Évolution du marché : Pâte kraft (CN 470329) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 470329 couvre les pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies, à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères. Ce produit constitue une matière première essentielle pour l'industrie papetière européenne, utilisée notamment dans la fabrication de papiers d'écriture, d'emballage et de tissus non tissés.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE pour ce produit a connu des transformations profondes. Les importations sont restées stables en valeur (environ 3,1 milliards d'euros), tandis que les exportations ont été multipliées par plus de 2,5, passant de 193 millions à 476 millions d'euros. Cette dynamique a permis une réduction significative du déficit commercial et un renforcement notable de l'autonomie stratégique de l'UE sur ce segment. Le présent rapport examine les trois grandes tendances qui ont structuré cette évolution.

1. L'emprise latino-américaine consolidée sur les approvisionnements européens

Les importations de pâte kraft (CN 470329) par l'UE en provenance des pays tiers ont présenté une remarquable stabilité en volume, tout en révélant une concentration géographique croissante autour de deux fournisseurs majeurs d'Amérique latine.

1.1 Des importations stables en volume, mais en léger repli en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE ont progressé de 3,2 % en volume (de 5,83 à 6,02 millions de tonnes), tandis que leur valeur a légèrement diminué de 1,0 % (de 3,14 à 3,11 milliards d'euros). Cette divergence s'explique par une baisse des prix moyens à l'importation, passés de 539 à 517 EUR/t (−4,1 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2 Le Brésil et l'Uruguay, piliers incontournables de l'approvisionnement

Le Brésil est demeuré le fournisseur dominant de l'UE tout au long de la période, avec une valeur passant de 2,04 à 2,18 milliards d'euros (+6,6 %). L'Uruguay, deuxième fournisseur, a connu une progression encore plus dynamique, de 518 à 697 millions d'euros (+34,5 %). Ensemble, ces deux pays représentaient à eux seuls environ 92 % de la valeur totale des importations de l'UE en 2025.

Source : Principaux partenaires par valeur

1.3 L'effacement de fournisseurs historiques

Si le Brésil et l'Uruguay ont renforcé leur position, plusieurs fournisseurs ont connu un déclin marqué, voire une quasi-disparition des flux vers l'UE :

• Le Chili a vu ses exportations vers l'UE chuter de 47,7 %, passant de 372 à 195 millions d'euros.
• La Russie a connu un effondrement de 86,9 % (de 70 à 9 millions d'euros), reflétant vraisemblablement les sanctions commerciales liées au conflit ukrainien à partir de 2022.
• Le Royaume-Uni est passé de 31 millions d'euros à seulement 164 000 euros (−99,5 %), une conséquence probable du Brexit et du réalignement des flux commerciaux intra-UE/extra-UE.
• La Thaïlande a chuté de 91,8 % (de 43 à 4 millions d'euros).

1.4 Une concentration géographique croissante des importations

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations est passé de 4 650 à 5 438 (+16,9 %) sur la période, confirmant une concentration accrue autour des fournisseurs brésiliens et uruguayens. Ce niveau d'HHI (supérieur à 2 500) témoigne d'un marché hautement concentré, ce qui expose l'UE à des risques de dépendance géographique.

Source : Concentration (HHI)

Au sein de l'UE, l'Italie est restée le premier importateur (de 778 à 1 039 M EUR, +33,5 %), suivie des Pays-Bas (842 à 720 M EUR, −14,5 %), de l'Allemagne (585 à 481 M EUR, −17,7 %) et de la France (381 à 213 M EUR, −44,2 %). La Belgique a progressé de 33,9 %, tandis que la Pologne a crû de 26,6 %, signe d'une dynamique industrielle papetière en Europe centrale.

Source : États membres par valeur

2. Une expansion spectaculaire des exportations de l'UE vers des marchés diversifiés

Le second mouvement majeur de la période est l'essor remarquable des exportations de pâte kraft de l'UE vers les pays tiers, tant en volume qu'en valeur, accompagné d'une diversification géographique significative des débouchés.

2.1 Des exportations multipliées par 2,5 en dix ans

Les exportations de l'UE ont connu une croissance exceptionnelle : leur valeur est passée de 193 millions à 476 millions d'euros (+146,7 %), et leur volume de 371 000 à 953 000 tonnes (+157,2 %). Cette hausse est nettement supérieure à celle des importations, traduisant un renforcement de la compétitivité de l'industrie papetière européenne sur les marchés mondiaux.

Source : Vue d'ensemble du commerce

2.2 La Turquie, premier débouché, et l'essor fulgurant de la Chine

La Turquie est restée le premier partenaire à l'exportation, avec une valeur passant de 67 à 114 millions d'euros (+69,4 %). Cependant, la progression la plus spectaculaire est celle de la Chine, dont les importations en provenance de l'UE sont passées de 4,5 à 71,4 millions d'euros (+1 475 %). Ce bond traduit la montée en puissance de la demande chinoise, probablement tirée par l'expansion de la capacité de production papetière du pays et la recherche de diversification des sources d'approvisionnement.

Source : Principaux partenaires par valeur

2.3 Une diversification vers l'Afrique du Nord, les Balkans et le Proche-Orient

Au-delà de la Chine, plusieurs marchés émergents ont émergé comme débouchés significatifs :

• L'Égypte a vu ses importations en provenance de l'UE passer de 3,3 à 26,9 millions d'euros (+714 %).
• La Tunisie a progressé de 243 % (de 8 à 27,6 M EUR).
• La Serbie a doublé (de 11,4 à 23,5 M EUR, +106 %), dans le contexte de l'intégration du pays dans les chaînes de valeur européennes.
• Israël a connu une croissance de 424 % (de 3,3 à 17,5 M EUR).

Cette diversification se traduit par une baisse significative de l'indice HHI des exportations, passé de 1 876 à 1 039 (−44,6 %), indiquant que les débouchés de l'UE se sont considérablement élargis.

2.4 Le rôle moteur du Portugal, de l'Espagne et de la Finlande

La croissance des exportations a été portée par un nombre limité d'États membres, dont la spécialisation dans ce segment est élevée :

Source : États membres par valeur et Spécialisation

Le Portugal se distingue nettement, avec un indice de spécialisation (RSCA) de 0,86 et un avantage comparatif révélé (RCA) de 13,3, ce qui en fait le plus grand spécialiste européen de ce produit. Les Pays-Bas ont connu une progression fulgurante (+1 028 %), reflétant probablement le développement de capacités de production ou de réexportation via le port de Rotterdam.

3. Un rééquilibrage structurel du commerce extérieur et un renforcement de l'autonomie

La convergence de la stagnation des importations et de la forte croissance des exportations a produit un rééquilibrage significatif de la position commerciale de l'UE sur ce produit, accompagné d'une expansion de la production européenne.

3.1 Une dépendance aux importations en net recul

L'indicateur de dépendance nette aux importations a connu une baisse spectaculaire, passant de 27,5 % à 9,9 % (−63,8 %). À son point le plus bas, il est même devenu légèrement négatif (−0,9 %), signifiant que l'UE a ponctuellement exporté plus qu'elle n'a importé en valeur de ce produit — une situation exceptionnelle pour un marché historiquement déficitaire.

Le déficit commercial s'est réduit de 2,95 à 2,63 milliards d'euros (+10,6 % d'amélioration), et ce malgré des prix à l'exportation en baisse.

3.2 Une propension à exporter en forte hausse

L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) a augmenté de 46,3 % à 58,3 % (+26 %), tandis que la propension à exporter (rapport des exportations à la production) a bondi de 16,9 % à 37,9 % (+124,8 %). Ce dernier indicateur est celui qui a connu la plus forte variation relative, traduisant un changement structurel dans la destination de la production européenne.

Parallèlement, la production européenne (code PRODCOM 17.11.12.00) a progressé de 5,6 % en volume (de 14,2 à 15,0 millions de kg sdt à 90 %), mais de 58,6 % en valeur (de 6,3 à 10,0 milliards d'euros). L'écart entre ces deux chiffres reflète une hausse significative de la valeur unitaire de la production, cohérente avec l'inflation des coûts de production (énergie, fibres) et/ou un déplacement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

3.3 Des prix marqués par une forte volatilité

Les prix moyens, tant à l'importation qu'à l'exportation, ont terminé la période en baisse de 4,1 %, mais leur trajectoire a été marquée par des oscillations considérables :

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les prix ont culminé autour de 2022, probablement sous l'effet combiné des perturbations logistiques post-COVID, de la crise énergétique européenne et des tensions sur les marchés des matières premières. La baisse observée en 2025 traduit un retour progressif vers des niveaux d'avant-crise.

3.4 Des chocs ponctuels sur certaines relations d'exportation

L'analyse de volatilité a révélé des chocs de prix significatifs sur certaines relations d'exportation :

Source : Chocs de l'offre

Le choc le plus marquant en termes d'anomalie statistique concerne les exportations vers Israël en 2018 (anomalie de 13,4 écarts-types). Le pic de prix vers la Serbie en 2022 (+79,6 %) coïncide avec la crise énergétique européenne. Enfin, la chute des prix vers le Royaume-Uni en 2020 (−32,9 %) pourrait refléter les incertitudes liées au Brexit.

Côté importations, les fournisseurs latino-américains ont présenté la plus faible volatilité (coefficient de variation de 0,09 pour le Brésil et 0,12 pour l'Uruguay), tandis que les fournisseurs secondaires comme la Norvège (CV = 1,75) ou l'Afrique du Sud (CV = 2,0) ont été beaucoup plus instables, confirmant que les flux depuis ces pays restent sporadiques.

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché de la pâte kraft (CN 470329) de l'Union européenne se transformer profondément. Trois dynamiques majeures se dégagent :

1. Une dépendance renforcée envers l'Amérique latine pour les importations, avec le Brésil et l'Uruguay qui consolident leur position dominante (plus de 90 % des approvisionnements), tandis que des fournisseurs historiques comme le Chili, la Russie et le Royaume-Uni s'effacent. Cette concentration accrue (HHI +17 %) constitue un risque géopolitique et logistique à surveiller.

2. Une percée des exportations européennes vers des marchés diversifiés — la Chine, l'Afrique du Nord, les Balkans et le Proche-Orient — tirée notamment par le Portugal, l'Espagne et la Finlande. La diversification des débouchés (HHI −45 %) renforce la résilience du secteur.

3. Un rééquilibrage structurel de la balance commerciale, avec une dépendance nette aux importations passée de 27,5 % à 9,9 %, et une propension à exporter doublée. La production européenne a crû en valeur de manière significative (+58,6 %), bien que les prix aient été marqués par une forte volatilité.

En somme, l'UE a progressivement transformé sa position sur ce marché, passant d'un statut de consommateur dépendant à celui d'un acteur plus équilibré, capable d'écouler une part croissante de sa production sur des marchés mondiaux diversifiés. Les défis restants portent principalement sur la concentration des approvisionnements en provenance d'Amérique latine et sur la gestion de la volatilité des prix dans un contexte de transition énergétique.