Évolution du marché : Oignons frais ou réfrigérés (CN 07031019) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) concernant les oignons frais ou réfrigérés (code douanier 07031019) sur la période 2015-2025. L'objectif est de décrire les dynamiques structurelles du commerce extérieur de l'UE avec les pays tiers, en identifiant les tendances majeures en termes de valeur, de volume, de géographie des échanges et de risques de volatilité. L'analyse se fonde exclusivement sur les données fournies.

Vue d'ensemble du marché pour le code 07031019

1. Une croissance déséquilibrée : l'expansion rapide des importations face à une progression plus modérée des exportations

La période étudiée se caractérise par une forte croissance du commerce extérieur de l'UE, marquée par une dynamique d'importations nettement plus dynamique que celle des exportations, sans pour autant inverser l'excédent commercial structurel du secteur.

1.1. Une valeur des importations presque doublée

Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont connu une hausse spectaculaire. Leur valeur a augmenté de 97,9 % entre 2015 et 2025, passant de 114 millions € à 226 millions €. Cette croissance a été soutenue par une hausse de 80,2 % des volumes importés, qui sont passés de 222 000 tonnes à près de 400 000 tonnes. Les prix d'importation, quant à eux, n'ont augmenté que de 9,8 %, indiquant que l'essentiel de la hausse en valeur provient d'une augmentation des quantités achetées.

1.2. Des exportations solides mais en retrait relatif

Les exportations de l'UE ont également progressé, mais de manière moins marquée. Leur valeur a augmenté de 54,2 % (de 359 M€ à 553 M€), tirée à la fois par une hausse des volumes (+13,3 %, à 1,33 million de tonnes) et, surtout, par une forte augmentation des prix unitaires (+36,2 %). Le prix moyen à l'exportation a ainsi atteint 415 €/tonne en 2025.

1.3. Le maintien d'un excédent commercial structurel

Malgré la progression plus rapide des importations, l'UE a conservé un excédent commercial sur tout le périmètre de l'étude. Cet excédent est passé de 244 millions € en 2015 à 327 millions € en 2025 (+33,8 %), confirmant que l'UE reste un exportateur net important d'oignons frais.

Évolution des flux commerciaux UE avec les pays tiers (2015 vs 2025)

Source : données du Trade Dashboard. Voir l'évolution détaillée

2. Une réorientation géographique profonde des partenaires commerciaux

La période 2015-2025 a été marquée par des recompositions importantes dans la géographie des échanges, avec une diversification accrue des fournisseurs de l'UE et une concentration renforcée de ses débouchés à l'exportation.

2.1. L'UE s'approvisionne de plus en plus hors de son voisinage traditionnel

Les principaux fournisseurs de l'UE ont connu des fortunes diverses. L'Égypte a solidifié sa position de premier fournisseur (+144 %, à 74 M€), tandis que la Nouvelle-Zélande a légèrement reculé (-21 %). Les dynamiques les plus fortes proviennent d'Amérique latine (Pérou : +501 %, Chili : +352 %) et de Turquie (+729 %), qui s'imposent comme des fournisseurs majeurs. Cette tendance indique un réapprovisionnement de l'UE vers des zones de production situées dans l'hémisphère Sud ou à la périphérie européenne, pour lisser les effets de saisonnalité.

2.2. Les exportations de l'UE se concentrent sur le Royaume-Uni et l'Afrique de l'Ouest

À l'exportation, le Royaume-Uni reste de loin le premier client de l'UE, avec une valeur en hausse de 70 % (178 M€ en 2025). Les autres débouchés majeurs se situent en Afrique de l'Ouest, avec des progressions très importantes pour le Sénégal (+93 %), la Côte d'Ivoire (+225 %) ou la Guinée (+130 %). En revanche, le commerce avec le Brésil s'est quasi interrompu (-98,9 %). La part du Royaume-Uni et des pays d'Afrique de l'Ouest dans les exportations de l'UE s'est donc fortement accrue.

2.3. Une spécialisation intracommunautaire visible

Au sein même de l'UE, la spécialisation des États membres est très marquée. Les Pays-Bas dominent massivement les exportations extracommunautaires, représentant près de 80 % de leur valeur totale en 2025, avec une croissance de 78,7 %. L'Espagne, autre grand producteur, a vu ses exportations reculer de 27,5 %. À l'importation, l'Espagne (+758 %) et les Pays-Bas (+76 %) sont les principaux points d'entrée des oignons tiers dans l'UE.

Top 5 des partenaires pour les importations et exportations de l'UE (valeur 2025, M€)

Source : données du Trade Dashboard. Détail par pays partenaire

3. Une volatilité hétérogène et l'émergence de chocs spécifiques

L'analyse de la volatilité et des chocs commerciaux révèle des risques géographiquement concentrés, liés à la dépendance de l'UE vis-à-vis de certains partenaires et à des épisodes de tension sur les marchés.

3.1. Une volatilité des flux marquée avec certains partenaires

Le coefficient de variation (CV) des flux commerciaux sur la période met en évidence des partenaires très volatils. À l'importation, la Turquie (CV = 0,85) et l'Égypte (CV = 0,52) présentent des flux très irréguliers. À l'exportation, le commerce avec le Brésil (CV = 1,28) a été extrêmement erratique, avant de s'effondrer. À l'inverse, les échanges avec le Royaume-Uni à l'exportation (CV = 0,07) sont remarquablement stables.

3.2. L'identification de chocs de prix significatifs

L'algorithme de détection a identifié plusieurs chocs importants. Le plus marquant est un pic de prix exceptionnel sur les exportations vers les Philippines en 2023 (+61 % d'écart par rapport à la tendance). Des chocs importants ont également été détectés sur les importations en provenance du Royaume-Uni en 2023 (+80 % de hausse de prix) et sur les exportations vers la République dominicaine en 2018 (+68 %). Ces événements illustrent la sensibilité du marché à des déséquilibres ponctuels entre l'offre et la demande sur des corridors commerciaux spécifiques.

3.3. Évolution de la concentration des échanges

La concentration des échanges, mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), a évolué de manière différenciée. Du côté des importations, la concentration a légèrement baissé (-8 %), indiquant une diversification des approvisionnements. À l'exportation, la concentration a au contraire augmenté (+15 %), en lien avec le poids croissant du Royaume-Uni comme débouché principal. Ce renforcement de la concentration à l'exportation constitue un facteur de risque en cas de perturbation sur ce marché.

Indice de concentration (HHI) des flux commerciaux UE - Périodes 2015 et 2025

Source : données du Trade Dashboard. Évolution de la concentration

Conclusion

La période 2015-2025 témoigne d'une structuration plus poussée du marché européen de l'oignon frais. L'UE a consolidé son statut d'exportateur net, mais elle a simultanément fortement accru ses importations, en réorientant ses sources d'approvisionnement vers des fournisseurs éloignés (Amérique du Sud, Turquie) pour répondre à la demande toute l'année. Cette stratégie de diversification a permis de réduire la concentration géographique des importations.

Cependant, le marché présente des fragilités. Les exportations sont de plus en plus concentrées vers le Royaume-Uni, créant une dépendance forte. Par ailleurs, la volatilité reste élevée avec plusieurs partenaires, et des chocs de prix significatifs ont ponctué la période, soulignant la sensibilité de ce commerce aux aléas climatiques, sanitaires ou logistiques. La hausse des prix à l'exportation (+36 %) sans progression équivalente des volumes suggère également une pression sur les capacités ou des stratégies de valeur ajoutée. À l'avenir, la gestion de la volatilité et la diversification des débouchés exportateurs apparaissent comme des enjeux stratégiques pour la filière européenne.