Marktentwicklung: Pflanzliche Erzeugnisse (CN 1404) — 2015–2025

Einleitung

Der Zollcode 1404 (Pflanzliche Erzeugnisse, a.n.g.) umfasst eine heterogene Gruppe pflanzlicher Erzeugnisse, die anderweitig nicht genannt oder inbegriffen sind, darunter untergeordnet die Baumwoll-Linters (CN 140420). Der Markt für diese Warengruppe innerhalb des EU-Außenhandels hat sich im Zeitraum 2015 bis 2025 erheblich transformiert: Die EU war zu Beginn des Beobachtungszeitraums mit einer Netto-Importabhängigkeit von rund 98 % nahezu vollständig auf Drittlandslieferungen angewiesen; am Ende des Zeitraums lag dieser Wert bei lediglich 2,4 %. Diese fundamentale Verschiebung, gepaart mit geopolitischen Schocks, steigenden Weltmarktpreisen und einer Diversifizierung der Handelspartner, bildet den Rahmen dieses Berichts. Die Analyse stützt sich auf die Daten des EU Trade Dashboards für CN 1404.

1. Strukturwandel des Importmarktes: Von der Ukraine-Abhängigkeit zur asiatischen Diversifizierung

Die Importbasis verbreitert sich deutlich

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für den Importwert sank von 2.104 im Jahr 2015 auf 1.615 im Jahr 2025, was einem Rückgang von 23,3 % entspricht (Konkonzentrationsanalyse). Für das Importvolumen war der Rückgang mit −64,6 % (von 5.249 auf 1.859) sogar noch deutlicher. Die EU bezieht ihre Pflanzlichen Erzeugnisse somit heute aus einer breiteren Palette von Lieferanten als noch zu Beginn des Jahrzehnts.

Geopolitische Umbrüche verändern die Lieferantenlandschaft

Die auffälligste Veränderung betrifft die traditionell dominierenden Lieferanten aus Osteuropa und Zentralasien. Die Ukraine, 2015 mit 61,1 Mio. EUR größter Einzellieferant, verlor bis 2025 über die Hälfte ihres Importwerts (−56,8 %). Die Russische Föderation verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von −26,7 %. Beide Entwicklungen sind mit den Sanktionen und Handelsbeschränkungen im Kontext des Ukraine-Konflikts ab 2022 erklärbar. Die Daten zeigen für Russland einen drastischen Preisschock im Jahr 2022: Der Importpreis stieg um 100,4 % bei einer Abnormalität von 49.168 (Schockanalyse). Auch die Ukraine erlitt 2022 einen Preisschock (+162,3 %), der die ohnehin bestehende Handelsstörung verstärkte.

Asien und der postsowjetische Raum füllen die Lücke

Gleichzeitig stiegen asiatische Lieferanten stark an: Indien (+146,6 %), Indonesien (+2.237,9 %), Sri Lanka (+47,7 %) und Kasachstan (+16.092 %, von nahezu Null) entwickelten sich zu wesentlichen Handelspartnern. Kasachstan und Indonesien zeigen die höchsten Variationskoeffizienten (1,84 bzw. 2,25), was auf ein frühes Wachstumsstadium mit stark schwankenden Liefermengen hindeutet (Volatilitätsanalyse).

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der sieben wichtigsten Importpartner:

Quelle: Handelspartner nach Wert

2. Dramatischer Aufbau inländischer Produktionskapazitäten und sinkende Importabhängigkeit

Die EU-Produktion wächst exponentiell

Die in der EU gemeldete Produktionsmenge stieg von 800.000 kg (2015) auf 13,8 Mio. kg (2025), was einem Anstieg von 1.628,7 % entspricht. Der Produktionswert entwickelte sich noch dynamischer: von 300.000 EUR auf 19,1 Mio. EUR (+6.272,3 %) (Produktionsvolumina). Dieses überproportionale Wachstum des Produktionswerts relativ zur Menge deutet auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Erzeugnissen oder auf generell gestiegene Preise für die inländische Produktion.

Importvolumen sinkt, Importwert steigt — der Preiseffekt

Während die Einfuhren mengenmäßig von 1,12 Mio. Tonnen (2015) auf 773.714 Tonnen (2025) um 31,2 % zurückgingen, stieg der Importwert leicht um 12,0 % auf 169,8 Mio. EUR. Der durchschnittliche Importpreis verdoppelte sich nahezu von 134,8 EUR/t auf 219,5 EUR/t (+62,8 %). Die EU importiert also weniger, zahlt aber insgesamt mehr — ein klassisches Muster bei steigender Knappheit oder Preisniveauverschiebungen auf den Weltmärkten.

Die Netto-Importabhängigkeit kollabiert

Der dramatischste Indikator ist die Netto-Importabhängigkeit: Sie sank von 98,2 % (2015) auf 2,4 % (2025) (Netto-Importabhängigkeit). Die Handelsintensität fiel von 123,6 % auf 2,7 %, und die Exportquote sank von 1.846 % auf 0,1 % (Handelsintensität; Exportquote). Diese extremen Veränderungen sind zum Teil auf die Zunahme der inländischen Produktion zurückzuführen: Wenn die EU ihren Eigenbedarf zunehmend selbst deckt, sinkt sowohl die relative Importabhängigkeit als auch die Notwendigkeit, Pflanzliche Erzeugnisse aus Drittländern zu importieren oder dorthin zu exportieren.

Regionale Spezialisierung innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass bestimmte EU-Mitgliedstaaten eine herausragende Rolle bei der Produktion und dem Export spielen: Lettland (RSCA: 0,83), Griechenland (0,67) und Portugal (0,55) weisen die höchste relative Spezialisierung auf. Belgien und die Niederlande sind die größten Produzenten gemessen am Produktionsanteil (19,8 % bzw. 23,7 %). Irland, Rumänien und Schweden hingegen sind am wenigsten spezialisiert (Spezialisierungsanalyse).

3. Preisdruck und Preisschocks: Die Kostenseite im Wandel

Steigende Weltmarktpreise prägen die gesamte Wertschöpfungskette

Sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite sind die Preise erheblich gestiegen. Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich von 344,5 EUR/t (2015) auf 516,3 EUR/t (2025, +49,9 %), wobei das Maximum mit 383,8 Mio. EUR Exportwert im Jahr 2024 erreicht wurde — ein Hinweis auf eine starke Preisanhebung in diesem Jahr. Der Importpreis stieg wie erwähnt um 62,8 %. Die Preisentwicklung auf der Exportseite verlief dabei deutlich stabiler (Variationskoeffizient für die wichtigsten Exportpartner zwischen 0,19 und 1,98) als auf der Importseite, wo die geopolitischen Schocks ab 2022 für extreme Schwankungen sorgten.

Die Preispreisung zwischen Export- und Importpreisen vergrößert sich

Ein bemerkenswerter Trend ist die sich vergrößernde Differenz zwischen Export- und Importpreisen. Während 2015 der Exportpreis (344,5 EUR/t) den Importpreis (134,8 EUR/t) um den Faktor 2,6 überstieg, betrug dieses Verhältnis 2025 etwa 2,4 (516,3 vs. 219,5 EUR/t). Die EU exportiert also tendenziell hochwertigere Pflanzliche Erzeugnisse, während sie mengenmäßig große Volumen niedrigerwertiger Ware importiert. Die Untergliederung nach Produktsegmenten bestätigt dies: Baumwoll-Linters (140420) werden mit deutlich höheren Preisen gehandelt als die übrigen Pflanzlichen Erzeugnisse (140490), allerdings nur in sehr geringen Mengen (im Bereich von 11–214 Tonnen Exportmengen pro Jahr).

Preisschocks 2022 — ein Wendepunkt

Das Jahr 2022 markiert einen Wendepunkt in der Preisentwicklung. Die Analyse identifiziert drei signifikante Preisschocks im Importbereich (Schockanalyse):

Der russische Schock weist mit einer Abnormalität von 49.168 einen außergewöhnlich hohen Wert auf, der auf eine fundamentale Marktdisruption — vermutlich durch Sanktionen und Lieferunterbrechungen — hindeutet. Die Schocks bei der Ukraine und Indien sind als komplementäre Effekte zu verstehen: Als die traditionellen Lieferanten ausfielen, stiegen die Preise bei den verbleibenden und neuen Lieferanten. Der Importpreis aus der Ukraine stieg 2022 um 162,3 %, was auf erhebliche Angebotsengpässe hinweist.

Die Exportseite zeigt insgesamt eine geringere Schockanfälligkeit, wenngleich bestimmte Partner wie die Türkei (Variationskoeffizient: 1,98) und Peru (1,98) hohe Volatilität aufweisen. Insgesamt wurde der Exportmarkt durch die zunehmende Diversifizierung robuster: Der HHI für Exporte sank von 1.779 auf 1.253 (−29,6 %).

Schlussfolgerung

Die EU-Märkte für Pflanzliche Erzeugnisse (CN 1404) haben sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend transformiert. Die drei zentralen Erkenntnisse lauten:

Erstens hat sich die EU von einer nahezu vollständigen Importabhängigkeit (98 %) zu einer weitgehenden Eigenversorgung entwickelt, was sich in der kollabierenden Netto-Importabhängigkeit von 2,4 % und dem über 1.600 %igen Anstieg der inländischen Produktion widerspiegelt.

Zweitens haben geopolitische Ereignisse — insbesondere der Ukraine-Konflikt und die damit verbundenen Sanktionen — die Importstruktur nachhaltig verändert. Die traditionellen Lieferanten Ukraine und Russland verloren erheblich an Bedeutung, während Indien, Indonesien und Kasachstan als neue Hauptlieferanten aufstiegen. Die Diversifizierung des Lieferantenkreises hat die Konzentration sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite merklich gesenkt.

Drittens sind die Preise über den gesamten Zeitraum gestiegen, wobei das Jahr 2022 mit seinen extremen Preisschocks (Verdopplung der Importpreise aus Russland, Vervielfachung aus der Ukraine) einen Wendepunkt darstellte. Die EU exportiert dabei tendenziell hochwertigere Produkte zu höheren Preisen, während sie mengenmäßig große Volumen günstigerer Ware importiert.

Die sich stetig verbreiternde Handelsbasis und der Aufbau inländischer Produktionskapazitäten deuten auf eine zunehmende Resilienz des EU-Marktes hin, wenngleich die anhaltende Abhängigkeit von wenigen großen Lieferanten — Indien allein repräsentierte 2025 rund 33 % des Importwerts — weiterhin ein Überwachungsfeld bleibt.