Évolution du marché : Phosphate diammonique (CN 310530) — 2015–2025

Introduction

Le phosphate diammonique (DAP), codifié sous le numéro 310530 de la nomenclature combinée, constitue l'un des engrais minéraux les plus utilisés dans le monde. Ce produit, qui combine azote et phosphore, est un intrant essentiel pour l'agriculture européenne. Entre 2015 et 2025, le marché de l'UE pour ce produit a connu des mutations profondes, marquées par une dépendance croissante aux importations, une contraction drastique de la production intra-européenne, et des chocs de prix d'une ampleur remarquable. Ce rapport propose une analyse de ces dynamiques sur la base des données d'échanges de l'UE.

1. Une dépendance structurelle croissante de l'Union européenne aux importations

1.1. Un déficit commercial qui se creuse de manière continue

L'UE est structurellement déficitaire en phosphate diammonique. Sur la période étudiée, le solde commercial est constamment négatif, passant de -517 millions d'euros en 2015 à -666 millions d'euros en 2025, soit une détérioration de -28,9 %. Ce déficit a atteint un point bas historique à -852 millions d'euros, témoignant d'une pression importatrice persistante sur le solde extérieur de l'UE pour ce produit.

Sources : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Le ratio d'import net confirme un basculement vers la dépendance

L'indicateur le plus révélateur de cette évolution est le taux de dépendance aux importations nettes, qui est passé de 34,9 % en 2015 à 84,8 % en 2025 (+143,2 %). Ce basculement est directement lié à l'effondrement de la production européenne (voir section 3). En parallèle, l'intensité commerciale est passée de 69,2 % à 89,7 %, confirmant que le marché intérieur européen est presque entièrement approvisionné par le commerce extérieur. La propension à exporter, quant à elle, a reculé de 40,3 % à 28,9 %, illustrant la priorité donnée à l'approvisionnement du marché intérieur au détriment des exportations.

2. Une géographie des approvisionnements en mutation, sous le signe de la concentration et des chocs

2.1. Le Maroc, fournisseur dominant : une position qui se renforce

L'analyse des principaux partenaires commerciaux révèle une concentration croissante de l'approvisionnement. Le Maroc est de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passées de 238 millions d'euros en 2015 à 492 millions d'euros en 2025 (+106,4 %). En 2025, le Maroc représente à lui seul près de 65 % de la valeur totale des importations de DAP de l'UE.

Sources : Partenaires commerciaux

2.2. Le recul de la Russie et la montée de fournisseurs alternatifs

La Russie, deuxième fournisseur historique, a vu ses exportations vers l'UE divisées par deux (de 167,5 M€ à 83,6 M€), une tendance particulièrement marquée après 2022 en raison du contexte géopolitique. À l'inverse, l'Égypte (+229,5 %) et la Tunisie (+56,3 %) ont renforcé leur présence. La Jordanie, quant à elle, a vu ses livraisons fondre de 52,3 M€ à 18,4 M€ (-64,8 %).

2.3. Une concentration des importations en hausse marquée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 699 à 4 513 (+67,2 %), indiquant un marché de plus en plus concentré autour d'un nombre réduit de fournisseurs. Ce niveau dépasse le seuil de 2 500 généralement considéré comme un marché « modérément concentré » et s'en approche d'un niveau de haute concentration. En volume, la dynamique est similaire (de 2 697 à 4 448, +64,9 %). Cette concentration accrue expose l'UE à un risque de dépendance stratégique vis-à-vis de fournisseurs clés, en particulier le Maroc.

2.4. Des chocs de prix significatifs, notamment en 2022

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement identifie trois événements majeurs :

Sources : Chocs d'approvisionnement

Le choc de prix marocain de 2022 (+153,9 %) est particulièrement significatif compte tenu du poids du Maroc dans l'approvisionnement (62,4 % de la valeur des importations). Ce choc s'inscrit dans le contexte plus large de la crise énergétique et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales post-Covid et consécutives au conflit russo-ukrainien.

Concernant la volatilité par partenaire, le Maroc présente un coefficient de variation relativement bas (0,27), ce qui en fait un fournisseur relativement stable malgré sa dominance. En revanche, des partenaires comme le Mexique (CV de 2,15) ou la Jordanie (0,78) affichent une volatilité bien plus élevée, ce qui peut expliquer en partie leur recul au profit de fournisseurs plus fiables.

3. L'effondrement de la production européenne et la réorientation des flux d'exportations

3.1. Une production intra-européenne en chute libre

La production européenne de DAP s'est effondrée au cours de la période. En volume, elle est passée de 1 080 kt (2015) à 220 kt (2025), soit une baisse de 79,6 %. En valeur, le recul est de -35,3 % (de 232 M€ à 150 M€), ce qui traduit une hausse des prix unitaires qui n'a pas compensé l'effondrement des volumes. Ce déclin est le facteur clé expliquant la montée du taux de dépendance aux importations nettes décrite en section 1.

Sources : Volumes de production

Ce recul peut s'expliquer par plusieurs facteurs : la hausse des coûts de l'énergie en Europe (notamment post-2021), les contraintes environnementales croissantes sur la production d'engrais phosphatés, et la compétitivité accrue des producteurs de bassins méditerranéens et nord-africains qui bénéficient d'un accès direct aux matières premières phosphatées.

3.2. Une spécialisation géographique qui révèle un éclatement du paysage productif

L'analyse des indices de spécialisation (RSCA) au sein de l'UE montre une disparité frappante :

La Lituanie concentre près de la moitié de la production européenne et présente un avantage comparatif très élevé (RCA de 75,6), tandis que la Belgique assure un quart de la production. À l'opposé, les pays scandinaves (Suède, Finlande, Danemark) et la Grèce ont un RSCA quasi négatif, signe d'une absence quasi totale de production.

3.3. Des exportations reorientées vers l'Afrique et les Amériques

Les principales destinations des exportations de l'UE ont connu des transformations spectaculaires :

Sources : Partenaires exportateurs

Trois tendances se dégagent :

• L'Éthiopie est devenue la première destination des exportations de DAP de l'UE (34,6 M€), alors que les échanges étaient quasi inexistants en 2015. Cela reflète probablement une politique d'aide au développement ou des accords commerciaux spécifiques.
• L'Ukraine a connu une augmentation fulgurante (de 76 k€ à 16,5 M€), s'inscrivant dans le contexte du soutien européen à l'agriculture ukrainienne depuis 2022.
• La Turquie et l'Uruguay, destinations historiques, ont quasiment disparu des flux d'exportation, probablement en raison de la raréfaction de la production européenne et de la redéfinition des priorités d'exportation.

Les États membres les plus actifs à l'exportation sont la Lituanie (57,1 M€), la Belgique (20,1 M€), la Pologne (2,6 M€) et l'Allemagne (3,1 M€), ce qui est cohérent avec les données de spécialisation. La Lituanie, qui possède un appareil productif important, joue un rôle central dans les exportations de l'UE vers le reste du monde.

3.4. L'Irlande, l'Allemagne et l'Espagne, moteurs de la demande d'importations

Côté importateurs intra-européens, la France reste le premier importateur (92,9 M€ en 2025), mais avec un recul de -31,8 %. L'Irlande a vu ses importations tripler (+104,3 %), tout comme l'Allemagne (+106,0 %). L'Espagne et l'Italie restent des importateurs importants et stables. La croissance de la demande dans ces pays reflète à la fois l'intensité de leurs systèmes agricoles et leur incapacité à s'approvisionner localement en DAP.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du phosphate diammonique a connu une transformation structurelle profonde. L'UE est passée d'un marché relativement diversifié et partiellement autonome à un marché fortement dépendant des importations, concentré autour du Maroc, et caractérisé par l'effondrement de sa propre production (-79,6 % en volume). Cette évolution pose des questions de sécurité d'approvisionnement dans un contexte où les engrais minéraux sont un intrant vital pour la souveraineté alimentaire européenne.

Les chocs de prix de 2022, qui ont vu les prix marocains augmenter de 154 % et les prix à destination des États-Unis de 346 %, illustrent la vulnérabilité du marché européen aux fluctuations des marchés mondiaux. La concentration croissante des fournisseurs (HHI en importations passant de 2 699 à 4 513) et la disparition progressive de fournisseurs alternatifs comme la Russie et la Jordanie renforcent cette vulnérabilité.

À l'avenir, la capacité de l'UE à réduire sa dépendance dépendra de sa politique en matière de production d'engrais (coûts énergétiques, normes environnementales), de la diversification de ses sources d'approvisionnement, et de l'évolution des relations commerciales avec ses partenaires méditerranéens, en particulier le Maroc et la Tunisie.