Evolución del mercado: Filetes de pescado (CN 0304) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario 0304 agrupa los filetes y demás carne de pescado (incluida la picada), tanto frescos, refrigerados como congelados. Se trata de una categoría amplia que abarca desde el bacalao congelado y el abadejo de Alaska hasta el salmón, la merluza, el atún y el bagre (pangasius), entre muchas otras especies. Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en este producto durante el período 2015–2025, identificando las principales tendencias estructurales, los cambios en los socios comerciales y la vulnerabilidad del bloque frente a posibles disrupciones del suministro. La fuente de los datos es la vista general del producto 0304 en el Trade Dashboard.
1. Un déficit comercial creciente alimentado por la subida de precios, no de volúmenes
1.1. Las importaciones crecen en valor pero se estancan en cantidad
Entre 2015 y 2025, el valor de las importaciones de la UE (fuera de la UE) pasó de 4.478 millones de euros a 6.229 millones, un aumento del 39,1 %. Sin embargo, el volumen importado apenas se movió: de 1.158.467 toneladas a 1.171.435 toneladas, apenas un +1,1 %. La explicación principal es la fuerte subida del precio medio de importación, que pasó de 3.866 €/t a 5.317 €/t (+37,6 %). En otras palabras, la UE no está comprando mucho más pescado procesado del exterior, pero está pagando considerablemente más por ello —una dinámica impulsada tanto por la inflación general como por el encarecimiento de materias primas como el bacalao y el salmón.
1.2. Las exportaciones se disparan en valor gracias al salmón y al bacalao
El valor de las exportaciones creció un 90,8 %, desde 656,6 millones de euros hasta 1.252,6 millones, mientras que las cantidades solo aumentaron un 16,3 % (de 99.235 a 115.411 toneladas). El precio medio de exportación se elevó un 64,0 % (de 6.617 a 10.853 €/t), lo que refleja un giro hacia productos de mayor valor añadido y el encarecimiento general del salmón atlántico y de otros filetes premium. No obstante, el déficit comercial siguió ampliándose: los 3.821 millones de euros de 2015 pasaron a 4.976 millones en 2025 (+30,2 % en términos absolutos), lo que subraya la persistente dependencia exterior del bloque en esta categoría.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (valor, M€) | 4.478 | 6.229 | +39,1 % |
| Importaciones (volumen, kt) | 1.158 | 1.171 | +1,1 % |
| Importaciones (precio medio, €/t) | 3.866 | 5.317 | +37,6 % |
| Exportaciones (valor, M€) | 657 | 1.253 | +90,8 % |
| Exportaciones (volumen, kt) | 99 | 115 | +16,3 % |
| Exportaciones (precio medio, €/t) | 6.617 | 10.853 | +64,0 % |
| Saldo comercial (M€) | −3.821 | −4.976 | −30,2 % |
Fuente: vista general del comercio
1.3. La dependencia neta de importaciones baja, pero la UE sigue siendo deficitaria
A pesar del crecimiento exportador, la dependencia neta de importaciones se redujo del 63,5 % al 43,8 % entre 2015 y 2025. El valor mínimo se alcanzó en 2025, lo que indica un avance real en la capacidad de la UE para producir y exportar filetes de pescado, probablemente vinculado a la fuerte expansión del procesado de salmón en países nórdicos y del Báltico. El índice de intensidad comercial también disminuyó (del 76,1 % al 59,8 %), lo que sugiere que la producción interior ha ganado peso relativo.
2. Reconfiguración de los socios comerciales: de China a Noruega y el auge de destinos asiáticos
2.1. Noruega se consolida como principal proveedor, desplazando a China
El cambio más significativo en el lado de las importaciones es la consolidación de Noruega como principal proveedor de la UE, desplazando a China. Los principales socios importadores experimentaron trayectorias muy distintas:
| País | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Noruega | 759 | 1.354 | +78,4 % |
| Islandia | 358 | 700 | +95,5 % |
| Rusia | 264 | 506 | +91,5 % |
| Estados Unidos | 380 | 584 | +53,7 % |
| Namibia | 195 | 319 | +63,1 % |
| China | 827 | 662 | −20,0 % |
| Vietnam | 301 | 255 | −15,3 % |
Noruega pasó de 759 millones a 1.354 millones de euros, consolidándose como el mayor abastecedor de filetes (sobre todo salmón atlántico congelado). Islandia (+95,5 %) y Rusia (+91,5 %) también crecieron de forma notable, reflejando la importancia del bacalao y la merluza negra. En contraste, China —que en 2015 era el principal proveedor— vio caer sus envíos un 20 %, desde 827 hasta 662 millones de euros. Vietnam, otro proveedor importante de pangasius, retrocedió un 15,3 %. Estos descensos pueden estar vinculados a tensiones comerciales, a la sustitución por productos nórdicos de mayor calidad y a los efectos residuales de la pandemia sobre las cadenas de suministro asiáticas.
2.2. El Reino Unido pierde peso como destino exportador; Estados Unidos y Japón ganan protagonismo
El lado exportador muestra una reconfiguración aún más drástica. El Brexit transformó al Reino Unido de principal destino de las exportaciones de la UE (316 millones en 2015) en un mercado mucho menor (138 millones en 2025, −56,3 %). Este retroceso fue compensado con creces por el crecimiento exponencial en otros mercados:
| País destino | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 58 | 404 | +601 % |
| Japón | 27 | 136 | +403 % |
| Israel | 7 | 113 | +1.627 % |
| Noruega | 10 | 53 | +407 % |
| Suiza | 67 | 116 | +72 % |
| Reino Unido | 316 | 138 | −56 % |
Estados Unidos se convirtió en el principal destino de las exportaciones de la UE en 2025, con 404 millones de euros, probablemente impulsado por la demanda de salmón noruego procesado en la UE y reexportado, así como por filetes de bacalao de alto valor. Japón (+403 %) e Israel (+1.627 %) emergieron como mercados de alto crecimiento, reflejando la creciente reputación de los filetes europeos en mercados asiáticos y de Oriente Medio.
2.3. Los Países Bajos y Suecia lideran el comercio intracomunitario de filetes
Dentro de la UE, los principales Estados miembros importadores son los Países Bajos (1.100 millones en 2025), Suecia (1.099 millones, con un crecimiento del 101 %), Alemania (788 millones) y España (723 millones). En exportación, los Países Bajos (365 millones, +139 %), Polonia (198 millones, +106 %) y Dinamarca (172 millones, +159 %) lideraron el crecimiento, consolidando su papel como centros de procesado y reexportación del bacalao y el salmón.
3. Cambios estructurales en los segmentos de producto y shocks de precios en 2022
3.1. El abadejo de Alaska domina las importaciones, pero el bacalao retrocede
El desglose por segmento de producto revela transformaciones significativas en la composición de las importaciones. El abadejo de Alaska (CN 030475) fue el producto más importado en volumen durante todo el período, con 268.213 toneladas en 2025. Sin embargo, el filete de bacalao congelado (CN 030471) experimentó un descenso notable: de 107.605 toneladas en 2015 a solo 73.423 toneladas en 2025 (−31,8 %). El pangasius (CN 030462) también cayó de forma pronunciada en volumen, de 99.285 a 58.970 toneladas (−40,6 %), reflejando la pérdida de competitividad del producto vietnamita frente a alternativas nórdicas.
En contraste, los filetes de salmón congelados (CN 030481) se mantuvieron estables en torno a las 73.000–77.000 toneladas, aunque su valor se elevó significativamente (de 512 millones a 727 millones de euros) debido al fuerte aumento de los precios del salmón atlántico.
3.2. Las exportaciones se reorientan hacia el salmón fresco de alto valor
En el lado exportador, el producto estrella es el filete de salmón fresco o refrigerado (CN 030441), que pasó de 8.931 toneladas (86 millones de euros) en 2015 a 29.100 toneladas (408 millones de euros) en 2025, un crecimiento del 226 % en volumen y del 375 % en valor. Este segmento representa ya el mayor valor de exportación de la UE en la partida 0304. El filete de bacalao congelado (CN 030471), por el contrario, disminuyó su exportación de 23.631 a 11.928 toneladas, lo que sugiere una transición de los países nórdicos hacia productos de mayor valor añadido, como el salmón.
Los filetes de atún congelado (CN 030487) ganaron peso como categoría exportadora, pasando de 3.665 a 10.735 toneladas, aunque con cierta volatilidad interanual.
3.3. Los shocks de precios de 2022 afectan a múltiples socios comerciales
El análisis de volatilidad y disrupciones detecta varios eventos de shock concentrados en el año 2022, un período marcado por la invasión rusa de Ucrania, los picos de costes energéticos y la reconfiguración logística pospandemia:
| Evento | Tipo | Flujo | Año | Magnitud |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Precio | Importaciones | 2022 | +44,9 % |
| China | Precio | Importaciones | 2022 | +29,4 % |
| Japón | Precio | Exportaciones | 2022 | +41,3 % |
El shock de precios en las importaciones de Vietnam (CN 030462, pangasius) es especialmente notable: un salto del 44,9 % en un solo año, con un índice de anormalidad de 128,1 —el más alto del período—. Esto probablemente refleja tanto el encarecimiento de los costes de producción y transporte como los efectos del conflicto en Ucrania sobre los piensos y la energía. En las exportaciones hacia Japón, el salto de precios del 41,3 % en 2022 coincide con el debilitamiento del yen y la fortaleza de los precios del salmón.
La concentración de las exportaciones (medida por el índice HHI en valor) disminuyó significativamente de 2.612 a 1.532 (−41,3 %), lo que indica que las exportaciones se diversificaron hacia más destinos, reduciendo la dependencia de unos pocos mercados. En importaciones, el HHI se mantuvo estable en torno a 950–978, reflejando una distribución relativamente equilibrada entre los principales proveedores.
Conclusión
El mercado europeo de filetes y carne de pescado (CN 0304) experimentó entre 2015 y 2025 una transformación profunda. A pesar de que el déficit comercial se amplió hasta los casi 5.000 millones de euros, la dependencia neta de importaciones se redujo sustancialmente, del 63 % al 44 %, gracias a una industria de procesado y exportación en expansión. El crecimiento exportador fue impulsado fundamentalmente por el salmón atlántico fresco, que se consolidó como el producto de mayor valor, y por la diversificación hacia mercados como Estados Unidos, Japón e Israel, compensando con creces la pérdida del Reino Unido tras el Brexit.
En el lado de las importaciones, Noruega se convirtió en el abastecedor dominante, desplazando a China y Vietnam, cuyas cuotas retrocedieron. Los shocks de precios de 2022 pusieron de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro asiáticas, reforzando la tendencia hacia proveedores nórdicos y atlánticos más cercanos. La producción interior de la UE creció un 191 % en volumen y un 593 % en valor entre 2015 y 2025, lo que sugiere que el bloque avanza hacia una mayor autosuficiencia en el segmento de filetes, aunque la dependencia exterior sigue siendo estructural.