Évolution du marché : Papier A4 (CN 48025620) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 48025620, correspondant au papier A4 non couché destiné à l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres mécaniques (ou ≤ 10 % en poids), d'un grammage compris entre 40 et 150 g/m². Sur la période 2015–2025, les données révènent un marché en profonde mutation, marqué par un déclin structurel des exportations, une réorganisation majeure des flux d'approvisionnement et un affaiblissement de l'autonomie commerciale de l'UE. Nous proposons ci-après une analyse en trois volets.

1. Une contraction marquée des exportations et une hausse des prix unitaires

Le volume exporté a reculé de près de 43 % sur la décennie

Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 731 413 tonnes en 2015 à 418 061 tonnes en 2025, soit une baisse de 42,8 % (Vue d'ensemble des échanges). Cette contraction n'est pas linéaire : le point bas en valeur (372,1 M€) correspond à la dernière année de la période, suggérant que la tendance baissière ne s'est pas encore inversée.

Les prix unitaires à l'exportation ont fortement augmenté

Le prix moyen des exportations a progressé de 791 €/t à 953 €/t (+20,4 %), avec un pic à 1 222 €/t en 2022. Cette hausse traduit à la fois la pression inflationniste sur les coûts de production (énergie, fibres, transport) et un effet de composition : ce sont les volumes les moins compétitifs qui ont quitté le marché en premier, ce qui mécaniquement tire le prix moyen vers le haut.

Les importations ont progressé en valeur, confirmant un rééquilibrage du commerce

Les importations de papier A4 en provenance des pays tiers ont augmenté de 39,6 % en valeur (159,7 M€ → 222,8 M€) et de 10,5 % en volume (247 588 t → 273 514 t). Le prix moyen à l'importation a lui aussi bondi de 645 €/t à 815 €/t (+26,3 %), avec un maximum historique à 1 065 €/t. La combinaison d'une baisse des exportations et d'une hausse des importations a fait chuter l'excédent commercial de l'UE de 419,2 M€ à 175,6 M€, soit une érosion de 58,1 % (Vue d'ensemble des échanges).

La production intérieure de l'UE a fortement reculé

Le volume de production de l'UE est passé de 5 013 802 t (équivalent kg) à 3 098 684 t, soit un déclin de 38,2 %. En valeur, la production a baissé de 23,3 % (4 931 M€ → 3 779 M€). Ce recul de la production est le moteur principal de la contraction des exportations et du besoin accru d'approvisionnement extérieur.

2. Un bouleversement des partenaires commerciaux et une concentration accrue des approvisionnements

L'Indonésie est devenue le premier fournisseur de l'UE

L'Indonésie a connu une progression spectaculaire de ses ventes à l'UE : de 36,5 M€ en 2015 à 159,0 M€ en 2025, soit un bond de 335 % (Partenaires par valeur). Un choc de prix majeur a été détecté en 2022 (anomalie de 59,5, décalage de +59,7 %), reflétant probablement les tensions sur les coûts de production en Asie du Sud-Est. La Thaïlande a suivi une trajectoire similaire (+512 %), passant de 1,8 M€ à 11,2 M€.

Les fournisseurs traditionnels ont reculé ou disparu

La chute des importations en provenance de Russie (−100 %) s'explique par les sanctions commerciales imposées à la suite du conflit ukrainien. La quasi-disparition des États-Unis et du Royaume-Uni (depuis le Brexit) des flux d'importation illustre un réalignement géographique profond vers l'Asie du Sud-Est.

Le Royaume-Uni reste le premier client, mais dans un rôle réduit

Les exportations vers le Royaume-Uni sont passées de 241,3 M€ à 133,7 M€ (−44,6 %). La Suisse (−26 %), l'Égypte (−54 %) et la Russie (−99 %) ont également reculé. À l'inverse, l'Ukraine a progressé de 59 % (28,7 M€ → 45,5 M€), devenant le troisième marché d'exportation de l'UE. Le Maroc a légèrement progressé (+18 %), maintenant sa position de destination méditerranéenne stable (Partenaires par valeur).

La concentration des importations a plus que doublé

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 2 089 à 5 247 (+151 %), tandis que celui des exportations a diminué de 2 012 à 1 555 (−23 %) (Concentration HHI). Cette asymétrie est révélatrice : l'UE est devenue beaucoup plus dépendante d'un nombre restreint de fournisseurs (principalement l'Indonésie), tandis que ses exportations se sont diversifiées. Un HHI de 5 247 pour les importations se situe dans la zone de concentration élevée, ce qui constitue un risque en cas de perturbation de l'approvisionnement indonésien.

3. Vers une dépendance commerciale croissante de l'UE

Le taux de dépendance aux importations s'est détérioré de 83 %

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −15,0 % à −27,6 % (une valeur négative signifie que l'UE est exportatrice nette). La détérioration de 83,3 % indique que l'UE reste excédentaire, mais cet excédent s'amenuise rapidement. Le creux historique a été atteint à −42,4 %, confirmant la pression exercée sur le solde commercial.

L'intensité commerciale et la propension à l'exporter ont augmenté

L'augmentation de la propension à exporter (+46 %) est plus prononcée que celle de l'intensité commerciale (+36 %), ce qui suggère que les producteurs européens cherchent activement des débouchés extérieurs pour compenser la contraction du marché domestique. La propension à exporter affiche le score de saillance le plus élevé (64,5 contre 48,2 pour l'intensité commerciale), ce qui en fait l'indicateur le plus pertinent pour caractériser l'orientation du commerce de ce produit.

La spécialisation révèle des poches de compétitivité concentrées au sud et au nord de l'Europe

En 2025, le Portugal affiche l'avantage comparatif le plus élevé (RSCA de 0,90, RCA de 20,03), suivi de la Slovaquie (RSCA 0,78) et de la Suède (RSCA 0,63) (Spécialisation des États membres). À l'opposé, l'Irlande (RSCA −1,00), Chypre et l'Estonie sont les moins spécialisés. Le Portugal, qui représente 27,7 % de la production de l'UE pour ce code, est le pilier de la compétitivité européenne sur ce segment.

Enfin, les chocs de prix détectés en 2022 sur l'Indonésie (anomalie 59,5), l'Égypte (32,3) et le Maroc (25,5) confirment que l'année 2022 a constitué un tournant, vraisemblablement lié à la crise énergétique européenne et à la reprise post-COVID qui ont simultanément comprimé la production intérieure et accru les coûts de transport.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché du papier A4 (CN 48025620) dans l'UE a traversé une transformation structurelle. La production intérieure a reculé de 38 %, entraînant une contraction des exportations (−43 % en volume) et une montée des importations (+10,5 % en volume). L'excédent commercial s'est érodé de 58 %, tandis que la dépendance aux importations s'est accrue de 83 %. La réorganisation géographique est frappante : l'Indonésie a supplanté le Brésil et la Russie comme principal fournisseur, tandis que les sanctions contre la Russie et le Brexit ont éliminé deux partenaires historiques. La concentration des importations (HHI +151 %) et la baisse de la production européenne posent des questions d'autonomie stratégique pour l'UE sur un produit pourtant considéré comme courant. L'année 2022, avec ses chocs de prix simultanés sur plusieurs partenaires, a agi comme un révélateur de ces fragilités structurelles. À moyen terme, l'issue dépendra de la capacité des producteurs européens — portés par le Portugal, la Slovaquie et la Suède — à maintenir leur compétitivité face à des fournisseurs asiatiques de plus en plus dominants.