Marktentwicklung: Naphtha (CN 27101211) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung des Zollcodes 27101211 (Leichtöle aus Erdöl oder bituminösen Mineralien, zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren) für die Europäische Union im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Analyse basiert ausschließlich auf den bereitgestellten Daten für den EU-Handel mit Nicht-EU-Ländern. Der Zeitraum ist von einem erheblichen Strukturwandel geprägt, der sich in einem starken Rückgang der Handelsvolumina, einer Umorientierung der Handelspartner und erhöhten Volatilitäts- und Schockereignissen zeigt. Weitere Definitions- und Produktinformationen finden Sie im Produktüberblick.

1. Strukturelle Kontraktion: Ein deutlicher Rückgang des EU-Naphtha-Außenhandels

Der untersuchte Zeitraum wird von einem signifikanten und anhaltenden Rückgang der Handelsvolumina dominiert. Sowohl Importe als auch Exporte weisen dramatische prozentuale Einbußen auf, was auf eine grundlegende Veränderung der Marktdynamik innerhalb der EU hinweist.

1.1. Drastischer Einbruch der Exporte

Die EU-Exporte von Naphtha sind im Zeitraum 2015–2025 um 96,8 % eingebrochen. Der Exportwert sank von rund 666 Mio. EUR im Startjahr auf nur noch ca. 21 Mio. EUR im letzten Jahr (2025). Die exportierte Menge fiel entsprechend von 1,58 Mio. Tonnen auf unter 50.000 Tonnen. Die allgemeine Handelsübersicht unterstreicht diesen Zusammenbruch.

1.2. Wachsende Handelsbilanzdefizite und steigende Importpreise

Trotz des Rückgangs der Importe in Menge und Wert blieb die EU ein starker Nettoimporteur. Das Handelsbilanzdefizit verringerte sich nominal von ca. -4,16 Mrd. EUR auf -2,39 Mrd. EUR, was einer Verbesserung um 42,5 % entspricht. Gleichzeitig sind die durchschnittlichen Importpreise um 30,8 % gestiegen, von 426,63 EUR/t (2015) auf 557,95 EUR/t (2025). Dies deutet auf eine erhöhte Kostenbelastung für verbleibende Importe hin, möglicherweise bedingt durch höhere Rohölpreise, geänderte Lieferketten oder Sanktionen. Die Exportpreise blieben hingegen nahezu stabil (+1,6 %).

2. Reorientierung der Handelsströme: Von Russland zu neuen Partnern

Die Zusammensetzung der wichtigsten Handelspartner hat sich zwischen 2015 und 2025 drastisch verändert, was auf geopolitische Ereignisse und Marktreaktionen hinweist.

2.1. Kollaps der russischen Lieferungen und Diversifizierung der Importe

Russland war 2015 mit Abstand der wichtigste Lieferant der EU mit einem Importwert von fast 2,88 Mrd. EUR (ca. 60 % des gesamten EU-Importwerts). Bis 2025 sind diese Lieferungen um 91,7 % eingebrochen. Die Analyse der Top-Partner zeigt, dass diese Lücke teilweise durch andere Lieferanten geschlossen wurde:

Besonders die Lieferungen aus Norwegen und den USA stiegen stark an, was auf eine politisch und marktgetriebene Diversifizierung der Energieimporte nach dem Beginn des Ukraine-Krieges 2022 hindeutet.

2.2. Zusammenbruch der EU-Exportmärkte

Auf der Exportseite sind die traditionell wichtigsten Abnehmerländer nahezu vollständig weggefallen. Die Exporte nach Korea (ehemals 432 Mio. EUR), China, Brasilien und der Türkei sind bis 2025 praktisch auf null gesunken. Die Exportpartner-Analyse zeigt, dass dieser Rückgang breit über alle großen Märkte erfolgte. Die Konzentrationsmessung (HHI) für Exporte stieg von 4.382 auf 9.632 (+119,8 %), was auf eine extremere Bündelung der verbleibenden, minimalen Exporte auf sehr wenige Märkte hinweist.

2.3. Verschiebungen innerhalb der EU: Belgiens dominante, aber sinkende Rolle

Innerhalb der EU waren Belgien, Deutschland und die Niederlande die größten Importeure von Naphtha aus Drittländern. Alle drei verzeichneten zwischen 2015 und 2025 deutliche Rückgänge. Die Importländer-Analyse zeigt, dass Belgiens Anteil von ca. 1,45 Mrd. EUR auf 490 Mio. EUR sank (-66,2 %). Italien verzeichnete den stärksten prozentualen Rückgang (-86,9 %). Die Spezialisierungsdaten (RSCA) für 2025 zeigen, dass Belgiens Vorteil im Handel mit diesem Produkt immer noch am höchsten (0,64) ist, aber die grundlegende Kontraktion des gesamten Marktes diese Spezialisierung relativiert.

3. Volatilität und Schocks: Preis- und Angebotsunterbrechungen als prägende Faktoren

Der Zeitraum war durch erhebliche Volatilität und einzelne, schwere Schockereignisse gekennzeichnet, die die Handelsströme kurzfristig stark beeinflussten.

3.1. Hohe Preis- und Mengenvolatilität bei den Handelspartnern

Der Variationskoeffizient (CV) der Handelswerte zeigt eine hohe Volatilität bei vielen Partnern. Auf der Importseite weist die Türkei die höchste Volatilität (CV=1,27) auf, gefolgt von den USA (CV=1,00). Dies spiegelt die stark schwankenden Handelsbeziehungen wider. Auf der Exportseite ist die Volatilität noch ausgeprägter, mit CV-Werten über 1 bei mehreren Partnern (z.B. Korea, China, USA, Großbritannien), was den starken Rückgang der Exporte bestätigt. Die Volatilitätsanalyse liefert eine vollständige Übersicht.

3.2. Identifizierung und Auswirkungen zentraler Schockereignisse

Die Daten identifizieren drei signifikante Schockereignisse, die den Markt nachhaltig verändert haben:

Die detaillierte Analyse der Schockereignisse zeigt: Der mit Abstand bedeutendste Schock ist der fast vollständige Wegfall der Lieferungen aus der Russischen Föderation bis 2024. Dieses Angebotsdefizit betraf über die Hälfte des damaligen Importwertes und zwang die EU zu einer rapiden Diversifizierung. Die beiden Preisschocks (2021 in UK, 2022 in TR) waren zwar prozentual extrem (hohe Abnormalitätswerte), betrafen jedoch nur einen geringeren Anteil am Gesamthandelswert und wirkten sich mehr auf die betroffenen bilateralen Handelsbeziehungen als auf den Gesamtmarkt aus.

Fazit

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass der EU-Naphthahandel (CN 27101211) zwischen 2015 und 2025 einen tiefgreifenden Strukturwandel durchlaufen hat. Der Markt hat sich signifikant kontrahiert, die EU-Exporte sind nahezu zum Erliegen gekommen, und die Importe haben stark abgenommen. Die geopolitischen Ereignisse, insbesondere der Krieg in der Ukraine und die anschließenden Sanktionen, haben eine fundamentale Reorientierung der Importströme weg von Russland und hin zu Norwegen, den USA und Nordafrika ausgelöst. Gleichzeitig war der Markt durch hohe Volatilität und einzelne, schwerwiegende Angebots- und Preisschocks geprägt. Die Zukunftsentwicklung wird maßgeblich von der Stabilität der neuen Lieferketten, den globalen Rohölpreisen und der europäischen Energie- und Klimapolitik abhängen.