Évolution du marché : Plantes vivantes (CN 060290) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 060290 couvre un ensemble résiduel de plantes vivantes — incluant leurs racines et le blanc de champignons — à l'exclusion des bulbes, tubercules, rosiers, rhododendrons, azalées, arbustes fruitiers et boutures non-racinées. Ce périmètre englobe une grande diversité de sous-segments, des plantes d'intérieur aux arbres de plein air, en passant par le blanc de champignons et les plants de légumes. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne s'affirme comme un exportateur net majeur de plantes vivantes, avec un excédent commercial passé de 1,0 milliard d'euros à 1,4 milliard d'euros (Vue d'ensemble). Ce rapport identifie trois dynamiques structurantes qui ont façonné l'évolution de ce commerce au cours de la décennie écoulée.

1. Une croissance vigoureuse tirée davantage par la hausse des prix que par les volumes

La valeur des exportations progresse de 46 % alors que les volumes ne croissent que de 7,5 %

Entre 2015 et 2025, la valeur totale des exportations de l'UE en plantes vivantes (CN 060290) est passée de 1 159 millions d'euros à 1 691 millions d'euros, soit une progression de 45,9 %. Sur la même période, les volumes exportés n'ont augmenté que de 7,5 %, passant de 675 689 tonnes à 726 666 tonnes. L'essentiel de la croissance en valeur s'explique donc par une hausse significative du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 1 715 €/t à 2 327 €/t (+35,6 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les importations progressent encore plus vite en valeur (+76 %) malgré une dynamique de volumes plus modérée

Les importations hors UE ont connu une croissance encore plus marquée en valeur : de 155 à 273 millions d'euros (+76,5 %). Les volumes importés ont progressé de 38,9 % (de 78 079 à 108 418 tonnes), mais là encore, la hausse des prix (+27,1 %, de 1 980 à 2 517 €/t) a amplifié la dynamique en valeur. L'excédent commercial de l'UE reste donc solide, mais se creuse davantage du fait de cette tension sur les prix que d'un avantage volumétrique croissant.

Un secteur remarquablement résilient face à la crise sanitaire de 2020

L'analyse annuelle montre que le secteur a traversé la pandémie de Covid-19 sans contraction majeure. Les volumes exportés par l'UE sont restés stables autour de 675 000–700 000 tonnes sur la période 2015–2020, avant de rebondir dès 2021. Les prix à l'exportation, après une phase de stagnation relative entre 2015 et 2019, ont entamé une accélération prononcée à partir de 2020, suggérant que le choc de l'offre lié aux restrictions sanitaires a eu un effet inflationniste durable sur le marché des plantes vivantes.

2. De profonds rééquilibrages géographiques entre Brexit, sanctions et nouvelles sources d'approvisionnement

Le Royaume-Uni reste le premier débouché, mais le Brexit a reconfiguré les échanges

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire à l'exportation de l'UE en plantes vivantes : les exportations vers le Royaume-Uni sont passées de 430 millions d'euros à 800 millions d'euros (+86,0 %) entre 2015 et 2025, représentant à elles seules près de la moitié de la valeur totale des exportations hors UE. Toutefois, dans le sens des importations, le commerce avec le Royaume-Uni a reculé de 28,1 % (de 21,3 à 15,3 M€), ce qui reflète vraisemblablement les nouvelles barrières douanières et réglementaires post-Brexit (Partenaires).

La Suisse, partenaire stable, et l'effondrement des exportations vers la Russie

La Suisse constitue le deuxième débouché de l'UE, avec des exportations passées de 241 à 302 millions d'euros (+25,0 %), dans un contexte de faible volatilité (coefficient de variation de 0,17). À l'opposé, les exportations vers la Fédération de Russie ont chuté de 108 à 52 millions d'euros (−51,6 %), reflétant l'impact des sanctions économiques imposées à partir de 2014 et renforcées après 2022. La volatilité de ce flux est élevée (CV = 0,42), témoignant d'une instabilité structurelle du débouché russe.

L'essor spectaculaire des importations en provenance de Turquie, du Maroc et de Macédoine du Nord

Côté importations, trois partenaires connaissent une croissance exceptionnelle sur la période :

Source : Partenaires – importations

La Turquie est ainsi devenue le quatrième fournisseur hors UE, avec une volatilité très élevée (CV = 0,72), tandis que le Maroc s'est hissé au cinquième rang. La Chine demeure le premier fournisseur (52,9 M€), avec un volume en croissance constante. La Costa Rica reste stable autour de 25 millions d'euros (+9,4 %), principalement pour les plants d'ananas et les plantes tropicales.

Les Pays-Bas concentrent de plus en plus les exportations de l'UE vers le reste du monde

Au sein de l'UE, les Pays-Bas sont le moteur dominant des exportations, représentant une part passée d'environ 55 % à 66 % de la valeur totale. Leur valeur exportée est passée de 642 à 1 113 millions d'euros (+73,5 %). L'Italie (+28,7 %) et l'Espagne (+67,1 %) consolident leurs positions de deuxième et quatrième rangs respectivement. L'Allemagne, troisième exportateur, stagne autour de 120–124 M€ (+3,9 %), perdant ainsi en part relative. Le cas de la Lituanie est frappant : ses exportations se sont effondrées de 39,6 M€ à 75 000 € (−99,8 %), probablement en lien avec la restructuration des flux vers la Russie et la Biélorussie (Déclarants – exportations).

Le sud de l'Europe devient une plaque tournante des importations

Les Pays-Bas restent le premier importateur intra-UE (139 M€, +59 %), mais c'est l'Espagne (+165,5 %), l'Allemagne (+178,9 %) et surtout l'Italie (+207,5 %) qui enregistrent les plus fortes hausses. L'Italie est ainsi passée de 7,4 à 22,8 M€ d'importations, confirmant le rôle croissant du bassin méditerranéen comme zone d'approvisionnement et de transit pour les plantes vivantes vers l'UE (Déclarants – importations).

3. Recomposition des segments produits et concentration croissante de l'offre à l'exportation

À l'exportation, les plantes de plein air dépassent désormais les plantes d'intérieur

L'analyse segmentaire révèle un basculement structurel dans la composition des exportations de l'UE. Le segment 06029050 — Plantes de plein air est passé de 201 à 408 millions d'euros (+102,5 %), devenant le premier segment à l'exportation, tandis que le segment 06029091 — Plantes d'intérieur à fleurs a reculé de 187 à 172 millions d'euros (−7,8 %), avec des volumes en chute de 61 090 à 38 502 tonnes (−37 %). Les conifères de plein air (06029047) ont également connu une forte progression, passant de 68 à 161 millions d'euros entre 2016 et 2025, avec un nombre d'unités exportées multiplié par 2,7 (de 10,7 à 28,3 millions de pièces).

Source : Comparaison segmentaire

À l'importation, le blanc de champignons et les boutures racinées de plantes d'intérieur progressent spectaculairement

Du côté des importations, deux segments se distinguent par leur dynamique. Le blanc de champignons (06029010) a connu une progression de 267 % en valeur (de 3,6 à 13,2 M€) et de 240 % en volume (de 7 491 à 25 470 tonnes), reflétant la forte demande de l'industrie champignonnière européenne. Les boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur (06029070) ont vu leur valeur passer de 55 à 108 M€ (+95 %), alors que leur volume en poids a été divisé par deux (de 22 086 à 11 414 tonnes), impliquant un doublement du prix moyen (de 2 506 à 9 450 €/t), signe d'une montée en gamme ou d'une raréfaction de l'offre.

La concentration des exportations s'accroît, alors que les importations restent diversifiées

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur la valeur des exportations de l'UE a progressé de 2 009 à 2 636 (+31,2 %), indiquant une concentration croissante des débouchés à l'exportation. Ce mouvement est principalement porté par la consolidation du Royaume-Uni comme premier client. À l'inverse, l'HHI des importations reste faible et stable (767 → 777, +1,3 %), ce qui signifie que les sources d'approvisionnement de l'UE en plantes vivantes restent diversifiées (Concentration).

Les Pays-Bas consolident leur position de spécialiste absolu du secteur

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) confirme la prééminence structurelle des Pays-Bas, avec un indice RCA de 4,11 et un RSCA de 0,61, loin devant le Danemark (RCA 2,04) et l'Italie (RCA 1,22). En revanche, des pays comme la Suède (RCA 0,01), la Bulgarie (RCA 0,02) ou l'Irlande (RCA 0,02) ne disposent d'aucun avantage comparatif dans ce secteur (Spécialisation).

Conclusion

Le marché européen des plantes vivantes (CN 060290) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. L'Union européenne a renforcé sa position d'exportateur net, avec un excédent dépassant 1,4 milliard d'euros, mais cette progression repose davantage sur une hausse structurelle des prix (+36 % à l'exportation) que sur une expansion volumétrique (+7,5 %). Trois tendances majeures se dégagent : (i) le rééquilibrage géographique des échanges, avec le maintien du Royaume-Uni comme débouché dominant malgré le Brexit, l'essor des importations méditerranéennes (Turquie, Maroc, Macédoine du Nord), et l'effacement de la Russie ; (ii) la recomposition des segments produits, avec le déclin relatif des plantes d'intérieur à fleurs au profit des plantes et arbustes de plein air ; et (iii) une concentration croissante des exportations entre les mains des Pays-Bas, qui représentent désormais près des deux tiers de la valeur exportée hors UE. La volatilité des prix sur certains partenaires clés (Turquie, Norvège, Costa Rica) et les chocs détectés en 2018 et 2022 rappellent que ce marché reste exposé à des ruptures d'approvisionnement et à des tensions géopolitiques.