Évolution du marché : Manomètres (CN 902620) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les instruments et appareils de mesure ou de contrôle de la pression des liquides ou des gaz (code NC 902620) sur la période 2015–2025. Ce produit, qui englobe les manomètres électroniques, les manomètres à spire ou à membrane métallique et d'autres instruments de mesure de pression non électroniques, constitue un segment essentiel de l'instrumentation industrielle.

Sur la période analysée, le marché européen a connu des transformations profondes : l'UE s'est affirmée comme un exportateur net majeur, la production intracommautaire a plus que doublé, et la composition des échanges par sous-produit s'est nettement orientée vers l'électronique. Ce rapport identifie trois grandes dynamiques qui structurent cette évolution.

Vue d'ensemble du commerce

1. L'UE consolide sa position d'exportateur net : un excédent commercial en forte croissance

1.1 D'un quasi-équilibre à un excédent structurel

En 2015, le commerce extérieur de l'UE en manomètres était quasiment équilibré, avec une dépendance nette aux importations de seulement +1,7 %. En 2025, cette dépendance est devenue fortement négative (−37,3 %), signifiant que l'UE exporte nettement plus qu'elle n'importe. L'excédent commercial est ainsi passé de 284 M€ à 526 M€, avec un maximum historique de 552 M€ atteint au cours de la période.

1.2 Des exportations qui progressent plus vite que les importations

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations a progressé de 54,4 % (de 1 428 M€ à 2 205 M€), tandis que celle des importations a crû de 46,8 % (de 1 144 M€ à 1 679 M€). En volume (tonnes), les exportations ont augmenté de 21,5 % contre 20,4 % pour les importations.

1.3 Une intensification de l'ouverture commerciale

L'UE ne se contente pas de dégager un excédent croissant : elle s'intègre de plus en plus profondément dans les échanges mondiaux. Le taux d'intensité commerciale est passé de 60,7 % à 103,6 % (+70,7 %), tandis que la propension à exporter a bondi de 43,1 % à 106,5 % (+147,2 %). L'UE produit désormais pour l'export à un rythme comparable à sa consommation intérieure, signe d'une spécialisation industrielle affirmée.

2. Une géographie commerciale en recomposition : montée de la Chine et des États-Unis, retrait des Pays-Bas

2.1 Les États-Unis et la Chine, partenaires dominants des deux côtés

Les principaux partenaires commerciaux de l'UE sont les États-Unis et la Chine, tant à l'import qu'à l'export. En 2025 :

La Chine a connu la plus forte progression des importations (+134 %), tandis que les exportations vers les États-Unis ont bondi de 71 % et celles vers la Turquie de 79 %. Ce duo sino-américain concentre à lui seul une part considérable des échanges extra-européens.

2.2 Une concentration géographique croissante à l'importation

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 1 155 à 1 458 (+26 %), signifiant que les flux se concentrent sur un nombre réduit de partenaires. En volume, la concentration a encore davantage augmenté (de 1 861 à 3 156, soit +70 %). À l'exportation, le HHI est resté relativement stable (de 904 à 958), ce qui traduit une diversification des débouchés maintenue.

2.3 De profonds rééquilibrages au sein de l'UE

Les flux intra-européens ont été marqués par des transformations notables entre États membres :

• L'Allemagne domine nettement, avec 51 % des exportations de l'UE (1 284 M€ en 2025) et 50 % des importations (848 M€). Son indice de spécialisation RSCA de 0,41 confirme un avantage comparatif net.
• La France a vu ses importations bondir de 161 % (de 105 M€ à 274 M€), reflétant une demande domestique croissante.
• Les Pays-Bas ont connu un effondrement de leurs importations (−64 %, de 301 M€ à 108 M€), suggérant un rééquilibrage des flux de réexpédition ou une moindre fonction de hub logistique.
• L'Italie a presque triplé ses exportations (+143 %), devenant un acteur de plus en plus important.
• Le Danemark et la Belgique ont vu leurs exportations quasiment doubler, confirmant l'émergence de pôles secondaires.

3. La révolution électronique : mutation technologique de la production et des échanges

3.1 L'instrumentation électronique domine désormais les flux

La ventilation par sous-produit révèle une transformation structurelle. En 2025, les instruments électroniques (CN 90262020) représentaient :

• 73 % de la valeur des exportations (1 729 M€) et 63 % du volume (7 011 tonnes),
• 74 % de la valeur des importations (1 236 M€) et 53 % du volume (7 100 tonnes).

3.2 Des prix unitaires qui reflètent la montée en gamme

L'écart de prix entre les segments confirme la valeur ajoutée supérieure de l'électronique :

Les instruments électroniques s'exportent en moyenne à un prix près de trois fois supérieur à celui des manomètres à spire métallique. Par ailleurs, le prix unitaire à l'exportation dépasse systématiquement celui à l'importation dans chaque segment, ce qui traduit un positionnement haut de gamme de l'industrie européenne.

3.3 Une production intracommautaire en pleine expansion

La production européenne a connu une croissance spectaculaire sur la période :

• En volume : de 83 millions de pièces à 228 millions (+174 %),
• En valeur : de 901 M€ à 2 027 M€ (+125 %).

Cette dynamique de production, combinée à la croissance des exportations, explique en grande partie le basculement de l'UE vers un statut d'exportateur net. La Bulgarie (RSCA de 0,65) et la Roumanie (0,44) figurent parmi les pays les plus spécialisés, suggérant une relocalisation partielle de capacités de production en Europe de l'Est.

3.4 Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement révèle plusieurs épisodes remarquables :

• Mexique (2017, importations) : choc de prix avec une hausse anormale de 140,5 % et un décalage de prix de 66,7 %, affectant 11,8 % de la valeur des importations. Ce choc pourrait refléter une réorganisation des chaînes d'approvisionnement ou des variations de change.
• Japon (2023, importations) : hausse de prix de 77,2 % (abnormalité 31,8), touchant 11,1 % des importations, possiblement liée à la dépréciation du yen et à la restructuration des coûts de production japonais.
• Corée du Sud présente la plus grande volatilité des importations (coefficient de variation de 0,66), tandis que la Russie affiche la plus grande instabilité des exportations de l'UE (CV de 0,71), en lien probable avec les sanctions géopolitiques.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des manomètres (CN 902620) a profondément évolué sous l'effet de trois dynamiques convergentes. Premièrement, l'UE s'est imposée comme un exportateur net structurel, avec un excédent commercial passé de 284 M€ à 526 M€, porté par une production intracommautaire multipliée par 2,7 en volume. Deuxièmement, la géographie commerciale s'est reconfigurée autour d'un axe sino-américain dominant, tandis que l'Allemagne a consolidé sa position de moteur industriel de l'UE et que certains États membres (Italie, Danemark, Belgique) ont émergé comme exportateurs significatifs. Troisièmement, l'électronique s'est imposée comme le segment dominant, captant près des trois quarts de la valeur des échanges et tirant les prix unitaires vers le haut.

Malgré une concentration géographique croissante à l'importation (HHI +26 %), l'UE dispose d'une base industrielle diversifiée et d'une propension à exporter qui atteint désormais 106,5 %. Les principaux risques identifiés résident dans la volatilité de certains partenaires (Corée du Sud, Russie) et la dépendance croissante aux importations chinoises, dont la valeur a plus que doublé sur la période. La montée en gamme technologique et la relocalisation partielle de la production en Europe de l'Est constituent néanmoins des atouts structurels pour l'avenir du secteur.