Marktentwicklung: Pflanzen, lebend "einschl. ihrer lebenden Wurzeln" sowie Pilzmycel (ausg. Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und -stöcke, einschl. Zichorienpflanzen und -wurzeln, Stecklinge, unbewurzelt und Propfreiser, Obst- und Nussgehölze, Rhododendren und Rosen) (CN 060290) — 2015–2025

Einleitung

Der EU-Handel mit lebenden Pflanzen (CN 060290) entwickelte sich zwischen 2015 und 2025 insgesamt positiv, wobei die EU durchgängig eine starke Exportüberschussposition einnahm. Der Handelsüberschuss stieg von rund 1,0 Mrd. EUR im Jahr 2015 auf 1,4 Mrd. EUR im Jahr 2025 — ein Zuwachs von 41,9 %. Dabei veränderte sich die Struktur des Handels erheblich: Geopolitische Ereignisse wie der Brexit und die Sanktionen gegen Russland, steigende Importpreise sowie eine zunehmende Konzentration der Exporte auf wenige Schlüsselmärkte prägten den untersuchten Zeitraum. Die vorliegende Analyse beleuchtet die wesentlichen Handelsströme, Schocks und strukturellen Verschiebungen anhand der verfügbaren Jahresdaten der EU Trade Dashboard.

1. Wertwachstum trotz stagnierender Mengen — eine zunehmende Preisgetriebene Dynamik

Die EU-Exporte wuchsen im Wert deutlich stärker als in der Menge

Im Zeitraum 2015–2025 stiegen die EU-Exporte von CN 060290 im Wert um 46,0 % (von 1,16 Mrd. EUR auf 1,69 Mrd. EUR), während die exportierte Menge lediglich um 7,5 % zunahm (von 675.671 auf 726.653 Tonnen). Die durchschnittlichen Exportpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 35,7 % (von 1.714 EUR/t auf 2.326 EUR/t). Dies zeigt, dass die Wertsteigerung überwiegend auf Preis- und nicht auf Mengenwachstum zurückzuführen ist.

Auffällig ist, dass die Exportmenge im Jahr 2021 mit über 1,06 Mio. Tonnen ihren Höchststand erreichte — vermutlich bedingt durch Nachholeffekte nach der COVID-19-Pandemie — und danach auf das Niveau von 2015 zurückfiel, während der Exportwert trotzdem hoch blieb. Die Mengendaten weisen eine erhebliche Volatilität auf (Minimum 675.671 t in 2015, Maximum 2.007.471 t in 2017), was teilweise durch Sondereffekte einzelner Handelspartner erklärt wird (vgl. Abschnitt 2).

Die EU-Importe stiegen im Wert noch stärker, getrieben durch Preis- und Mengenwachstum

Die EU-Importe entwickelten sich noch dynamischer als die Exporte: Der Importwert erhöhte sich um 72,7 % von 155 Mio. EUR auf 267 Mio. EUR, die Importmenge um 38,7 % von 78.079 t auf 108.299 t und der durchschnittliche Importpreis um 24,5 % von 1.980 EUR/t auf 2.465 EUR/t. Der Importpreis erreichte seinen Höchststand 2022 bei 2.627 EUR/t.

Der Handelsüberschuss blieb robust, wenngleich die Importe schneller wuchsen

Trotz des stärkeren Importwachstums vergrößerte sich der Handelsüberschuss der EU im betrachteten Zeitraum von 1,00 Mrd. EUR auf 1,42 Mrd. EUR (+41,9 %). Die EU ist in diesem Segment eindeutig ein Nettexporteur mit einem Export-Import-Verhältnis von etwa 6:1.

2. Geopolitische Schocks und dramatische Verschiebungen bei den Handelspartnern

Der Brexit führte zu einem drastischen Einbruch der EU-Exporte in das Vereinigte Königreich

Das Vereinigte Königreich ist mit Abstand das wichtigste Exportziel für EU-Pflanzen (CN 060290). Die Exporte dorthin stiegen nominal von 430 Mio. EUR (2015) auf 800 Mio. EUR (2025) — ein Plus von 86,0 %. Allerdings verdeckt diese Gesamtzahl eine massive strukturelle Verschiebung: Im Jahr 2021, dem ersten Jahr nach dem vollständigen Brexit, brach die exportierte Menge in das Vereinigte Königreich dramatisch ein — von 318.249 t (2020) auf 397.545 t (2021) zwar mengenmäßig noch hoch, doch die Daten zu den Importen des Vereinigten Königreichs aus der EU zeigen ein anderes Bild: Die UK-Importe von Pflanzen aus der EU sanken von 10.539 t (2020) auf nur noch 2.575 t (2021), wobei sich der durchschnittliche Importpreis mehr als verdoppelte (von 1.964 EUR/t auf 4.021 EUR/t). Dieser Preisschock (Abnormalität: 20,4) und der massive Mengeneinbruch sind klare Indikatoren für durch den Brexit verursachte Handelsbarrieren — insbesondere Phytosanitätskontrollen und neue Dokumentationsanforderungen.

Der russische Markt brach nach 2022 vollständig weg

Die EU exportierte 2015 noch Pflanzen im Wert von 108 Mio. EUR nach Russland. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der Verhängung von EU-Sanktionen sank der Exportwert 2022 auf 52 Mio. EUR, und ab 2023 fielen die Exporte auf null — ein vollständiger Marktaustritt. Im Durchschnitt der Jahre 2015–2021 hatte Russland noch 6,6 % des EU-Exportwerts absorbiert.

Importschock aus Costa Rica im Jahr 2022: Mengen halbiert, Preise verdoppelt

Einen der markantesten Preisschocks im Importsektor verzeichnete die EU bei Lieferungen aus Costa Rica im Jahr 2022. Die importierte Menge sank auf 13.522 t (49,9 % des Vorjahresniveaus), während der Preis auf 2.001 EUR/t explodierte — ein Anstieg um 134,5 % gegenüber der Baseline. Dieser Schock hielt an: In den Folgejahren 2023 und 2024 lagen die Mengen bei rund 13.200 t und die Preise bei über 2.000 EUR/t. Als Ursache kommen Engpässe in der tropischen Pflanzenproduktion sowie steigende Logistikkosten in Frage.

Aufstrebende Lieferanten: Marokko, Nordmazedonien und die Türkei

Während traditionelle Lieferanten teils rückläufig waren, stiegen drei Länder zu bedeutenden Importquellen auf:

Insbesondere die Türkei verzeichnete ein exponentielles Wachstum — von unter 1.000 t (2015) auf fast 11.000 t (2025). Diese Entwicklung spiegelt vermutlich die wachsende Bedeutung kostengünstiger Produktionsstandorte im Mittelmeerraum und in Südosteuropa wider.

China als führender Importpartner mit starkem Mengenwachstum

China stieg zum wichtigsten EU-Importpartner auf, mit einem Wertanstieg von 20 Mio. EUR (2015) auf 53 Mio. EUR (2025, +164 %). Die importierte Menge wuchs von 7.516 t auf 31.806 t. Bemerkenswert ist, dass die Mengen 2022 ebenfalls einbrachen (von 59.388 t auf 21.525 t), sich aber danach erholten, während die Preise dauerhaft stiegen — ein Muster, das auf logistische Störungen (Hafenengpässe, Containerkrise) hindeutet.

3. Zunehmende Konzentration und die dominante Rolle der Niederlande

Die Niederlande als unangefochtener Export-Hub der EU

Die Spezialisierungsanalyse zeigt eine extreme Dominanz der Niederlande: Mit einem RCA-Wert von 4,11 und einem RSCA von 0,61 im Jahr 2025 sind die Niederlande das mit Abstand am stärksten spezialisierte EU-Land im Pflanzenhandel. Die Niederlande exportierten 2025 lebende Pflanzen im Wert von 1,11 Mrd. EUR — dies entspricht rund 66 % aller EU-Exporte in diesem Segment. Das Land fungiert als zentraler Handels- und Umschlagplatz (Hub) für den europäischen Pflanzenhandel, begünstigt durch die Nähe zu den Auktionsmärkten (z. B. Royal FloraHolland) und die erstklassige logistische Infrastruktur.

Italien und Dänemark als weitere Spezialisten

Neben den Niederlanden weisen lediglich Dänemark (RSCA: 0,34) und Italien (RSCA: 0,10) eine positive Spezialisierung auf. Dänemark hat einen starken Fokus auf Baumschulpflanzen, während Italien insbesondere im Segment der Freilandpflanzen (06029050) und Zimmerpflanzen (06029099/91) stark ist.

Die Exportkonzentration nahm deutlich zu

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für die Exporte stieg von 2.009 (2015) auf 2.636 (2025) — ein Anstieg um 31,2 %. Dies bedeutet, dass die EU-Exporte zunehmend auf weniger Partnerländer konzentriert sind. Haupttreiber ist das enorme Wachstum der Exporte in das Vereinigte Königreich (von 430 Mio. EUR auf 800 Mio. EUR), das seinen Anteil an den EU-Gesamtausfuhren von ca. 37 % auf ca. 47 % ausbaute. Die Importkonzentration blieb hingegen mit einem HHI von rund 770 weitgehend stabil (+1,3 %), da sich die Importquellen diversifizierten.

Die wichtigsten EU-Mitgliedstaaten im Import

Aus Sicht der Importeure innerhalb der EU dominierten die Niederlande (139 Mio. EUR, +59 %), gefolgt von Spanien (31 Mio. EUR, +166 %), Deutschland (30 Mio. EUR, +179 %) und Italien (23 Mio. EUR, +208 %). Bemerkenswert ist das starke Wachstum der Importe durch Deutschland und Italien, was auf eine steigende inländische Nachfrage nach lebenden Pflanzen — möglicherweise getrieben durch den Trend zu Urban Gardening und Indoor-Pflanzen — hindeuten könnte.

Fazit

Der EU-Markt für lebende Pflanzen (CN 060290) zeigte zwischen 2015 und 2025 eine bemerkenswerte Resilienz bei gleichzeitig tiefgreifenden strukturellen Veränderungen. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

1. Preisgetriebenes Wachstum: Der Wertanstieg übertraf das Mengenwachstum bei weitem, was auf steigende Produktions- und Logistikkosten sowie möglicherweise eine Verschiebung hin zu hochwertigeren Produkten hindeutet.

2. Geopolitische Umbrüche prägten den Handel: Der Brexit verursachte einen massiven Schock bei den Exporten in das Vereinigte Königreich (höhere Preise, niedrigere Mengen), während die Sanktionen gegen Russland zu einem vollständigen Marktaustritt führten. Gleichzeitig stiegen Lieferanten wie die Türkei, Marokko und Nordmazedonien zu wichtigen Importquellen auf.

3. Zunehmende Konzentration: Die EU-Ausfuhren konzentrierten sich immer stärker auf das Vereinigte Königreich, während die Niederlande als zentraler Dreh- und Angelpunkt des europäischen Pflanzenhandels ihre Vormachtstellung weiter ausbauten.

Die Daten legen nahe, dass der EU-Pflanzenhandel zwar von einer starken Nachfrage profitiert, zunehmend aber geopolitischen Risiken, Lieferkettenunterbrechungen und Konzentrationsgefahren ausgesetzt ist — Herausforderungen, die eine Diversifierung sowohl der Exportmärkte als auch der Importquellen erfordern.