Evolução do mercado: Materiais refratários (CN 3816) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para a posição aduaneira 3816, que abrange cimentos, argamassas, betões (concretos) e composições refratárias, incluindo aglomerados de dolomite, excluindo os produtos da posição 3801. O período analisado, de 2015 a 2025, foi marcado por dinâmicas comerciais distintas, transformações geopolíticas e choques de mercado. Com base nos dados fornecidos, o relatório descreve e interpreta as principais tendências em três eixos: a evolução das trocas comerciais, a reconfiguração das parcerias e os indicadores de resiliência e vulnerabilidade do bloco.

1. O Comércio em Transformação: Valor em Alta, Volume em Declínio e Aumento de Preços

O comércio da UE com o mundo para este setor apresentou uma evolução assimétrica entre valor e volume, tanto nas exportações quanto nas importações, refletindo mudanças estruturais nos preços e na procura.

As exportações da UE mostraram resiliência em valor, apesar da contração em volume

Entre 2015 e 2025, o valor das exportações da UE cresceu 11,4%, atingindo 571,6 milhões de EUR. Contudo, o volume exportado em toneladas diminuiu 13,4% no mesmo período. Esta divergência explica-se por um forte aumento do preço médio de exportação, que subiu 28,7%. Os dados sugerem que os produtores da UE, perante um contexto de custos mais elevados (energia, matérias-primas), reorientaram a sua oferta para produtos de maior valor acrescentado ou refletiram integralmente os aumentos de custo nos seus preços.

O aumento das importações é impulsionado pelo volume, mas atenuado por preços em queda

As importações da UE cresceram 7,9% em valor (para 118,3 milhões de EUR), mas de uma forma muito mais acentuada no volume, que aumentou 21,7%. O preço médio das importações recuou 11,3%, o que indica uma maior competitividade em preço dos fornecedores externos ou uma mudança na composição dos produtos importados para itens de menor custo unitário.

O superávit comercial da UE no setor manteve-se robusto

A balança comercial da UE para o setor 3816 aumentou 12,4%, passando de 403,3 milhões para 453,2 milhões de EUR. Este desempenho positivo, sustentado mesmo num contexto de volumes de exportação em queda, sublinha a vantagem competitiva da UE em termos de valor, mantendo uma posição de exportador líquido significativo.

2. Uma Reconfiguração Geográfica: O Declínio da Rússia e a Ascensão de Novos Parceiros

A geografia comercial da UE para este setor foi profundamente alterada, com uma queda dramática nas exportações para a Rússia e um crescimento significativo para mercados como a Turquia, os EUA e o Marrocos.

A Rússia deixou de ser um destino principal para as exportações da UE

O evento mais marcante do período foi o colapso de 99,5% das exportações da UE para a Federação Russa. De 97,4 milhões de EUR em 2015, o valor caiu para apenas 0,5 milhões de EUR em 2025. Esta dinâmica reflete quase certamente as sanções comerciais impostas em resposta ao conflito na Ucrânia, demonstrando a rápida desvinculação comercial entre a UE e a Rússia neste setor industrial.

Turquia, EUA e Índia consolidam-se como mercados-chave

Para compensar parcialmente a perda da Rússia, as exportações da UE diversificaram-se e cresceram para outros destinos. A Turquia tornou-se o maior destino de exportações em 2025, com um aumento de 66,6% (para 55,9 milhões de EUR). Os EUA (+74,7%) e a Índia (+27,3%) também registaram crescimentos robustos. O Marrocos apresentou o maior crescimento relativo (216,7%), tornando-se um mercado crescentemente relevante na proximidade geográfica da UE.

As importações da UE mostram crescente dependência do Japão e da China

Do lado das importações, o Reino Unido manteve-se como o principal parceiro, embora com uma queda de 24,2% no seu valor. Em contrapartida, as importações da UE vindas do Japão mais que duplicaram (+71,5%) e as da China cresceram 109,4%, indicando uma maior penetração destes produtores asiáticos no mercado europeu.

3. Resiliência Produtiva e Riscos de Mercado: Uma Análise de Especialização e Volatilidade

Apesar das disrupções comerciais, a base produtiva da UE demonstrou crescimento. Contudo, a análise revela importantes desequilíbrios regionais e vulnerabilidades a choques de preço.

A produção da UE cresceu, mas o aumento de valor superou largamente o do volume

Os dados de produção indicam que a indústria da UE não só manteve a sua capacidade, como a expandiu. A produção em volume cresceu 10,1% (para 2,82 mil milhões de kg), enquanto o valor da produção mais que duplicou (+110,8%, para 1,68 mil milhões de EUR). Este aumento desproporcionado do valor reflete inflação de custos e preços, alinhando-se com a tendência observada nas exportações.

A vantagem comparativa está concentrada em alguns Estados-Membros

A análise de especialização revela uma grande assimetria. Países como a Eslovénia (RSCA: 0,69) e a Áustria (RSCA: 0,51) detêm uma forte vantagem comparativa revelada, especializando-se na exportação destes produtos. Em contraste, países como a Bulgária (RSCA: -0,99) e a Croácia (RSCA: -0,95) são altamente não especializados, indicando uma produção orientada quase exclusivamente para o mercado interno ou uma forte dependência de importações.

O mercado experiou choques de preço significativos entre 2021 e 2022

O período 2021-2022 foi marcado por choques de preço (supply shocks) identificados. Os mais relevantes incluem:

• Importações do Japão (2022): Um aumento de preço de 1522,5% (anormalidade de 81,0), sugerindo uma disrupção severa na oferta ou uma mudança abrupta para produtos de altíssimo valor.
• Exportações para a Turquia (2021): Um aumento de preço de 106,9% (anormalidade de 30,4).
• Exportações para a Sérvia (2022): Um aumento de preço de 52,7% (anormalidade de 289,5).

Estes eventos sublinham a exposição do setor a flutuações de preço abruptas, possivelmente ligadas à crise energética e a disrupções nas cadeias de abastecimento globais pós-pandemia.

Conclusão

O setor dos materiais refratários (CN 3816) na UE, entre 2015 e 2025, caracterizou-se por uma transformação profunda. O comércio mostrou resiliência em valor, mas enfrentou pressões nos volumes, com um forte aumento generalizado dos preços. Geopoliticamente, a queda abrupta das exportações para a Rússia foi o fator dominante, acelerando uma reorientação comercial para mercados como a Turquia e os EUA. Internamente, a produção europeia cresceu, mas a vantagem competitiva está desigualmente distribuída entre os Estados-Membros. Apesar da melhoria dos indicadores de autonomia (a dependência líquida de importações aumentou em termos positivos para a UE, de -15,7% para -45,3%, ou seja, a UE é um exportador líquido cada vez maior), a exposição a choques de preço severos e a crescente importação de países asiáticos representam desafios contínuos para a resiliência industrial do bloco. O futuro deste setor dependerá da capacidade de gerir custos energéticos, manter a competitividade tecnológica e navegar num panorama geopolítico em constante mutação.