Évolution du marché : Mélanges de graisses alimentaires (CN 151790) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 151790, qui couvre les mélanges et préparations alimentaires de graisses ou huiles animales ou végétales (hors margarine solide, huiles d'olive et graisses hydrogénées ou interestérifiées). La période étudiée, de 2015 à 2025, est marquée par une transformation profonde du profil commercial de l'UE sur ce segment : passage d'une balance commerciale modérément excédentaire à un excédent nettement renforcé, diversification des partenaires d'importation, montée en puissance des prix à l'exportation, et chocs géopolitiques majeurs. L'analyse s'appuie sur les données de la vue d'ensemble des échanges ainsi que sur les indicateurs de structure, de volatilité et d'autonomie du marché.
1. Un excédent commercial en forte expansion, porté par la hausse des prix à l'exportation
L'Union européenne consolide sa position d'exportateur net
Sur la période 2015–2025, l'UE est structurellement exportatrice nette sur le segment CN 151790. La balance commerciale est passée de 164,6 M€ en 2015 à 375,7 M€ en 2025, soit une progression de 128,3 %. Le taux de dépendance nette aux importations est passé de −3,3 % à −20,7 %, confirmant un creusement de l'avantage compétitif européen.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Exportations (valeur, M€) | 353,0 | 663,6 | +88,0 % |
| Importations (valeur, M€) | 188,5 | 288,0 | +52,8 % |
| Balance commerciale (M€) | 164,6 | 375,7 | +128,3 % |
| Dépendance nette (%) | −3,3 | −20,7 | — |
Source : vue d'ensemble des échanges
Les prix à l'exportation, moteur principal de la croissance de valeur
L'augmentation de la valeur des exportations (+88,0 %) repose davantage sur la hausse des prix que sur celle des volumes. Les quantités exportées n'ont progressé que de 16,2 % (de 208 644 à 242 405 tonnes), tandis que le prix moyen à l'exportation est passé de 1 692 à 2 338 €/t (+61,8 %). Cette dynamique reflète à la fois l'inflation des coûts des matières premières oléagineuses (huile de palme, tournesol, colza) et un positionnement de l'UE vers des produits à plus forte valeur ajoutée.
Une intensification remarquable du commerce extérieur
L' intensité commerciale de l'UE sur ce segment a presque doublé, passant de 20,5 % à 38,4 %, tandis que la propension à exporter est passée de 12,8 % à 30,3 %. Le score de saillance de cette dernière (156,1) dépasse celui de l'intensité commerciale (99,3), ce qui indique que l'ouverture à l'exportation a été le levier le plus déterminant de l'internationalisation du secteur.
2. Diversification des approvisionnements et émergence de nouveaux partenaires
Une chute spectaculaire de la concentration des importations
L'un des changements les plus marquants de la période est la désagrégation de la structure d'approvisionnement. L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 3 351 à 1 425, soit une baisse de 57,5 %. L'UE est ainsi passée d'un marché d'importation relativement concentré autour de quelques fournisseurs traditionnels (États-Unis, Royaume-Uni, Suisse) à un approvisionnement bien plus diversifié.
| Partenaire (importations, M€) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 78,5 | 74,2 | −5,4 % |
| Royaume-Uni | 44,2 | 51,3 | +16,2 % |
| Biélorussie | 0,09 | 43,4 | +49 136 % |
| Suisse | 22,4 | 20,2 | −9,9 % |
| Indonésie | 0,34 | 21,6 | +6 338 % |
| Ukraine | 0,11 | 1,7 | +1 425 % |
| Malaisie | 3,8 | 4,0 | +4,9 % |
Source : principaux partenaires par valeur
L'essor de la Biélorussie et de l'Indonésie
La Biélorussie a connu une croissance extraordinaire, passant d'un flux négligeable (88 240 € en 2015) à 43,4 M€ en 2025. L'Indonésie, quant à elle, est passée de 336 000 € à 21,6 M€. Ces trajectoires traduisent vraisemblablement une stratégie de réorientation des flux d'huile de palme et de graisses végétales vers l'UE, combinée à des rééchanges de prix compétitifs. La Biélorussie est cependant un fournisseur très volatile (coefficient de variation de 1,50 — volatilité des échanges), ce qui reflète la sensibilité de ces flux aux tensions géopolitiques.
Le segment des mélanges d'huiles végétales fluides (15179091) : une croissance volumique massive
Le segment de produit 15179091 (mélanges alimentaires d'huiles végétales fixes fluides, teneur en matières grasses laitières ≤ 10 %) a connu une transformation radicale à l'importation :
| Sous-position | Quantité importée 2015 (t) | Quantité importée 2025 (t) | Prix import 2015 (€/t) | Prix import 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|---|
| 15179099 | 54 638 | 59 118 | 3 004 | 3 384 |
| 15179091 | 7 602 | 66 005 | 2 698 | 1 274 |
| 15179093 | 2 048 | 1 893 | 1 390 | 1 992 |
| 15179010 | 357 | 6 | 2 705 | 7 381 |
Source : décomposition par segment de produit
Le segment 15179091 a vu ses volumes importés multipliés par 8,7, tandis que son prix unitaire a été divisé par 2,1 (de 2 698 à 1 274 €/t). Cette combinaison volume en hausse / prix en baisse suggère un afflux de mélanges d'huiles végétales à bas coût, probablement d'origine asiatique (huile de palme, huile de soja), qui ont profondément restructuré les importations européennes sur ce sous-segment. En parallèle, la production européenne a crû de 28,8 % en volume (de 792 à 1 021 millions de kg) et de 132,2 % en valeur (de 842 à 1 956 M€), indiquant que l'industrie européenne s'est tournée vers des produits à plus haute valeur ajoutée.
3. Les chocs de 2022 et les réorientations géopolitiques des flux commerciaux
L'année 2022 : un point de bascule
L'année 2022 marque une rupture nette dans les tendances du marché. L'invasion de l'Ukraine a déclenché une série de chocs de prix détectés sur plusieurs partenaires :
| Événement de choc | Type | Flot | Anomalie | Hausse du prix | Part de valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Algérie, 2022 | Prix | Exportations | 22,9 | +171,8 % | 0,7 % |
| États-Unis, 2022 | Prix | Exportations | 13,1 | +49,1 % | 9,2 % |
| Biélorussie, 2022 | Prix | Importations | 12,9 | +127,7 % | 3,4 % |
Source : principaux événements de choc
Déclin des exportations vers la Russie et diversification vers de nouveaux marchés
Les exportations vers la Fédération de Russie ont chuté de 40,6 M€ en 2015 à 19,8 M€ en 2025 (−51,2 %), reflétant les sanctions et les tensions géopolitiques. En contrepartie, plusieurs marchés ont connu une forte expansion :
| Destination (exportations, M€) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 66,1 | 117,9 | +78,3 % |
| Norvège | 20,2 | 53,2 | +163,5 % |
| États-Unis | 13,0 | 90,6 | +598,9 % |
| Ukraine | 16,0 | 36,1 | +125,1 % |
| Arabie saoudite | 9,1 | 11,2 | +22,9 % |
| Serbie | 5,3 | 15,0 | +183,1 % |
Source : principaux partenaires par valeur
Les exportations vers les États-Unis ont été multipliées par 7, ce qui en fait le quatrième marché de destination, et la Norvège a plus que doublé. Cette réorientation géographique illustre la capacité du secteur à redéployer ses flux vers des marchés plus stables et à forte demande.
Les États-Unis : un partenaire majeur mais volatile
Les États-Unis occupent une position ambivalente : premier fournisseur de l'UE à l'importation (74,2 M€ en 2025) et quatrième destination des exportations (90,6 M€), mais avec une volatilité significative (CV = 0,41 à l'import, 0,55 à l'export). Les chocs de prix de 2022 sur les exportations vers les États-Unis (anomalie de 13,1, hausse de 49,1 %) témoignent de la sensibilité de ce flux aux conditions macroéconomiques et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Conclusion
Sur la décennie 2015–2025, le marché des mélanges de graisses alimentaires (CN 151790) a connu une triple transformation. D'abord, l'UE a renforcé son statut d'exportateur net, avec un excédent commercial plus que doublé et une propension à exporter en forte hausse. Ensuite, la structure des approvisionnements s'est considérablement diversifiée, avec l'émergence de nouveaux fournisseurs (Biélorussie, Indonésie) et un afflux de mélanges d'huiles végétales fluides à bas prix, tandis que la production européenne s'est repositionnée vers des segments à plus haute valeur ajoutée. Enfin, les chocs géopolitiques de 2022 ont accéléré la réorientation des flux commerciaux, au détriment de la Russie et au profit de marchés comme les États-Unis, la Norvège et la Serbie. L'industrie européenne apparaît relativement résiliente, mais la volatilité persistante de certains partenaires (Biélorussie, États-Unis, Russie) et la dépendance accrue aux prix des matières premières oléagineuses restent des facteurs de vulnérabilité à surveiller.