Marktentwicklung: Pigmente und Zubereitungen von der zum Färben beliebiger Stoffe oder zum Herstellen von Farbzubereitungen verwendeten Art, auf der Grundlage von Titandioxid, mit einem Gehalt an Titandioxid von >= 80 GHT, bezogen auf die Trockensubstanz (ausg. Zubereitungen der Pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 und 3215) (CN 320611) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit dem Zollprodukt CN 320611 — hochreine Titandioxid-Pigmente und -Zubereitungen mit einem TiO₂-Gehalt von mindestens 80 Gewichtsprozent — im Zeitraum von 2015 bis 2025. Titandioxid ist eines der wichtigsten anorganischen Weißpigmente weltweit und findet breite Anwendung in Beschichtungen, Kunststoffen, Papier, Kosmetika und Lebensmittelzusatzstoffen. Die Daten umfassen den extrakomunitären Handel der EU-27 und ermöglichen die Untersuchung von Volumen-, Wert- und Preisentwicklungen sowie der Herkunfts- und Absatzmarktstruktur.

Die Kernbefunde deuten auf einen tiefgreifenden Strukturwandel hin: Die EU hat sich von einem Nettoexporteur (Handelsbilanzüberschuss von 293 Mio. EUR im Jahr 2015) zu einem deutlichen Nettoimporteur entwickelt (Handelsbilanzdefizit von −685 Mio. EUR im Jahr 2025). Diese Transformation wird von einer Halbierung der Exportmengen, einer mehr als Verdopplung der Importmengen, einem Rückgang der heimischen Produktion um mehr als 40 % sowie einer sich stark diversifizierenden Importherkunft begleitet.

Detaillierte Produktübersicht und Handelsdaten

1. Vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur: Ein fundamentaler Strukturwandel

1.1 Die EU-Exporte sind sowohl mengen- als auch wertmäßig deutlich zurückgegangen

Die EU-Ausfuhren von TiO₂-Pigmenten (CN 320611) haben im betrachteten Zeitraum erheblich nachgelassen. Der Exportwert sank von 703 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 487 Mio. EUR im Jahr 2025, was einem Rückgang von 30,7 % entspricht. Noch gravierender ist die Mengenentwicklung: Die exportierte Menge fiel von 347.790 Tonnen auf nur noch 173.205 Tonnen — ein Rückgang um 50,2 %. Das Exportmaximum wurde 2018 mit 883 Mio. EUR erreicht; seither ist der Abwärtstrend kontinuierlich.

Trotz des Mengenrückgangs stiegen die Exportpreise um 39,1 % — von 2.021 EUR/t (2015) auf 2.811 EUR/t (2025). Dies deutet darauf hin, dass die EU zunehmend hochwertigere, spezialisierte TiO₂-Produkte exportiert, während mengenintensive Standardprodukte an Bedeutung verlieren. Der Höchstpreis wurde 2022 mit 3.520 EUR/t erreicht, parallel zur globalen Inflationswelle.

1.2 Die EU-Importe sind im gleichen Zeitraum sprunghaft gestiegen

Im Gegensatz zu den Exporten verzeichneten die EU-Importe ein dramatisches Wachstum. Der Importwert erhöhte sich von 410 Mio. EUR (2015) auf 1.172 Mio. EUR (2025) — ein Plus von 185,9 %. Die Importmenge verdoppelte sich von 225.731 Tonnen auf 486.933 Tonnen (+115,7 %). Den Höhepunkt erreichten die Importe 2022 mit einem Volumen von 1.634 Mio. EUR und 576.527 Tonnen.

1.3 Der Handelsbilanzüberschuss verwandelte sich in ein strukturelles Defizit

Die Handelsbilanz der EU für CN 320611 vollzog eine radikale Wende. Im Jahr 2015 betrug der Überschuss noch +293 Mio. EUR. Ab 2018 kippte die Bilanz ins Negative. Im Jahr 2022 erreichte das Defizit mit −788 Mio. EUR seinen Tiefpunkt. 2025 lag das Defizit bei −685 Mio. EUR. Die Nettostromabhängigkeitsquote (Net Import Reliance) stieg von 10,5 % im Basisjahr 2006 auf 43,0 % im Jahr 2025 — ein Anstieg von 308,8 %.

Dieser Strukturwandel spiegelt sich auch in der heimischen EU-Produktion wider. Die Produktionsmenge fiel von 516 Mio. Tonnen (2006, erstes verfügbares Jahr) auf 302 Mio. Tonnen (2024) — ein Rückgang um 41,4 %. Der Produktionswert stieg zwar nominal von 865 Mio. EUR auf 956 Mio. EUR (+10,4 %), doch dies ist im Wesentlichen auf höhere Preise zurückzuführen und nicht auf ein gesteigertes Volumen.

Handelsübersicht | Nettoimportabhängigkeit | Produktionsvolumen

2. Diversifizierung der Importquellen und Wandel der Handelspartnerstruktur

2.1 China wurde zum dominierenden Importpartner, erlebt jedoch zuletzt einen Einbruch

China stellte die spektakulärste Entwicklung im Importbereich dar. Die Einfuhren aus China stiegen von 46 Mio. EUR (2015) auf einen Höchststand von 558 Mio. EUR (2022) — ein Anstieg um über 1.100 %. In Mengentermen wuchsen die Importe von 26.856 Tonnen auf 227.396 Tonnen im selben Zeitraum. China war damit 2022 mit Abstand der größte Lieferant der EU.

Allerdings sanken die Importe aus China 2025 sprunghaft auf 246 Mio. EUR (−56 % gegenüber dem Höchststand). Dieser Rückgang ist bemerkenswert und könnte auf Handelsspannungen, Antidumping-Maßnahmen oder eine gezielte Diversifizierung der EU-Importquellen hindeuten. Die Mengenentwicklung bestätigt den Trend: 2025 wurden nur noch 122.225 Tonnen aus China importiert (2022: 184.293 Tonnen).

2.2 Mexiko, Saudi-Arabien und Australien sind als neue Importquellen aufgestiegen

Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist die geopolitische Umstrukturierung der Importquellen. Neben den etablierten Partnern sind neue Lieferanten in den Vordergrund getreten:

• Mexiko stieg von marginalen 409.102 EUR (2015) auf 211 Mio. EUR (2025) — ein Anstieg um 51.396 %. Ab 2018 wurden jährlich 79.000–120.000 Tonnen importiert. Dieses exponentielle Wachstum deutet auf die Ansiedlung neuer TiO₂-Produktionskapazitäten in Mexiko hin, möglicherweise durch internationale Konzerne.

• Saudi-Arabien stieg von 300.000 EUR (2015) auf 80 Mio. EUR (2025). Die Mengenentwicklung zeigt ein stetiges Wachstum von 160 Tonnen auf 32.924 Tonnen.

• Australien entwickelte sich von einem vernachlässigbaren Partner (197 Tonnen, 2015) zu einem signifikanten Lieferanten (22.009 Tonnen, 2025), mit einem Importwert von 58 Mio. EUR.

2.3 Der Importmarkt ist deutlich diversifizierter geworden

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe sank von 3.707 (2015) auf 1.866 (2025) — ein Rückgang von 49,7 %. Ein HHI von unter 2.500 gilt als Zeichen eines moderat konzentrierten Marktes. Im Jahr 2015 war der EU-Importmarkt noch hochkonzentriert, mit dem Vereinigten Königreich als dominierendem Partner (212 Mio. EUR, ca. 52 % der Importe). Bis 2025 verteilten sich die Importe auf eine breitere Basis:

Besonders auffällig ist der vollständige Wegfall der Importe aus der Ukraine: Von 56 Mio. EUR (2015) und einem Höchststand von 69 Mio. EUR (2021) fielen die Lieferungen 2024 auf praktisch null. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine direkte Folge des Kriegsausbruchs 2022 und der damit verbundenen Zerstörung von Produktions- und Logistikkapazitäten.

2.4 Auf der Exportseite konzentrieren sich die Absatzmärkte stärker

Während der Importmarkt diversifizierte, stieg der HHI für Exporte leicht von 677 (2015) auf 917 (2025) — ein Plus von 35,4 %. Dies liegt vor allem am Rückgang der Exporte in traditionelle Märkte wie das Vereinigtes Königreich (von 81 Mio. EUR auf 41 Mio. EUR, −48,8 %), Israel (von 22 Mio. EUR auf 9 Mio. EUR, −58,4 %) und China (von 39 Mio. EUR auf 22 Mio. EUR, −42,6 %). Die Niederlande verloren als Exporteur fast ihre gesamte Bedeutung (von 74 Mio. EUR auf 3 Mio. EUR, −95,6 %).

Trotz dieser Rückgänge bleiben die Türkei (85 Mio. EUR), die Vereinigten Staaten (97 Mio. EUR) und das Vereinigte Königreich (41 Mio. EUR) die wichtigsten Exportmärkte.

Handelspartner-Übersicht | Konzentration (HHI) | EU-Mitgliedstaaten

3. Preisschocks, Lieferkettenverwerfungen und wachsende Verwundbarkeit

3.1 Der Preis-Schock von 2022 betraf globale Exportströme systematisch

Im Jahr 2022 wurde ein globaler Preis-Schock festgestellt, der praktisch alle wichtigen EU-Exportströme erfasste. Die Preise stiegen gegenüber der Basisperiode (2020–2021) bei den meisten Handelspartnern um 36–50 %:

Dieser Preis-Schock ist konsistent mit dem globalen Energiepreisanstieg nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Die TiO₂-Produktion ist energieintensiv, und steigende Rohstoff- und Energiekosten wurden direkt an die Kunden weitergegeben. Auffällig ist, dass Brasilien mit einer extrem hohen Abnormalität von 259,2 auffällt — die Preise stiegen dort sprunghaft, obwohl die Mengen stabil blieben.

3.2 Die Volatilität der Importströme variiert erheblich

Der Variationskoeffizient (CV) der Importmengen zeigt eine große Spannbreite zwischen stabilen und volatilen Quellen:

Norwegen und das Vereinigte Königreich stellen die zuverlässigsten Importquellen dar, was die geopolitische Bedeutung dieser Lieferbeziehungen unterstreicht. Im Gegensatz dazu sind die neu hinzugekommenen Lieferanten (Saudi-Arabien, Australien, Taiwan) durch eine hohe Mengenvolatilität gekennzeichnet, was die Abhängigkeit von ihnen mit Risiken verknüpft.

3.3 Die wachsende Importabhängigkeit birgt strategische Risiken

Die Kombination aus sinkender heimischer Produktion, steigender Importabhängigkeit und geopolitischer Konzentration der Lieferketten birgt strategische Risiken für die EU:

• Die Nettoimportabhängigkeit stieg von 10,5 % (2006) auf 43,0 % (2025).
• Die Handelsintensität lag 2025 bei 86,1 %, was bedeutet, dass der TiO₂-Markt der EU hochgradig international vernetzt ist.
• Die Exportquote fiel von 60,2 % (2015) auf 66,4 % (2025) — ein leichter Rückgang, der die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit der EU-Produktion widerspiegelt.

Innerhalb der EU zeigt die Spezialisierungsanalyse, dass lediglich Belgien (RSCA: 0,71), Slowenien (RSCA: 0,77) und Schweden (RSCA: 0,13) eine positive Spezialisierung im TiO₂-Export aufweisen. Deutschland, traditionell ein wichtiger Produzent, zeigt eine leicht negative Spezialisierung (RSCA: −0,03), was auf einen relativen Bedeutungsverlust hindeutet.

Volatilitätsanalyse | Preis-Schocks | Spezialisierung

Schlussfolgerung

Die Handelsentwicklung der EU mit CN 320611 im Zeitraum 2015–2025 ist durch einen fundamentalen Strukturwandel gekennzeichnet, der drei zentrale Dimensionen umfasst:

Erstens hat sich die EU von einem Nettoexporteur mit einem Überschuss von 293 Mio. EUR zu einem Nettoimporteur mit einem Defizit von 685 Mio. EUR entwickelt. Die Exportmengen halbierten sich, während die Importmengen mehr als stiegen. Die heimische Produktion ging um über 40 % zurück. Dies deutet auf eine anhaltende Verlagerung der TiO₂-Produktion außerhalb der EU hin — ein Trend, der durch die Schließung von Produktionsanlagen europäischer Chemieunternehmen in den letzten Jahren bestätigt wird.

Zweitens hat sich die geographische Struktur der Importquellen grundlegend verändert. Während das Vereinigte Königreich seinen Status als größter Lieferant behaupten konnte, sind China, Mexiko, die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien als neue Hauptlieferanten aufgestiegen. Gleichzeitig brachen die Lieferungen aus der Ukraine vollständig zusammen. Die Importkonzentration (HHI) halbierte sich nahezu, was zwar eine Risikostreuung bedeutet, die gleichzeitig gestiegene Abhängigkeit von Überseelieferanten aber neue geopolitische Risiken birgt.

Drittens zeigt der Markt eine anhaltende Preisanfälligkeit. Der globale Preis-Schock von 2022, verbunden mit dem Energiepreisanstieg, traf die EU sowohl auf Import- als auch auf Exportseite. Die Preissteigerungen von 30–50 % gegenüber der Baseline wurden an die Kunden weitergegeben, belasteten aber die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie. Die wachsende Abhängigkeit von Lieferanten mit hoher Volatilität (Saudi-Arabien, Australien) unterstreicht die Notwendigkeit einer strategischen Rohstoffsicherungspolitik.

Insgesamt unterstreichen die Daten die Dringlichkeit einer industrie- und handelspolitischen Neuausrichtung der EU im Bereich kritischer anorganischer Pigmente.