Évolution du marché : Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères) (CN 470329) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 470329, qui couvre les pâtes chimiques de bois (procédés à la soude ou au sulfate), mi-blanchies ou blanchies, hors pâtes à dissoudre et pâtes de bois de conifères. Ce produit, utilisé principalement dans la fabrication de papiers et cartons, constitue un intrant stratégique pour l'industrie papetière européenne. La période analysée (2015–2025) se caractérise par une transformation profonde du marché : l'UE, historiquement déficitaire sur ce segment, a considérablement accru ses exportations tout en maintenant des importations volumineuses mais relativement stables. Plusieurs dynamiques structurelles et conjoncturelles — concentration de l'offre en Amérique latine, chocs de prix liés à la crise énergétique de 2022, sanctions contre la Russie, montée en puissance du Portugal comme exportateur — jalonnent cette décennie.

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1. Une expansion remarquable des exportations européennes qui réduit le déséquilibre commercial

1.1. Les exportations ont été multipliées par 2,5 en valeur sur la décennie

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu une croissance spectaculaire : de 192,9 M€ à 475,8 M€, soit une hausse de 146,7 %. En volume, la progression est encore plus marquée, passant de 370 742 tonnes à 953 462 tonnes (+157,2 %). Le pic historique a été atteint en 2023 avec 609,2 M€ et 1,19 million de tonnes exportées, avant un léger repli en 2024–2025.

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1.2. Le déficit commercial se réduit progressivement, sans pour autant disparaître

L'UE demeure un importateur net de ce produit, avec un déficit passé de −2 947 M€ en 2015 à −2 633 M€ en 2025, soit une amélioration de 10,6 %. L'année 2023 a marqué un creux historique du déficit (−1 615 M€), porté par des exportations exceptionnelles. Ce rétrécissement s'explique moins par un recul des importations (stables autour de 3,1 Mds€) que par la forte montée en puissance des exportations.

En termes de dépendance nette aux importations, le taux est passé de 27,5 % en 2015 à 9,9 % en 2025 (−63,8 %). En 2023, l'UE a même été temporairement exportateur net (reliance à −0,9 %), un événement sans précédent sur la période.

1.3. La propension à exporter de l'UE a plus que doublé

La propension à exporter, qui mesure la part de la production européenne destinée à l'export, est passée de 16,9 % (2015) à 37,9 % (2025), soit une progression de 124,8 %. Cela reflète une capacité productive européenne croissante — la production de l'UE est passée d'environ 14,2 Mt à 15,0 Mt (+5,6 %) — mais surtout une réorientation stratégique vers les marchés extérieurs, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie.

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2. Une dépendance structurelle aux fournisseurs latino-américains accentuée par la concentration de l'approvisionnement

2.1. Le Brésil et l'Uruguay dominent durablement les importations

L'approvisionnement de l'UE en pâtes chimiques feuillus mi-blanchies ou blanchies repose massivement sur l'Amérique latine. En 2025, le Brésil représente 2 175 M€ (70 % des importations) et l'Uruguay 697 M€ (22 %). Ensemble, ces deux pays pèsent 92 % de la valeur importée.

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2.2. L'indice de concentration des importations (HHI) a augmenté de 17 %

L'indice Herfindahl-Hirschman des importations en valeur est passé de 4 650 (2015) à 5 438 (2025), soit une hausse de 16,9 %. Ces niveaux, nettement supérieurs au seuil de 2 500 indiquant un marché très concentré, traduisent une structure oligopolistique. La quasi-disparition de fournisseurs secondaires (Russie, Thaïlande, Royaume-Uni) a renforcé cette concentration autour du tandem Brésil-Uruguay.

À l'inverse, l'indice de concentration des exportations a diminué de 44,6 % (de 1 876 à 1 039), signalant une diversification géographique des débouchés européens.

2.3. L'effondrement des importations en provenance de Russie reflète l'impact des sanctions

Les importations en provenance de Russie ont chuté de 69,5 M€ (2015) à 9,1 M€ (2023), puis sont tombées à zéro en 2024–2025. Cette trajectoire est directement liée aux sanctions commerciales imposées à la suite du conflit en Ukraine. En parallèle, le Royaume-Uni, qui exportait 30,9 M€ vers l'UE en 2015, n'exporte plus que 164 235 € en 2025 (−99,5 %), probablement en lien avec les effets du Brexit sur les échanges.

2.4. L'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne concentrent les importations au sein de l'UE

Côté importateurs intra-UE, l'Italie est le premier importateur avec 1 039 M€ en 2025 (+33,5 % vs. 2015), suivie des Pays-Bas (720 M€, −14,5 %) et de l'Allemagne (481 M€, −17,7 %). La France a connu le déclin le plus marqué parmi les grands importateurs : −44,2 %, passant de 381 M€ à 213 M€. La Pologne et la Belgique ont en revanche accru leurs importations, témoignant d'une dynamique de production papetière en Europe de l'Est et du Nord.

3. Des chocs de prix et une réorientation géographique des exportations européennes

3.1. L'année 2022 a été marquée par un pic de prix généralisé

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle que l'année 2022 a constitué un événement systémique sur le marché des pâtes chimiques feuillus. Les prix export de l'UE vers plusieurs partenaires clés ont connu des hausses brutales :

Du côté des importations, le Brésil a également connu un choc de prix en 2022, avec un prix moyen de 753 €/t contre une base de 475 €/t, soit une hausse de 58,6 %. Ce phénomène s'inscrit dans le contexte de la crise énergétique mondiale post-Covid et du conflit russo-ukrainien, qui ont propulsé les coûts de production de l'industrie papetière.

3.2. La volatilité des flux commerciaux varie fortement selon les partenaires

Le coefficient de variation des quantités importées révèle une hiérarchie claire de fiabilité des fournisseurs :

Côté exportations, la Chine (CV = 0,68) et l'Algérie (CV = 0,66) figurent parmi les destinations les plus volatiles, tandis que la Turquie (CV = 0,22) et le Royaume-Uni (CV = 0,26) offrent une relative stabilité.

3.3. Le Portugal s'impose comme le moteur des exportations européennes

La transformation la plus spectaculaire côté exportateurs intra-UE concerne le Portugal, dont les exportations ont bondi de 73 M€ à 213 M€ (+191,2 %), culminant à 314 M€ en 2023. Le Portugal affiche le plus fort indice de spécialisation de l'UE sur ce produit (RSCA = 0,86 ; RCA = 13,3), illustrant un avantage comparatif massif lié à ses forêts d'eucalyptus et sa capacité industrielle.

La Chine est devenue la deuxième destination des exportations européennes (71 M€ en 2025, +1 475 % vs. 2015), bien que ses flux soient extrêmement volatils. La Turquie reste le partenaire le plus constant avec 114 M€ en 2025.

3.4. L'effondrement des exportations vers le Royaume-Uni post-Brexit constitue un signal structurel

Les exportations vers le Royaume-Uni sont passées de 44 M€ à 37 M€ (−15,8 %) sur la période, mais cette relative stabilité masque une volatilité interne importante. L'importation britannique de pâtes de l'UE a quasiment disparu (de 31 M€ à 164 235 €), suggérant un réapprovisionnement du Royaume-Uni par d'autres canaux après le Brexit.

Conclusion

Le marché de l'UE pour les pâtes chimiques de bois feuillus mi-blanchies ou blanchies (CN 470329) a connu une décennie de transformations profondes. Trois tendances dominent : (i) une montée en puissance des exportations européennes, portée principalement par le Portugal et l'Espagne, qui a permis de réduire significativement la dépendance nette aux importations ; (ii) un renforcement de la concentration des approvisionnements autour du Brésil et de l'Uruguay, après l'éviction de fournisseurs secondaires (Russie, Royaume-Uni), ce qui accroît la vulnérabilité structurelle de l'UE en cas de disruption de ces flux ; et (iii) une volatilité accrue des prix depuis 2021, avec des chocs importants en 2022 liés à la crise énergétique et au contexte géopolitique. Si la dynamique export de l'UE — propension à exporter doublée, diversification vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient — est encourageante, la concentration extrême des importations (HHI > 5 400) demeure un facteur de risque pour la sécurité d'approvisionnement de l'industrie papetière européenne.