Évolution du marché : Pièces d'éclairage et signalisation (CN 851290) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 851290 couvre les parties des appareils électriques d'éclairage, de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée des types utilisés pour les cycles et les automobiles. Ce segment s'inscrit dans le secteur plus large des équipements électriques automobiles (NC 8512), un marché intimement lié à la production et à l'après-vente du secteur automobile européen.

La présente analyse porte sur les flux commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers (hors UE-27) sur la période 2015–2025, en se fondant sur les données annuelles de l'aperçu général du marché. Elle met en lumière trois dynamiques majeures : un retournement spectaculaire de la balance commerciale, la montée géostratégique de nouveaux partenaires, et une intégration commerciale accrue qui coexiste avec un renforcement de la concentration des importations.

1. Un retournement spectaculaire de la balance commerciale européenne

1.1 Des importations en forte croissance face à des exportations en léger repli relatif

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont connu une hausse bien plus marquée que les exportations :

Source : Aperçu général — échanges commerciaux

L'UE, qui affichait un excédent commercial confortable de 271 millions d'euros en 2015, se retrouve en situation de déficit de 13,5 millions d'euros en 2025. Ce retournement traduit une accélération des approvisionnements extérieurs — sans doute liée à la relocalisation partielle de la production de composants automobiles vers des pays à moindre coût — tandis que la croissance des exportations, bien que réelle (+18,1 %), n'a pas suivi le même rythme.

1.2 Des volumes en hausse mais à un prix unitaire différentiel persistant

Source : Aperçu général — échanges commerciaux

Les exportations européennes conservent un prix unitaire nettement supérieur aux importations (25 190 €/t contre 17 532 €/t en 2025), ce qui suggère que l'UE exporte des composants à plus forte valeur ajoutée (technologie, systèmes d'éclairage avancés, modules électroniques) tandis qu'elle importe des pièces plus standards ou des sous-enseillages. Toutefois, l'écart de prix s'est légèrement réduit au fil du temps, ce qui pourrait indiquer une montée en gamme progressive des fournisseurs étrangers.

1.3 L'UE, de plus en plus dépendante des approvisionnements extérieurs

Le ratio de dépendance nette aux importations est passé de −6,4 % en 2015 à −1,4 % en 2025, avec un point bas de −8,1 %. Ce rapprochement vers le seuil de zéro confirme l'érosion de l'excédent structurel de l'UE sur ce segment. Simultanément, l'intensité commerciale a bondi de 13,6 % à 23,4 %, signe que le commerce extérieur prend une place croissante dans ce secteur par rapport à la production intérieure.

2. La recomposition géographique des échanges : émergence de nouveaux partenaires

2.1 Le trio de tête des importations consolidé par la Chine et la montée fulgurante de la Serbie et du Maroc

Les données révèlent une profonde mutation de la géographie des approvisionnements de l'UE :

Source : Partenaires — importations

Trois tendances se dégagent clairement :

• La Chine demeure le premier fournisseur, doublant ses ventes à l'UE pour atteindre 326,8 M€. Cela reflète l'approfondissement des chaînes de valeur sino-européennes dans les composants automobiles.
• La Serbie connaît une progression spectaculaire (+517,7 %), passant de 35,4 M€ à 218,9 M€. Ce bond s'explique vraisemblablement par les investissements directs étrangers dans le secteur automobile serbe (notamment l'implantation de fournisseurs de rang 1 et 2 pour alimenter les usines européennes) et l'ouverture du marché serbe dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE.
• Le Maroc (+753,7 %) confirme son statut de plateforme industrielle euro-méditerranéenne pour l'automobile, avec des exportations vers l'UE passées de 5,3 M€ à 45,6 M€.

2.2 Des exportations européennes en repli vers les marchés traditionnels, mais en forte progression vers de nouveaux horizons

Source : Partenaires — exportations

Les États-Unis et la Chine, traditionnellement les deux premiers débouchés de l'UE, ont vu leurs achats reculer respectivement de 30,0 % et 29,2 %. Ce recul pourrait s'expliquer par la montée en puissance de la production locale de composants dans ces pays ou par des effets de barrières tarifaires. À l'inverse, le Maroc (+1 540,3 %), la Serbie (+241,1 %) et la Turquie (+113,4 %) apparaissent comme des marchés dynamiques, ce qui correspond à la logique de « nearshoring » : l'UE exporte des pièces vers ces pays (souvent des composants de plus haute technologie ou des semi-finis), qui les assemblent puis réexportent vers l'UE ou vers d'autres marchés.

2.3 Une concentration des importations qui se durcit

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration des flux commerciaux :

Source : Concentration — HHI

Paradoxalement, alors que la géographie des importations se diversifie en apparence avec l'arrivée de nouveaux fournisseurs, l'HHI des importations augmente de 34,2 %. Cela signifie que la croissance est essentiellement tirée par un petit nombre de partenaires dominants (Chine, Serbie), creusant les écarts. À l'inverse, l'HHI des exportations baisse de 37,2 %, indiquant une diversification réussie des débouchés européens.

3. Une production européenne en plein essor, portée par les économies d'Europe centrale

3.1 Une valeur de production multipliée par 2,4

La valeur de production de l'UE pour le code NC 851290 est passée de 3 028,8 M€ en 2015 à 7 269,7 M€ en 2025, soit une progression de 140 %. Cette croissance spectaculaire s'inscrit dans le contexte de la transition vers l'électrification des véhicules et de la sophistication croissante des systèmes d'éclairage (LED, éclairage adaptatif, signature lumineuse), qui tirent la demande de composants à la hausse.

3.2 L'Europe centrale, cœur de spécialisation du secteur

Les indices de spécialisation révèlent une géographie industrielle très nette au sein de l'UE :

Source : Spécialisation des États membres

La Tchéquie et la Slovaquie affichent les indices de spécialisation les plus élevés de l'UE, avec un avantage comparatif révélé (RCA) supérieur à 2,3. Ces pays bénéficient d'un tissu industriel automobile dense (usines Volkswagen, PSA/Stellantis, Kia, Hyundai, Jaguar Land Rover) qui crée une demande locale forte en composants. L'Allemagne, bien que premier exportateur absolu avec 434,9 M€ en 2025, se distingue davantage par son poids que par sa spécialisation relative.

3.3 L'Allemagne, moteur central des échanges intra et extra-européens

Les données par États membres déclarants confirment le rôle structurant de l'Allemagne :

L'Espagne affiche une progression remarquable de ses exportations (+198,1 %), tandis que la Pologne voit ses importations bondir de 282,6 %, signe de l'essor de son industrie automobile et de son intégration dans les chaînes d'approvisionnement européennes.

3.4 Des événements de volatilité ponctuels mais significatifs

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement révèle plusieurs épisodes notables :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc de prix sur les importations serbes en 2017 (anomalie de 16,6) coïncide avec la période d'accélération des investissements industriels dans le pays. Le choc sur le Royaume-Uni en 2018 pourrait être lié aux incertitudes liées au Brexit, qui ont affecté les conditions d'échange bilatérales.

Par ailleurs, les coefficients de variation les plus élevés concernent le Maroc (CV = 0,58 pour les exportations UE) et le Royaume-Uni (CV = 0,50 pour les importations UE), signalant une relative instabilité de ces flux sur la période.

Conclusion

Le marché européen des pièces d'éclairage et de signalisation automobiles (CN 851290) a connu une transformation profonde entre 2015 et 2025. L'UE est passée d'une position excédentaire à un quasi-équilibre, voire un léger déficit, avec les pays tiers. Cette évolution s'explique par l'importante croissance des importations (+84,4 %), largement supérieure à celle des exportations (+18,1 %), dans un contexte de relocalisation partielle de la production de composants vers des pays tiers (Chine, Serbie, Maroc, Turquie).

Trois enseignements majeurs se dégagent :

1. La géographie commerciale s'est reconfigurée : la Serbie et le Maroc sont devenus des partenaires incontournables, tant à l'import qu'à l'export, dans une logique de nearshoring et d'intégration des chaînes de valeur régionales.
2. La production européenne a fortement progressé (+140 %), portée par l'Europe centrale (Tchéquie, Slovaquie, Slovénie), qui constitue le cœur de spécialisation du secteur au sein de l'UE.
3. La concentration des importations s'est accrue (+34,2 %), ce qui pourrait constituer un risque de dépendance à l'égard de quelques fournisseurs majeurs, tandis que les exportations se sont diversifiées.

L'avenir du secteur sera façonné par la transition vers l'électrification des véhicules, qui stimule la demande de composants d'éclairage et de signalisation plus sophistiqués, mais aussi par les incertitudes géopolitiques et les politiques de relocalisation qui pourraient redessiner à nouveau les flux commerciaux de ce segment stratégique de l'industrie automobile européenne.