Évolution du marché : Pièces moulées en aluminium (CN 76169910) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 76169910 couvre les ouvrages coulés ou moulés en aluminium non dénommés ailleurs (n.d.a.). S'inscrivant dans le chapitre 76 relatif à l'aluminium et ses ouvrages, ce produit rassemble une grande diversité de pièces — éléments techniques, composants automobiles, pièces de fonderie — qui alimentent de multiples secteurs industriels européens. La période 2015–2025 est marquée par une transformation profonde de la structure des échanges de l'UE avec les pays tiers : alors que l'Union européenne demeurait excédentaire au début de la période, elle a connu une montée puissante des importations — en particulier en provenance de Chine — qui a considérablement érodé cet avantage. Parallèlement, les prix unitaires ont fortement augmenté à l'export comme à l'import, tandis que les volumes exportés ont reculé. Ce rapport propose une analyse détaillée de ces dynamiques et de leurs implications en termes d'autonomie stratégique.

1. Une vague d'importations qui transforme la position commerciale de l'UE

La période 2015–2025 se caractérise avant tout par une croissance spectaculaire des importations de pièces moulées en aluminium, dont la valeur a progressé de 86,7 %, passant de 234,6 M€ à 438,1 M€. Les volumes importés ont suivi une trajectoire ascendante (+38,6 %), passant de 32 721 tonnes à 45 336 tonnes. Ce dynamisme contraste nettement avec l'évolution des exportations, dont les volumes ont reculé de 16,8 % (de 56 325 à 46 835 tonnes) malgré une hausse de la valeur (+23,1 %, à 534,8 M€).

1.1 La Chine, moteur principal de la croissance des importations

La Chine est de loin le premier contributeur à cette dynamique. Les importations en provenance de Chine ont bondi de 212,2 %, passant de 73,7 M€ en 2015 à 230,2 M€ en 2025 — un niveau qui représente désormais plus de la moitié de la valeur totale des importations de l'UE sur ce produit. La Turquie, deuxième fournisseur, a également connu une progression significative (+85,4 %), atteignant 77,5 M€. L'Inde (+31,6 % à 16,6 M€) et la Tunisie (+38,8 % à 8,2 M€) confirment la montée en puissance des fournisseurs à bas coûts, tandis que la Suisse a connu un recul de 40,3 % (de 23,8 M€ à 14,2 M€).

Source : Partenaires – importations

1.2 Un recul marqué des exportations vers le Royaume-Uni et une diversification géographique

Du côté des exportations, le Royaume-Uni — historiquement premier client de l'UE — a vu ses achats chuter de 38,3 %, passant de 159,6 M€ à 98,4 M€. Cette baisse, qui intervient dans le contexte post-Brexit, a profondément redistribué la géographie des exportations européennes. En contrepartie, les États-Unis sont devenus le second marché (+77,6 %, à 115,0 M€), l'Algérie a plus que doublé (+165,5 %, à 20,4 M€), et la Serbie a connu une progression remarquable (+162,8 %, à 14,7 M€). La Suisse reste un marché stable (61,2 M€, +6,6 %), tandis que les exportations vers la Russie se sont effondrées de 90,0 %, ne s'élevant plus qu'à 2,1 M€ — vraisemblablement sous l'effet des sanctions économiques.

Source : Partenaires – exportations

1.3 L'érosion rapide du surplus commercial

Le solde commercial de l'UE sur les pièces moulées en aluminium a été divisé par plus de deux au cours de la décennie : d'un excédent de 199,8 M€ en 2015, il est tombé à 96,7 M€ en 2025, soit une contraction de 51,6 %. Le point le plus bas a été atteint à 91,1 M€. Ce rétrécissement du surplus traduit l'incapacité des exportations européennes — en volume — à suivre la cadence imposée par la croissance des importations. Si l'UE reste techniquement excédentaire en valeur, la trajectoire est clairement orientée vers un rééquilibrage, voire un basculement, dans les années à venir.

2. Une hausse généralisée des prix, entre inflation des coûts et tensions sur les matières premières

L'une des tendances les plus marquantes de la période est l'augmentation substantielle des prix unitaires, tant à l'export qu'à l'import. Ce phénomène, qui s'est accéléré après 2020, reflète à la fois la hausse des cours mondiaux de l'aluminium, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et l'inflation des coûts énergétiques en Europe.

2.1 Une inflation des prix à l'export plus prononcée qu'à l'import

Les prix moyens à l'export sont passés de 7 713 €/t à 11 415 €/t entre 2015 et 2025, soit une hausse de 48,0 %. Les prix à l'import ont également augmenté, de 7 170 €/t à 9 661 €/t (+34,7 %), mais à un rythme moindre. L'écart de prix entre exportations et importations s'est ainsi creusé, les produits européens se vendant en moyenne 18 % plus cher que les produits importés en 2025, contre seulement 7,6 % en 2015. Cet écart peut s'expliquer par une spécialisation de la production européenne vers des pièces à plus haute valeur ajoutée, mais aussi par un effet de compétitivité-prix défavorable pour les exportateurs de l'UE.

Source : Vue d'ensemble des échanges

2.2 Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle plusieurs épisodes de tensions marquants. En 2022, le Mexique a connu un choc de prix à l'export d'une abnormalité de 117,9 (sur une échelle standardisée), avec un bond de 23,1 % des prix — un événement probablement lié aux perturbations post-Covid et à la flambée des coûts énergétiques. L'Algérie a également subi un choc de prix à l'export la même année (abnormalité de 9,6, hausse de 49,2 %). Plus tôt, en 2019, le Royaume-Uni avait déjà connu un choc significatif (abnormalité de 7,5, hausse de 37,3 %), peut-être en lien avec les incertitudes liées au Brexit.

Du côté des importations, certains partenaires présentent une forte volatilité mesurée par le coefficient de variation (CV). Le Maroc affiche le CV le plus élevé (2,79), suivi de la Suisse (0,68) et du Royaume-Uni (0,61), tandis que la Chine, malgré son poids considérable, présente une volatilité relativement modérée (0,28).

2.3 Une production intérieure en forte croissance

Les données de production de l'UE indiquent une croissance significative de la production intérieure : la valeur est passée d'environ 2,5 Mds€ à 5,7 Mds€ (+129,5 %), tandis que les volumes produits ont connu une progression très importante. Cette hausse de la production pourrait sembler contradictoire avec la montée des importations, mais elle s'explique par une intensification de l'intensité commerciale du secteur : la part du commerce extérieur (importations + exportations) dans la production totale est passée de 42,0 % à 58,1 %, ce qui signifie que le secteur européen des pièces moulées en aluminium est de plus en plus inséré dans les échanges mondiaux.

3. Une dépendance accrue et un rééquilibrage de la concentration des marchés

La période 2015–2025 marque un tournant dans la position de l'UE vis-à-vis du commerce mondial de pièces moulées en aluminium. L'Union est passée d'un statut d'exportateur net à celui d'importateur net, tandis que la structure de concentration des échanges s'est profondément réorganisée.

3.1 Du statut d'exportateur net à celui d'importateur net

L'indicateur de dépendance nette aux importations illustre ce basculement : il est passé de −10,4 % en 2015 (l'UE exportait plus qu'elle n'importait) à +2,5 % en 2025 (l'UE importe désormais plus qu'elle n'exporte). Le maximum a été atteint à +7,3 %, montrant que la dépendance a été encore plus forte en cours de période. Cette évolution, d'une amplitude de 123,9 %, traduit une vulnérabilité croissante de l'UE sur ce segment.

Parallèlement, l'intensité commerciale (ratio commerce/production) a progressé de 42,0 % à 58,1 % (+38,3 %), tandis que la propension à exporter est passée de 30,0 % à 40,2 %. Le secteur est donc à la fois plus exportateur et plus importateur, signe d'une spécialisation accrue mais aussi d'une plus grande exposition aux chocs extérieurs.

3.2 Une concentration des importations croissante, au contraire des exportations

L'évolution des indices de concentration HHI révèle deux trajectoires opposées :

Source : Concentration HHI

L'indice HHI des importations a presque doublé, passant de 1 614 à 3 196 — un niveau qui traduit une concentration élevée, largement imputable à la domination croissante de la Chine. À l'inverse, l'indice des exportations a diminué de 41,5 %, passant de 1 837 à 1 074, ce qui indique une meilleure diversification des débouchés européens. Cette divergence est un signal important : si les exportations de l'UE se répartissent sur un nombre croissant de marchés, les importations dépendent de plus en plus d'un nombre restreint de fournisseurs, ce qui constitue un risque en cas de tensions géopolitiques ou commerciales.

3.3 Des spécialisations nationales très contrastées

Les États membres de l'UE affichent des profils de spécialisation très disparates. En 2025, l'Autriche (RSCA de 0,53) et l'Italie (RSCA de 0,50) se distinguent comme les pays les plus spécialisés dans la production de pièces moulées en aluminium, suivis de la Croatie (0,39), du Portugal (0,37) et de la Hongrie (0,36). À l'opposé, l'Irlande (RSCA de −1,00), la Grèce (−0,98) et Malte (−0,97) ne présentent quasiment aucune spécialisation dans ce produit.

Les principaux pays importateurs au sein de l'UE en 2025 sont l'Allemagne (102,3 M€), la Pologne (46,7 M€), la France (64,7 M€) et les Pays-Bas (22,3 M€), tandis que les principaux exportateurs restent l'Allemagne (116,2 M€), l'Italie (98,0 M€), l'Espagne (68,9 M€) et la France (52,9 M€). La Hongrie a connu la progression la plus spectaculaire à l'import (+433,4 %), de même que la Tchéquie à l'export (+127,3 %), signe d'un rééquilibrage géographique de la production au sein de l'UE.

Conclusion

La période 2015–2025 a profondément transformé le marché européen des pièces moulées en aluminium (NC 76169910). Trois grandes dynamiques se dégagent : premièrement, une montée en puissance des importations — portée principalement par la Chine (+212 %) — qui a fait basculer l'UE d'une position d'excédent net à une situation de dépendance nette aux importations ; deuxièmement, une hausse généralisée et durable des prix unitaires, tant à l'export (+48 %) qu'à l'import (+35 %), qui reflète les tensions structurelles sur les marchés de l'aluminium et l'inflation des coûts de production ; troisièmement, une reconfiguration de la concentration des échanges, avec une forte concentration des importations sur la Chine (HHI en quasi-doublement) et, à l'inverse, une diversification des marchés d'exportation.

Ces évolutions posent des questions importantes en matière d'autonomie stratégique européenne. La dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs extérieurs, combinée à l'augmentation de l'intensité commerciale du secteur (de 42 % à 58 %), accroît la vulnérabilité de l'industrie européenne aux chocs d'approvisionnement et aux tensions géopolitiques. À l'horizon, le maintien de la compétitivité des fonderies européennes passera par une capacité à monter en gamme sur des pièces à haute valeur ajoutée, là où l'écart de prix avec les importations reste favorable.