Evolução do mercado: Máquinas para tabaco (CN 8478) — 2015–2025

Introdução

O código NC 8478 abrange máquinas e aparelhos para preparar ou transformar tabaco, não especificados nem compreendidos noutras posições do Capítulo 84, incluindo dois subcapítulos: 847810 (máquinas e aparelhos completos) e 847890 (partes). Trata-se de um setor de nicho, mas de elevado valor acrescentado, intimamente ligado à indústria transformadora do tabaco — um mercado global em transformação estrutural.

Entre 2015 e 2025, a União Europeia consolidou a sua posição como exportador líquido de equipamento para tabaco. O saldo comercial positivo passou de 294 milhões de euros para 563 milhões de euros (+91,1%), apesar de as exportações terem crescido sobretudo em valor (73,1%) e não em volume (−4,2%). Este período foi igualmente marcado por uma profunda reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais, pelo colapso das trocas com a Rússia e pela emergência dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos como principais destinos de exportação. Em simultâneo, a produção europeia — dominada pela Itália — registou um crescimento acentuado, reforçando a autonomia do bloco.

O presente relatório estrutura-se em três eixos: (1) a dinâmica de preços que sustentou o crescimento exportador; (2) a reconfiguração dos parceiros geográficos; e (3) a evolução da produção e da autonomia europeia.

1. Crescimento exportador impulsionado pela valorização dos preços, não pelo volume

A evolução das exportações da UE no período 2015–2025 revela um padrão inequívoco: o crescimento do valor exportador (73,1%) deveu-se quase exclusivamente à subida dos preços unitários (80,7%), uma vez que o volume físico exportado recuou 4,2%. Este fenómeno sugere uma transição para equipamento de maior valor acrescentado e, possivelmente, para máquinas mais sofisticadas e tecnologicamente avançadas.

1.1 Exportações: valor em forte crescimento apesar da estagnação do volume

Fonte: Painel Geral — Comércio UE

O mínimo de volume exportado registou-se em 2022 (2 989 toneladas no subcapítulo 847810), coincidindo com perturbações nas cadeias de abastecimento pós-COVID e com o início do conflito na Ucrânia. A partir de 2023, observa-se uma recuperação do volume (5 225 t em 2024 e 6 476 t em 2025 para 847810), mas ainda abaixo do nível de 2015 (7 859 t). Contudo, o preço médio das máquinas exportadas subiu de 39 473 EUR/t para 64 653 EUR/t, o que compensou e ultrapassou a queda do volume.

1.2 Importações: contração simultânea de valor e volume

As importações apresentam uma dinâmica inversa: a quebra do volume (−28,5%) foi parcialmente compensada pela subida dos preços (34,5%), resultando num declínio moderado do valor total (−3,8%). Isto sugere que a UE reduziu a sua dependência de equipamento importado, passando a adquirir menos volume, mas de maior qualidade e preço — sobretudo em peças de substituição (847890), cujo preço subiu de 83 976 para 117 046 EUR/t (+39,4%).

1.3 Segmentação: máquinas completas vs. peças

O subcapítulo 847810 (máquinas completas) domina claramente o comércio, tanto em valor como em volume. No entanto, as peças (847890) apresentam consistentemente preços unitários mais elevados, refletindo o seu carácter especializado.

Fonte: Comparação por segmento

O peso das peças nas exportações totais diminuiu ligeiramente (de 14,6% para 11,9% em valor), enquanto nas importações a redução foi mais acentuada (de 26,8% para 18,4%). Isto sugere que a UE reforçou a sua capacidade de produzir peças localmente, reduzindo a necessidade de importação de componentes.

2. Reconfiguração geográfica: do colapso russo à ascensão do Golfo e da América

O período 2015–2025 foi marcado por uma profunda transformação na geografia do comércio externo da UE em máquinas para tabaco. Os parceiros tradicionais cederam lugar a novos destinos, num movimento acelerado por fatores geopolíticos e pela reorientação das cadeias globais de valor do tabaco.

2.1 O colapso das trocas com a Rússia

A Rússia, que em 2015 era o quarto maior destino das exportações da UE (21,7 milhões de euros) e uma fonte relevante de importações (4,5 milhões de euros), praticamente desapareceu do mapa comercial em 2025.

Fonte: Principais parceiros por valor

O coeficiente de variação das importações da Rússia (1,17) confirma uma elevada instabilidade ao longo do período, com uma quebra abrupta. Esta evolução reflete o impacto das sanções internacionais impostas a partir de 2022, que interromperam fluxos comerciais que já vinham a diminuir. Um padrão semelhante, embora menos extremo, observa-se com o Reino Unido (importações UE: de 26,1 para 18,3 milhões de euros, −30,0%).

2.2 Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos: novos polos de crescimento

O vazio deixado pela Rússia e por outros parceeros em declínio foi preenchido por destinos no Golfo e na América do Norte, que registaram taxas de crescimento extraordinárias.

Principais destinos de exportação da UE (2015 vs. 2025):

Fonte: Principais parceiros por valor

Os EAU tornaram-se o principal destino das exportações da UE (131,1 milhões de euros), ultrapassando a Indonésia e a China. Os EUA, com um crescimento de quase 780%, consolidaram a segunda posição. A elevada volatilidade das exportações para os EAU (CV de 1,13) e para a Coreia do Sul (CV de 1,58) sugere que estes mercados apresentam uma procura instável, potencialmente associada a grandes encomendas pontuais de equipamento industrial.

No lado das importações, a Turquia destaca-se com um crescimento excecional de 12 698,7% (de 0,04 para 5,1 milhões de euros), indicando o surgimento de uma indústria turca de equipamento para tabaco com capacidade exportadora para a UE.

2.3 Alterações na concentração geográfica

A concentração geográfica do comércio — medida pelo índice Herfindahl-Hirschman (HHI) — evoluiu em direções opostas para importações e exportações:

As importações tornaram-se menos concentradas, refletindo a diversificação das fontes de abastecimento (com a ascensão da Turquia e a manutenção da China e do Reino Unido). Pelo contrário, as exportações tornaram-se mais concentradas, com a crescente dominância dos EAU e dos EUA a reduzir o peso relativo dos restantes parceiros. A concentração exportadora em poucos mercados de grande dimensão pode constituir uma fragilidade caso estes mercados contraiam a procura.

3. Itália no centro da produção e da autonomia europeia

A estrutura produtiva da UE no setor das máquinas para tabaco é altamente assimétrica, com a Itália a ocupar uma posição dominante tanto na produção como nas exportações. Esta concentração produtiva contribuiu para o reforço da autonomia comercial da UE ao longo do período analisado.

3.1 Domínio italiano e crescimento da produção europeia

Os dados de especialização produtiva revelam que, em 2025, a Itália e a Hungria apresentam os maiores índices de especialização (RSCA de 0,62 e 0,65, respetivamente), seguidas pela Alemanha (0,12), Polónia (0,07) e Bulgária (0,07).

A Itália é claramente o motor exportador europeu:

Fonte: Principais declarantes por valor

A Itália e a Alemanha juntas representam quase 80% das exportações da UE. A Chequia (+273,2%) e a Bulgária (+67,4%) emergem como atores crescentes, enquanto a França praticamente abandonou o setor (−92,2%).

A produção europeia registou um crescimento acentuado no período:

O crescimento excecional da quantidade produzida, ainda que sujeito a eventuais alterações metodológicas ou na composição do universo declarante, sugere uma expansão significativa da capacidade industrial europeia — provavelmente associada à produção de componentes e acessórios de menor dimensão unitária.

3.2 Redução da dependência líquida de importações

O índice de dependência líquida de importações da UE mantém-se negativo ao longo de todo o período, confirmando a posição de exportador líquido. Contudo, a sua evolução revela nuances importantes:

Em termos absolutos, o saldo comercial quase duplicou, passando de 294 para 563 milhões de euros. No entanto, o índice de dependência líquida tornou-se menos negativo (de −60,7% para −31,8%), o que indica que, em termos relativos face ao tamanho do mercado interno (produção + importações), a vantagem exportadora líquida diminuiu — não por fraqueza das exportações, mas pelo crescimento ainda mais rápido da produção doméstica, que expandiu o denominador do indicador.

3.3 Queda da intensidade comercial e da propensão exportadora

Dois indicadores complementares reforçam a narrativa de reorientação do setor para o mercado interno:

Ambos os indicadores diminuíram aproximadamente para metade, o que, paradoxalmente, não significa um enfraquecimento das exportações (que cresceram 73,1% em valor), mas antes uma expansão muito mais acentuada da base produtiva europeia. A UE passou a produzir muito mais equipamento do que em 2015 — parte do qual destinado ao consumo interno ou a mercados intra-UE — reduzindo assim a importância relativa do comércio extra-UE.

Conclusão

O mercado europeu de máquinas para tabaco (CN 8478) entre 2015 e 2025 caracterizou-se por três grandes dinâmicas interligadas: uma forte valorização dos preços de exportação, uma profunda reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais e uma acentuada expansão da base produtiva europeia, centrada na Itália.

O crescimento de 73,1% no valor das exportações (de 363 para 629 milhões de euros) sustentou-se essencialmente na subida dos preços unitários (+80,7%), enquanto o volume exportado recuou ligeiramente (−4,2%). Este padrão é consistente com uma indústria que se reorientou para equipamento de maior valor acrescentado, provavelmente em resposta às tendências de consolidação da indústria tabaqueira e às exigências crescentes de eficiência e conformidade regulamentar.

A reconfiguração geográfica foi uma das transformações mais marcantes do período. A Rússia, outrora parceiro relevante, praticamente desapareceu do mapa comercial (−99,5% nas importações, −71,5% nas exportações), enquanto os Emirados Árabes Unidos (+389,7%) e os Estados Unidos (+779,6%) emergiram como os dois maiores mercados de destino, juntos representando mais de 40% das exportações da UE em 2025. Esta concentração crescente num número reduzido de parceiros (HHI exportador: de 625 para 1 022) constitui um risco potencial caso estes mercados enfrentem contrações.

Por fim, a produção europeia cresceu de forma excecional, impulsionada pela Itália (que sozinha representa quase 55% das exportações da UE) e complementada por atores emergentes como a Chequia e a Bulgária. A queda da propensão exportadora e da intensidade comercial, apesar do crescimento das exportações em termos absolutos, reflete esta transformação estrutural: a UE tornou-se simultaneamente mais produtiva e mais autónoma neste setor. O reforço da vantagem competitiva europeia coloca o bloco numa posição favorável para enfrentar os desafios de um mercado global do tabaco em transição.