Évolution du marché : mélasse (CN 1703) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) avec le reste du monde pour le code douanier 1703, couvrant les mélasses issues de l'extraction ou du raffinage du sucre. Sur la période 2015-2025, le commerce de la mélasse de l'UE a connu des transformations profondes, marquées par une réorientation structurelle de ses flux. Les principaux constats sont une forte augmentation des exportations (+101,3 % en valeur), une contraction des importations (-17,0 % en volume), et une amélioration du solde commercial, qui reste néanmoins déficitaire. Cette dynamique s'accompagne d'une diversification des partenaires commerciaux et d'une réduction de la concentration des échanges, tout en s'exposant à des chocs de prix importants. L'analyse s'appuie sur les données générales du commerce.
1. Une réorientation majeure des flux commerciaux : essor des exportations et retrait relatif des importations
La période étudiée est caractérisée par une inflexion nette dans la balance commerciale de l'UE pour la mélasse, tirée par une croissance vigoureuse des exportations et un recul des importations.
Les exportations de l'UE enregistrent une progression spectaculaire
Entre 2015 et 2025, les exportations de mélasse de l'UE ont presque doublé, passant de 27,7 millions € à 55,8 millions € en valeur (+101,3 %), et de 198 735 tonnes à 390 678 tonnes en volume (+96,6 %). Cette hausse est observée alors que les prix à l'exportation n'ont progressé que de 2,4 % en moyenne sur la période, indiquant que la croissance a été principalement tirée par les volumes. Le Royaume-Uni est resté de loin le premier client, absorbant près de la moitié de la valeur exportée en 2025, avec une part de 47 % (26,4 M€).
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des exportations (M€) | 27,7 | 55,8 | +101,3 |
| Volume des exportations (kt) | 198,7 | 390,7 | +96,6 |
| Prix moyen export (€/t) | 139,6 | 142,9 | +2,4 |
Source : Vue d'ensemble du commerce
Les importations se contractent malgré des prix en hausse
À l'inverse, les importations de mélasse par l'UE ont diminué de manière significative. Le volume importé a chuté de 1,14 million de tonnes à 948 232 tonnes (-17,0 %). Parallèlement, la valeur des importations n'a reculé que de 6,1 % (de 167,4 M€ à 157,1 M€), en raison d'une hausse des prix moyens importés de 13,1 % (de 146,5 €/t à 165,7 €/t). Cette érosion des volumes s'est produite dans un contexte de forte volatilité des prix des principaux fournisseurs.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des importations (M€) | 167,4 | 157,1 | -6,1 |
| Volume des importations (kt) | 1 142,5 | 948,2 | -17,0 |
| Prix moyen import (€/t) | 146,5 | 165,7 | +13,1 |
Source : Vue d'ensemble du commerce
Un solde commercial déficitaire mais en nette amélioration
Le déficit commercial de l'UE pour la mélasse s'est réduit de près d'un tiers. Il est passé de -139,6 M€ en 2015 à -101,3 M€ en 2025, une amélioration de 27,5 %. Cette réduction du déficit est la conséquence directe de la forte croissance des exportations qui a plus que compensé la baisse des importations en valeur. La dépendance nette aux importations a ainsi diminué de 23,8 % à 18,9 %.
2. Une diversification des partenaires et une spécialisation géographique accrue
Le paysage des partenaires commerciaux de l'UE s'est considérablement transformé, avec une concentration moindre et l'émergence de nouveaux acteurs.
L'Inde et la Russie reculent tandis que le Royaume-Uni et les pays tiers se renforcent
La part de l'Inde, premier fournisseur en 2015 (33,3 M€), est devenue marginale en 2025 (0,2 M€, -99,4 %). La part de la Russie a également fortement diminué (-79,4 %). À l'opposé, le Royaume-Uni a renforcé sa position de premier partenaire à l'export comme à l'import. Des pays comme les États-Unis, la Norvège, le Canada et l'Indonésie sont devenus des destinations d'exportation significatives ou émergentes pour la mélasse UE.
Évolution des principaux partenaires à l'import (valeur, M€)
| Pays | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Inde | 33,3 | 0,2 | -99,4 |
| Égypte | 34,0 | 29,4 | -13,7 |
| Royaume-Uni | 14,9 | 18,0 | +20,7 |
| Guatemala | 13,3 | 13,8 | +3,4 |
Évolution des principaux partenaires à l'export (valeur, M€)
| Pays | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 17,6 | 26,4 | +50,5 |
| Norvège | 1,7 | 8,8 | +421,0 |
| Canada | 0,03 | 4,1 | +14 411 |
| États-Unis | 6,9 | 9,0 | +30,2 |
Source : Principaux partenaires par valeur
Une baisse prononcée de la concentration des échanges (HHI)
La concentration des échanges, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), a diminué aussi bien pour les importations que pour les exportations. Pour les importations, le HHI est passé de 1 121 à 855 (-23,7 %), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. Pour les exportations, la baisse est encore plus marquée, de 4 660 à 2 854 (-38,7 %), signe d'une diversification des débouchés de la mélasse européenne. Cette tendance est confirmée par l'analyse de la concentration.
Des profils de spécialisation au sein de l'UE très contrastés
L'analyse de la spécialisation révèle de fortes disparités entre États membres. La Lettonie (RSCA = 0,89) et la Lituanie (0,70) se distinguent comme des exportateurs spécialisés. À l'opposé, des pays comme le Portugal (-1,00) ou l'Irlande (-1,00) présentent un avantage comparatif fortement désavantageux, se situant dans une logique d'importation nette. La Pologne, avec un RSCA de 0,40 et une part de production de 15,4 %, occupe une position intermédiaire d'exportateur important.
3. Chocs de prix et ajustements de la production intérieure
La période est marquée par une volatilité des prix importante, des événements de choc identifiables, et une restructuration de la production européenne.
Une forte volatilité des prix, avec des chocs majeurs sur certains flux
Les prix des échanges ont connu des pics remarquables. Le choc le plus marquant est une explosion des prix des importations en provenance du Pakistan en 2021 (+432,5 %), partant d'une base très faible. Un autre choc significatif est la hausse des prix des exportations vers les États-Unis en 2022 (+139,2 %). Ces événements ponctuels contrastent avec des relations commerciales plus stables avec le Royaume-Uni ou l'Islande (coefficient de variation bas). L'analyse de la volatilité confirme cette instabilité sur plusieurs partenaires.
Une production européenne en repli de volume mais en hausse de valeur
La production intérieure de mélasse dans l'UE a subi une contraction importante de son volume, passant de 5,61 millions de tonnes en 2015 à 3,15 millions de tonnes en 2025 (-43,8 %). Cependant, la valeur de cette production a progressé de 29,4 % (de 349 M€ à 452 M€), indiquant une forte hausse des prix intérieurs ou un recentrage sur des productions à plus forte valeur ajoutée. Cette évolution des volumes et de la valeur de la production peut expliquer en partie le recul des importations et la dynamique des prix.
Conclusion
Sur la décennie 2015-2025, le marché de la mélasse de l'Union européenne a connu une mutation profonde. L'UE s'est affirmée comme un exportateur net plus dynamique, diversifiant ses débouchés au-delà du Royaume-Uni vers des marchés lointains comme la Norvège, le Canada ou l'Indonésie. Simultanément, sa dépendance aux importations a diminué, avec un recul notable des fournisseurs historiques comme l'Inde. Cette période a été caractérisée par une volatilité des prix soutenue et des chocs sur certains partenaires, ainsi qu'une forte contraction des volumes de production intérieure, compensée par une appréciation de leur valeur. En conclusion, le secteur européen de la mélasse montre une tendance à l'ouverture et à la diversification commerciale, mais reste exposé à des déséquilibres structurels et des risques de volatilité des prix.