Evolução do mercado: Navios sucata (CN 8908) — 2015–2025

Introdução

O código NC 8908 abrange "Embarcações e outras estruturas flutuantes, para desmantelar", ou seja, navios e estruturas que são enviados para serem desmontados e reciclados, tipicamente em estaleiros de demolição (ship-breaking yards). Este é um mercado atípico no comércio internacional: as transações são esporádicas, de elevado valor unitário e frequentemente envolvem transferências de bandeira ou operações pontuais ligadas ao fim da vida útil de frotas. O período 2015–2025 foi marcado por transformações significativas nas rotas de exportação da UE, pela consolidação de parceiros-chave e por episódios de elevada volatilidade de preços. O presente relatório analisa as principais dinâmicas observadas com base nos dados disponíveis no Trade Dashboard.

1. A UE como exportador líquido estrutural de navios para desmantelamento

1.1. O saldo comercial é consistentemente positivo e crescente

Ao longo de todo o período analisado, a UE registou um saldo comercial positivo, confirmando o seu papel de exportador líquido de navios para desmantelamento. O saldo passou de €6,64 milhões em 2015 para €13,09 milhões em 2025, registando um crescimento de 97,1%. Apenas num único ano o saldo atingiu valor negativo (mínimo de -€2,55 milhões), o que sugere um episódio isolado de importação pontual de grande escala.

1.2. As exportações cresceram em valor, apesar da estabilidade relativa em volume

O crescimento das exportações foi impulsionado sobretudo pelo aumento do preço médio (+67,1%), enquanto o volume se manteve relativamente estável (+6,3%). Este padrão sugere que os navios exportados para desmantelamento tenderam a ser de maior valor unitário — possivelmente embarcações maiores ou com mais valor recuperável em sucata metálica.

1.3. As importações são residuais e de preço decrescente

As importações apresentam uma evolução inversa: o volume praticamente duplicou (+115,0%), mas o valor diminuiu quase pela metade (-47,0%). O preço médio caiu 75,4%, passando de €154/t para apenas €38/t em 2025 — o mínimo de todo o período. Isto indica que a UE passou a importar quantidades maiores de estruturas flutuantes de muito baixo valor unitário, provavelmente embarcações de pequena dimensão ou estruturas auxiliares.

2. Redirecionamento das exportações para a Turquia e concentração crescente do mercado

2.1. A Turquia tornou-se o destino dominante das exportações da UE

A evolução dos parceiros comerciais revela uma transformação estrutural. A Turquia passou de €3,01 milhões em 2015 para €13,38 milhões em 2025, representando um crescimento de 343,8%. Em 2025, a Turquia sozinha absorveu praticamente todo o valor das exportações da UE de navios para desmantelamento.

Esta evolução reflete a posição da Turquia como o maior centro mundial de demolição de navios, localizado em Aliağa, região de Izmir. As instalações turcas oferecem capacidade significativa e, progressivamente, têm melhorado os seus padrões ambientais, tornando-se o destino preferencial para navios europeus em fim de vida útil.

2.2. Parceiros históricos como a Índia perderam relevância

Enquanto a Turquia crescia, outros destinos tradicionais perderam importância:

A Índia, que em 2015 era o maior destino das exportações da UE (€3,81 milhões), viu o seu valor descer para apenas €91 mil em 2025. Esta queda pode estar relacionada com as restrições regulamentares da UE ao desmantelamento de navios em estaleiros que não cumpram os padrões ambientais do Regulamento sobre Reciclagem de Navios (EU 1257/2013), que restringem os destinos a estaleiros aprovados na Lista Europeia de Instalações de Reciclagem de Navios.

2.3. A concentração das exportações aumentou significativamente

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das exportações subiu de 4 222 para 9 576 (+126,8%). Em termos de volume, a subida foi ainda mais acentuada, passando de 5 241 para 9 988 (+90,6%). Valores de HHI acima de 2 500 indicam um mercado altamente concentrado, e os valores registados em 2025 (próximos de 10 000) refletem uma quase dependência de um único parceiro — a Turquia.

Nas importações, a concentração seguiu uma trajetória semelhante: o HHI passou de 2 092 para 9 001 (+330,2%), indicando que as importações se tornaram igualmente concentradas em poucos fornecedores pontuais.

2.4. A volatilidade dos preços de exportação é elevada, com episódios de choque acentuados

Os eventos de choque mais significativos registaram-se nas exportações para a Turquia e para a China:

O choque de 2019 nas exportações para a Turquia — com uma anomalia de 30,3 desvios-padrão e uma variação de preço de quase +978,5% — sugere a ocorrência de uma ou mais transações de grande escala com navios de elevado valor, possivelmente grandes petroleiros ou navios de passageiros enviados para desmantelamento num único ano. Este tipo de episódio é característico deste mercado, onde as operações são esporádicas e descontínuas.

3. Itália e a especialização costeira da Europa do Sul no desmantelamento naval

3.1. A Itália emergiu como o principal exportador da UE em 2025

A distribuição das exportações pelos Estados-Membros revela uma transformação notável. A Itália passou de €20 740 em 2015 para €12 550 256 em 2025 — uma variação de +60 412,3%, assumindo a liderança como principal exportador europeu de navios para desmantelamento.

A Alemanha, que em 2015 era o maior exportador da UE (€3,81 milhões, provavelmente ligada a uma operação pontual), desceu para €912 653 em 2025. A Croácia também registou um crescimento notável (+1 130,1%), atingindo €1,11 milhão em 2025.

3.2. Os países costeiros do Sul da Europa exibem maior especialização

Os dados de especialização para 2025 revelam que os países costeiros do Sul da Europa apresentam os maiores índices de vantagem comparativa revelada (RCA) ajustada (RSCA):

A Irlanda apresenta o maior RSCA (0,880), mas com uma quota reduzida no total de exportações (32,6%), o que sugere operações esporádicas. A Itália combina uma elevada especialização (RSCA de 0,637) com a maior quota absoluta (36,1%), consolidando a sua posição como centro europeu de exportação de navios para desmantelamento. Em contraste, países como a Bélgica (RSCA de -0,998) e os Países Baixos (-0,994) apresentam especialização negativa, refletindo o seu papel como centros logísticos e portuários, mas não como geradores de tráfego de navios para desmantelamento.

3.3. A Dinamarca e a Bulgária ganharam relevância no lado das importações

No que respeita às importações por Estado-Membro, a Dinamarca registou um crescimento de +1 392,7% (de €35 095 para €523 850), e a Bulgaria emergiu como importador significativo, passando de €4 675 para €1 615 530. Estes valores, embora modestos em contexto global, sugerem a existência de instalações de reciclagem ou operações de aquisição de estruturas flutuantes para reutilização nesses países.

Conclusão

O mercado de navios e estruturas flutuantes para desmantelamento (CN 8908) da UE apresentou, entre 2015 e 2025, três tendências dominantes: (1) a consolidação da Turquia como destino quase exclusivo das exportações europeias, refletindo a sua posição como centro mundial de demolição naval; (2) o crescimento da Itália como principal exportador europeu, ultrapassando a Alemanha; e (3) o aumento significativo da concentração do mercado, tanto nas exportações como nas importações.

O mercado permanece intrinsecamente volátil, com episódios de choque de preços — como o registado na Turquia em 2019 — a refletirem a natureza pontual e descontínua das transações. A redução das exportações para a Índia e a China, por outro lado, pode estar relacionada com a aplicação da regulamentação europeia de reciclagem de navios, que restringe os destinos a estaleiros aprovados.

No conjunto, a UE é um exportador líquido estrutural de navios para desmantelamento, com um saldo comercial que cresceu 97,1% ao longo da década. Esta posição reflete a renovação contínua das frotas europeias e a procura de destinos de desmantelamento seguros e ambientalmente regulados — uma dinâmica que deverá persistir enquanto a regulamentação europeia continuar a orientar as decisões de fim de vida útil das embarcações.