Evolución del mercado: Pescado fresco (CN 0302) — 2015–2025
Introducción
El código CN 0302 engloba el pescado comestible fresco o refrigerado (excluyendo filetes y demás carne de pescado de la partida 0304). Se trata de una categoría amplia —un heading que agrupa subpartidas tan diversas como el salmón del Atlántico, el bacalao, la dorada, la caballa, la lubina o los arenques— y constituye uno de los segmentos más relevantes del comercio exterior de la Unión Europea en productos pesqueros.
Entre 2015 y 2025, el comercio de la UE con países terceros en este producto ha experimentado transformaciones profundas. La tendencia más destacable es la consolidación de un déficit comercial creciente: las importaciones han crecido en valor un 65,9 %, mientras que las exportaciones han caído un 6,3 %. Este informe identifica y describe tres grandes dinámicas estructurales que explican esta evolución: (i) la expansión del déficit comercial impulsada por las importaciones de salmón noruego, (ii) la reconfiguración de los socios comerciales tras el Brexit y la emergencia de nuevos proveedores atlánticos y (iii) la irrupción de fuertes perturbaciones de precios, especialmente en 2022, que han elevado la vulnerabilidad del abastecimiento europeo.
Para más detalle sobre el alcance y las definiciones del producto, véase la sección de alcance y definiciones del dashboard.
1. Un déficit comercial en expansión: importaciones crecientes y exportaciones a la baja
1.1. Las importaciones crecen en volumen y, sobre todo, en valor
Las importaciones de la UE de pescado fresco (CN 0302) procedentes de países terceros pasaron de 1.079.289 toneladas y 4.710 millones de euros en 2015 a 1.341.933 toneladas y 7.816 millones de euros en 2025. Esto supone un aumento del 24,3 % en volumen y del 65,9 % en valor. La diferencia entre ambas tasas se explica por un incremento significativo del precio medio de importación, que pasó de 4.364 €/t a 5.825 €/t (+33,5 %), reflejando tensiones de costes y oferta a nivel global.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen importaciones (t) | 1.079.289 | 1.341.933 | +24,3 % |
| Valor importaciones (€) | 4.710 M | 7.816 M | +65,9 % |
| Precio medio import. (€/t) | 4.364 | 5.825 | +33,5 % |
La evolución puede consultarse en la visión general del comercio.
1.2. Las exportaciones pierden volumen a pesar de la subida de precios
En el lado exportador, la trayectoria es opuesta: las ventas de la UE al exterior cayeron de 212.744 toneladas en 2015 a 153.631 toneladas en 2025 (−27,8 %). En valor, la reducción fue más moderada (−6,3 %), pasando de 917 millones a 859 millones de euros, gracias a un aumento del precio medio de exportación del 29,7 % (de 4.311 €/t a 5.593 €/t). Es decir, la UE exporta menos pescado fresco pero a precios más altos, lo que sugiere una selección hacia productos de mayor valor añadido o simplemente un reflejo de la inflación generalizada en materias primas alimentarias.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen exportaciones (t) | 212.744 | 153.631 | −27,8 % |
| Valor exportaciones (€) | 917 M | 859 M | −6,3 % |
| Precio medio export. (€/t) | 4.311 | 5.593 | +29,7 % |
1.3. Un déficit que se ha casi duplicado
La consecuencia directa de estas tendencias divergentes es una ampliación sustancial del déficit comercial de la UE en pescado fresco: el saldo pasó de −3.793 millones de euros en 2015 a −6.957 millones en 2025, un deterioro del 83,4 %. El punto álgido se alcanzó en 2023, con un déficit de −7.434 millones. La fiabilidad neta de importaciones confirma este viraje: la UE pasó de una posición neta exportadora en 2015 (−36,9 %) a una posición netamente importadora en 2025 (+21,0 %).
1.4. El salmón atlántico, motor dominante de las importaciones
La subpartida que más peso tiene en las importaciones es el salmón del Atlántico (CN 030214), que representó en 2025 un volumen de 911.769 toneladas y un valor de 6.211 millones de euros. Esto supone el 79,5 % del valor total de las importaciones de pescado fresco. Su volumen creció un 21,7 % respecto a 2015 (749.353 t), y su precio medio se elevó un 40,9 % (de 4.834 a 6.812 €/t).
| Subpartida (import.) | Volumen 2015 (t) | Volumen 2025 (t) | Valor 2025 (€) | Precio 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|---|
| 030214 – Salmón Atlántico | 749.353 | 911.769 | 6.211 M | 6.812 |
| 030256 – Bacaladilla | 11.385 | 134.896 | 39 M | 288 |
| 030251 – Bacalao | 61.613 | 46.406 | 301 M | 6.494 |
| 030285 – Dorada | 23.108 | 44.483 | 287 M | 6.460 |
| 030289 – Pescado fresco, n.e.p. | 39.752 | 45.651 | 275 M | 6.019 |
| 030241 – Arenques | 35.848 | 21.491 | 22 M | 1.032 |
| 030253 – Carboneros | 16.876 | 26.324 | 65 M | 2.477 |
La desagregación por segmento de producto permite profundizar en cada subpartida.
2. Reconfiguración de socios comerciales: el impacto del Brexit y la emergencia de nuevos proveedores
2.1. Noruega consolida su dominio como proveedor
Noruega es, con diferencia, el principal proveedor de la UE en pescado fresco. En 2025, sus exportaciones hacia la UE alcanzaron los 5.656 millones de euros, un 51,5 % más que en 2015 (3.734 M€). Esto equivale al 72,4 % del valor total de las importaciones de la UE en este producto. Noruega es también el socio con menor volatilidad relativa de importaciones (coeficiente de variación de 0,058), lo que refleja la estabilidad y profundidad de su relación comercial con la UE, apoyada en el Acuerdo Económico Europeo y en cuotas pesqueras bilaterales.
| Socio | Valor import. 2015 (€) | Valor import. 2025 (€) | Variación | CV |
|---|---|---|---|---|
| Noruega | 3.734 M | 5.656 M | +51,5 % | 0,058 |
| Reino Unido | 493 M | 631 M | +28,0 % | 0,101 |
| Turquía | 173 M | 384 M | +121,2 % | 0,187 |
| Islandia | 28 M | 371 M | +1.209,8 % | 0,485 |
| Islas Feroe | 17 M | 444 M | +2.436,6 % | 0,743 |
| Groenlandia | 0,1 M | 6 M | +4.525,0 % | 0,875 |
| Marruecos | 54 M | 75 M | +38,2 % | 0,059 |
Estos datos proceden de la sección de principales socios por valor.
2.2. El Brexit reconfigura radicalmente las exportaciones hacia el Reino Unido
El efecto más espectacular en la reconfiguración de socios se observa en las exportaciones de la UE hacia el Reino Unido. En 2015, el Reino Unido era con diferencia el principal destino de las exportaciones europeas de pescado fresco, con 532 millones de euros. En 2025, esa cifra se desplomó hasta los 73 millones de euros (−86,4 %). El coeficiente de variación de las exportaciones al Reino Unido es de 0,764, el más alto entre los principales socios exportadores, lo que refleja una fuerte inestabilidad asociada al proceso del Brexit (2016-2020) y a la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación (enero 2021).
Este colapso explica por sí solo buena parte de la caída del volumen total exportado por la UE: el Reino Unido absorbía el 57,9 % del valor de las exportaciones en 2015 y apenas el 8,4 % en 2025.
2.3. Nuevos destinos compensan parcialmente la pérdida: EE. UU., Israel y Noruega
Frente a la caída de las exportaciones al Reino Unido, varios mercados han cobrado protagonismo:
| Destino | Valor export. 2015 (€) | Valor export. 2025 (€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 47 M | 156 M | +227,5 % |
| Israel | 21 M | 107 M | +413,9 % |
| Noruega | 29 M | 75 M | +156,9 % |
| Islas Feroe | 4 M | 30 M | +588,2 % |
| Suiza | 98 M | 144 M | +47,6 % |
| Japón | 86 M | 76 M | −11,6 % |
La diversificación hacia destinos como EE. UU. e Israel ha contribuido a que el índice de concentración HHI de exportaciones caiga de 3.631 a 1.042 (−71,3 %), lo que indica un mercado exportador mucho más diversificado que al inicio del periodo. En importaciones, la reducción del HHI fue más moderada (de 6.412 a 5.383, −16,1 %), manteniendo un nivel de concentración elevado por el peso casi absoluto de Noruega.
2.4. Islandia y las Islas Feroe: la gran sorpresa del Atlántico Norte
Dos socios de pequeño tamaño en 2015 se han convertido en proveedores relevantes en 2025:
-
Islas Feroe: las importaciones de la UE desde este archipiélago pasaron de 17 millones a 444 millones de euros (+2.436,6 %), convirtiéndolo en el cuarto proveedor. Sin embargo, su elevado coeficiente de variación (0,743) indica una trayectoria volátil, probablemente ligada a las fluctuaciones de la producción de salmón de la zona.
-
Islandia: de 28 millones a 371 millones de euros (+1.209,8 %), con un CV de 0,485. Este crecimiento refleja la expansión de las exportaciones islandesas de bacalao y otras especies demersales hacia la UE.
La volatilidad por socio muestra que cuanto más nuevo o más pequeño es el socio comercial, mayor tiende a ser la volatilidad de los flujos.
2.5. Los Estados miembros más importadores y exportadores
Dentro de la UE, Suecia es el principal importador (3.626 millones € en 2025), seguida de Dinamarca (1.442 M€) y Francia (566 M€). En exportaciones, Suecia experimentó un colapso drástico (de 299 M€ a apenas 2 M€, −99,3 %), mientras que Países Bajos (+135,5 %), España (+61,5 %) y Grecia (+109,1 %) ganaron peso.
Estos datos están disponibles en la sección de principales declarantes por valor.
3. Perturbaciones de precios y creciente vulnerabilidad del abastecimiento
3.1. El shock de precios de 2022: el punto de inflexión
El año 2022 marcó un punto de inflexión en la dinámica de precios del pescado fresco en la UE. Se detectaron dos eventos de perturbación relevantes:
| Evento | Tipo | Flujo | Anomalía | Cambio % | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Noruega — precio del salmón | Precio | Importaciones | 6,9 | +46,1 % | 2022 |
| Reino Unido — precio exportaciones UE | Precio | Exportaciones | 6,2 | −24,0 % | 2022 |
El primer shock es particularmente relevante: el precio medio de importación de salmón noruego (030214) se disparó un 46,1 % en 2022, alcanzando 7.694 €/t frente a los 5.785 €/t del año anterior. Dado que Noruega representa más del 70 % del valor importado, este incremento tuvo un efecto sistémico sobre toda la balanza comercial. El precio del salmón siguió subiendo hasta 2023 (8.042 €/t) antes de corregir ligeramente en 2024-2025.
El segundo shock refleja la caída del 24 % en el precio medio de las exportaciones de la UE al Reino Unido, probablemente vinculado a la reestructuración de las cadenas de suministro post-Brexit y a la menor demanda británica.
3.2. Patrones de volatilidad: importaciones estables, exportaciones muy variables
El análisis de coeficientes de variación por socio revela un patrón asimétrico:
-
Importaciones: los principales proveedores (Noruega y Marruecos) presentan una volatilidad baja (CV ≈ 0,06), lo que indica relaciones comerciales estables y predecibles. Los socios más pequeños y recientes (Groenlandia CV 0,875; Islas Feroe 0,743) son mucho más volátiles.
-
Exportaciones: la volatilidad es significativamente mayor. El Reino Unido (CV 0,764) y las Islas Feroe (0,757) encabezan la lista, seguidos de Marruecos (0,613), Argelia (0,622) e Israel (0,549). Solo Suiza (0,045) y Noruega (0,288) ofrecen cierta estabilidad como destino.
3.3. La disminución de la autonomía exportadora
La propensión a exportar cayó drásticamente de 164,6 % a 12,5 % (−92,4 %). En 2015, la UE exportaba más pescado fresco del que producía (o del flujo equivalente), lo que sugería un papel de reexportación o de redistribución intra-europea hacia terceros mercados. En 2025, esta capacidad se ha reducido de forma radical.
De forma paralela, la intensidad comercial se redujo de 142,1 % a 37,1 % (−73,9 %), lo que indica que el comercio exterior de pescado fresco de la UE se ha vuelto proporcionalmente menos relevante en relación con su producción y consumo interno.
3.4. Especialización desigual entre Estados miembros
El análisis de especialización por país revela una fuerte heterogeneidad:
| Estado miembro | RSCA | RCA | Participación en prod. UE |
|---|---|---|---|
| Suecia | 0,90 | 18,08 | 43,4 % |
| Grecia | 0,86 | 13,36 | 9,0 % |
| Dinamarca | 0,79 | 8,40 | 14,5 % |
| Croacia | 0,55 | 3,48 | 1,4 % |
| Malta | 0,51 | 3,12 | 0,1 % |
En el extremo opuesto, Hungría (RSCA −1,00), Eslovaquia (−1,00), Rumanía (−0,99), Alemania (−0,92) y Polonia (−0,91) presentan una especialización exportadora prácticamente nula en pescado fresco, a pesar de que Alemania y Polonia son grandes importadores.
Conclusión
El periodo 2015-2025 ha transformado profundamente el comercio exterior de la UE en pescado fresco (CN 0302). La Unión Europea ha pasado de una posición netamente exportadora a una dependencia importadora creciente, con un déficit comercial que se ha ampliado hasta los casi 7.000 millones de euros. Tres factores explican esta evolución:
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La concentración en salmón noruego: el salmón del Atlántico procedente de Noruega constituye el 79,5 % de las importaciones en valor, lo que genera una dependencia estructural de un único proveedor y especie. El shock de precios de 2022 demostró los riesgos de esta concentración.
-
El impacto duradero del Brexit: la caída del 86,4 % de las exportaciones al Reino Unido ha reconfigurado los destinos de la producción europea, forzando una diversificación hacia EE. UU., Israel y otros mercados. Paradójicamente, esta diversificación ha mejorado el índice de concentración de exportaciones (HHI reducido un 71 %).
-
La creciente vulnerabilidad del sistema: la combinación de mayor dependencia importadora, shocks de precios recurrentes y una propensión exportadora en mínimos sugiere que la UE ha perdido resiliencia en este segmento. Los proveedores atlánticos emergentes (Islas Feroe, Islandia) aportan volumen pero con alta volatilidad.
En definitiva, el mercado europeo de pescado fresco se caracteriza hoy por una fuerte demanda interna que la producción comunitaria no puede cubrir, una dependencia casi monopolística de Noruega en salmón, y un entorno de precios estructuralmente más elevado que el de la década anterior. Las políticas de diversificación de proveedores y de fomento de la acuicultura europea serán determinantes para mitigar los riesgos de abastecimiento en los próximos años.