Évolution du marché : Nontissés de filaments (CN 56031290) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 56031290, qui couvre les nontissés de filaments synthétiques ou artificiels d'un poids supérieur à 25 g/m² mais inférieur ou égal à 70 g/m² (non enduits ni recouverts). Ce produit, appartenant au chapitre 56 de la nomenclature combinée (NC), trouve des applications dans de nombreux secteurs : hygiène, santé, filtration, construction automobile, agriculture ou encore habillement technique.

La période étudiée (2015–2025) est marquée par des dynamiques profondes : crise sanitaire mondiale, tensions géopolitiques, réorganisation des chaînes d'approvisionnement et accélération de la demande pour les textiles techniques. L'UE, à la fois grand producteur et grand consommateur de nontissés, occupe une position singulière sur ce marché. Comprendre l'évolution de ses flux commerciaux permet d'apprécier la compétitivité de son industrie et les risques auxquels elle est exposée.

1. Une industrie européenne structurellement excédentaire qui a consolidé sa position

1.1. L'UE maintient un solde commercial nettement positique tout au long de la période

L'un des traits les plus saillants de ce marché est la position structurellement excédentaire de l'Union européenne. Sur l'ensemble de la période, le solde commercial est resté positif, signe que l'industrie européenne des nontissés produit davantage qu'elle ne consomme de volumes importés.

Le solde s'est considérablement amélioré : passé d'environ 123 M€ en 2015 à 214 M€ en 2025 (+74,8 %), il a culminé à près de 228 M€ au cours de la période. La valeur des exportations a crû à un rythme nettement plus rapide (+44,2 %) que celle des importations (+26,3 %), ce qui a renforcé l'avantage comparatif européen.

1.2. La production européenne a connu une forte croissance en volume et en valeur

La dynamique excédentaire du commerce extérieur s'inscrit dans un contexte d'expansion significative de la production intra-européenne.

La production a augmenté de 40,3 % en volume et de 66,1 % en valeur, ce qui traduit une montée en gamme de l'industrie européenne. Le différentiel entre la croissance de la valeur (+66,1 %) et celle du volume (+40,3 %) indique une hausse moyenne des prix à la production, suggérant une spécialisation accrue vers des nontissés à plus forte valeur ajoutée.

1.3. Le Luxembourg, l'Allemagne et l'Italie dominent les exportations intra-européennes

La répartition géographique de la production et des exportations au sein de l'UE est très concentrée :

Le Luxembourg occupe une position dominante (184 M€ en 2025), probablement liée à la présence de grandes plateformes logistiques et de sièges sociaux de multinationales du secteur (notamment Freudenberg/Evolution). L'Allemagne a plus que doublé ses exportations (+118,3 %), portée par son puissant tissu industriel dans les textiles techniques. L'Espagne a connu une croissance spectaculaire (+435,8 %), passant d'un acteur marginal à un poids significatif. À l'inverse, l'Italie, troisième exportateur en valeur absolue, a vu ses exportations reculer de 29,7 %, ce qui peut refléter une réorientation de sa production vers le marché intra-européen ou une perte de compétitivité.

2. Une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux et une polarisation des échanges

2.1. La Turquie et la Chine sont devenues les deux premiers fournisseurs de l'UE

L'évolution des partenaires d'importation de l'UE révèle une recomposition significative :

La Turquie (+64,7 %) et la Chine (+85,2 %) ont massivement accru leurs parts et sont désormais les deux principaux fournisseurs extra-européens, avec des valeurs quasi comparables (90 M€ et 83 M€ respectivement en 2025). Cette progression s'explique par les coûts de production compétitifs, la proximité géographique (pour la Turquie, qui bénéficie aussi de l'union douanière avec l'UE) et l'énorme capacité industrielle chinoise.

En revanche, les importations en provenance d'Israël (−40,6 %), des États-Unis (−45,7 %) et de l'Inde (−45,4 %) ont fortement reculé. Le cas israélien est remarquable : les importations ont culminé à 60,8 M€ avant de retomber à 12,7 M€, suggérant une perte de compétitivité ou une réorientation commerciale.

Le Royaume-Uni constitue un cas particulier : ses importations vers l'UE ont bondi de 86,4 % (de 17,4 M€ à 32,4 M€), ce qui peut s'expliquer par les effets du Brexit — la nécessité de déclarer explicitement les flux précédemment intra-UE — et par le développement de capacités de production britanniques destinées au marché européen.

2.2. Le Vietnam et le Mexique émergent comme destinations majeures des exportations européennes

Côté exportations, la recomposition des destinations est encore plus frappante :

Les dynamiques les plus remarquables sont :

• Le Vietnam (+821,1 %) : cette croissance extraordinaire, de 5,2 M€ à 47,6 M€, reflète l'intégration croissante du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales du textile. Le pays est devenu un centre majeur de la confection et de la transformation textile, et importe massivement des intrants comme les nontissés pour alimenter son industrie exportatrice.
• Le Mexique (+342,7 %) : l'essor des exportations vers le Mexique est probablement lié à la relocalisation de capacités industrielles (nearshoring) et à l'intégration du pays dans les chaînes de valeur nord-américaines.
• La Russie (−74,9 %) : l'effondrement des exportations vers la Russie est directement lié aux sanctions économiques imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022, combiné à une volonté politique européenne de réduire les échanges.

2.3. La concentration des importations s'est accrue tandis que les exportations restent diversifiées

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration des partenaires commerciaux.

La concentration des importations a augmenté de manière significative (+41,7 %), ce qui signifie que l'UE dépend davantage d'un nombre restreint de fournisseurs. La Turquie et la Chine, les deux principaux partenaires, représentent désormais une part prépondérante des importations. Ce phénomène constitue un risque en termes de sécurité d'approvisionnement.

À l'inverse, la concentration des exportations est restée relativement stable (+5,4 %), ce qui traduit une bonne diversification géographique des débouchés. Les exportateurs européens ont su s'adapter en développant de nouveaux marchés (Vietnam, Mexique) tout en maintenant leurs positions traditionnelles.

3. Des prix divergents, des chocs ponctuels et une orientation vers la valeur ajoutée

3.1. Les prix à l'exportation ont fortement augmenté, tandis que les prix d'importation sont restés stables

L'un des enseignements les plus importants de cette période concerne l'évolution divergente des prix unitaires :

Le prix moyen des exportations a crû de 37,8 % (passant de 4 458 à 6 146 EUR/t), tandis que celui des importations a légèrement reculé (−4,4 %, de 2 993 à 2 863 EUR/t). L'écart de prix entre exportations et importations s'est donc considérablement creusé : les nontissés exportés par l'UE valent désormais plus du double de ceux qu'elle importe.

Ce phénomène traduit une différenciation structurelle des produits : l'UE exporte des nontissés techniques à haute valeur ajoutée (pour l'automobile, la filtration, le médical) et importe des produits plus standards à moindre coût. Cette dynamique est cohérente avec l'augmentation de 66,1 % de la valeur de la production pour seulement 40,3 % en volume, évoquée précédemment.

3.2. Les volumes ont évolué de manière asymétrique entre importations et exportations

Contrairement à la valeur, les volumes exportés ont très peu progressé (+4,6 %) sur toute la période, tandis que les importations ont bondi de 32,1 %. L'UE importe donc des quantités croissantes de nontissés à bas prix, probablement pour répondre à la demande de segments de marché moins exigeants en termes techniques. Parallèlement, elle exporte des volumes relativement stables mais à des prix nettement plus élevés, ce qui confirme la stratégie de montée en gamme de son industrie.

Le pic d'exportation en volume (111 693 tonnes) s'est produit au cours de la période, avant un repli, ce qui peut refléter des pics de demande conjoncturels (par exemple, la forte demande de nontissés pour masques et équipements de protection individuelle lors de la pandémie de COVID-19 en 2020–2021).

3.3. Des chocs de prix ponctuels affectent certains partenaires

L'analyse des chocs révèle plusieurs événements marquants :

• Le choc sur les exportations vers le Mexique en 2022 (hausse de prix de 91,8 %) peut s'expliquer par une demande urgente de nontissés techniques dans le contexte de relocalisation industrielle ou par un changement de composition du panier exporté vers des produits à plus forte valeur.
• Le choc sur les importations chinoises en 2020 (hausse de prix de 52,1 %) est cohérent avec le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une flambée de la demande mondiale de nontissés (utilisés dans les masques et équipements médicaux), entraînant une hausse des prix. Ce choc a eu un impact considérable puisqu'il concernait 32 % de la valeur des importations.

La volatilité des flux, mesurée par le coefficient de variation, est globalement plus élevée pour les importations que pour les exportations. Les fournisseurs les plus volatiles sont l'Égypte (CV = 1,81), la Suisse (CV = 1,35) et l'Afrique du Sud (CV = 0,95). Côté exportations, les destinations les plus volatiles sont l'Algérie (CV = 0,38), l'Ukraine (CV = 0,66) et le Maroc (CV = 0,55). Les flux vers les marchés majeurs (États-Unis, Royaume-Uni) sont nettement plus stables, ce qui confirme leur rôle d'ancrage commercial.

Conclusion

Le marché européen des nontissés de filaments (CN 56031290) a connu sur la période 2015–2025 une transformation profonde qui révèle à la fois les forces et les fragilités de l'industrie européenne.

Les forces : l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un solde commercial passé de 123 M€ à 214 M€. Sa production a connu une forte croissance (+40 % en volume, +66 % en valeur), et ses exportations se sont orientées vers des produits à plus forte valeur ajoutée (prix moyen à l'exportation +38 %). Les débouchés ont été diversifiés avec succès, notamment vers le Vietnam et le Mexique, tandis que les marchés traditionnels (États-Unis, Royaume-Uni) sont restés solides.

Les fragilités : la concentration des importations s'est accrue (+42 % sur l'HHI), avec une dépendance croissante vis-à-vis de la Turquie et de la Chine. Les importations en volume progressent beaucoup plus vite que les exportations (+32 % contre +5 %), ce qui signifie que l'UE répond à une part croissante de sa demande intérieure par des importations à bas coût. La perte du marché russe (−75 %) et la volatilité de certains partenaires constituent des risques géopolitiques et commerciaux notables.

L'industrie européenne des nontissés apparaît ainsi engagée dans une trajectoire de spécialisation qualitative — produire moins de volume mais à plus forte valeur — tout en important des quantités croissantes de produits standards. Cette stratégie est viable à condition de maintenir l'avantage technologique et la capacité d'innovation qui sous-tendent la différence de prix entre les produits exportés et importés.