidón y fécula (sin cacao o con contenido de cacao muy reducido). Se trata de una partida con múltiples subpartidas —190110 (alimentación infantil), 190120 (mezclas para panadería y pastelería) y 190190 (extracto de malta y demás preparaciones)— que abastecen tanto a la industria agroalimentaria como al consumidor final.

El período analizado (2015–2025) abarca un decenio marcado por transformaciones estructurales significativas: la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y las perturbaciones logísticas globales de 2021-2022, la creciente demanda china y africana, y una reconfiguración de las cadenas de suministro alimentarias europeas. El análisis que sigue se basa exclusivamente en los datos proporcionados por el Trade Dashboard de la UE y se organiza en tres grandes ejes: la dinámica macroeconómica del comercio exterior de la UE, la reconfiguración geográfica de los flujos, y la estructura productiva y por segmentos.

1. Fuerte expansión exportadora y consolidación del superávit comercial

Las exportaciones crecen al triple que las importaciones en valor

Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE de productos CN 1901 hacia países terceros crecieron un 47,1% en valor, pasando de 6.102 millones de euros a 8.977 millones, con un máximo interanual de 9.032 millones. Las importaciones, por su parte, aumentaron apenas un 10,3% en el mismo período (de 412 a 455 millones de euros). El resultado neto es un superávit comercial que pasó de 5.689 millones a 8.522 millones de euros (+49,8%), consolidando a la UE como un exportador neto de gran magnitud en esta partida.

El crecimiento en volumen es menor que en valor, lo que revela una fuerte presión alcista de precios

Las exportaciones en volumen crecieron un 24,4% (de 1,58 a 1,97 millones de toneladas), significativamente menos que el 47,1% en valor. Esto se explica por un aumento del 18,3% en el precio medio de exportación (de 3.857 a 4.561 EUR/t). En el lado de las importaciones, el efecto precio es aún más pronunciado: el volumen importado cayó un 20,1% (de 223.011 a 178.227 toneladas), mientras que el precio medio se disparó un 38,0% (de 1.849 a 2.551 EUR/t). Esto sugiere que la UE está absorbiendo importaciones de mayor valor unitario —posiblemente productos más especializados— mientras reduce el volumen total importado.

La propensión exportadora y la intensidad comercial se han más que duplicado

La propensión exportadora (exportaciones como porcentaje de la producción) pasó del 25,3% al 60,0%, y la intensidad comercial del 27,8% al 61,2%. Estos incrementos del 137% y 120%, respectivamente, indican que la industria europea de CN 1901 se ha volcado progresivamente hacia los mercados exteriores. La producción de la UE se ha más que duplicado en volumen (de 2,26 a 4,78 mil millones de kg, +111,6%) y se ha cuadriplicado en valor (de 3,94 a 14,43 mil millones de EUR, +266,7%), lo que evidencia una expansión productiva orientada en gran medida a la exportación.

La relación de dependencia importadora se ha revertido drásticamente

La dependencia neta de importaciones pasó de -27,8% a -131,2% (valores negativos indican superávit). Este empeoramiento del 371% en el indicador refleja que la UE no solo es autosuficiente, sino que se ha convertido en un proveedor neto cada vez más relevante para el resto del mundo. No existe, por tanto, una vulnerabilidad de abastecimiento en esta partida.

2. Reconfiguración geográfica: el auge asiático y africano frente al retroceso de socios tradicionales

China se consolida como el principal destino de exportación de la UE

El destino más dinámico de las exportaciones europeas de CN 1901 ha sido, con diferencia, China. Las ventas pasaron de 1.264 millones de euros en 2015 a 2.467 millones en 2025 (+95,2%), alcanzando un pico de 3.027 millones en un año intermedio. China representa ya más del 27% del valor total exportado. Este crecimiento refleja la creciente demanda china de preparaciones alimenticias infantiles y de extractos de malta, alimentada por la expansión de la clase media y la preferencia por marcas europeas en alimentación infantil.

África subsahariana emerge como mercado de alto crecimiento

Senegal experimentó un crecimiento del 181,2% (de 81 a 228 millones de euros), consolidándose como un mercado de referencia en África Occidental. Nigeria, pese a una caída del 26,9% respecto a 2015, sigue siendo un destino importante (158 millones de euros en 2025). El aumento de la demanda africana de preparados infantiles y harinas fortificadas explica buena parte de esta tendencia.

Oriente Medio mantiene su peso pero con resultados dispares

Arabia Saudí sigue siendo el tercer destino extracomunitario (419 millones de euros en 2025, -11,0% vs. 2015), mientras que los Emiratos Árabes Unidos crecieron un 75,1% hasta los 200 millones de euros. En contraste, las exportaciones a la Federación Rusa cayeron un 37,6% (de 209 a 130 millones), un descenso que se explica tanto por las sanciones y contramedidas comerciales derivadas del conflicto en Ucrania como por la política rusa de sustitución de importaciones.

El Reino Unido post-Brexit importa más de la UE

A pesar del Brexit, las exportaciones de la UE al Reino Unido crecieron un 73,1%, pasando de 592 a 1.024 millones de euros. Por el lado de las importaciones, el Reino Unido también incrementó sus ventas a la UE en un 45,8% (de 160 a 233 millones), consolidándose como el principal origen de importaciones de la UE en esta partida. Esta doble intensificación comercial sugiere una interdependencia profunda que el acuerdo comercial post-Brexit ha permitido mantener, al menos parcialmente.

Los importadores muestran una creciente diversificación de origen

La concentración de las importaciones (HHI) disminuyó un 7,2% (de 3.329 a 3.091), lo que indica una ligera diversificación. Países como Serbia (+637,7%), Turquía (+342,4%) y China (+243,8%) ganaron cuota como proveedores, mientras que Suiza (-49,2%), Singapur (-69,3%) y Estados Unidos (-67,3%) perdieron peso significativo. Este cambio sugiere un desplazamiento hacia proveedores más cercanos geográficamente o con menores costes.

Países Bajos y Alemania lideran el crecimiento exportador dentro de la UE

Entre los principales exportadores de la UE, Países Bajos pasó de 1.923 a 2.639 millones de euros (+37,2%), consolidándose como el mayor exportador. Alemania registró el mayor crecimiento relativo (+128,8%, de 545 a 1.247 millones), seguida por Polonia (+204,3%, de 186 a 565 millones) y Bélgica (+139,3%, de 199 a 477 millones). Irlanda, pese a partir de una base alta (1.362 millones), redujo sus exportaciones un 13,5%, posiblemente reflejando cambios en las cadenas de suministro de multinacionales agroalimentarias con sede en el país.

3. Estructura productiva y segmentación: la alimentación infantil domina, pero las mezclas para panadería ganan terreno

La alimentación infantil (190110) concentra la mayor parte del valor exportado

Según la desagregación por subpartida, la subpartida 190110 —preparaciones para alimentación infantil— representó 4.916 millones de euros en exportaciones en 2025, lo que supone aproximadamente el 55% del total. Sin embargo, su volumen se redujo un 3,7% (de 486.728 a 468.684 toneladas), lo que indica un fuerte aumento del precio medio (de 7.992 a 10.485 EUR/t, +31,2%). Este segmento de alto valor refleja la reputación de calidad y seguridad alimentaria de los productos europeos en mercados como China y Oriente Medio.

Las mezclas para panadería (190120) son el segmento de mayor crecimiento

La subpartida 190120 (mezclas y pastas para productos de panadería, pastelería y galletería) experimentó un crecimiento del 133,9% en valor exportado (de 487 a 1.140 millones de euros) y del 57,7% en volumen (de 224.850 a 354.711 toneladas). Es el único segmento que muestra crecimiento tanto en volumen como en valor, impulsado por la industrialización de la panadería en mercados emergentes y la demanda de ingredientes semielaborados.

El extracto de malta y otras preparaciones (190190) crece en valor pero se estanca en volumen

La subpartida 190190 alcanzó 2.921 millones de euros en exportaciones en 2025 (+69,3% vs. 2015), pero su volumen creció solo un 31,5% (de 870.453 a 1.144.359 toneladas). En importaciones, sin embargo, este segmento mostró un pico notable: pasó de 145 a 485 millones de euros entre 2015 y 2019, antes de retroceder a 203 millones en 2025. Esta volatilidad sugiere que ciertos productos de este epígrafe (como preparaciones lácteas combinadas con cereales) están sujetos a fluctuaciones de demanda y reconfiguraciones de abastecimiento.

En importaciones, las mezclas para panadería (190120) dominan el volumen

A diferencia de las exportaciones, donde la alimentación infantil lidera en valor, las importaciones están dominadas por la subpartida 190120, tanto en volumen (96.779 t en 2025, aunque a la baja desde 148.851 t en 2015) como en valor (213 millones de euros). La alimentación infantil importada (190110) es marginal (39 millones de euros, 4.258 t), lo que confirma que la UE es prácticamente autosuficiente y altamente competitiva en este segmento.

La concentración de exportaciones se ha mantenido baja, con especialización en Irlanda, Grecia y Francia

El índice HHI de exportaciones se mantuvo en niveles bajos (de 815 a 980 en valor), lo que indica que las exportaciones están razonablemente distribuidas entre múltiples destinos. En cuanto a la especialización intra-UE, Irlanda (RSCA 0,512), Grecia (0,473) y Francia (0,437) presentan las mayores ventajas comparativas reveladas en CN 1901, lo que se explica por la presencia de grandes multinacionales de alimentación infantil (Irlanda) y la industria láctea y de extractos (Francia, Grecia).

Perturbaciones de precios detectadas en 2022, concentradas en Oriente Medio

El análisis de volatilidad y shocks revela tres eventos de precio anómalos en 2022: Egipto (anomalía 39,0, desplazamiento +20,2%), Omán (anomalía 28,0, +23,8%) y Emiratos Árabes Unidos (anomalía 17,8, +32,5%). Estas perturbaciones se produjeron en el contexto de la crisis de precios de materias primas de 2022, vinculada al conflicto en Ucrania y a las disrupciones logísticas postpandemia. El alto coeficiente de variación de Singapur en importaciones (CV 1,25) refleja la volatilidad de una ruta de reexportación poco estable.

Conclusión

El mercado de las preparaciones alimenticias CN 1901 muestra, en el período 2015–2025, una historia de expansión robusta y reequilibrio estructural. La UE ha fortalecido masivamente su posición como exportador neto, con un superávit que se ha ampliado hasta los 8.500 millones de euros y una propensión exportadora que se ha más que duplicado. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por la expansión de la producción nacional (+111,6% en volumen) como por la conquista de nuevos mercados, en particular China y África Occidental.

La estructura del comercio se ha reconfigurado geográficamente: China se ha consolidado como el principal destino, Rusia ha perdido relevancia, y nuevos actores como Senegal y los Emiratos Árabes Unidos han ganado peso. Dentro de la UE, Alemania y Polonia han sido los grandes ganadores de cuota exportadora, mientras que Irlanda ha experimentado un retroceso parcial.

En términos de producto, la alimentación infantil (190110) sigue dominando el valor exportado, pero las mezclas para panadería (190120) son el segmento más dinámico. La UE no presenta vulnerabilidades significativas de abastecimiento, y la concentración del comercio se mantiene en niveles bajos. Los principales riesgos identificados se concentran en la volatilidad de precios en destinos de Oriente Medio y en la dependencia creciente de un número reducido de mercados de alto crecimiento (China), lo que aconseja una vigilancia continua de las relaciones comerciales bilaterales.