Marktentwicklung: Modifizierte Stärke (CN 350510) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zeitraum 2015 bis 2025 für die Zollposition 350510, die Dextrine und andere modifizierte Stärken (z. B. Quellstärke, veresterte oder veretherte Stärken) umfasst. Modifizierte Stärken finden breite Anwendung in der Lebensmittelindustrie, der Papier- und Kartonherstellung sowie in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Der Markt für diese Produkte unterlag im Untersuchungszeitraum erheblichen strukturellen Veränderungen, die sich sowohl in der Preisentwicklung als auch in der geografischen Neuausrichtung der Handelsströme widerspiegeln. Die EU ist in diesem Segment ein bedeutender Nettoexporteur, wobei sich die Handelsbilanz im Betrachtungszeitraum nahezu verdoppelt hat.

Zur besseren Übersicht folgt zunächst eine Definition des untersuchten Produktbereichs: Die Position CN 350510 bündelt drei Untergliederungen — Dextrine (35051010), veretherte und veresterte Stärken (35051050) sowie sonstige modifizierte Stärken (35051090) — und entspricht dem Prodcom-Code 10.62.11.70.

1. Preisinduziertes Wachstum bei sinkenden Handelsvolumina

Ein zentrales Merkmal des untersuchten Zeitraums ist die Diskrepanz zwischen rückläufigen Handelsmengen und steigenden Handelswerten. Sowohl Exporte als auch Importe verloren an Volumen, während die Werte infolge deutlicher Preissteigerungen erheblich zulegten. Diese Dynamik verlief jedoch nicht linear, sondern war von mehreren Phasen unterschiedlicher Intensität geprägt.

Die Exportpreise verdoppelten sich nahezu im Zeitraum 2015–2023

Die EU exportierte im Jahr 2015 insgesamt 639.012 Tonnen modifizierte Stärke im Wert von rund 588 Mio. EUR, was einem Durchschnittspreis von 920 EUR/t entsprach. Bis 2025 sank das Exportvolumen auf 536.216 Tonnen (−16,1 %), doch der Exportwert stieg auf 802 Mio. EUR (+36,4 %), weil der Durchschnittspreis auf 1.496 EUR/t kletterte (+62,5 %). Den Höchststand erreichten die Exportpreise mit 1.820 EUR/t im Jahr 2023, gefolgt von einer leichten Korrektur in den Folgejahren.

(Gesamtübersicht)

Die Preisentwicklung bei Importen verlief ähnlich, jedoch mit höherer Volatilität

Auch bei den Importen sank das Volumen von 86.850 Tonnen (2015) auf 72.737 Tonnen (2025), ein Rückgang von 16,2 %. Der Importwert stieg indes von 110 Mio. EUR auf 121 Mio. EUR (+10,5 %). Der Importpreis erhöhte sich von 1.261 EUR/t auf 1.663 EUR/t (+31,9 %). Bemerkenswert ist, dass Importe im Durchschnitt deutlich teurer waren als Exporte — ein Hinweis darauf, dass die EU tendenziell höherwertige oder spezialisiertere modifizierte Stärken importiert, während sie mengenmäßig dominante Standardprodukte ausführt.

(Gesamtübersicht)

Die COVID-19-Pandemie und der Energiepreisschock 2022 prägten die Preiszyklen

Die Phase 2020–2023 war von außergewöhnlicher Preisvolatilität geprägt. Zunächst führte die COVID-19-Pandemie zu einer kurzen Dämpfung der Nachfrage, bevor die Erholung ab 2021 zusammen mit steigenden Energie- und Rohstoffkosten die Preise stark nach oben trieb. Der Exportpreis stieg von 1.164 EUR/t (2020) auf 1.820 EUR/t (2023), ein Anstieg von 56 % innerhalb von drei Jahren. Die anschließende Korrektur auf 1.496 EUR/t im Jahr 2025 deutet auf eine beginnende Normalisierung hin, wobei das Preisniveau deutlich über dem von 2015 liegt.

Der segmentale Aufschlüsselungs zeigt divergierende Preisentwicklungen

Innerhalb der drei Untergruppen verlief die Preisentwicklung unterschiedlich stark:

(Produktsegmentvergleich)

Besonders auffällig ist die starke Preissteigerung bei den veretherten und veresterten Stärken (35051050), die das mengenmäßig dominante Exportsegment darstellen (396.735 von 536.216 Tonnen im Jahr 2025). Bei den Importen hingegen war der Preisanstieg bei Dextrinen mit einem Sprung von 1.403 EUR/t auf 4.321 EUR/t im Jahr 2023 besonders dramatisch — ein Anstieg, der auf Angebotsengpässe oder eine Verschiebung der importierten Qualitätsklassen hindeuten könnte.

2. Geopolitische und geoökonomische Neuausrichtung der Handelspartner

Die zweite große Erzählung betrifft die Umstrukturierung der Handelsbeziehungen der EU im Segment der modifizierten Stärke. Der Zeitraum 2015–2025 war geprägt von drei zentralen Entwicklungen: dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, den Sanktionen gegen Russland sowie dem Aufstieg neuer Handelspartner in der Türkei und der Ukraine.

Der Handel mit dem Vereinigten Königreich zeigt asymmetrische Brexit-Effekte

Das Vereinigte Königreich war sowohl bei Exporten als auch bei Importen ein zentraler Partner. Bei den Exporten wuchs der Wert von 79 Mio. EUR (2015) auf 113 Mio. EUR (2025, +44,2 %), wobei das Vereinigte Königreich damit zum wichtigsten Exportmarkt der EU aufstieg. Allerdings war die Volatilität hoch (Variationskoeffizient von 0,057 bei Exporten) — ein Zeichen für eine grundsätzlich stabile Handelsbeziehung. Anders bei den Importen: Hier brach der Wert von 41 Mio. EUR auf 18 Mio. EUR ein (−57,0 %). Diese Asymmetrie deutet darauf hin, dass der Brexit vor allem den Import von modifizierter Stärke aus dem UK verteuert oder erschwert hat, während die Exporte — möglicherweise wegen der starken Nachfrage der britischen Lebensmittelindustrie — robust blieben.

(Top-Handelspartner)

Der Zusammenbruch des Handels mit Russland nach 2022 ist das markanteste geopolitische Ereignis

Russland war 2015 mit 44 Mio. EUR Exportwert der viertwichtigste Abnehmer der EU. Bis 2021 schwankte der Wert zwischen 30 und 70 Mio. EUR. Im Jahr 2022 — dem Jahr des russischen Überfalls auf die Ukraine — setzte ein dramatischer Einbruch ein. 2025 betragen die Exporte nach Russland nur noch 583.000 EUR, ein Rückgang von 98,7 %. Dieser Einbruch ist im Zeitverlauf der Exportpartner am deutlichsten sichtbar und spiegelt die Wirkung der EU-Sanktionen wider. Gleichzeitig ist ein massiver Preisschock im Export nach Russland zu beobachten: Der algorithmisch erkannte Schock zeigt eine Anomalie von 30,7 und eine Preisverschiebung von 507,2 % im Jahr 2023 — ein Hinweis darauf, dass die verbliebenen Handelsströme zu stark erhöhten Preisen stattfanden.

(Schockereignisse)

Die Türkei und die Ukraine sind zu neuen Schlüsselpartnern aufgestiegen

Der Wegfall des russischen Marktes wurde teilweise durch das Wachstum anderer Partner kompensiert. Besonders zwei Entwicklungen fallen auf:

• Türkei (Importe in die EU): Die Importe aus der Türkei stiegen von lediglich 556.000 EUR (2015) auf 10,0 Mio. EUR (2025), eine Steigerung von 1.691 %. Der Variationskoeffizient von 0,951 zeigt jedoch eine hohe Volatilität dieser Handelsbeziehung. Gleichzeitig war die Türkei auch bei den EU-Exporten ein stabiler Partner (57–75 Mio. EUR). Ein Preis-Schock im Import wurde 2022 mit einer Anomalie von 42,2 und einer Preisverschiebung von 48,3 % erkannt.

• Ukraine (Importe in die EU): Die Importe aus der Ukraine stiegen von geradezu 210 EUR im Jahr 2015 auf 8,1 Mio. EUR im Jahr 2025. Der extreme prozentuale Anstieg (3.872.244 %) ist auf den sehr niedrigen Ausgangswert zurückzuführen, doch die absolute Verdichtung der Handelsbeziehung ist bemerkenswert — und vermutlich eng mit den Assoziierungsabkommen und der EU-Handelsliberalisierung gegenüber der Ukraine verknüpft. Allerdings ist die Ukraine auch der volatilste Importpartner (Variationskoeffizient von 1,30).

(Volatilitätsanalyse)

Weitere Handelspartner zeigen stabile, teils dynamische Entwicklungen

Neben den geopolitisch geprägten Verschiebungen entwickelten sich mehrere Handelsbeziehungen stetig:

(Top-Handelspartner)

Die Verdoppelung der Exporte nach Südkorea (+99,7 %) ist bemerkenswert und könnte mit der wachsenden Nachfrage nach modifizierten Stärken in der koreanischen Lebensmittel- und Industrieproduktion zusammenhängen. Auch bei den Importen bleiben die Vereinigten Staaten mit 36 Mio. EUR (2025) der wichtigste Lieferant, leicht gesteigert gegenüber 32 Mio. EUR (2015).

3. Wachsende Exportkompetenz und steigende Marktkonzentration

Die dritte wesentliche Dynamik betrifft die innereuropäische Marktkonzentration, die Spezialisierung einzelner Mitgliedstaaten und die wachsende Rolle der EU als globaler Exporteur bei gleichzeitiger Abhängigkeit vom Weltmarkt.

Die EU hat ihre Position als Nettoexporteur kontinuierlich ausgebaut

Die Netto-Importabhängigkeit (Net Import Reliance) verschob sich von −19,6 % im Jahr 2015 auf −50,1 % im Jahr 2025. Negative Werte bedeuten, dass die EU Nettoexporteur ist; der tiefere Wert signalisiert eine Verdopplung des Exportüberschusses in Relation zur Produktion. Der Handelsbilanzüberschuss stieg von 479 Mio. EUR auf 681 Mio. EUR (+42,3 %). Gleichzeitig erhöhte sich die Exportquote (Export Propensity) von 27,9 % auf 40,0 % (+43,6 %) — ein Indiz dafür, dass ein wachsender Teil der EU-Produktion für den Export bestimmt ist.

(Netto-Importabhängigkeit · Exportquote)

Die Produktion blieb mengenmäßig stabil, stieg aber preislich stark an

Die EU-Produktion modifizierter Stärken lag mengenmäßig relativ stabil: von 1,85 Mrd. kg (2015) auf 1,80 Mrd. kg (2025, −2,5 %), mit einem Höchststand von 2,35 Mrd. kg. Der Produktionswert hingegen stieg von 1,12 Mrd. EUR auf 2,10 Mrd. EUR (+87,1 %). Diese Divergenz unterstreicht die im gesamten Markt beobachtete preisinduzierte Wertschöpfungssteigerung. Die EU produziert also etwa die gleiche Menge, erzielt aber einen deutlich höheren Marktwert.

(Produktionsvolumen)

Die Niederlande und Deutschland dominieren den EU-Exportmarkt

Innerhalb der EU konzentriert sich die Exportaktivität auf wenige Mitgliedstaaten. Die Niederlande sind mit 278 Mio. EUR (2025) der mit Abstand größte Exporteur, gefolgt von Deutschland (198 Mio. EUR) und Frankreich (135 Mio. EUR). Diese drei Länder zusammen erwirtschaften rund 76 % des gesamten EU-Exportwerts.

(EU-Exporter)

Bemerkenswert ist der Aufstieg Belgiens (+179,2 %) und Schwedens (+51,6 %) als Exporteure, während der Exportwert Bulgariens von 19 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR sank (−47,0 %).

Die Spezialisierungsanalyse bestätigt eine komparative Stärke der westeuropäischen Produzenten

Der Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) zeigt, dass Litauen (RSCA = 0,56), die Niederlande (0,39), Frankreich (0,34), Finnland (0,34) und Schweden (0,28) die komparativ stärksten Exporteure innerhalb der EU sind. Hingegen weisen Luxemburg, Irland, Estland, Griechenland und Slowenien einen stark negativen RSCA auf — sie sind Nettoimporteure dieses Produkts. Diese Muster korrelieren mit der industriellen Basis: Die führenden Exportländer verfügen über eine gut entwickelte Stärkeverarbeitungsindustrie, die auf heimischen Agrarrohstoffen (Kartoffeln, Mais, Weizen) aufbaut.

Die Konzentration der Importe nahm deutlich ab, während die Exportkonzentration leicht sank

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe sank von 2.714 auf 1.576 (−42 %), was auf eine stärkere Diversifizierung der Importquellen hindeutet. Der Anstieg der Importe aus der Türkei, der Ukraine und Serbien hat die zuvor dominierende Rolle des Vereinigten Königreichs und Thailands abgemildert. Der Export-HHI sank leicht von 719 auf 566 (−21 %), was angesichts des ohnehin schon niedrigen Ausgangsniveaus eine recht gleichmäßige Verteilung der Exporte auf viele Partner bestätigt.

(Konzentrationsanalyse)

Fazit

Der EU-Markt für modifizierte Stärken (CN 350510) hat sich im Zeitraum 2015–2025 in drei zentralen Dimensionen gewandelt. Erstens vollzog sich ein preisgetriebener Wertschöpfungsmehrwert: Trotz rückläufiger Handelsvolumina stiegen die Handelswerte infolge substanzieller Preissteigerungen — bedingt durch die Energiepreiskrise, Rohstoffkostensteigerungen und eine generelle Aufwertung der Produkte. Zweitens führten geopolitische Ereignisse — insbesondere der Brexit und die Sanktionen gegen Russland — zu einer tiefgreifenden Umstrukturierung der Handelsbeziehungen, die teilweise durch das Wachstum neuer Partnerschaften (Türkei, Ukraine) kompensiert wurde. Drittens hat die EU ihre Position als global führender Exporteur modifizierter Stärken gefestigt: Die Exportquote stieg deutlich, die Handelsbilanz verbesserte sich erheblich, und die Produktion blieb trotz schwieriger Rahmenbedingungen mengenmäßig stabil.

Zukünftige Herausforderungen könnten in der weiteren Preisvolatilität, der Abhängigkeit von wenigen Kernexportmärkten (Vereinigtes Königreich, Türkei, USA, Japan) sowie in der Notwendigkeit liegen, die durch den Wegfall des russischen Marktes entstandene Lücke nachhaltig zu kompensieren. Die hohe Spezialisierung einzelner Mitgliedstaaten birgt sowohl Chancen (Qualitätsführerschaft) als auch Risiken (Standortabhängigkeit). Insgesamt zeigt der Markt eine bemerkenswerte Resilienz und Anpassungsfähigkeit an außergewöhnliche externen Schocks.